שיכון ובינוי עתידה להשקיע עד 21 מ' ד' ברכישת 30% מאלקון

לני רקנאטי יגרוף מהמכירה עד 1.1 מיליון ד' ומוטה גורפונג עד 800 אלף ד' ■ קרן סטנהם הפכה לבעלת המניות השנייה בגודלה ב-ADO מקבוצת שו"ב

קבוצת התשתיות והנדל"ן שיכון ובינוי (שו"ב) מרחיבה את פעילותה בתחום המים, וצפויה להשקיע עד 21 מיליון דולר ברכישת 30% מחברת אלקון, העוסקת במתן פתרונות לטיפול בשפכים עבור חברות תעשייתיות. במסגרת ההסכם בין שו"ב למוכרים, היא תשלם 12 מיליון דולר, מחיר המשקף לאלקון שווי של כ-40 מיליון דולר. בשנים האחרונות הוערכה אלקון בשווי של 57-75 מיליון דולר, לצורך עסקאות מכירה שלא יצאו לפועל.

בהתקיים תנאים מסוימים ועמידה באבני דרך של אלקון, תשלם שו"ב למוכרים עד 9 מיליון דולר נוספים תוך שלוש שנים. ההסכם מעניק לשו"ב ולמוכרים אופציות הדדיות, שיאפשרו לראשונה לרכוש את יתרת מניות אלקון בתמורה שתיקבע לפי הערכת שווי שתיערך לחברה. השלמת העסקה צפויה עד סוף ינואר 2014, בהתקיים מספר תנאים, ובהם קבלת היתרים נדרשים להקמת מתקן לטיהור שפכים ולמחזור פסולת תעשייתית.

מוטה גורפונג, מנכ"ל ומבעלי השליטה בחברת תדאה הבורסאית, המחזיק ב-13.5% מאלקון (ומכהן כיו"ר) צפוי לגרוף על מכירת 30% ממניותיו עד 800 אלף דולר. לני רקנאטי, דירקטור ובעל מניות בתדאה, המחזיק בכ-17% מאלקון, צפוי לקבל עד 1.1 מיליון דולר ממכירת חלקו היחסי. מנכ"ל אלקון, צבי אלגת, צפוי לגרוף עד 950 אלף דולר מהמכירה. חברת תדאה עצמה מחזיקה ב-2.6% מאלקון, וצפויה לקבל בעסקה עד 550 אלף דולר עבור 30% מהחזקתה.

אלקון, הפועלת באזור התעשייה בקריית אתא, הוקמה ב-2003 ומציעה שירותי טיפול בשפכים תעשייתיים הנחשבים לחומרים מסוכנים. בתקופה האחרונה פועלת החברה לאתר קרקעות נוספות להקמת מפעלים בחו"ל, ובמקביל נערכת להעתקת פעילותה למיקום חדש בצפון הארץ, עד סיום חוזה השכירות הנוכחי שלה ב-2015.

פעילות שו"ב בענף נעשית באמצעות החברה הבת שו"ב מים, וכוללת תכנון, הקמה ותפעול של מתקני טיוב בארות, ומתן שירותי ניהול תשתיות מים וביוב. ההכנסות מפעילות זו עדיין שוליות, ועמדו במחצית הראשונה של 2013 על 19 מיליון שקל בלבד.

ADO עוד צעד בדרך לת"א 100

ועוד בקבוצת שו"ב: החברה הבת איי.די.או (ADO) השלימה היום את עסקת ההקצאה של כ-21% ממניותיה לקרן סטנהם הבריטית, כחלק מעסקה בהיקף של כ-100 מיליון אירו. במסגרת העסקה תקבל לידיה ADO תיק נכסי מגורים של 48 בניינים בברלין, הכוללים כ-1,150 יחידות בשווי של 98 מיליון אירו. כן, תשלם ADO לסטנהם כ-8 מיליון אירו במזומן, נוסף על חוב של כ-62 מיליון אירו שהיא לוקחת על עצמה.

בעקבות השלמת העסקה הפכה סטנהם לבעלת המניות השנייה בגודלה ב-ADO, אחרי שו"ב המחזיקה כ-38% מההון. סטנהם היא קרן לונדונית המנהלת נכסים בהיקף של מיליארדי דולרים, ומתמקדת בעיקר בנכסים מניבים.

בשבוע שעבר השלימה ADO גיוס הון של כ-56 מיליון שקל, מתוכו השקיעה שיכון ובינוי כ-19 מיליון שקל, כדי לשמור על חלקה בחברה. הגיוס נעשה כחלק ממאמצי ADO להיכנס למדד ת"א 100. מנייתה זינקה ב-62% מתחילת השנה, ומשקפת לחברה שווי של כ-770 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988