אפריקה נכסים גייסה כ-134 מיליון שקל בהנפקת האג"ח

מחיר אגרות החוב נותר ללא שינוי מהמכרז המוסדי ועומד על 117.6 אגורות, המשקף תשואה לפדיון של כ-5.1%, בדומה לתשואת האג"ח בבורסה

היום (ג') הושלם השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב של אפריקה ישראל נכסים, החברה-הבת של אפריקה ישראל הנמצאת בשליטת לב לבייב. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת אג"ח מסדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) ע"י מדרוג.

בשלב המוסדי שנחתם בסוף השבוע האחרון גויסו כ-113 מיליון שקל, ואלה מצטרפים לתוצאות המכרז היום. במסגרת המכרז הציבורי הוזרמו ביקושים של כ-21 מיליון שקל, כך שסה"כ הרחבת סדרה ג' של אפריקה נכסים תסתכם בכ-134 מיליון שקל.

מחיר אגרות החוב נותר ללא שינוי מהמכרז המוסדי ועומד על 117.6 אגורות, המשקף תשואה לפדיון של כ-5.1%, בדומה לתשואת האג"ח בבורסה.

את העסקה הובילה דש איפקס חיתום, ובין החתמים נמנו גם לידר, אי.בי.אי, לאומי ומיטב.

מנכ"ל דש איפקס חיתום גלעד שמעוני, החתם המוביל בעסקה, אמר היום כי "לאחר ההצלחה במכרז המוסדי, שמחנו לראות כי על אף המסחר הדליל בחול המועד הזרים הציבור ביקושים בהיקף של כ-21 מיליון שקל, המעידים על האמון בתהליכים החיוביים שעוברת החברה ובהנהלתה".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988