דן אנד ברדסטריט ישראל: הכנסות 20 משרדי עוה"ד הגדולים ב-2008 - 500 מיליון דולר

היקף ההכנסות של משרדי עוה"ד בישראל הסתכם בשנה החולפת בכ-2.4 מיליארד דולר ; ההכנסה הממוצעת של כל אחד מ-10 הגדולים היתה כ-32 מיליון דולר ; וכמו בכל שנה - הרצוג-פוקס-נאמן ראשון בדירוג גודל המשרדים

מי שצפה שמשרדי עוה"ד הגדולים יספגו מכה אנושה בסוף שנת 2008 ראשית 2009, בעקבות המשבר הפיננסי העולמי, התבדה. מתברר, כי היקף ההכנסות של 20 משרדי עוה"ד הגדולים בישראל הסתכם בשנה שעברה בכ-500 מיליון דולר - עלייה של כ-8% לעומת השנה שקדמה לה, 2007. כך עולה מנתוני ההכנסות המוערכות של המשרדים הגדולים, שחושפת היום חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט ישראל (D&B).

בשנה שעברה חשפה D&B לראשונה את ההכנסות המוערכות של משרדי עוה"ד הגדולים בארץ. מהנתונים שפורסמו אז, עלה שההכנסה הממוצעת של כל אחד מעשרת המשרדים הגדולים ב-2007, הייתה כ-30 מיליון דולר, פי 3 מהכנסתם לפני עשור. ההכנסה הממוצעת של משרד בעשירייה השנייה הייתה כ-16 מיליון דולר.

גם השנה נכנסה חברת דן אנד ברדסטריט לקרביים של המשרדים, ומצאה כי גם ב-2008 נראה גידול - אך מתון יותר - בהכנסות. מהנתונים עולה, שההכנסה הממוצעת של כל אחד מעשרת המשרדים הגדולים הייתה אשתקד כ-32 מיליון דולר. ההכנסה הממוצעת של משרד בעשירייה השנייה, הייתה כ-17.5 מיליון דולר.

מנכ"ל D&B, ראובן קובנט, מנסה להסביר איך זה שעורכי הדין גזרו קופון שמן בסוף שנת המשבר הראשונה, כשברקע בוצע גל פיטורים במשק ונרשם קיפאון עמוק בשוק ההון. "הבון-טון זה להיות עגמומי ודיכאוני בעקבות המשבר. אבל צריך לראות מה קרה לנו ב-8 שנים האחרונות. בשנים אלה חל גידול משמעותי, של מאות אחוזים, במשרדי עוה"ד הגדולים, שמקורו במיזוגים ובהיקפי פעילות גדלים.

"באמצע 2003-2002, כשהמיתון בישראל היה בשיאו, משרדי עוה"ד הגדולים רשמו הכנסות של מאות מיליוני דולרים, העסיקו כאלף עורכי-דין, מאות מתמחים ומאות שותפים. זה בשיא המיתון. גם אם נחזור למיתון ההוא והמשבר הנוכחי יימשך מספר שנים, המשרדים הגדולים ימשיכו לגרוף הכנסות במאות מיליוני דולרים".

לדברי קובנט, ישנם דברים שהחלו לפני המשבר, ולא הגיעו לסיומם כשהוא פרץ. כך שעורכי הדין רוכבים עדיין על ההצלחה והשגשוג של השנים הקודמות. "עסקאות וחוזים הם תהליך מתמשך שלא נפסק באחת, ולכן הפגיעה לא מתבטאת בקיפאון מוחלט. בנוסף לכך, הכלכלה הישראלית עדיין פעילה. היא במצב של מיתון, אבל עדיין ישנה פעילות שלא נרדמה ומספקת עבודה לעוה"ד. הכלכלה לא נעה בלי גורמים משפטיים שמלווים אותה, ולכן לא יעבור על עוה"ד אירוע קטסטרופלי גם בתקופת המשבר".

ענף שאינו מתפרע בשכר

מנתוני D&B עולה, כי בישראל פעילים כיום כ-3,000 משרדי עו"ד (לעומת כ-2,600 ב-2007), מרביתם משרדים עם עו"ד אחד עד שניים. רק כ-25% מהמשרדים כוללים יותר מחמישה עורכי דין. להערכת כלכלני החברה, היקף ההכנסות הכולל של משרדי עוה"ד בישראל הסתכם בשנה שעברה בכ-2.4 מיליארד דולר. מבחינה זו לא נרשם הבדל משמעותי בהיקף ההכנסות לעומת 2007 - 2.2-2.5 מיליארד דולר בשנה.

