קלי שוקי הון בחדשות

סוכן חדשות
 
חצי שנה עגומה למנהלי התיקים: תשואה שלילית של 2.9%
השיא השלילי של חודש מאי נשבר ביוני: ירידה ממוצעת בכל המסלולים של 1.3%
  
 
פרדוקס: הבורסה עולה - ותשואות מנהלי התיקים שליליות
כך מראה מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס", אשר מצביע על ירידה ממוצעת של 0.3% בכל המסלולים
  
 
מדד "טיפש": ה"חורים" במדד הביצועים של קבוצת קלי
מדד העקביות של סוכנות הביטוח נועד לבחון את יציבות הביצועים אך מתעלם ממה שחשוב ללקוח
  
 
מנהלי התיקים בעקבות השוק: תשואה שלילית בפברואר
מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" מלמד עוד, כי היקף המזומנים ירד והחשיפה לחו"ל עלתה
  
 
4 תרחישים, מסקנה 1: להקטין חשיפה לאג"ח חברות
הסיכון עלה, התשואה צומצמה וצפויים הפסדי הון - בקלי שוקי הון מעריכים: 2011 תגביר בעייתיות ההשקעה באפיק
  
 
למרות הירידות: התיקים המנוהלים עלו בינואר 0.23%
מנהלי התיקים יצרו פער של כ-0.5% ביחס למדדי הייחוס המקומיים ■ "ממליצים על 'פיזור המשולש' - גיוון בין ענפי מניות, אג"ח מדינה וחברות, ומח"מ; מספר מנהלי השקעות; ופיזור גלובלי"
  
 
איזה אפיק השקעות הניב הרווח הגבוה ביותר ב-3 שנים?
מדד מנהלי התיקים של קלי שוק הון ו"גלובס" מסכם את 2010, ובוחן גם היכן היה המקום הטוב ביותר לנהל בו השקעה ב-3 השנים האחרונות - תעודות סל, קרנות נאמנות או ניהול תיקים
  
 
נשבר הרצף: מדד המנהלים שלילי לראשונה מזה חצי שנה
עם זאת גילעד אלטשולר סבור כי שוק המניות ימשיך להוביל ב-2011, והוא גם ממליץ על פרופיל מתאים לכך בתיק ההשקעות
  
 
ספטמבראלי: השוק עלה והתיקים המנוהלים מציגים תשואת שיא
התשואה הממוצעת לספטמבר עומדת על כ-2.4% - שיא מאז חודש יולי 2009
  
 
תש"ע בתיקים המנוהלים: תשואות של 9.5%-14%
ממוצע התשואות של מנהלי התיקים בחודש אוגוסט עמד על 1.2% ■ התיקים ללא חשיפה מנייתית הובילו
  
 
השוק עלה ומנהלי התיקים הציגו את החודש הטוב ב-2010
המסלולים הפופולאריים בהם החשיפה למניות היא 20% ו-30% השיגו ביולי תשואה של 1.6%-1.9% ■ המסלול המשתלם מתחילת השנה: 0% חשיפה למניות
  
 
החשש ממניות: מנהלי התיקים ממשיכים לקנות אג"ח ממשלתיות
המסלול האג"חי הניב ביוני תשואה יוצאת דופן של 1.5%, והוא המסלול הרווחי מתחילת השנה ■ המסלולים שבהם חשיפה של 20%-30% למניות השיגו בחודש החולף תשואה של עד 1%
  
 
חודש מאי שמנהלי התיקים יעדיפו לשכוח: ירידות של כ-2%
כמו באפיקי השקעה אחרים גם עבור התיקים המנוהלים היה החודש החולף הגרוע ביותר מאז נובמבר 2008 ■ תיקים המאפשרים חשיפה של עד 100% למניות הפסידו בחודש הקודם כ-7.6% ועברו עקב כך לתשואה שלילית של 4.8% מתחילת השנה
  
 
מנהלי התיקים רשמו חודש שלילי ראשון מאז דצמבר 2008
רשמו ירידות של עד 3.5% באפריל ■ אחת הבשורות החיוביות - בעוד ששוק המניות המקומי ירד בכ-5% באפריל, מנהלי התיקים הצליחו למזער את הנזק בתיקים אותם הם מנהלים
  
 
שנה נפלאה לתיקי ההשקעות: תשואה מצטברת של עד 68%
מבדיקת קלי שוקי הון עולה שתיקי ההשקעות שומרים על יציבות יחסית לתחליפים - קרנות נאמנות ותעודות סל - גם בתקופות של ירידות וגם בתקופות עליות ■ המדד מבוסס על ביצועי שבעה בתי השקעות מובילים
  
 
תיקי ההשקעות הניבו מתחילת השנה תשואה של 16%-52%
לאן נעלם המשבר? מנהלי התיקים המשיכו גם בספטמבר להגדיל את הפוזיציות שלהם במניות, והיום הן מתקרבות ל-85%-90% ממגבלת ההשקעה האפשרית במניות
  
 

   12    >

   נמצאו 19 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988