הנפקה הוספה למעקב

הנפקה של מניות או אגרות חוב של חברה בבורסה לניירות ערך כדי לגייס לחברה הון על ידי מכירת חלק ממניותיה לציבור.

הנפקה של מניות או אגרות חוב בבורסה לניירות ערך, מאפשרת לחברה לגייס הון שאין צורך להחזיר, שכן ניתנה בעדו תמורה בדמות מניות. ההון שמגויס בהנפקה הוא מזומן, וכך הוא מגדיל את רמת הנזילות של החברה. מניות החברה הופכות לסחירות. הפיכת החברה לציבורית מכפיפה אותה לחוקי ני"ע ולדרישות הקפדניות של רשות ני"ע. אחת הדרישות העיקריות הללו היא "חובת הגילוי" ובאופן תיאורטי, אין יותר סודות והחברה צריכה לספק לציבור את מלוא המידע על המתרחש במסדרונותיה, מהרגע שמתפרסם תשקיף ההנפקה ועד לרגע שהיא מפסיקה להיות חברה ציבורית. הבורסה לני"ע קבעה אוסף של קריטריונים שבהם חברה צריכה לעמוד כדי להפוך מפרטית לציבורית ביניהן גודל ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, שווי אחזקות הציבור, מספר שנות הפעילות וערך מוסף בשנה שקדמה לרישום.

כתבות אחרונות

 
איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל הבורסה: "להנפיק חברות ממשלתיות - ימריץ את השוק ויסייע לתקציב המדינה"

כך אמר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, שציין כי "זה יכול לתת זריקת מרץ לשוק", וגם להביא עניין של סוחרים מחו"ל • סוג החברות שיכולות ללכת להנפקה: חברת חשמל, רפאל, תעשיה אווירית או נמל אשדוד

רון שטיין 26.03.2020
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר /  צילום: יח"צ

מימון ישיר חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי דוחה את ההנפקה הראשונית של מניותיה

בהתאם להערכות שדווחו בימים האחרונים, מימון ישיר הודיעה כי "נוכח השפעתו של נגיף ה" קורונה " על השווקים הפיננסיים, הוחלט בעת הזו על דחיית ההצעה והרישום כאמור על פי התשקיף"

רון שטיין 17.03.2020
הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

המפולת בשווקים מאיימת על שורה של הנפקות ועסקאות למכירת חברות בורסאיות בישראל

כיצד יושפעו העסקאות למכירת החברות דוניץ, ישפרו וגילת לוויינים מבהלת הקורונה בשווקים? • סנונית ראשונה: חברת האשראי החוץ-בנקאי מלרן פרויקטים עדכנה על הפסקת מו"מ לקבלת אשראי של 350 מיליון שקל מגולדמן זאקס

אביב לוי ושירי חביב-ולדהורן 09.03.2020
פרופסור דיוויד  סידרנסקי  / צילום: יונת בלום

מדלגת מעל לקורונה: איילה פארמה הישראלית-אמריקאית נערכת לגיוס כ-50 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק

חברת התרופות לסרטן, שהוקמה על ידי קרנות ההון סיכון IBF ו-aMoon עם חברת הביטוח הראל, גישה טיוטת תשקיף לקראת ההנפקה • שווי החברה לצורך הגיוס לא פורסם, אבל צפוי להסתכם בכמה מאות מיליוני דולרים

גלי וינרב 08.03.2020
יעקב קוינט, מנהל רשות החברות / צילום: שלומי יוסף

תוכנית ההפרטות של רשות החברות נחשפת: תכניס למדינה 15 מיליארד שקל

רשות החברות תציג לממשלה הבאה את תוכנית ההפרטה המלאה • על הפרק: הפרטת 25% מחברת החשמל לפי שווי של 25 מיליארד שקל • ועד העובדים בתע"א יתנה את הסכמתו להפרטה ב"הלבנת" חריגות השכר ובנמל אשדוד טרם הושגה הסכמה עם העובדים

עמירם ברקת 04.03.2020
עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

פריחת שוק ההנפקות ב-2019 הקפיצה את רווחי פועלים אי.בי.אי; התגמול השנתי המצרפי לשלושת בכירי החברה - כמעט 15 מיליון שקל

ירון מוזס, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי, ועופר גרינבאום ושי נבו, מנהלי חברת החיתום של אי.בי.אי, מחזיקים גם כל אחד ב-5% ממניות חברת החיתום, שרשמה רווח נקי שנתי של 27.1 מיליון שקל • החברה נהנתה בשנה שעברה מגידול מהותי בהיקפי הפעילות, בזכות הגאות בשוק ההון שאותה תירגמה להכנסות ולרווחים

עומרי כהן 25.02.2020
אבי יעקובוביץ/ צילום: איל יצהר

תחילתה של מגמה? גב ים הבטיחה גיוס של 777 מיליון שקל באג"ח הנושאת ריבית שלילית

החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה, במסגרתו זכתה לביקושים של 1.43 מיליארד שקל • מנכ"ל סיגמא: "שוק ההון בישראל הצטרף לשורה של שווקים עולמיים שבו חברות מגייסות בריביות שליליות"