כלכלני D&B בחנו גם את הכנסותיהם של השותפים במשרדים. התברר, כי הבדלי השכר בין הדרגים של השותפים משמעותיים. בעוד שותף צעיר מקבל שכר שנתי של 90-110 אלף דולר, שותף בכיר משתכר בין 190 ל-370 אלף דולר בשנה. שכרם של השותפים הבכירים והוותיקים במשרדים הגדולים - כשניים-שלושה במשרד - יכול להגיע ל-1-1.5 מיליון דולר בשנה.

לדברי קובנט, נתוני שכר אלה אינם מרגשים לעומת שכרם של מקביליהם במגזר העסקי ובמשרדי עוה"ד במערב אירופה ובארה"ב. "אמנם לא צריך לרחם על מי ששכרו 200-400 אלף דולר בשנה, אך יחסית למגזר העסקי, ששם ישנם כוכבים שהרוויחו מיליוני דולרים בשנה, השותפים הכוכבים במשרדי עוה"ד הגדולים לא מרוויחים שכר עתק, ואינם באותה ליגת שכר עם המגזר העסקי. בהשוואה לשכר המשולם במשרדים הגדולים בארה"ב ובאירופה, שכרם אפילו צנוע. הם לא גובים מחיר אסטרונומי לשעת עבודה, אך גם לא מגיעים להיקפי הפעילות שלהם".

המצב הזה, חושב קובנט, מסייע למשרדי עוה"ד הגדולים לצלוח את המשבר. "בענף הזה לא הייתה התפרעות גדולה מבחינת משכורות, ולכן הם יכולים להתמודד עם המשבר בצורה נאותה".

כשהים סוער כולם נרטבים

רבות נכתב בחודשים האחרונים על הירידה בהיקפי הפעילות בענפי משפט שונים ועל הירידה בהכנסות של המשרדים. היו עורכי-הדין שניסו לשדר "עסקים כרגיל", אך אחרים חשפו את המציאות המשברית באופן ישיר. "זה קשקוש לומר שהכול תקין בפרקטיקה של עורכי-הדין", אמר עו"ד בכיר ל"גלובס", במסגרת סדרת כתבות על המשבר הכלכלי. "זה לא משבר ההיי-טק ב-2000, במשבר הזה השתנו סדרי העולם. שוק עוה"ד חי מהכלכלה הריאלית והפיננסית. אז מה, עכשיו יהיה יש מאין? חברות מפסידות מיליארדי שקלים, מפטרות מאות עובדים, והכול יישאר בסדר אצל עורכי-הדין שמייצגים אותן?!"

האם נתוני ההכנסות של המשרדים הגדולים שמפרסמת D&B תומכים דווקא בעוה"ד שאמרו "אצלי הכול בסדר"? האם ייתכן שהמשבר פסח על עורכי הדין? לא בדיוק. אחרי שנים של פריחה וגידול בפעילות של משרדי עוה"ד, מסתמנת המחצית השנייה של שנת 2008 כתקופה של האטה שבאה לביטוי בגידול קטן יחסית בהכנסותיהם, 8% לעומת 22% ב-2007 (ביחס ל-2006), וגם במה שקשור למספר המועסקים במשרדים הגדולים.

מנתוני D&B עולה, כי במחצית הראשונה של 2008 נרשמה עלייה של כ-10% בהכנסות של 20 המשרדים הגדולים, אולם במחצית השנייה נרשמה התמתנות (בעיקר ברבעון האחרון) ברמת ההכנסות. עוד עולה מהנתונים כי מספר המועסקים הכללי ב-20 משרדי עוה"ד הגדולים הסתכם אשתקד ב-3,083 - עלייה של 3% בלבד לעומת מספר המועסקים בשנה שקדמה לה. מספר עוה"ד המועסקים במשרדים אלה הסתכם ב-1,705 - עלייה של 2.4% בלבד לעומת 2007.

מניתוח הנתונים לומד קובנט, כי לא הכול ורוד, אך גם מוקדם להספיד את המשרדים הגדולים. "עד סוף המחצית הראשונה של שנת 2008 המשיכה מגמת הגידול בהכנסות של המשרדים הגדולים. מהמחצית השנייה החלה ירידה הדרגתית בהכנסות, ירידה איטית אך ברורה.

