גיוס חוב הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
אבי יעקובוביץ/ צילום: איל יצהר

תחילתה של מגמה? גב ים הבטיחה גיוס של 777 מיליון שקל באג"ח הנושאת ריבית שלילית

החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה, במסגרתו זכתה לביקושים של 1.43 מיליארד שקל • מנכ"ל סיגמא: "שוק ההון בישראל הצטרף לשורה של שווקים עולמיים שבו חברות מגייסות בריביות שליליות"

עומרי כהן 18.02.2020
יוחנן דנינו בכנס עושים שוק \ צילום: איל יצהר

יש כסף לקנאביס בתל אביב: טוגדר גייסה 25.1 מיליון שקל באג"ח בביקושי יתר

בעקבות ההודעה עולה מניית טוגדר 3% והחברה נסחרת לפי שווי של כ-180 מיליון שקל

גלי וינרב 06.02.2020
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ

לאחר 3 חודשים חזקים: ירידה של 38% בהיקף הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני בינואר

החודש הונפקו בשוק בסך הכל 19 סדרות אג"ח קונצרניות • בחברת מידרוג מעריכים כי החודש צפוי להסתכם עם גיוסי אג"ח חברות בהיקף של 4.3 מיליארד שקל • גיוסי האג"ח של הסקטור הפיננסי הסתכמו בכ-100 מיליון שקל בלבד, בהשוואה לממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל ב-2019

קובי ישעיהו 29.01.2020
התקנת סיבים אופטיים של IBC / צילום: איל יצהר, גלובס
גיוס חוב | בלעדי

מיזם הסיבים צפוי לגייס 300-400 מיליון שקל בהובלת אפסילון ולידר

מטרת הגיוס של IBC היא להאיץ פריסת סיבים אופטיים ולקדם את פעילות האינטרנט של המיזם • הגיוס יתבצע באמצעות הלוואה פרטית או בדרך של הנפקת אג"ח שייסחרו במערכת רצף מוסדיים בלבד

גד פרץ ועומרי כהן 26.01.2020
מגדל וואן מנהטן סקוור של אקסטל / הדמיה: אתר החברה

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל בוחנת גיוס אג"ח נוסף בת"א, לאחר שפרעה כמיליארד שקל

החברה היזמית של גארי ברנט, הפועלת בעיקר בשוק הנדל"ן של מנהטן, צפויה לגייס 200-100 מיליון דולר, כאשר האג"ח שכבר הנפיקה נסחרות בתשואה של 6.36% לאחר זינוק של 38% בשנה האחרונה

עומרי כהן 22.01.2020
עמוס דבוש

גיוס החוב של קרדן נדל"ן חשף מו"מ מתקדם לרכישת קרקע בגוש דן ב-90 מיליון שקל

קרדן נדל"ן השלימה אתמול שלב מוסדי בהנפקת סדרה האג"ח החדשה ד' בהיקף של כ-140 מיליון שקל • החברה מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת 50% מהזכויות בקרקע של 7 דונם בגוש דן, המאושרת לבניית שני מבנים עם 220 יחידות דיור ו-30 אלף מ"ר שטחי משרדים ומסחר

קובי ישעיהו 15.01.2020
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

המדינה השלימה גיוס אג"ח דולרי בהיקף כולל של 3 מיליארד דולר

מתוכם מיליארד דולר לטווח של 10 שנים ו-2 מיליארד דולר לטווח של 30 שנה • בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ- 20 מיליארד דולר

שירות גלובס 08.01.2020
בתי הזיקוק בחיפה. ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ממשיכים להנפיק: בזן גייסה כ-290 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח

השלב הציבורי בהנפקה יתקיים מחר • האג"ח של בזן מדורגות A על-ידי S&P מעלות, והמחיר במכרז משקף  מרווח של כ-1.8% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה

קובי ישעיהו 08.01.2020
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

מדינת ישראל יוצאת לגיוס אג"ח בחו"ל; יגויסו בדולרים

מדובר בשתי סדרות אג"ח לטווחים של 10 שנים ו-30 שנה • האוצר לא הודיע מה היקף הסכום שהחשב הכללי רוני חזקיהו מתכנן לגייס, אולם עפ"י גיוסים דומים אפשר להעריך כי היקפו יעמוד על כ-2-3 מיליארד דולר

עמירם ברקת 08.01.2020
משרדי חברת הנדל"ן Evergrande בסין / צילום: BOBBY YIP, רויטרס
הנפקת אג"ח | ניתוח

