גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

זכרונות מהמיתון: ירידה של 2.6% בצריכה במשק במחצית הראשונה השנה

סטורנקסט: במחצית 2009 רשם המזון ירידה של כ-3% במכירות, וגם המשקאות ירדו בשיעור דומה ■ התחרות לא הביאה לירידה משמעותית במחיר כלל מוצרי המזון, והספקים הבינוניים התחזקו על חשבון הספקים הקטנים

אם למישהו היה עוד ספק לגבי השפעת המיתון על הצריכה, הרי שניתוח מיוחד של סטורנקסט מעלה כי בנטרול השינויים במחירי המוצרים, שוק מוצרי הצריכה השוטפת (FMCG) רשם במחצית הראשונה של השנה ירידה של 2.6%, נתון המשקף ירידה ריאלית משמעותית בצריכה. באופן מפתיע, המזון הוביל את הירידה בצריכה (2.9%-), בעוד שאפילו המשקאות רשמו ירידה קטנה יותר שהסתכמה ב-2.6%.

המחצית הראשונה של השנה אופיינה בהתגברות תחרות המחירים בין רשתות השיווק, אך למרות זאת, כלל מחירי המזון דווקא עלו ולא ירדו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך גם לגבי תחום המשקאות שאופיין אף הוא בעליית מחיר.

לעומת זאת, תחום טיפוח הפרט ותחום טיפוח הבית אופיינו דווקא בירידות מחיר, כך שלמרות שהפגיעה בצריכה היתה נמוכה יחסית - השוק רשם בשני תחומים אלה ירידה חדה יותר. כך למשל, בעוד שבתחום טיפוח הפרט הירידה הריאלית במכירות היתה בשיעור של 1.9% בלבד - הירידה הכספית הסתכמה ב-4.2%. כך גם לגבי תחום טיפוח הבית, שרשם ירידה כספית של 1.8%, שיעור כפול מהירידה הריאלית שהסתכמה ב-0.9%. בסך-הכל וללא נטרול השינויים במחיר, רשם כלל השוק במחצית הראשונה ירידה של 1.5% והסתכם ב-17.6 מיליארד שקל.

נתון מעניין נוסף הוא שלהוציא את הקוטג' והביצים, כל יתר 10 הקטגוריות המובילות בשוק רשמו ירידה ריאלית במכירות או שהמכירות נותרו בסטגנציה.

קטגוריית המעדנים מובילה את הירידה ורושמת צניחה ריאלית של 8.7% במכירות. בשל מבצעים שונים שהיו בקטגוריה, הירידה הכספית היתה נמוכה יותר ועמדה על 5.1%. קטגוריה נוספת שבולטת בצניחה כמותית במכירות (6.5%-) היא קטגוריית היוגורט. גם כאן הירידה הכספית נמוכה מעט יותר ועומדת על 5.6%. ירידה משמעותית (5.5%-) נרשמת גם בקטגוריית הסלטים הארוזים.

מבין 10 הקטגוריות המובילות במזון, נרשמת ירידה במכירות גם בקטגוריית החלב (0.8%-), שהיא הקטגוריה הגדולה ביותר, בחטיפים (3.5%-), בגבינות הלבנות (3.7%-) ובמשקה קולה שחור (2.2%-). קטגוריית הדגנים רושמת סטגנציה, ואילו קטגוריות הקוטג' והביצים צומחות משמעותית, 8.3% ו-5.3%, בהתאמה.

מה צנח?

הקטגוריה שספגה את המכה הקשה ביותר במחצית הראשונה של השנה היא קטגוריית המים המועשרים/מים בטעמים, שרשמו ירידה ריאלית של 33% במכירות. המים בטעמים תואמים את טרנד הבריאות וזכו בשנתיים קודם לכן לצמיחה מרשימה שהובילה לכניסת שחקנים נוספים לקטגוריה. אלא שמהר מאוד התברר כי הקטגוריה הנוצצת שגובה פרמיה גבוהה מהצרכן נמצאת בצניחה. מסיבה זו אולי בחרו השנה חלק מהשחקניות לצאת מהקטגוריה.

היצרניות אגב, טוענות כי הקמעונאים הם אלה שהובילו את המחיר הגבוה של המוצרים בקטגוריה, שהיו גבוהים משמעותית ממחירי המשקאות האחרים. עדות לירידת הקטגוריה ניתן היה לראות בחודשים האחרונים במבצעי המכירה הרבים של מים בטעמים ברשתות השיווק.

בכלל, הירידות במכר באה לידי ביטוי בעיקר בקטגוריות המאופיינות עם מגמת הפינוק וקטגוריות של מוצרים קפואים.

קטגוריות נוספות שספגו פגיעה משמעותית במכר הריאלי הן מאגדות גלידות (17%-), בורקס קפוא (17%-), גבינות במרקם שמנת (16%-), קרקרים (14%-) ומוצרי בשר על האש (14%-). סוגרות את העשירייה הראשונה בקטגוריות היורדות הן קטגוריות תבשילים ותערובות (13%-), מרקים (12%-), עוף קפוא (11%-) ונקטר (10%-).

מה נסק?

10 הקטגוריות שרשמו את הצמיחה הריאלית (כמותית) הגדולה ביותר במכירות הן דגים קפואים בואקום (16%), תה קר (13%), רטבים לבישול (10%), תוספי עוגה (8%), קוטג' (8%), תוספי אפייה (8%), ירקות שטופים וחתוכים (7%), שמנת מתוקה (7%), מיונז (6%) וגבינות צהובות במשקל (6%).

הגידול בקטגוריות השייכות לתחום ההכנה בבית כגון תוספי עוגה ותוספי אפייה מבטא את מגמת החזרה לבישול בבית.

הספקים הבינוניים גדלים על חשבון הקטנים

4 הספקים המובילים בתחום המזון והמשקאות - תנובה, שטראוס, אסם והחברה המרכזית למשקאות קלים (קוקה-קולה ישראל) - איבדו יחד במחצית הראשונה של השנה 0.8% מנתח השוק שלהם. לעומתן, ולהוציא את טמפו, כל יתר הספקים בעשירייה המובילה רשמו גידול בנתח השוק שלהם ועלו יחד במכירות הכספיות ב-0.9%. את הגידול המשמעותי ביותר בנתח השוק רשמה השחקנית החמישית בשוק, קבוצת נטו (10%). גידול רשמו גם יוניליוור, יפאורה-תבורי, זוגלובק ודיפלומט.

בתחום טיפוח הבית והפרט (נון-פוד) שני הספקים המובילים - חוגלה-קימברלי וסנו - הגדילו את כוחם, בעוד שרוב השחקנים הקטנים יותר, למעט הנקל סוד והנמל, נחלשו. ירידות בנתח השוק רשמו דיפלומט (9.2%-), שסטוביץ, גורי, יוניליוור פריגו-קרליין ודנאגיס.

שוק מוצרי הצריכה השוטפת הישראלי ממשיך להיות ריכוזי. מגמה בולטת היא התחזקותם של הספקים הבינוניים על חשבון הספקים הקטנים, הן בתחום המזון והמשקאות והן בתחום הנון-פוד.

בתחום המזון והמשקאות שמרו הספקים הגדולים על כוחם והחזיקו יחד ב-56.9% מהשוק. הספקים הבינוניים הגדילו את כוחם, ונתח השוק הכולל שלהם עלה מ-29.8% במחצית הראשונה אשתקד, ל-30.1% במחצית הראשונה השנה.

בתחום טיפוח הבית והפרט (נון-פוד) הספקים הגדולים רושמים התחזקות משמעותית, ונתח השוק הכולל שלהם עולה מ-50.6% ל-51.6%. הספקים הבינוניים מתחזקים אף הם, כאשר נתח השוק הכולל שלהם עולה מ-39.8% ל-40.4%. גם כאן כוחם של הספקים הקטנים הולך ונחלש, והם מאבדים 1.5% מנתח השוק הכולל. בעוד שבמחצית הראשונה אשתקד החזיקו הספקים הקטנים ב-9.6% מהשוק - במחצית הראשונה השנה הם החזיקו ב-8.1% מהשוק בלבד.

22

עוד כתבות

סוחרי מניות בבורסת ניו יורק  / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

עונת הדוחות בוול סטריט מעלה הילוך: האם השוק באמת יקר מדי?

נכון לתחילתה של עונת הדוחות לרבעון הרביעי של 2019, כ-10% מהחברות הנכללות במדד S&P 500 דיווחו על תוצאות כספיות הגבוהות בממוצע בכ-1% מעל לציפיות המוקדמות - כך שבינתיים מסתמנת עונה זו כחלשה מהממוצע ● במבט לשנה הקרובה, יש פער משמעותי בין הציפיות מכיוון המיקרו לציפיות מכיוון המאקרו

כריסטין לגארד / צילום: שאטרסטוק

ההחלטה הראשונה השנה של לגארד: הריבית באירופה ללא שינוי

הריבית על הפיקדונות נותרה על מינוס 0.5%, והבנק צופה כי הריביות ישארו בטווח הנוכחי ואף יירדו עד אשר האינפלציה תעלה ל-2% ● הבנק הודיע על בחינה מחודשת של המדיניות המוניטרית לראשונה מאז 2003

מייק פנס / צילום: קרלוס באריה, רויטרס

סגן נשיא ארה"ב מייק פנס: השואה - הכתם הגדול ביותר בהיסטוריה

פנס נאם בטקס המרכזי של 'פורום השואה' ביד ושם ואמר: "אי אפשר לבקר באושוויץ, ולחצות ולראות את הנעליים, את המשרפות, את קרון הרכבת ואת תצלומי הנשים, גברים וילדים מובלים לתוך המוות בלי לשאול 'איך הם יכלו לעשות זאת'"

בניינים חדשים באור עקיבא (הבניינים לא קשורים למדובר בכתבה) /  צילום: איל יצהר

רמ"י ביטלה מכרזי קרקעות למאות דירות באור עקיבא

הסיבה: מחלוקת סביב טיהור השפכים בשכונה שעלולה לעצור בנייה של כ-2,200 דירות נוספות ביישוב

בניין הקפיטול בוושינגטון / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

דעה - משפט טראמפ החל, אמריקה נקרעת לגזרים

הנשיא העדיף את האוויר הצח של דאבוס בשעה שהסנאט הפך לבית משפט ● ראשו של הנשיא לא יותז, אבל חרדה ודריכות מלוות את התהליך הפוליטי ● סקר חדש מראה כי רוב עצום של האמריקאים חוששים שהבחירות הממשמשות ובאות לא יהיו "בטוחות". לא היו עוד נתונים כאלה ● דעה

נועה קירל בקמפיין החדש של ביטוח ישיר  / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ביטוח ישיר

סקר הפרסומות: 9 מיליון הכי אהובה, ביטוח ישיר הכי זכורה

הקמפיין ל-yes באמצעות אדלר חומסקי הוא המושקע ביותר השבוע עם היקף השקעה של כ-751 אלף שקל

ביל אבוט, מנכ"ל הולמרק הפורש / צילום: FayesVision/WENN.com, רויטרס

מנכ"ל חברת האם של ערוץ המשפחה האמריקאי פורש בגלל שידור פרסומת חתונת לסביות

ביל אבוט, המנכ"ל הפורש, אמר בנובמבר שערוץ הולמארק יהיה פתוח לתוכניות להט"ביות, וגרם בכך לכמה צופים למתוח ביקורת על האפשרות הזו

 

מלון סוליי באילת / צילום: יח"צ

יותר תיירים, יותר לינות - סיכום 2019 במלונות בישראל

4.5 מיליון ה תיירים שהגיעו לישראל ב-2019 שיפרו גם את מספר הלינות שהגיעו לשיא: בשנה זו נרשמו כ-12.1 מיליון לינות תיירים ב מלונות בישראל, עליה של 4.7% לעומת שנת 2018

עו"ד חנן פרידמן - יוני רייף / צילום: יחצ

לאומי נהנה מאמון ממשקיעים זרים: מגייס 2.6 מיליארד שקל בהנפקת CoCo בחו"ל

הבנק סגר אמש בהצלחה את הליך התמחור לגיוס 750 מיליון דולר, עם ביקושים ליותר מ-4 מיליארד דולר, בהנפקה למוסדיים זרים של כתבי התחייבות נדחים שיוכרו כהון רובד 2 ● זוהי הנפקת חוב בחו"ל ראשונה מסוגה לבנק ישראלי

תצוגת האופנה האחרונה של ז'אן-פול גוטייה / צילום: Charles Platiau, רויטרס

ארון קבורה, דוגמניות על וחזיית הקונוסים של מדונה: ז'אן-פול גוטייה נפרד

אחרי 50 שנה של קריירה פורצת דרך, מעצב העל ז'אן-פול גוטייה צעד אתמול בפעם האחרונה על המסלול בתצוגת אופנה מרהיבה ● צפו בתמונות

חזי בצלאל בהשקת WE4G של אקספון \ צילום: איל יצהר

משרד התקשורת קבע שאקספון נדרשת לשלם מיליוני שקלים לבזק

לדברי המשרד, בזק ביצעה עבודות טכנאים לאקספון במסגרת השוק הסיטונאי שעליהם היא נדרשת לשלם בהתאם לתיק השירות. אקספון הבהירה שהיא מוכנה לשלם אך בהתאם למה שנקבע במקור בתיק השירות ולא לפי דרישות בזק. הנושא ככל הנראה הולך להכרעת בית המשפט

