הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף
שולץ על הנפקת האג"ח של טבע: "הביקוש החזק ממחיש את האמון באסטרטגיה ובסיכויים הפיננסיים שלנו"
טבע הבטיחה אתמול גיוס של 2.1 מיליארד דולר בהנפקת איגרות חוב בחו"ל, לאחר שביקשה בתחילה לגייס 1.5 מיליארד דולר בלבד • האג"ח הונפקו בריבית של 7%-6% ללא ביטחונות
  
 
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
לא פוחדים מאלשטיין: אי.די.בי השלימה גיוס של 236 מיליון שקל באג"ח חדשות
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיי ם אתמול, לאחר סיום המסחר בבורסה, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי • במסגרת המכרז נקבע כי הריבית שתשלם סדרת האג"ח תעמוד על 4.7%
  
 
סייברארק / צילום: מתוך אתר החברה
גיוס מוצלח לסייברארק: הנפיקה אג"ח להמרה ב-500 מיליון דולר בריבית אפסית
ספקית פתרונות אבטחת הסייבר לארגונים הנפיקה למוסדיים אג"ח המיועדות לפירעון בנובמבר 2024 • היקף הגיוס עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר
  
 
זיל פלדמן / צילום: תמר מצפי
לא כולן משתתפות בחגיגה: פולאר השקעות גייסה אג"ח עם שיעבודים בריבית של 8.5%
החברה, שהשלימה אשתקד הסדר חוב, תעניק למחזיקים שיעבוד ראשון על נכסיה העיקריים, ובנוסף יעביר לה הבעלים זיל פלדמן נכסים בשווי 10 מיליון דולר לפחות • השבוע צפויים מחזיקי האג"ח לדון בפירעון מוקדם של סדרה ו' הישנה, כשלנאמן האג"ח יש השגות על חישוב גובה "קנס הפירעון המוקדם"
  
 
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
עם הגב לקיר: אי.די.בי החלה ברוד שואו לקראת גיוס של כ-200 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה
הגיוס קריטי לאי.די.בי, שכן הוא נועד לסייע לפרוע סדרות חוב ישנות בסוף נובמבר, בצל תשואות זבל דו-ספרתיות שבהן נסחרות כיום אג"ח החברה • הסדרה החדשה תזכה לבטוחה חזקה יחסית בדמות שיעבוד על כ-10% ממניות כלל ביטוח
  
 
אג"ח / תמונה שאטרסטוק
היכונו לביאת הקוקו לביטוח?
עד לאחרונה, הנפקת אג"ח קוקו, הסופגות הפסדים במשבר, הייתה שמורה רק לבנקים • בשנים האחרונות החלו להנפיק מכשירים אלה גם חברות ביטוח בעולם • הנפקות קוקו חדשניות כאלה עשויות להתבצע בעתיד הקרוב גם בישראל, וליצור הזדמנויות וסיכונים חדשניים לחברות ולמשקיעים • כתבה ראשונה מתוך שתיים
  
 
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
המשקיעים התנפלו, ושוק הנפקות האג"ח שבר שיאים: גיוסי שיא בחודש ספטמבר
הנזילות הגבוהה והשקל החזק דחפו לגיוסי שיא של כ-8 מיליארד שקל בספטמבר • בין המגייסים הגדולים: גופים המשתייכים לסקטור הפיננסי וחברות הנדל"ן מאמריקה, שחזרו לשוק ההנפקות • S&P מעלות: "ברוב ההנפקות נרשמה רמת ביקוש גבוהה שבאה לידי ביטוי ברמת ריביות נמוכה ביותר"
  
 
קו הרקיע של טורונטו/ צילום: רויטרס
אלעד קנדה הבטיחה גיוס של 511 מיליון שקל לפחות בהנפקת סדרת אג"ח חדשה
החברה הציעה בת"א איגרות חוב החדשות מסדרה ב' שזכו לביקוש בהיקף כולל של 791 מיליון שקל • היקף ההנפקה כולה עלה ל-520 מיליון שקל, לעומת תכנון לגייס רק 435 מיליון שקל • האג"ח יהיו מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על זכויות בנכס בשם גלריה
  