לבעלי תיאבון מפותח: שיא בהנפקות אג"ח בתשואה גבוהה בשווקים המתעוררים

כמחצית מסך ההנפקות השנה, 118.4 מיליארד דולר, באו מסין, שעקפה את אמריקה הלטינית כמקור הגדול ביותר של אג"ח קונצרניות בתשואה גבוהה זו שנה שנייה ברציפות • חברות בנייה סיניות היו בין המנפיקות המובילות • מנהל שוקי ההון העולמיים בחברה מהונג קונג: "אנו אופטימיים לגבי אג"ח דולריות בתשואה גבוהה באסיה. בנוסף, הביקוש לנכסים סיניים עדיין לוהט"

וול סטריט ג'ורנל 02.01.2020
רונית בן זאב / צילום: תמר מצפי
הנפקת אג"ח | ניתוח

גיוסי אג"ח גדולים בדצמבר הפכו את 2019 לשנת שיא של הנפקות בשוק החוב הקונצרני

מנתוני מעלות S&P לסיכום שנת פעילות גיוסי החוב של החברות בבורסת ת"א, עולה כי בולטת הירידה במרווחי הסיכון • במקביל לעלייה חדה במדדי האג"ח, ישנה יותר פתיחות להנפקות אג"ח חברות, יש גיוסים חיוביים בקרנות הנאמנות בשוק המקומי ותפנית מבחינת הציפיות לשינויים ברמות הריבית • ומה הלאה?

אביב לוי 31.12.2019
רמי שביט, בעל השליטה במשביר / צילום: תמר מצפי

רמי שביט מנסה לקפוץ על העגלה: החברה הבת המשביר בתי כלבו בוחנת הנפקת אג"ח ראשונה

בכוונת חברת המשביר 365 להמיר למניות חוב בעלים של משביר בתי כלבו בסך 43 מיליון שקל, במטרה לחזק את ההון העצמי של החברה הבת • מניית המשביר ירדה ב-39% השנה

שירי חביב-ולדהורן ועומרי כהן 30.12.2019
היועצים רפי ליפא וגל עמית, מבעלי חברת החיתום אוריון / צילום: תמר מצפי
חיתום | ניתוח

הירידה בהיקף הנפקות האג"ח מארה"ב חתכה בחצי את העמלות שגזרו בגינן החתמים מת"א

בצמרת טבלת היקף הגיוסים ב-2019 בולטות דיסקונט חיתום, פועלים אי.בי.אי ולידר • מנתוני אפסילון חיתום עולה כי היקף העמלות ששולמו בגין הנפקות אג"ח ב-2019 הגיע ל-182 מיליון שקל

אביב לוי 30.12.2019
הכפר הערבי עראבה / צילום: תמר מצפי

חברת מלרן, המעמידה אשראי לעסקים במגזר הערבי, גייסה אשראי של 350 מיליון שקל מגוף זר

הלווה יקבל אופציה לרכישת 5% ממניות מלרן במחיר המשקף לחברה שבשליטת ריאן מואנד שווי של כ-84 מיליון שקל • חברת האשראי החוץ בנקאי, המקדמת גיוס אג"ח, קיבלה מוקדם יותר החודש מ-S&P מעלות דירוג BBB פלוס, בתחזית יציבה, לגיוס של עד 80 מיליון שקל

אביב לוי 22.12.2019
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל הבורסה: "אשמח אם אחד ממועדוני הצ'מפיונס ליג יבצע גיוס חוב אצלנו"

איתי בן זאב: "ההנפקה שלנו והשמות החזקים שהשתתפו בה הראתה שאנחנו צריכים ויכולים להביא שמות בינלאומיים חזקים וגדולים, שיגייסו חוב גם מהציבור הישראלי ובמקביל גם מגופים בינלאומיים"

אביב לוי 18.12.2019
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ

ללא בנקים וחברות ביטוח: ירידה חדה בגיוסי אג"ח החברות בנובמבר, לצד התעוררות בגיוסי המניות

12 חברות גייסו אג"ח בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד, בהשוואה לכ-5.9 מיליארד שקל בנובמבר אשתקד • רק כ-22% מסך הגיוסים היו בדירוג Aa3 ומעלה, לעומת 47% מתחילת השנה • בסקטור הנדל"ן נרשמו גיוסים של כ-580 מיליון שקל, לעומת ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה

קובי ישעיהו 02.12.2019

   123456789101112131415   

   נמצאו 482 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 31

צרו איתנו קשר *5988