גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לראשונה מזה שנה וחצי: הנפקת מניות ראשונית בבורסה בת"א

די פארם שמוחזקת על-ידי כלל ביוטכנולוגיה גייסה 20 מיליון שקל ממוסדיים וצפויה לגייס 5 מיליון שקל נוספים מהציבור מחר ■ כלל ביוטכנולוגיה צפויה להפוך לבעלת השליטה עם אחזקה העולה על 45%

כנראה שהשווקים אכן חוזרים לעצמם. די פארם, המפתחת תרופה לשבץ, השלימה אתמול (ב') את השלב המוסדי בהנפקת מניות ראשונית לציבור (IPO) - הראשונה מסוגה בבורסה המקומית מזה שנה וחצי. אומנם הבורסה באחד העם שפעה בחודשים האחרונים הנפקות של אג"ח קונצרניות, הנפקות זכויות, ובשוליים גם כתבי אופציות (למניות ולאג"ח) ואפילו למניות - אבל במקרה האחרון, לצורך העניין, היה מדובר עד כה בהנפקת מניות משנית לחברות שכבר היו ציבוריות קודם לכן.

טרם הנפקת המניות, די פארם, שבכלל התכוונה בהתחלה להנפיק בנאסד"ק, נחשבה לחברה מוחזקת בדו"חותיה הכספיים של כלל ביוטכנולוגיה, המחזיקה בה ב-41%. לאחרונה ביצעה די-פארם גם הנפקת זכויות בהיקף 57 מיליון שקל המותנית בהשלמת ההנפקה, בה מימשה כלל ביוטכנולוגיה, הנמנית עם קבוצת IDB שבשליטת נוחי דנקנר, משפחות מנור ולבנת, את זכויותיה במלואן. לא כל בעלי המניות עשו כן, ולכן היא צפויה לעלות לאחזקה העולה על 45% ובכך להפוך לבעלת השליטה בחברה, גם לאחר דילול יחסי בעקבות הנפקת המניות.

השווי של די-פארם, המנוהלת בידי ד"ר אלכס קוזאק, נקבע על על 30 מיליון דולר, לפני הגיוס, לפי שער של 4 שקלים לדולר (120 מיליון שקל). בשלב המוסדי גייסה החברה 20 מיליון שקל, למרות שהיא זכתה לביקושי-יתר של 28 מיליון שקל. הכוונה היא לגייס 5 מיליון שקל נוספים מהציבור, והנפקה זו מתוכננת למחר. אם אכן תשלים החברה גיוס של 25 מיליון שקל בהנפקה הראשונית, היא תנפיק למעשה כ-20.8% מהון המניות שלה. ביוני 2008 הוערכה די-פארם בכ-98 מיליון דולר בדו"חותיה של כלל ביוטכנולוגיה - 328.5 מיליון שקל דאז.

החתם המוביל הוא כלל פיננסים חיתום, חברה מקבוצת IDB (כ-49% ממניותיה מוחזקים בידי בית ההשקעות כלל פיננסים ). חתמים נוספים בהנפקה הם רוסאריו קפיטל ומיטב חיתום. לחתמים לא ניתנה אופציית Green Shue - המקנה להם זכות לקנות מניות בעצמם בפרק זמן מוגבל לאחר ההנפקה. די פארם הפסידה ברבעון הראשון 7.5 מיליון שקל (1.96 מיליון שקל לבעלי מניות הרוב) - ירידה של 19.4% בהפסד לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בקופתה נכון לסוף מארס 3.95 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה הופצו חבילות הכוללות 8 מניות ו-8 כתבי אופציה למניות (סדרה 1) במחיר מזערי של 118 שקל לחבילה, ממנו ניתן לגזור שער של 14.75 שקל למניה. לאור הביקושים, עלה מחיר החבילה ל-119 שקל. את כתבי האופציה ניתן יהיה להמיר למניות עד פברואר 2012 בתוספת מימוש של 17.7 שקל הצמודה לדולר.