"היקפי הפעילות של משרדי עורכי הדין נגזרים מעוצמת הפעילות במשק הישראלי. אם המשק היה במגמת התרחבות של 5% ויותר בשנים האחרונות, ואילו השנה הצמיחה תרד מתחת ל-5%, ובשנה הבאה היא צפויה להיות פחות מ-1% או שלילית, הדבר משפיע ישירות על משרדי עורכי דין ועל הקיטון בהכנסותיהם. בשלב זה לא יודעים אם זו ירידה של 3%, 7% או יותר. ברור שהמשק הישראלי נפגע מהמיתון העולמי, אך יחסית לעולם הפגיעה בו מתונה יותר ובשיעור נמוך יותר. המצב הזה אופייני לכלל המשק וגם למשרדי עוה"ד".

להערכת כלכלני D&B המשרדים הגדולים ישרדו את המשבר באופן טוב יחסית, אם כי במהלך השנה הקרובה הם ייאלצו לנקוט צעדי התייעלות שיכללו בעיקר הורדות שכר וצמצום בכוח העבודה. קובנט: "בסך הכול ספינת עורכי הדין שטה בים יחד עם כולם, ועכשיו כשהים סוער גם הם נרטבים בטלטלה הזאת. מה שיקרה זה שהחזקים ישרדו טוב יותר, והנזקים שלהם יהיו קטנים יותר. הם יצטרכו להתייעל, להצטמצם, להוריד שכר עבודה ואולי לקצץ במספר המועסקים, אבל בסך הכול זאת תהיה תקופה שתחלוף".

השמועות לא היו מוקדמות מדי

קובנט מדבר בזמן עתיד: "יצמצמו", יפטרו", "יתייעלו", אך המציאות מלמדת כי הצמצומים האלה במשרדי עוה"ד הגדולים כבר מתרחשים בשטח. השמועות על פיטורים במשרדי עוה"ד הגדולים החלו כבר באוקטובר 2008, מיד לאחר החגים, אך אף אחד לא היה מוכן להיות הראשון שייתפס "בקלקלתו", וידבק בו לכאורה דופי של משרד שנכשל ונאלץ לפטר.

בלי להתכוון לכך, מסמל דווקא המשרד השני בגודלו בארץ, משרד עוה"ד גולדפרב, את הסנונית הראשונה לפיטורים במשרדי עוה"ד הגדולים, בעקבות המשבר הכלכלי. בדצמבר האחרון פוטרו 12 עורכי-דין מהמשרד, כ-8.5% מכלל עורכי-הדין בו. אולם מכיוון שמרבית המפוטרים פוטרו בדצמבר, והם היו זכאים להודעה מוקדמת הם המשיכו לעבוד במשרד עד ימים אלה ממש, וככל הנראה, חלקם נכללו בין עובדי המשרד בדירוג "דנס 100" של D&B, המדרג את 100 המשרדים הגדולים על-פי מספר המועסקים בהם.

* שקלתם את הנתונים הללו בעת הדירוג?

קובנט: "בחנו את הנקודה הזו, כיוון שגם אלינו הגיעו השמועות, וידענו שלאחרונה כמה משרדים פיטרו עובדים. אבל בזמן הבדיקה שלנו כל העובדים שנספרו היו עובדי המשרד בפועל. אני לא יודע, ולא יכול לדעת, אם הבוקר מפטרים אנשים במשרדים, אך נכון ל-31.12.08, כל השמות של העובדים שנמסרו לנו ממשרדי עוה"ד היו עובדי המשרד.

"עשינו אימותים שונים לנתונים שנמסרו לנו, וגילינו שהם נכונים. אם היו פיטורים שנעשו במועד שקדם לדירוג, הם לא באו לידי ביטוי בזמן הדירוג, כי העובדים עדיין היו במשרד. אנחנו יכולים לומר רק מה הייתה מצבת כוח האדם נכון לסוף דצמבר 2008".

בהתחשב בעובדה זו, ייתכן שהנתונים בדירוג "דנס 100" המתפרסם היום, כמו בכל דירוג אחר שנערך בימי משבר אלה, אינם הכי מעודכנים. ייתכן, שמשרדי עורכי-דין התכוננו ל"יום הדין", יום המבחן של D&B, ולא מיהרו לנקוט את הקיצוצים הכואבים שלהם נדרשו. אם אכן זה כך, ההערכות והנתונים המבוססים על "אתמול" כבר אינם ממש רלבנטיים ביום שאחרי.

