גיוס חוב בחדשות

סוכן חדשות
 
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ
ללא בנקים וחברות ביטוח: ירידה חדה בגיוסי אג"ח החברות בנובמבר, לצד התעוררות בגיוסי המניות
12 חברות גייסו אג"ח בכ-1.8 מיליארד שקל בלבד, בהשוואה לכ-5.9 מיליארד שקל בנובמבר אשתקד • רק כ-22% מסך הגיוסים היו בדירוג Aa3 ומעלה, לעומת 47% מתחילת השנה • בסקטור הנדל"ן נרשמו גיוסים של כ-580 מיליון שקל, לעומת ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל מתחילת השנה
  
 
קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף
שולץ על הנפקת האג"ח של טבע: "הביקוש החזק ממחיש את האמון באסטרטגיה ובסיכויים הפיננסיים שלנו"
טבע הבטיחה אתמול גיוס של 2.1 מיליארד דולר בהנפקת איגרות חוב בחו"ל, לאחר שביקשה בתחילה לגייס 1.5 מיליארד דולר בלבד • האג"ח הונפקו בריבית של 7%-6% ללא ביטחונות
  
 
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
לא פוחדים מאלשטיין: אי.די.בי השלימה גיוס של 236 מיליון שקל באג"ח חדשות
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיי ם אתמול, לאחר סיום המסחר בבורסה, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי • במסגרת המכרז נקבע כי הריבית שתשלם סדרת האג"ח תעמוד על 4.7%
  
 
סייברארק / צילום: מתוך אתר החברה
גיוס מוצלח לסייברארק: הנפיקה אג"ח להמרה ב-500 מיליון דולר בריבית אפסית
ספקית פתרונות אבטחת הסייבר לארגונים הנפיקה למוסדיים אג"ח המיועדות לפירעון בנובמבר 2024 • היקף הגיוס עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר
  
 
אודי מוקדי / צילום: איל יצהר
לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות: סייברארק יוצאת לגיוס של כ-500 מיליון דולר באג"ח ממוסדיים
ספקית הפתרונות לאבטחת IT עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה • תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות
  
 
דירוג אג"ח/ צילום: שאטרסטוק
הריביות הנמוכות והירידה במרווחים דחפו לקפיצה בגיוסי האג"ח הקונצרניות בספטמבר-אוקטובר
כ-14 מיליארד שקל גויסו בחודשיים האחרונים - קפיצה של 84% לעומת התקופה המקבילה אשתקד • מידרוג: "היקף הנפקות אג"ח CoCo של הבנקים באוקטובר - הגבוה ביותר בשנים האחרונות"
  
 
מתנדבים מנקים את חוף הים של צ’ילה / צילום: רויטרס
הלחצים הפוליטיים למען הסביבה מטלטלים גם את שוק האג"ח העולמי
צ'ילה והולנד הן בין המדינות שהביאו לשיא את גיוסי הכספים לפרויקטים סביבתיים
  
 
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
המשקיעים התנפלו, ושוק הנפקות האג"ח שבר שיאים: גיוסי שיא בחודש ספטמבר
הנזילות הגבוהה והשקל החזק דחפו לגיוסי שיא של כ-8 מיליארד שקל בספטמבר • בין המגייסים הגדולים: גופים המשתייכים לסקטור הפיננסי וחברות הנדל"ן מאמריקה, שחזרו לשוק ההנפקות • S&P מעלות: "ברוב ההנפקות נרשמה רמת ביקוש גבוהה שבאה לידי ביטוי ברמת ריביות נמוכה ביותר"
  
 
ערן צ'רנינסקי / צילום: תמר מצפי
ביקושים של כמיליארד שקל בהנפקת אג"ח של כלל ביטוח
מדובר בסכום כמעט כפול מהמבוקש, הריבית המכסימלית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.64% • בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ-830 מיליון שקל
  
