גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשות ני"ע פשטה על משרדי אינטרקולוני; משה גבריאל נחקר

עו"ד יוסי שגב, המייצג את מתנגדי הסדר החוב בחברת הנדל"ן: "בעלי האג"ח מובלים כצאן לטבח, והמוסדיים מאשרים הסדרים רק כדי שלא להיתבע, יד רוחצת יד" ■ מחזיקי האג"ח נדרשים לוותר בהסדר על 132 מיליון שקל

ערב כינוס אסיפות המשקיעים שהיו אמורות לאשר את הסדר החוב בחברת הנדל"ן אינטרקולוני (אמריקן קולוני לשעבר), פשטה רשות ניירות ערך על משרדי החברה בתל-אביב והחרימה מסמכים. מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, משה גבריאל, נחקר במשרדי הרשות בחשד לביצוע עבירות של שילוב פרטים מטעים בדו"חות.

עו"ד יוסי שגב, המייצג את בעלת המניות ורדה בורשטיין המתנגדת להסדר המתגבש, אמר היום (ב') בתגובה כי "אנו זועקים כל הזמן, ובית המשפט לא ער לצורה שבה התנהלו הדברים בחברה. מוצג הסדר חוב, ומחזיקי האג"ח חושבים שיקבלו מניות בחברה ששווה משהו, אך אנו מגלים כל יום משהו נוסף, וזה פשוט לא ייאמן. ואם זה נכון - אז אין לחברה שווי, כי החובות עולים על שווי הנכסים. בעלי האג"ח מובלים כצאן לטבח, והמוסדיים, שפוחדים מתביעות נגדם, מאשרים הסדרים רק כדי שלא יתבעו אותם על אובדן הכסף. אין להם עניין לבדוק ולחקור, זו יד רוחצת יד".

שגב חקר את פעילות החברה בשנים האחרונות, ואף העביר חלק מממצאיו לרשות ניירות ערך. למשל, הוא מספר על רכישת קרקע ברומניה בשותפות עם חברת ליר תמורת 12.6 מיליון אירו, כאשר אותה קרקע נרכשה חודשים ספורים קודם לכן על-ידי 12 ישראלים, שזהותם נבדקת כעת, תמורת 3.4 מיליון אירו בלבד.

"האוזניים תיצלינה", אומר שגב, ומסביר כי בהסכם כתוב כי הרכישה תבוצע בתנאי שעד תאריך מסוים תאושר תב"ע, אך זה לא קרה עד היום ולא דווח למשקיעים, ובכל זאת העסקה הושלמה.

ההזדמנות שהפכה לבור

אינטרקולוני נקלעה למשבר קשה בעיקר בשל חשיפה לפעילות נדל"ן יזמית במזרח אירופה. היום אמורות היו להתקיים אסיפות של בעלי המניות, ולאחר מכן של מחזיקי האג"ח, במטרה לאשר הסדר חוב שבו המשקיעים יוותרו על כ-132 מיליון שקל בתמורה ל-90% מהחברה. סדרה א', שיש לה ביטחונות, תקבל בנוסף גם אג"ח חדשות בהיקף של 30 מיליון שקל.

ערב פרוץ המשבר בקיץ 2007, נסחרה חברת הנדל"ן לפי שווי של כ-450 מיליון שקל. הגופים המוסדיים העניקו לבעלי השליטה, רועי לוסטרניק ומשה גבריאל, אשראי של כ-160 מיליון שקל באמצעות שתי סדרות אג"ח לא מדורגות וכמעט ללא שיעבודים - סדרה א' בהיקף 84.4 מיליון שקל וסדרה ב' בהיקף של 75.6 מיליון שקל.

בתחילה זה נראה מבטיח, כשמדי כמה חודשים דיווחה החברה על עוד רכישת קרקע במזרח אירופה. כשמשבר האשראי פרץ ומניית החברה החלה לרדת בחדות, אף היה מי שחשב שמדובר בהזדמנות - אשת העסקים ורדה בורשטיין, אשר העמידה בנובמבר 2008 הלוואה בסך 11.5 מיליון שקל לרועי לוסטרניק, שבתמורה שיעבד את מלוא אחזקותיו בחברה לטובתה.

בנוסף, ניתנה לבורשטיין אופציה לרכישת מניותיו של לוסטרניק תמורת 32 מיליון שקל, מחיר ששיקף לחברה שווי שוק של 75 מיליון שקל. הבוקר נסחרה החברה לפי שווי של כ-6 מיליון שקל בלבד, ובתגובה לידיעה על חקירת הרשות צנחה מנייתה ב-17%.

לאחרונה פרץ סכסוך בין בורשטיין ולוסטרניק, ובנובמבר הוסכם ביניהם כי מניות לוסטרניק יועברו לידי בורשטיין תמורת 1.5 מיליון שקל נוספים וויתור על החזר ההלוואה. כיום מחזיקה בורשטיין ב-43% ממניות אינטרקולוני, ומשה גבריאל מחזיק ב-42%.