דירוג הגודל: הרצוג בראש, מיתר עולה, גרוס יורד

השנים האחרונות, "7 השנים הטובות" של שוק ההון, האיצו את הצמיחה במשרדי עורכי הדין. בין השאר, התבטאה הצמיחה בזינוק מטאורי במספר העובדים במשרדים הגדולים. מנתוני "דנס 100" לשנת 2008, עולה כי מספר המועסקים הכללי ב-20 המשרדים הגדולים זינק בעשור האחרון ב-110% ומספר השותפים גדל כמעט פי שלושה, ב-199%.

בשנים הללו השתנתה גם תמונת השליטה - מבחינת גודל לפחות - של משרדי עוה"ד. חלק מהגדולים של פעם הפכו לבינוניים של היום, ומשרדים קטנים ואף כאלה שאין להם ותק רב ומסורת ארוכת שנים, נכנסו לרשימת "20 הגדולים" הנכספת של "דנס 100".

ומה השתנה בשנה האחרונה, על רקע המשבר העולמי? לא הרבה. משרד עוה"ד הרצוג-פוקס-נאמן ממשיך לשמור על מקומו כמשרד הגדול ביותר בישראל. ב-2008 רשם המשרד גידול מתון של כ-6% במספר עוה"ד המועסקים אצלו, מ-160 בשנת 2007 ל-170. ב-10 השנים האחרונות גדל מספר המועסקים במשרד ב-171%. במקום השני, כמו אשתקד וללא גידול במספר עוה"ד המועסקים בו לעומת 2007, נמצא משרד גולדפרב, עם 136 עו"ד.

למקום השלישי בדירוג "זינק" שתי מדרגות משרד מיתר-ליקוורניק-גבע&לשם-ברנדויין, שדורג ב-2007 במקום החמישי. ב-10 השנים האחרונות גדל מספר המועסקים במשרד ב-275%, קצב הצמיחה השני בגובהו בין 20 המשרדים הגדולים. משרד נוסף ששיפר את מקומו בדירוג - יגאל ארנון, שעלה מהמקום החמישי ב-2007 למקום הרביעי ב-2008.

דווקא משרד גרוס-קלינהנדלר-חודק-הלוי-גרינברג, שרשם את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בעשור האחרון, 555%, פינה השנה את מקומו ברביעייה הפותחת לטובת משרד מיתר, וצנח למקום השישי בדירוג. בדירוג "דנס 100" לשנת 1999, כלל המשרד 28 עו"ד בלבד, ודורג במקום ה-21. בשנת 2007 דורג המשרד במקום השלישי, עם 122 עורכי דין, בעיקר בעקבות המיזוג עם משרד ברקמן, וקסלר, בלום. לאחר פחות משנה יחד הודיעו המשרדים על "גירושים ידידותיים" זה מזה, ומשרד גרוס צנח היישר למקום השישי בדירוג.

דירוג 2008 סך כל מועסקים מספר שותפים מספר מתמחים מספר עורכי דין שם משרד דירוג 2009
1 280 60 30 170 הרצוג , פוקס , נאמן 1
2 254 35 33 136 גולדפרב 2
4 210 36 33 119 מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדויין ושות' 3
5 220 35 29 107 יגאל ארנון ושות' 4
9 197 20 25 104 פישר בכר חן וול אוריון ושות' 5
3 179 33 30 95 גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' 6
6 158 32 23 95 מ. פירון 7
7 150 20 17 94 שבלת 8
10 190 31 37 92 ש. הורביץ ושות' 9
11 166 26 30 92 גורניצקי ושות' 10
12 169 26 23 87 נשיץ ברנדס ושות' 11
8 141 20 21 87 בלטר, גוט, אלוני ושות' 12
14 109 18 19 64 זליגמן 13
13 92 15 14 64 יהודה רוה ושות' 14
15 131 20 15 56 זיסמן, אהרוני, גייר & עדי קפלן ושות' 15
20 139 26 5 54 פרל כהן צדק לצר 16
18 109 9 16 53 אהרנסון שר אבולעפיה אמודאי 17
16 99 16 20 52 עמית, פולק, מטלון ושות' 18
21 86 16 13 47 ש.פרידמן ושות' 19
24 73 9 10 47 ארדינסט, בן נתן ושות' 20
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988