 
חנן מור / צילום: אייל טואג
גם החברות הקטנות נהנות מהביקושים הגבוהים בשוק האג"ח: חנן מור ורפק השלימו גיוסי חוב בהצלחה
חברת הנדל"ן חנן מור השלימה גיוס של קרוב ל-80 מיליון שקל, בריבית של 2.35%, לעומת ריבית של 2.9% שהציעה במכרז • רפק, שפעילותה מתרכזת בתחום הפרויקטים בחשמל, קיבלה בשלב המוסדי בהנפקה התחייבויות של כ-100 מיליון שקל, בריבית שנתית של 4.35%, במקום ריבית מקסימום של 5.4% שהוצעה
  
 
זיל פלדמן / צילום: תמר מצפי
כשנה וחצי לאחר שהשלימה הסדר חוב: פולאר מבקשת להנפיק אג"ח חדשות
חברת ההשקעות המקרטעת של זיל פלדמן מעוניינת לגייס כ-110 מיליון שקל, שיסייעו לה עם החזר החוב הקיים, הנסחר בתשואה של כ-10%
  
 
גיוס הון / צילום: Shutterstock
נמקו הבטיחה גיוס של 385 מיליון שקל לפחות, בזכות תוצאות כספיות טובות והעלאה בדירוג החוב ל-AA מינוס
בשמונת החודשים הראשונים של השנה רכשה נמקו 10 נכסים מסחריים חדשים והגדילו את היקף הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה ל-1.023 מיליארד דולר נכון לסוף יוני 2019 • את המחצית הראשונה של 2019 סיימה נמקו עם צמיחה של 18% בהכנסות מדמי שכירות ביחס למחצית המקבילה אשתקד ל-99.8 מיליון דולר
  
 
אפל / צילום: רויטרס
זקוקה לעוד מזומנים? אפל גייסה 7 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח
סדרות האג"ח, לתקופות של עד 30 שנה, מעניקות תשואות של כ-1% מעל לאג"ח הממשלתיות המקבילות • לחברה יש מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 50 מיליארד דולר
  
 
קניון בפנסילבניה שבבעלות נמקו / צילום: מצגת החברה
מחדשות את ההסתערות על ת"א: חברות הנדל"ן מאמריקה מתכננות גיוסים בכמעט 1.5 מיליארד שקל בשבועות הקרובים
לאחר המפולת בסוף 2018, שגדעה כמעט לחלוטין את הנפקותיהן של החברות הזרות, וההתאוששות שחלה מאז, מתכננות כחמש חברות המשתייכות לסקטור לבצע מהלכי גיוס • בין אלו אחת חדשה - ורסה למונט, המתכננת גיוס אג"ח בהיקף של עד 335 מיליון שקל
  
 
דירוג אג"ח/ צילום: שאטרסטוק
לאחר חודש חלש יחסית בשוק החוב הקונצרני: "ספטמבר צפוי להיות חודש עמוס בהנפקות אג"ח"
היקף הנפקות החוב של החברות בבורסת ת"א הסתכם באוגוסט בכ-1.7 מיליארד שקל • במידרוג אומרים כי "הנמנום בשוק ההנפקות החודש לא מפתיע בהתחשב בהיקף הגיוסים בשנים קודמות", ובמבט קדימה משדרים אופטימיות • בסיכום חודשי בלטו ההנפקות של אלוני חץ, בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ושל בנק אגוד, שגייס כ-400 מיליון שקל
  
 
לוגו בזק / צילום: תקשורת תאגידית בזק
בזק רוצה להקל על התזרים: בחנה קבלת מימון פרטי ארוך טווח ממוסדיים בהיקף של עד חצי מיליארד שקל
ל"גלובס" נודע כי ענקית התקשורת בחנה לאחרונה אפשרות לגייס מהשוק המוסדי כ-250-500 מיליון שקל באמצעות אג"ח לא סחירות או הלוואה פרטית • ככל הידוע מהלך הגיוס אינו מקודם לפי שעה, הגם שבבזק מעוניינים להמשיך ולשנות את מבנה החוב כך שהמח"מ של החוב של הקבוצה יוארך
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 467 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 30

צרו איתנו קשר *5988