עומרי כהן 18.02.2020
ריאן מואנד / צילום: איל יצהר, גלובס
דמי תיווך | בלעדי

לאחר ההנפקה מגיעה התביעה: יזם שחיבר בין גולדמן זאקס לחברת המימון החוץ בנקאי מלרן טוען כי הוא זכאי ל-50% ממניותיה תמורת 15 מיליון שקל

עו"ד ירון ברנהולץ טוען כי יזם את העסקה בה אמור בנק ההשקעות האמריקאי להעמיד למלרן מסגרת אשראי של 350 מיליון שקל • טוען כי "בעל השליטה ריאן מואנד החליט לקטוף את פירות העסקה שיזם בחוסר תום לב קיצוני" • מלרן: "אין בסיס לתביעה"

אביב לוי 17.02.2020
איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה  / צילום: ישראל הדרי

הגאות בתשתיות: אלקטרה חוגגת כניסה לת"א-35 עם גיוס של 123 מיליון שקל

שווי השוק של חברת הבנייה והתשתיות זינק לכ-6.4 מיליארד שקל, לאחר עלייה של 107% במניה בשנה האחרונה

קובי ישעיהו 11.02.2020
שפיר הנדסה / צילום: מצגת החברה

הכול שפיר: האחים שפירא השלימו מימושי מניות בהיקף של 800 מיליון שקל מאז ההנפקה

ארבעת האחים ניצלו את מחיר השיא של מניית שפיר הנדסה כדי לממש נתח נוסף תמורת 200 מיליון שקל • נותרו עם החזקה של 60% מהמניות בשווי של 5.6 מיליארד שקל

אביב לוי 10.02.2020
משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

הנפקת ביכורי שדה נפגעה מנגיף הקורונה והצרות של נחום ביתן

על רקע מכירת הסניפים של הלקוח העיקרי, יינות ביתן, והשפעת התפרצות וירוס קורונה, דרשו המשקיעים להפחית את שווי ביכורי שדה בהנפקה ל-520-500 מיליון שקל, לעומת 600 מיליון שקל שדרשו בעלי החברה בתחילת הרוד שואו

אביב לוי ושי שלו 05.02.2020
נמרוד שפר / תמונה: יחצ

הנהלת התעשייה האווירית מקדמת הקצאת מניות לעובדים במסגרת הנפקת החברה

עפ"י כללי רשות החברות, העובדים יקבלו 3% מסך המניות שיונפקו • ועד העובדים דורש הלבנת חריגות שכר בתמורה להסכמתו להנפקת 25% ממניות התעשייה האווירית

עמירם ברקת 29.01.2020
אלפרד אקירוב/ צילום: איל יצהר

אלרוב חושפת את נתוני הפעילות שבכוונתה להנפיק בשווייץ: 21 נכסים המניבים הכנסה שנתית של 185 מיליון שקל

לקראת רוד שואו בו היא עשויה להתחיל בקרוב, פרסמה החברה גם צפי לשיעור תשואה של כ-4.1% מהכנסותיה שם • שווי נכסי אלרוב בשווייץ התקרב בסיומה של 2019 לסכום של 4.6 מיליארד שקל

אביב לוי 27.01.2020
משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

ביכורי שדה חוזרת לבורסה: הסכנות וההזדמנויות בהנפקה

הניסיון של האחים שבע, בעלי ביכורי שדה, בתחום הסחר בתוצרת חקלאית עדיין לא הופך אותם למנהלים אולטימטיביים לרשת קמעונאית ארצית • אבל אם הם יצליחו במשימה, תהיה זו בוננזה גדולה עבור המשקיעים

יניב פגוט 26.01.2020
מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

הביקוש לאשראי חוץ בנקאי: פנינסולה גייסה 250 מיליון שקל בפרמיה של 6% על מחיר השוק

קרוב למחצית הסכום שגוייס בהנפקה הגיע מבעל השליטה, בית ההשקעות מיטב דש, ששמר על חלקו בחברה • מניית פנינסולה בשיא לאחר עלייה של 120% בשנה האחרונה

שירות גלובס 23.01.2020
נדל"ן מניב / צילום: shutterstock

על רקע הגאות במניות נדל"ן: אזורים ואאורה מפשירות תוכניות להנפקת קרן ריט

אזורים מקדמת הנפקת פעילות השכרת דירות לטווח ארוך, ודיווחה כי חברה בת הגישה טיוטת תשקיף "לצורך הנפקתה לציבור כקרן השקעות במקרקעין" • אאורה דיווחה כי היא "ממשיכה לפעול להקים קרן להשקעות במקרקעין", לאחר שבשבוע שעבר דיווחה כי "טרם התגבשו התנאים להקמת קרן הריט או למכירת נכסים לקרן"

קובי ישעיהו 19.01.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1133 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 71

צרו איתנו קשר *5988