כחברת ביו-פרמצבטיקה, מיועדות הטכנולוגיות שבפיתוחה לטיפול במחלות הפוגעות במערכת העצבים המרכזית (CNS) כמו גם בסרטן, כאמור. די פארם קיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA) להתחלת ניסוי שלב III במוצר הגדל שלה, DP-b99, המיועד לטיפול בשבץ איסכמי. גיוס החולים לניסוי מתוכנן עד סוף השנה. סדרת הגיוסים אמורה להספיק לצרכי המימון עד תוצאות הביניים בניסוי הקליני לפחות.

כלל ביוטכנו

עוד כתבות

פעולות חיטוי נגד נגיף הקורונה בעיר העתיקה של ירושלים / צילום: Mahmoud Illean, AP

7,428 מקרי קורונה בארץ; 2,874 אנשי צוות רפואי בבידוד

357 חולים החלימו מהנגיף ● 113 במצב קשה, כולל 96 מונשמים ● מספר המתים בארץ הגיע ל-39 אנשים

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

יותר ממיליון חולים ברחבי העולם; 471 מתים בצרפת היום

סך מקרי הקורונה בעולם חצה את רף המיליון, כאשר יותר מרבע מהמקרים מגיע מארה"ב ● איטליה דיווחה אתמול על סך קורבנות בנפש של 13,155 עם שיעור תמותה מהנגיף של 11.8% ● סך הקורבנות בצרפת מגיע ליותר מ-4,500 בני אדם

מרכז הסחר העולמי בוול סטריט, ניו יורק, העמוס בדרך כלל, שומם / צילום: John Minchillo, Associated Press

מספר המתים בניו יורק צפוי לעקוף הלילה את זה של אסון התאומים

מושל ניו יורק מדווח על "הזינוק הגדול ביותר ביום אחד במספר המתים מאז תחילת המגפה" – 562 הרוגים, מ־2,373 אתמול ל־2,935 היום ● באסון התאומים נהרגו 2,977 איש

דסק הנדל"ן / צילום: שאטרסטוק

הקבלנים מנסים לשרוד את הקורונה: עד מתי הם יחזיקו מעמד

נראה שכל מי שיכול עוצר עסקאות, למעט יצחק תשובה שכחלק מהמרדף שלו אחרי מזומנים עומד למכור שני מגרשים בבבלי לקבוצת חג'ג' תמורת 400 מיליון ש' ● מה התפקיד של גבי שוחט ואיך מכתב קצרצר שלו הוליד סערה נדל"נית ● הצטרפו לשידור לייב של דסק הנדל"ן ב"גלובס" שמסכם שבוע

“מליפיסנט: אדונית הרשע" /   צילום: באדיבות פורום פילם

מטיפולי פוריות ועד ניאו נאצים: 5 המלצות צפייה לעת בידוד ומגפה

המשפחתי, העילאי, הקשוח, האופטימי, וסרט הילדים. המלצות קולנועיות לתקופה הזו

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

מסיכת מגן זרוקה על מרצפות אחת הסמטאות העמוסות של העיר העתיקה בברצלונה. כעת ריקה / צילום: Emilio Morenatti, Associated Press

פרשנות: איך יכול להיות שבחלקים מאירופה כבר רואים את האור בקצה המנהרה?

הקורונה הוכיחה כי לצד השקעה משמעותית יותר בתשתיות בריאות, בזמנים אלה מדינות אירופה צריכות מנהיגים פרגמטיים, שלא חוששים לשנות את עמדותיהם ולקבל החלטות קשות בזמנים קצרים ● אלה שעשו כך, כבר מריחים את היום שאחרי

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מערכת הבריאות טובה, אבל נמתחת לקצה שלה

בדיון על מערכת הבריאות רה"מ בוחר להבליט מדדים שמתמקדים ביחס עלות–תועלת, שבהם ישראל מצטיינת • אבל העובדה שאנחנו בריאים יותר בשגרה לא מבטיחה שנתמודד היטב בחירום • רק תסתכלו על איטליה וספרד, שמדורגות בראש המדד שבו מתגאה נתניהו ● המשרוקית של גלובס

סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפאבית וגוגל, השבוע בנאום בבריסל  / צילום: Yves Herman, רויטרס

