גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מנכ"ל אדמה על ההנפקה: "נמתין לתנאים יותר מתאימים"

בהנפקה תכננה אדמה להנפיק 23.5 מיליון מניות ב-16-18 דולר למניה, אולם האמריקאים סרבו לשלם את המחיר הזה ■ בבורסת ת"א ספקולנטים זריזים כבר עטו על דסק"ש, בעלת מניות באדמה, והפילו את מנייתה ב-9%

חן ליכטנשטיין / צילום: יונתן בלום
חן ליכטנשטיין / צילום: יונתן בלום

הנפקת אדמה (לשעבר מכתשים אגן) בוול סטריט בוטלה, זאת בשל ביקושים נמוכים מצד משקיעים אמריקאיים במחיר שבו ביקשה החברה להנפיק (16-18 דולר), למרות שבארץ נרשמה התעניינות מצד משקיעים מוסדיים.

במסיבת עיתונאים אמר מנכ"ל החברה, חן ליכטנשטיין, כי "אנחנו החלטנו במהלך השעות האחרונות כתוצאה מהתנאים בשוק האגרוכימיה, שנעצור את ההנפקה שהיתה מתוכננת להיום. החלטנו שלא נהיה מוכנים להוציא את המניות החוצה מהטווח המקורי שביקשנו, ואנחנו נמתין לתנאים יותר מתאימים בשוק.

"לחברה יש פוטנציאל אדיר קדימה ובגלל ובגלל תנאי השוק נמתין לתנאים יותר טובים. נתקדם עם סגירת העסקה בסין, וזה המסר שלנו".

ליכטנשטיין אמר כי "הביקושים בישראל היו יוצאים מהכלל ואנחנו מודים עליהם. היו גם ביקושים מאוד משמעותיים מחוץ לישראל ממשקיעים באיכות שלא ראיתי כזאת קודם לכן, אבל למרות העניין הגבוה שהגיע מהם, היתה תחושה אצלם שחברות בתעשייה שלנו נמצאות בלחץ עסקי, וזה משך את מחירי ההנפקה כלפי מטה, לרמה שלא רצינו להיות בה. לפעמים המשקיעים בארץ יותר מתגמלים מאשר בחו"ל ולפעמים זה הפוך. הפעם דווקא המשקיעים בחו"ל רצו לקנות במחירים שלא רצינו למכור בהם".

כבר יותר משבוע נמצאים מנהלי החברה בסבב פגישות עם משקיעים מוסדיים בארה"ב, במטרה להנפיק את החברה בניו יורק תחת הסימול ADAM.

בהנפקה תכננה אדמה להנפיק 23.5 מיליון מניות במחיר שנע בטווח של 16-18 דולר למניה. במצב כזה תגייס החברה 376-423 מיליון דולר, כלומר שווי של 2.6-2.9 מיליארד דולר אחרי הכסף. לחתמים ניתנה אופציה לרכוש מהחברה עד 3.525 מיליון מניות נוספות, שיגדילו את היקף ההנפקה בכ-60 מיליון דולר, ואת שווי החברה בהתאם. אולם, כאמור בוטלה ההנפקה נכון לעכשיו.

בבורסת תל אביב ספקולנטים זריזים כבר עטו על דסק"ש, בעלת מניות באדמה, והפילו את מנייתה כך שהיא ננעלה בצניחה של כ-9%.

"מה שקורה למניות של החברות הגדולות בסקטור שלנו, כמו סינג'נטה ו-FMC, זה מה שרלבנטי מבחינתנו", אמר ליכטנשטיין. "למרות תנאים לא מזהירים יצאנו עם טווח אטרקטיבי למשקיעים, אבל לפי הביקושים שקיבלנו החלטנו שזה לא הזמן הנכון להנפיק".