שופטי בית הדין הארצי לעבודה./  צילום: שלומי יוסף

החברה שהואשמה באחריות להטרדה מינית ברילוקשיין: לבטל את פסק הדין בשל "טעות עובדתית"

לטענת החברה, שחויבה לשלם רבע מיליון שקל לעובדת שהוטרדה, בעוד שבית הדין קבע כי ההטרדה בוצעה במשרדי החברה, ההטרדה בוצעה במלון אקראי מרוחק • התובעת: קביעות בית הדין תואמות את עובדות האירוע

אדם שיף, התובע המרכזי באימפיצ'מנט של דונלד טראמפ / צילום: U.S. Senate TV, רויטרס

"אי אפשר להעניש את טראמפ בקלפי, כי גם טוהר הבחירות בספק"

בפנייה נרגשת לסנטורים קרא הציר אדם שיף, התובע הראשי מטעם בית-הנבחרים: "האמת תצא לאור... יהיו אימיילים חדשים, עדים חדשים... אתם רוצים לדעת את האמת כולה?" ● הכריז: דפוס ההתנהלות של טראמפ הוא לבקש ממדינות זרות להתערב בבחירות בארה"ב – רוסיה, סין ואוקראינה

בית הדין הרבני בתל אביב. / צילום: תמר מצפי

ביהמ"ש למשפחה: בגידה ממושכת של האישה אינה עילה לחלוקת רכוש לא שוויונית

בזמן שמערכת המשפט מחכה לדיון הנוסף של העליון בהלכת "פס"ד הבוגדת", צדדים לסכסוכי גירושים מנסים לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש בטענה לבגידה ● והפעם: שופטת ביהמ"ש למשפחה מירב אליהו דחתה בקשת בעל לשנות את חלוקת הרכוש מאחר שאשתו בגדה בו במשך 20 שנה

חן ליכטנשטיין  / צילום: תמר מצפי

ירידה של עד 20% ברווח המתואם של אדמה ב-2019 למרות הכנסות שיא של קרוב ל-4 מיליארד דולר

הרווח החשבונאי של חברת מוצרי ההדברה ב-2019 צפוי להיות נמוך בהרבה בשל הפחתות בעלות אופי חד פעמי ● לדברי החברה השלמת שדרוג והעתקת אתרים ישנים יביאו לחיסכון שנתי מהותי בעלויות החברה של 34-47 מיליון דולר לפני מס, החל מ-2020

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

הבורסה ננעלה בירידות: פנינסולה ומיטב זינקו ב-8% ו-10% בהתאמה

מדד ת"א 35 איבד 0.2%, כך גם מדד ת"א 90 ● מיטב דש קפצה לאחר שרכשה מניות פנינסולה במסגרת ההנפקה ב-115 מיליון שקל ● נייס איבדה 2.8%, אנלייט ירדה ב-1.7%, דלק ירדה בכ-1%, טבע קפצה ב-2.6% ואופקו הלת' בזינוק של 7%

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

ירדות בוול סטריט: מניותיהן של מפתחות החיסונים מזנקות

מדד הנאסד"ק משיל 0.2% בפתיחה, הדאו ג'ונס יורד ב-0.6% ומדד S&P 500 מאבד 0.4% ● נעילה שלילית בבורסות אירופה בצל החשש מהתפרצות נגיף הקורונה שגרר עד כה 17 מקרי מוות ● מנגד, מניותיהן של מפתחות החיסונים מזנקות בחדות בוול סטריט ● הריבית באירופה ללא שינוי, ובהתאם לתחזיות המוקדמות

טראמפ בעצרת בחירות במישיגן / צילום:  Leah Millis : צילום

מה גרם לדונלד טראמפ לצייץ 142 פעם ביום אחד?

הרוב המוחלט של ציוצים התמקד במשפט ההדחה וכללו ציוצים מקוריים לצד שיתופים (ריטוויט) של ציוצים אחרים ● השיא הקודם בבית הלבן עמד 123 ביום אחד ● לטראמפ 71 מיליון עוקבים בטוויטר

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 22 בינואר

אתמול באיכילוב: 7 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

סוחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס

ה'קציצה' לא עוצרת, טסלה בעננים: האם הגיע העת לחשוש מהדובים?

מדד 500 S&P מציג רצף ימי מסחר עם תנודות נמוכות מ-1% שהוא כמעט חסר תקדים ב-50 השנים האחרונות ● בפעמיים האחרונות שהתופעה התרחשה, ב-2018-2017, אחרי תקופת השקט המדד צנח לטריטוריה דובית ● אז האם תגיע נפילה או רק "עלייה סנטימנטלית בתנודתיות"