גוגל משיקה אתר שמאפשר לראות באיזה מדינות הבידוד החברתי עובד

האתר כולל פילוח לפי מדינות, ושופט את הצלחת המדיניות על פי מדדים כמו שהות בפארקים, חנויות, מקומות עבודה ועוד

דרור פויר/ צילום: יונתן בלום

דעה: המטרה לא מקדשת את השקר

ככל שהקורונה תימשך, תעמיק שליטת הכוחות הנעלמים בחיינו. אני מקווה שעוד לא מאוחר מדי, אבל לפי הרפלקסים שלי, הסוסים שברחו מהאורווה כבר מתו מזקנה

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

80 מיליארד שקל ומהר: מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק

ראש הממשלה הכריז השבוע על הכוונה להעניק מענקים לחג למשפחות עם ילדים, וגם לקשישים ● האם ייתכן שהדרג המקצועי במשרד האוצר בכלל לא ידע על זה? ● השבוע בפודקאסט "הצוללת", מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק להתמודדות עם משבר הקורונה ● האזינו

כך תשמרו (קצת) על הכושר / איור: אייל אונגר

כושר בסגר הביתי: מכניסים את הבטן

רוצים לפתח ריבועים בבטן בתקופת הבידוד? תמשיכו לחלום ● אבל חמשת התרגילים האלה יעזרו לכם לחזק את שרירי הבטן בדרך לשם

מרטין סורל מנכ"ל WPP/ צילום: רויטרס

תחרות הפרסום "אריות קאן" לא תתקיים השנה

לאחר התפרצות הקורונה הודיעו המארגנים על דחיית התחרות לאוקטובר - היום התקבלה הודעה על ביטולה הסופי

ג'ראד קושנר / צילום: Leah Millis, רויטרס

פרשנות: קושנר ישיר לנו סולו - החתן הראשון של ארה"ב יצא למתקפה

החתן הראשון של ארה"ב מתייצב בפעם הראשונה בפני המיקרופונים בתדרוך היומי על מצב הקורונה ויוצא בהתקפה חסרת תקדים על כשירותם והתאמתם של מושלים וראשי ערים ש"אין להם מושג מה מתרחש במדינותיהם"

מייסד אינסייט ג'ף הורינג / צילום: מתוך flickr

המשקיעה הכי משמעותית בהייטק הישראלי גייסה 9.5 מיליארד דולר

קרן אינסייט האמריקאית גייסה את הקרן ה-11 בעיצומו של המשבר ● לחברה אחזקות בשורה של חדי קרן ישראליים, בהם מאנדיי, סייסנס, JFrog ועוד

חדוה בר/ צילום איל יצהר

בנק ישראל לא מרוצה מהבנקים ותוקף: "חיוני שהם ימשיכו לספק אשראי, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ומשקי בית"

המפקחת במכתב לראשי המערכת הבנקאית: "אני שבה וקוראת לכם לבחון מחדש את מדיניות התמחור של ההלוואות בעת הזו, ובפרט ללקוחות שערב המשבר עמדו בתשלומים כסדרם, ואשר סביר להניח שהקושי שלהם הוא נזילותי באופיו"

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

הפורום הכלכלי הערבי: לא מקבלים מספיק מידע על הקורונה

במכתב מבקשים חברי הפורום מהשר לפעול באופן מיידי כך שגם אזרחי ישראל דוברי השפה הערבית יקבלו את המידע שכל כך חסר להם בנוגע לנגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות, הבריאותיות והחברתיות

דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

הטוויטר של טראמפ מכה שוב: התערב במשבר הנפט העולמי

בציוץ בטוויטר כתב הנשיא האמריקאי לפני זמן קצר כי הוא דיבר "חברו" הנסיך הסעודי, מוחמד בין סלמאן, ששוחח עם הנשיא פוטין, וכי הוא מקווה שהשניים יקצצו בערך 10 מיליון חביות נפט ● מחר ייפגש טראמפ עם ראשי חברות הנפט האמריקאיות

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

"איבדנו את תשתית הידע, חסרים חוקרים שמבינים את הנגיף"

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר