יועצי השקעות בחדשות

סוכן חדשות
 
ניהול השקעות. דרוש מנהל בעל ידע, ניסיון ומסירות
תרומה קטנה, הכנסה גדולה: מה מאפשר למנהל התיקים לקבל החזרי עמלות מחבר הבורסה
בחוק הייעוץ נאסר על החברות לניהול תיקים לקבל תשלומים בגין ניהול תיק, שאינם שכר והוצאות כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות • לחוק הזה יש חריג אחד - האם הוא בכלל נחוץ? ומה באמת יודעים עליו הלקוחות המנוהלים?
  
 
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי
ביקורת בונה: תובנות מהפיקוח על שירותי ניירות הערך בישראל
באוגוסט האחרון פרסמה רשות ני"ע חוזר המאגד תובנות שעלו מביקורות על פעולות בעלי הרישיון ב-10 השנים האחרונות • זוהי הזדמנות לראות את התפתחות התעשייה מנקודת המבט של הרגולטור, ואף ללמוד כמה היבטים שעשויים להיות רלוונטיים גם כיום
  
 
מבחן הנאמנות / צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב
המבחן של יועצי ההשקעות: אלה התשובות המנומקות
מה צופה עקום התשואות? מה משמעות מדד ה-TR? וכיצד יגיב השוק לעלייה במדד המחירים לצרכן? בחינה מקצועית א' של רשות ניירות ערך נערכה ב-4 ביולי למבקשים לעשות קריירה כיועצי השקעות • הנה החלק השני של רשימת השאלות והתשובות לבחינה
  
 
ענת גואטה יור רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף
מנסה להקל ברגולציה: רשות ני"ע מציעה להתיר ייעוץ השקעות דיגיטלי לציבור ללא רישיון ייעוץ
הרשות פרסמה הצעת תיקון לחוק הייעוץ, שלפיה עיסוק בייעוץ השקעות כללי לא ידרוש קבלת רישיון, תוך שהיא מבקשת להקל גם על האנליסטים בשוק • לדברי יו"ר הרשות, ענת גואטה, "המטרה היא לצמצם פערי חקיקה שאינם תואמים את המציאות של ימינו. הנפגעים העיקריים הם המשקיעים ושוק הון, שקופא על שמריו"
  
 
משבר פיננסי / שאטרסטוק
לא רק שוקה: בקרוב יחליף רובוט את יועץ ההשקעות שלנו
פלטפורמות חינמיות מאיימות לחולל שינוי בתעשיית הייעוץ פיננסי • המודלים העסקיים הוותיקים מתחילים לקרוס, במשבר הדומה לתהליך שעברה תעשיית התיירות בעידן הדיגיטלי • נאהל שבאז מפקיסטן, מנהל הון בחברת "סמט אי ג'י", מתארח בפרק מיוחד של דוח פינטק ומסביר לאן צועד עולם ההשקעות • האזינו
  
 
קרנות השקעה / צילום: Shutterstock
מבחן נאמנות: התשובות לשאלות הקשות מבחינות רשות ני"ע
הפעם בחרנו כמה שאלות מבחינות רשות ני"ע האחרונות שעוסקות בקרנות נאמנות: מה הפיזור המומלץ בניהול קרנות המתמחות באג"ח קונצרניות בסיכון בינוני וגבוה? מה נכון לומר על קרנות הסל שהתחילו להיסחר בישראל בסוף השנה שעברה? והאם קרנות אג"חיות מתאימות להשקעה לטווח ארוך?
  