בורשטיין מתנגדת להסדר החוב, שידלל את אחזקותיה הטריות לשיעור אפסי, אך אתמול (א') התקבל פסק דין האוסר עליה להתנגד לאישורו.

מפגרת בפירעון התחייבויות

נכון לחודש נובמבר מפגרת אינטרקולוני בפירעון התחייבויות בהיקף של כ-5 מיליון אירו לבנקים, ואילו למחזיקי אג"ח א' היא שילמה רק 3.5 מיליון שקל - במקום 19.1 מיליון שקל שהיתה אמורה לשלם.

ביולי האחרון דרש בנק הפועלים לחלט ערבויות שהעמיד לחברה בהיקף של כ-10 מיליון דולר, בגין פרויקט "מתחם עדן" בירושלים.

אינטרקולוני: "אין לנו עניין לדבר"

את 9 החודשים הראשונים של השנה סיימה אינטרקולוני בהפסד כבד של כ-82 מיליון שקל, ועם גירעון של 58 מיליון שקל בהון העצמי וגירעון בהון החוזר של 193 מיליון שקל. היקף ההתחייבויות שלה עמד על 333 מיליון שקל, ומנגד בקופתה נותרו 18 מיליון שקל בלבד. רואי החשבון שלה צירפו לדו"חותיה הערת "עסק חי", המשקפת חשש להישרדותה.

מקורות הכסף הזמינים של החברה הם פרויקט נווה-צדק (55 יחידות דיור ברחוב הרבי מבכרך), שבנייתו הסתיימה ונותרה בו דירה אחת למכירה, וכן השלב הראשון בפרויקט סקאף שבהונגריה, אשר בנייתו הסתיימה ואכלוסו החל בחודש יולי האחרון.

את תגובת אינטרקולוני לא ניתן היה להשיג היום, וממשרדו של עו"ד יונתן שרמן המייצג את החברה נמסר: "אין לו עניין לדבר איתך".

עוד כתבות

דקר הסלעים, מין בסכנת הכחדה / צילום: אורן קליין

בגלל הדייגים: מינים בסכנת הכחדה לא נכנסו לרשימת המינים המוגנים

לפני כשנה חתם השר אלקין על הכנסת דקר הסלעים וטונה כחולת סנפיר לרשימת הדגים המוגנים ● אך בסופו של דבר, בעקבות לחץ הדייגים, החליט לא לכלול אותם ברשימת המינים שיזכו להגנה מפני דייג

יגאל גלאי / צילום: רפי דלויה

מיזוג בענף יחסי הציבור: גלאי תקשורת וגל תקשורת מאחדים כוחות

החברה החדשה תיקרא גל-גלאי ותנוהל על ידי יגאל גלאי וגל בייסברג

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

"מקווה שמחקריו רציניים יותר": מדוע הגיש נשיא התאחדות התעשיינים תלונה לנשיא הטכניון?

חודש וחצי לפני הבחירות לנשיא ההתאחדות, המרוץ בין שמואל דונרשטיין וד"ר רון תומר מתחמם ● הבעת תמיכה בדונרשטיין מצד פרופ' אהוד קינן, נשיא הפקולטה לכימיה בטכניון, מסעירה בימים האחרונים את ההתאחדות והובילה את הנשיא היוצא שרגא ברוש להגיש תלונה נגד פרופ' קינן

אנדרו אביר / צילום:ליאור מזרחי

אנדרו אביר: "צירוף ישראל למדד WGBI יביא לזרם השקעות של 3-5 מיליארד ד', אין לנו שום בעיה לרכוש את כל הסכום"

על רקע לחצי הייסוף הצפויים מכניסתה של ישראל למדד ה-WGBI, בבנק ישראל מרסנים את הציפיות להתחזקות השקל, לצד המשך גל רכישות המט"ח בשוק מאז הודעת הריבית האחרונה

ניסים ברבי, דנס מנופים / צילום: תמונה פרטית, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ניסים ברבי זכה במכרז רמ"י בתנובות: ישלם עבור הקרקע 61 מיליון שקל

ברבי, מבעלי חברת "דנס מנופים בע"מ" שעוסקת בתום העגורנים, זכה בקרקע שנמצא באזור התעשייה של המושב ושמיועדת לתעשייה ● על הקרקע התמודדו 23 חברות ● בשיחה עם "גלובס" הצהיר כי "טרם החליט מה יעשה בקרקע"

מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

היסטוריה? מטוס אל על נחת ברמון אבל רק לביקור קצר

מזג האוויר קיצוני שתפס את המטוס של אל על עם חזרתו ארצה מרומא לא אפשר את הנחיתה בנתב"ג והמטוס הופנה לנחיתה ברמון

בוריס ג'ונסון והכלב שלו, אחרי הצבעה בבחירות בבריטניה / צילום: Dylan Martinez, רויטרס

"הסיוט שלפני חג המולד": כך מסקרים בבריטניה את הבחירות

האזרחים הבריטים יצאו הבוקר להצביע בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות ● בינתיים, העיתונים מנסים להסביר לקוראים מי הוא בדיוק הבחירה הנכונה לעמוד בראש המדינה

