אפריקה ישראל

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים, לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה: "אנחנו מתנהלים כמעט שלוש שנים בלי בעל שליטה, כשהבעיה העיקרית הייתה העננה שכל הזמן ריחפה מעלינו" • "לא צופה שינוי דרמטי בפעילות החברה החל מעכשיו" • נגדיל את הפעילות בארבע המדינות שאנחנו מתמקדים בהן"

השופט איתן אורנשטיין אישר היום את מכירת מניות השליטה (50.94%) באפריקה נכסים ב-1.25 מיליארד שקל • אפריקה ישראל ציינה כי מכירת המניות תייצר לה הפסד מוערך של כ-500 מיליון שקל

אלשיך העניקה ללבייב פטור מתביעות בהסדר הנושים הראשון של אפריקה ישראל ב-2010, וכ-6 שנים לאחר מכן מונתה לעמוד בראש ועדה של אותה אפריקה בניהול תביעה נגזרת נגד לבייב, שביהמ"ש העליון אישר את בקשתה • אלשיך ניסתה להוריד את התובעים מהעץ בטענות מגוונות • תגובת אלשיך: "לא אתנצח עם התובע הנגזר ובא-כוחו מעל דפי העיתון" • פרשנות

מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל תמכו בהצעה של קבוצת משקיעים בראשות החברות ביג ומגה אור לרכישת ההחזקה (55.93%) באפריקה נכסים, תמורת 1.371 מיליארד שקל במזומן • ההצעה, לפי מחיר של 86 שקל למניה, משקפת הנחה של כ-10% על מחיר השוק נכון להיום

ניתן האות למכירת אפריקה נכסים בחלקים • נדרשת הסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה נכסים לוותר על זכותם לפירעון מיידי במקרה של העברת שליטה

בהצבעה הראשונה נדרשים מחזיקי האג"ח לבחור את המסלול המועדף עליהם - מכירת מניות השליטה באפריקה נכסים לקבוצת המשקיעים, הסדר חוב כולל לאפריקה ישראל שמציע בן משה בהצעתו המתוקנת • ההצעה שתזכה למרבית הקולות תעבור להצבעה פרטנית

השופט איתן אורנשטיין קבע כי הסדר החוב בטל, וזאת בעקבות הסכמה כי השינוי שביקש בן משה לבצע בתמורות ההסדר הוא מהותי וידרוש אישור מחדש של מחזיקי האג"ח • כעת ניתן יהיה לבחון הצעות השקעה אחרות, ובראשן זו של קבוצת ביג-מגה אור לרכישת השליטה באפריקה נכסים ב-1.37 מיליארד שקל

איש העסקים מוטי בן משה מגיב להצעת ביג, מגה אור והמשקיעים המוסדיים, במטרה לנסות ולהחיות את הסדר החוב של אפריקה ישראל • לקראת הדיון מחר בעתיד הסדר החוב בביהמ"ש העביר היום בן משה הצעה מעודכנת, שמבוססת בעיקר על שינוי חבילת התגמולים המוצעת למחזיקי האג"ח בגין מניות השליטה באפריקה נכסים

לפי פרטי ההצעה ירכשו השתיים, בחלקים שווים, 26% ממניות אפריקה נכסים, תמורת 637 מיליון שקל • יתרת המניות (25% או 30%) יתחלקו ביד חברות הביטוח כלל, הראל והפניקס, פסגות, מיטב דש ומור, וכן קרנות הגידור נוקד וכלירמרק

באי כוחם של נאמני שלוש סדרות האג"ח דורשים לדון מחדש בבקשתם לחילוט הפיקדון שהעמיד בן משה לטובת הבטחת ההסדר • "בסיכומה של הישיבה הודיעו כל המשתתפים באסיפה לנאמנים, פה אחד, כי השינויים המוצעים אינם מקובלים עליהם אפילו לא כמסגרת לדיון או מו"מ בין הצדדים"

גיוס ההון מיועד להפחית את שיעור המינוף של אלון רבוע כחול עד לסוף שנת 2019 למתחת ל-50%, תחת הנחה שתשלים את רכישת מניות השליטה באפריקה נכסים • הנהלת אלון רבוע כחול נמצאת במגעים עם כמה גופים פרטיים, ול"גלובס" נודע כי השיחות בין הצדדים כבר נמצאות בעיצומן

מדיווח לבורסה היום עולה כי בכוונת החברה בבעלות מוטי בן משה לצאת לגיוס הון של 250-350 מיליון שקל בדרך של הנפקה פרטית או ציבורית

כך קבע השופט איתן אורנשטיין • המחלוקת בין הצדדים הובילה לגישור קצר אצל עו"ד צורי לביא, שלא צלח • הגישור הנוכחי נועד למצוא נוסחה מתאימה שתביא בכל זאת להשלמת הסדר החוב

אברהם נובוגרוצקי פרש מתפקיד המנכ"ל בסוף נובמבר, לקראת השלמת הסדר החוב עם בן משה • הוא ישוב לתפקיד במשרה חלקית ותמורת 45 אלף שקל בחודש, במקביל לשכר גבוה יותר שהוא מקבל על תפקידו כיו"ר חברת חד אסף • לאפריקה ישראל חוב של כ-3.26 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ובעקבות כישלון הסדר החוב הודיעה החברה כי תיקח על עצמה את תהליך מכירת נכסיה, ששוויים נאמד ב-1.9-2.3 מיליארד שקל

בתשובה שהגישו היום נאמני האג"ח לביהמ"ש המחוזי, הם טוענים כי בן משה לא פעל להשגת האישורים הנדרשים ולגיוס הכספים הנדרשים לצורך השלמת ההסדר

בן משה וחברת אקסטרה הגישו תגובה לבקשת המחזיקים לחילוט בפיקדון שהועמד לטובת הבטחת ההסדר • בתגובה נטען, כי מחזיקי האג"ח הציבו באולטימטום דרישות לשינוי ההסדר לטובתם, וליוו זאת במסע תקשורתי מכפיש