 
ברק גרשוני / צילום: תמר מצפי
ברק גרשוני ינהל השקעות בחמש קרנות נאמנות של הראל פיא
גרשוני ויניב שיניקמן ישמשו יועצי השקעות חיצוניים לקרנות שהקימה הראל תחת המותג "הראל גביש"
  
 
ההבדל בין הרובוט ליועץ האנושי /  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב
ההזדמנות הגדולה של אנשי הפיננסים, רגע לפני שהיועצים הרובוטיים משתלטים על המקצוע
היועצים הרובוטיים מנהלים נתח גדל והולך של כסף בבתי השקעות, בבורסות ובבנקים, וזה הזמן של אנשי הענף להתעורר כדי לא לאבד יתרון
  
 
דודו לביא / צילום: איל יצהר
"מה שקרה לווידאו יקרה גם לניהול תיקים והשקעות"
דודו לביא, ראש מחלקת השקעות ברשות ני"ע, מגלה בראיון ל"גלובס" מה דעתו על הכיוון הרצוי בייעוץ ההשקעות ("צריך להיות הרבה פחות תזזיתי"), על התחרות בקרנות הנאמנות ("תעשייה עם התנהלות ברמה גבוהה בכל קנה-מידה"); ועל הרפורמה שהוביל בתעודות הסל (נטרול של "פצצה מתקתקת") • גלובס השקעות • למדריך קרנות נאמנות
  
 
סמדר ברבר צדיק / צילום: תמר מצפי
הפינטק מגיע לייעוץ ההשקעות: הבינלאומי משיק מערכת בסלולר
הבנק משיק מערכת לייעוץ השקעות שתפנה גם ללקוחות עם נכסים בהיקף של עשרות אלפי שקלים בלבד ■ בנק לאומי מעלה את רף קבלת ייעוץ ההשקעות לחצי מיליון שקל וישיק מערכת ייעוץ ללקוחות קטנים ■ סמנכ"ל בבנק הבינלאומי: "הכוונה אינה להחליף את יועץ ההשקעות"
  
 
וול סטריט / צילום: רויטרסעמי רוזנברג
עמי רוזנברג
הייעוץ לכסף הגדול של האזרח הקטן
מהם סימני השאלה המלווים את יועץ ההשקעות, וכיצד לבחון החלטות מקצועיות? ■ למדריך קרנות נאמנות
מאמר "המספרים הקטנים שמספרים על הגדולים" מ-22 במאי השנה הדגשתי נתון מתוך סקירת רשות ני"ע, המתאר את שיעור הנכסים מכלל תיקי ההשקעות ...המשך
  
 
אבנר חדד /  צילומים: שלומי יוסף
"לאורך זמן תשואות המדדים מנצחות את הניסיון לתזמן שוק"
אבנר חדד, מנכ"ל קסם מדדים, ציין בפורום יועצי ההשקעות של "גלובס" וקסם מדדים: "איבדנו היתרון היחסי מול העולם, ולא ראיתי אף מהלך רגולטורי שמתמרץ חברות להיות כאן"
  
 
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי
"בנקים המליצו לרכוש נכסים עם פוטנציאל תשואה נמוך מעלותם"
רשות ני"ע בביקורת על מערכי ייעוץ ההשקעות בבנקים אגב הבריחה מהקרנות הכספיות
  
 
דורית סלינגר / צילום: אוריה תדמור
העמלות לסוכני הביטוח גדלו לכ-8 מיליארד שקל ב-2015
רגע לפני סוף תשע"ו פרסם האוצר עוד פרקים מהדוח שלו ל-2015, השופכים אור על חלקם בענף של מערכי התיווך - סוכני הביטוח והיועצים
  
 
סניף בנק אוצר החייל / צילום:  אבשלום ששוני
חשד: יועץ בבנק אוצר החייל גרף 1.5 מיליון שקל בעסקאות מתואמות
מחלקת החקירות ברשות לני"ע העבירה את תיק החקירה בעניינו של יועץ ההשקעות אבי מצליח לפרקליטות מחוז ת"א ■ היועץ סיים את עבודתו בבנק אוצר החייל
  
 
דוכן מפעל הפיס / צילום: תמר מצפי
זכה ב-8.5 מיליון שקל בלוטו - וטוען כי הבנק הפסיד את כל כספו
ש', שסיפר על הזכייה ליועצי ההשקעות בדיסקונט, הפסיד תוך שנים ספורות את כל כספו בהשקעות בשוק ההון ■ כעת הוא מאשים את היועצים: "הם פורעי חוק"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 363 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 23

צרו איתנו קשר *5988