 
זלמן שובל ובנו,  גידי שובל / צילום: איל יצהר, גלובס
הבעלים בבנק ירושלים מתחמשים להמשך המאבק על דקסיה עם גיוס אג"ח ראשון
חברת יצוא שבשליטת משפחת שובל השלימה בהצלחה את השלב הראשון, שבסופו התחייבה לגייס מהמוסדיים 79 מיליון שקל בריבית 2.63% • בנק ירושלים נאבק לבטל את עסקת דקסיה-דיסקונט

 

 

  
 
הכנסייה בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין שהוסבה לבניין מגורים. חלק מהנכס שישועבד ע"י ספנסר / צילום: מצגת החברה
ספנסר נסוגה מגיוס אג"ח בת"א שנועד לממן נכס בברוקלין בשל ריביות גבוהות שדרשו המשקיעים

חברת הנדל"ן הזרה ציינה בהודעה לבורסה, כי "לאור קיומן של אלטרנטיבות טובות יותר למימון הנכס, החליטה החברה שלא לבצע את ההנפקה" • סדרה ד' הייתה אמורה להיות מגובה במשכנתא ראשונה בדרגה על נכס בברוקלין

  
 
הכנסייה בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין שהוסבה לבניין מגורים. חלק מהנכס שישועבד ע"י ספנסר / צילום: מצגת החברה
ספנסר נסוגה מכוונתה להנפיק סדרה נוספת של אג"ח בת"א
חברת הנדל"ן האמריקאית מושכת את בקשתה להנפיק את סדרה ד' וזאת בהמשך לשאלות בנוגע לשווי ואיכות המבנים שאמורות לשמש כבטוחה
  
 
ערן צ'רנינסקי / צילום: תמר מצפי
ביקושים של כמיליארד שקל בהנפקת אג"ח של כלל ביטוח
מדובר בסכום כמעט כפול מהמבוקש, הריבית המכסימלית שנקבעה בשלב המוסדי הינה 2.64% • בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ-830 מיליון שקל
  
 
יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי
יצחק תשובה מצטרף לגל הנפקות החוב הזרות: אלעד קנדה תגייס עד 435 מיליון שקל
סדרה ב' של איגרות חוב מובטחות זכתה היום לדירוג A של S&P מעלות • התחייבויותיה של אלעד קנדה כלפי מחזיקי האג"ח תהיינה מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על זכויותיה בפרויקט גלריה, שאותו היא יוזמת ומקימה בעיר טורונטו • לאלעד קנדה סדרת אג"ח לא מובטחת (סדרה א') בהיקף של 280 מיליון שקל ערך נקוב, הנסחרת בבורסה בת"א מאז אוגוסט אשתקד
  
 
ניו יורק/  צילום : רויטרס
לקראת הנפקת האג"ח השנייה שלה: MGG מעדכנת כי רשות ני"ע פתחה בהליך בירור מנהלי כנגדה
ההליך נגד חברת המימון האמריקאית, שגייסה כרבע מיליארד שקל בתל אביב, מתקיים  בנוגע להפרה אפשרית של חובות דיווח, לרבות הכללת פרט מטעה בתשקיף ההנפקה בקשר עם הגילויים שניתנו לגבי שתי הלוואות שהעמידה
  
 
אפל / צילום: רויטרס
זקוקה לעוד מזומנים? אפל גייסה 7 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח
סדרות האג"ח, לתקופות של עד 30 שנה, מעניקות תשואות של כ-1% מעל לאג"ח הממשלתיות המקבילות • לחברה יש מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 50 מיליארד דולר
  
 
קניון בפנסילבניה שבבעלות נמקו / צילום: מצגת החברה
מחדשות את ההסתערות על ת"א: חברות הנדל"ן מאמריקה מתכננות גיוסים בכמעט 1.5 מיליארד שקל בשבועות הקרובים
לאחר המפולת בסוף 2018, שגדעה כמעט לחלוטין את הנפקותיהן של החברות הזרות, וההתאוששות שחלה מאז, מתכננות כחמש חברות המשתייכות לסקטור לבצע מהלכי גיוס • בין אלו אחת חדשה - ורסה למונט, המתכננת גיוס אג"ח בהיקף של עד 335 מיליון שקל
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 661 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 42

צרו איתנו קשר *5988