תיקי השקעות בחדשות

סוכן חדשות
 
אמיר ירון/ צילום: איל יצהר
מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים
המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל
  
 
השקעות אלטרנטיביות. מתנהלות אחרת משוק ההון/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב
מי הכי שווה: איך אפשר להשוות בין ביצועי התיקים בגופי ההשקעות
השוואה של מוצרים שונים באותו בית השקעות עשויה לתת לנו תמונה שגויה במדידת איכות הניהול
  
 
ניהול השקעות. ראוי להפחית סיכונים / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
איך מפזרים סיכוי וסיכון בתיקי השקעות?
הרכיב הלא-סחיר בתיקי ההשקעות אינו עומד כאפיק השקעה בפני עצמו, אלא חלק מאפיק השקעה קיים - משלים לו או תחליפי אליו • מכאן, השילוב שלו בפורטפוליו אינו בהכרח ארוך טווח, והוא יכול להואיל גם לטווחי ביניים
  
 
מאמינים בנאמנות / שאטרסטוק
מה עומד מאחורי הגידול בשימוש בקרנות הנאמנות
השימוש בקרנות הנאמנות במסגרת ניהול תיקי ההשקעות ממשיך לתפוס תאוצה, אבל הגידול ב-2018 הוא טכני במהותו • כ-50% ממספר תיקי ההשקעות המנוהלים הם "תיקי קרנות נאמנות", כלומר תיקים שיותר מ-50% מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות, בעיקר בתיקים היותר קטנים • לא פחות מ-30% שווי הנכסים המנוהלים מושקע באמצעות קרנות נאמנות
  
 
צמיחה / צילום: Shutterstock
האם יש עצירה בצמיחה של תעשיית ניהול תיקי ההשקעות?
בשנים האחרונות ניכרה בלימה במגמת הצמיחה ארוכת הטווח של תעשיית ניהול תיקי ההשקעות, ובשנה האחרונה נרשמה בפעם הראשונה ירידה של ממש מעבר למה שמתחייב מהתשואה המשוקללת של תיקי ההשקעות • יוזמות חדשות של רשות ניירות ערך עשויות להביא לתפנית תוך שנתיים–שלוש • כתבה ראשונה מבין שתיים
  
 
מדדי מניות / צילום: שאטרסטוק
פברואר בתיקי ההשקעות: המשך עליות שמלמדות משהו דווקא על ירידות
חודש חיובי נוסף עבר על שוקי ההון הסחירים, ונדמה כי הפסדי 2018 הפכו זיכרון רחוק • העליות בכל מדדי השוק הביאו תשואות חיוביות בפברואר אל כל מדדי התיקים של אג'יו • אפיק המניות אמנם בלט, אך העליות באפיקי האג"ח מרשימות לא פחות יחסית לתחום הסולידי • האם זה קורה כי הסיכונים התפוגגו - או פשוט כי השווקים למדו לחיות איתם?
  
 
השקעות מסוכנות / צילום: Shutterstock
ינואר בתיקי ההשקעות: פרס ניחומים על 2018 - או סימן ל-2019 כולה?
המשקיעים כואבים את הפסדי 2018 הצורבים, ולקוחות רבים שומרים על פסימיות • רבים חוששים כי אנו עומדים לפני נפילה נוספת בעתיד הקרוב, וכי אנו בעיצומה של "מלכודת דובים" • במצבים אלה קשה להודות כי בחלקים המשפיעים יותר על שוקי ההון - או במילה אחת, ארה"ב - מצב הכלכלה טוב, ואין סיבות לירידות • האם 2019 צפויה להיות שנת השקעות מצוינת?
  
 
אוניברסיטת תל אביב/  צילום: Shutterstock   א.ס.א.פ קרייטיב
תיקי ההשקעות של האוניברסיטאות נחשפים: מעט יצירתיות, הרבה שמרנות והפתעות בטכניון
מדיניות ההשקעות של המוסדות האוניברסיטאיים בישראל שמרנית, אחידה יחסית ומתעלמת מהשינויים בשוק – כך עולה מניתוח הרכבי התיקים שהגיע לידי "גלובס" • בארה"ב המצב שונה לחלוטין, והמשקיעים הפרטיים עוקבים אחר הגישה המתקדמת של הרווארד וייל • עם זאת, כמה מהאפיקים שבחרה האקדמיה המקומית עשויים להעיד על תחילתו של שינוי
  
 
מניות / צילום: Shutterstock
מהמבחן של שוק המניות ועד לחוסר הוודאות של החלטות הריבית
ראלי הקיץ נבלם בספטמבר, ושוקי ההון סיפקו תשואה חיובית אך מתונה • שוק האג"ח המקומי יציב ולא נסחף אחרי מגמת עליית בשוק האג"ח בארה"ב • מתחילת השנה כל 10% מניות תרמו לתשואת התיק קרוב ל-1% לחודש בממוצע
  
 
בורסה / צלם: פוטוס טו גו
40% ממספר תיקי ההשקעות בארץ: קרנות נאמנות
השימוש בקרנות הנאמנות תופס תאוצה: הן מהוות 40% ממספר תיקי ההשקעות בארץ • 40 מיליארד שקל מושקעים באמצעות קרנות נאמנות ואלה מהווים כ-23.5% מהיקף הנכסים של תיקי ההשקעות פרטיים ותאגידים • תעשיית קרנות הנאמנות בישראל - כתבה שנייה ואחרונה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות
  
 
צמיחה / צילום: Shutterstock
המגמות הבולטות בתעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל
אחרי בלימה של כמה שנים, חזרה הצמיחה בשנה האחרונה לתעשיית ניהול תיקי ההשקעות, וזאת למרות תחרות חריפה מצד הרבה מוצרים אלטרנטיביים לתעשייה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות
  
 
דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מתחילים להשקיע בדוחות: 3 רעיונות לשיפור הדיווח הרבעוני
לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה
  
 
השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק
ניהול השקעות: מאי חיובי בתיקי ההשקעות - בזכות המניות
שוקי ההון המשיכו בתהליך של התייצבות בחודש מאי, לאחר פתיחת שנה תנודתית • משבר איטליה בסוף החודש מיתן את הירידות באפיקי האג"ח • האירועים שזעזעו את השווקים בתחילת השנה התחלפו ברוחות של רגיעה, אך האיומים של השוק לא השתנו כלל • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות
  
 
בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי
ת.ז. שנתית לתיקים המנוהלים: 20 חברות על 240 מיליארד שקל
שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות
  
 
מחירי המניות / צילום: שאטרסטוק
בוחרים במניות? מנהלי התיקים חוגגים בעליות
יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות
  
 
שוק בירידות / צילום: שאטרסטוק
מדדי אג'יו בפברואר: פעמוני האזהרה צלצלו
לאחר פתיחת שנה עוצמתית, שהייתה המשך טבעי לשנת 2017, רשמו תיקי ההשקעות ירידות בחודש פברואר ■ בעקבות ירידות חדות בשווקים תיקון? איתות על סכנה? תחילתו של היפוך? ■ את זה מוקדם לדעת, אך ברור כי הפעם היו אלו אותות ברורים של התראה
  
 

   12345    >

   נמצאו 71 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 5

צרו איתנו קשר *5988