בוריס ג'ונסון, פדרו סנצ'ז, סבסטיאן קורץ / צילום: רויטרס

הדמוקרטיה הכי פחות יציבה במערב? גם במדינות האלה הממשלות נופלות חדשות לבקרים

3 מערכות בחירות בבריטניה בתוך 4 שנים, 4 בספרד בתוך 4 שנים, 61 ממשלות באיטליה מאז תום מלחמת העולם השנייה ושתי מערכות בחירות בשנתיים באוסטריה - הן חלק מהסיפור של הדמוקרטיות המודרניות ● "גלובס" מביא את הלקחים העיקריים שניתן ללמוד מהעשור האחרון באירופה

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מרכז הליכוד קבע: בחירות מקדימות ב-26 בדצמבר

הבחירות המקדימות נקבעו לפי דרישה של חבר הכנסת גדעון סער, שהודיע על כוונתו להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מבקר הליכוד מזהיר את נתניהו וסער: לא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שלח הבוקר מכתב אזהרה למועמדים בפריימריז על ראשות הליכוד, נתניהו וסער, שלא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין ● למעשה, האזהרה מופנית בעיקר כלפי נתניהו, השולט כיום במנגנון המפלגתי ובנכסי התנועה

עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ה-SEC תובעת יזם בלוקצ'יין ישראלי על הונאה בגיוס 42 מיליון דולר

ערן אייל, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ Shopin, שפעל באמצעות חברת UnitedData, מואשם ע"י רשות ני"ע האמריקאית כי הונה מאות משקיעים בהנפקת המטבע הדיגיטלי שביצע לפני כשנתיים ● אייל הודה באישומים פליליים בתביעה קודמת שהוגשה נגדו בניו יורק

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ת"א צמצמה את הירידות בנעילה לאחר הציוץ של טראמפ

המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה לאחר יום אדמדם ● טראמפ צייץ כי ארה"ב וסין קרובות ל"הסכם סחר גדול" ● לאומי פרטנרס במגעים לרכוש 20% מחברה בת של פוקס, מנייתה של חברת האופנה זינקה ביותר מ-7%

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של 22% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים

מארק צוקרברג/ צילום: שאטרסטוק

הרגולטורים בארה"ב נגד פייסבוק: חקירה נגד הרשת החברתית בחשד לטקטיקות המסכלות תחרות

רגולטורים בוושינגטון ביניהם רשות הסחר הפדרלית (FTC) שוקלים לפתוח בחקירה נגד פייסבוק על רקע הריכוזיות הרבה שיש לחברה בחלק מהפלטפורמות שלה והמוצרים שהחברה מציעה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים בתחקיר של ה"וול סטריט ג'ורנל" ● בעקבות הדיווח, מניית הרשת החברתית מאבדת כעת כ-2.5% במסחר בוול סטריט

הכוכב הבא / צילום: רונן אקרמן

התאגיד נפרד מ"הכוכב הבא": יפיק עצמאית את בחירת הנציג לאירוויזיון

שיתוף-הפעולה בין תאגיד השידור וקשת מתקיים כבר 7 שנים ● עפ"י הודעת התאגיד לקשת, בכוונתם להפיק עצמאית את בחירת המועמד הישראלי לתחרות, וזאת החל מהשנה הבאה, כלומר בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון 2021 ● קשת בתגובה: "בהצלחה"

סקר הסקרים

סקר ראשון אחרי פיזור הכנסת: כחול לבן שומרת על פער של 3 מנדטים מהליכוד

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

זהר גנדלר, ניזאר מישעאל, תמר קידר הריס, כאיד אבו עייאש וגארי ג'ייקובס  / צילום: הבא טורעאני

מדעי החיים האמיתיים: מי הגיעו למפגש של הקרן היהודית-ערבית NGT3

וגם: היו"ר וידמן והמנכ"ל פרשר ממזגים מחלקות בבנק מזרחי טפחות

 

השקת פרויקט הסיבים האופטיים של פרטנר / צילום: גד פרץ

עכשיו זה רשמי: האצ'יסון הגישה בקשה להיתר שליטה בפרטנר

הבקשה הוגשה למשרד התקשורת, אך היא תיבחן בעיקר ע"י משרד הביטחון ● התהליך עשוי לארוך כמה חודשים, בין היתר בשל העובדה שאין כרגע ממשלה

דניאלה פיק בקמפיין החדש של Yes / צילום: רותם לבל

הפרסומת של yes עם דניאלה פיק - הזכורה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת של yes היא גם המושקעת ביותר בשבוע החולף, עם השקעה יוצאת דופן שעומדת עפ"י נתוני יפעת בקרת פרסום על כ-1.9 מיליון שקל ● הפרסומת האהובה ביותר השבוע - תאגיד מיחזור האריזות תמיר

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בריטניה מצביעה: תורים נרשמים בבחירות המכריעות של העשור

עד כמה ישפיעו הבחירות על עתיד הברקזיט ועל הליש"ט, מיהם המועמדים המובילים שמתמודדים, ומה חוזים הסקרים? ● "גלובס" מציג שורת שאלות ותשובות לגבי הבחירות