סגן יו"ר החברה עמי אראל, אמר כי "גם מחיר של 16-18 דולר נראה לנו נמוך, אבל אמרנו שזה יעזור להשלמת המיזוג עם החברות הסיניות. כשהסתבר שהשוק חלש החלטנו שבמחיר נמוך יותר לא נמכור. הכל נעשה בשיתוף פעולה ובלחיצת יד עם אנשי חברת כמצ'יינה הסינית, השותפה של אי.די.בי באדמה. יש לנו מערכת יחסים יוצאת מהכלל איתם ולא היה שום ויכוח בינינו. אדמה תמשיך לפעול להשלמת רכישת הנכסים הסיניים מידי כמצ'יינה, באמצעות אפשרויות מימון אחרות שאותם נחפש. היתה כאן הרמוניה בינינו לבין הסינים והכל נעשה ברוחו טובה. יש תמיכה מלאה להחלטה, הן של אדוארדו אלשטיין ושל מוטי בן משה (בעלי השליטה באי.די.בי), והן של היו"ר הסיני של אדמה".

בתשובה לשאלה אם לא היה נכון יותר לנסות להנפיק בת"א, אמר ליכטנשטיין: "תכננו בכל מקרה לבצע רישום כפול בת"א לאחר ההנפקה בחו"ל, ככה שזה לא היה משנה אם היינו מחליטים להנפיק דווקא בת"א. מה שחשוב זה רמת הביקוש הגבוהה שקיבלנו ממשקיעים בישראל, ובכל מקרה אנחנו לא פוסלים את הבורסה בת"א".

עוד כתבות

המחיר למשתכן / צילומים: shutterstock, יוסי אלוני, רפי קוץ, עיצוב, טלי בוגדנובסקי

ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן יוצאת לדרך בתחילת ינואר

היקף ההגרלה יהיה דומה להגרלה האחרונה שכללה כ-3,000 דירות ● ירושלים, חיפה, אופקים ובאר יעקב צפויות להיכלל בהגרלה

כלי רכב בנמל חיפה / צילום: ורהפטיג ונציאן

גם שוק הרכב מחכה לממשלה החדשה: מה יקרה ב-2020?

נתוני המכירות של שנת 2019 מזכירים את אשתקד: ארבעה מותגים חולשים על חצי מהענף ● האם 2020 תיראה אותו הדבר (לא בטוח), איך יושפע הענף מהגירעון, ולמה לא צריך להתרגש יותר מדי מהרכב החשמלי?

סקר הסקרים

סקר הסקרים: שעות ספורות לפיזור הכנסת, כחול לבן פותחת פער על הליכוד

הכנסת ה-22 צפויה להתפזר הלילה, ומדינת ישראל תלך לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה? ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר לקראת עוד מערכת בחירות סוערת

רמטכ"ל מינאמר, מין אנג הליינג. רציחות, אונס וגירוש של מאות אלפי בני מיעוט הרוהינגה / צילום: Maxim Shemetov, רויטרס

ארה"ב: משרד האוצר הטיל סנקציות כלכליות כבדות נגד מפרי זכויות אדם בעולם

בכיר במשרד האוצר האמריקאי: "המטרה היא לייצר השלכות מוחשיות ומשמעותיות לאלו שמרוויחים מהפרות זכויות אדם"

סוחרים צופים בנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאואל לאחר החלטת הריבית / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

עליות שערים קלות בוול סטריט; הפד רמז כי הריבית לא צפויה להשתנות בשנה הקרובה

יו"ר הפד פאוול לא הפתיע את השוק ומותיר את הריבית ללא שינוי ● מניית ארמקו הסעודית, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, זינקה ב-10% ביום המסחר הראשון שלה בריהאד ● מדד המחירים לצרכן (ליבה) בארה"ב עלה בחודש נובמבר ב-0.2%

תלונה לוועדת האתיקה אינה לשון הרע / צילום: shutterstock

השליח שנטען ששיקר, חצי מיליון השקל שלא שולמו לעובד הזר ופסק הדין שבוטל אחרי 6 שנים

בינואר 2014 חויב י' לשלם למעלה מחצי מיליון שקל לעובד זר שטען כי הועסק בתנאי עבדות ● 6 שנים לאחר מכן טען המעסיק: לא קיבלתי מעולם את התביעה, את הזימון לדיון וגם לא את פסק הדין ● בדיון התגלה: השליח הורשע בעברו בשורת עבירות מרמה וזייף עשרות רבות של "תצהירי מוסר"

זאב בילסקי בדיון על החוק לפיזור הכנסת / צילום: טל שניידר, גלובס

האם פיזור הכנסת יוביל לשיתוק בענף הבנייה?

לפי החוק, החל מהחודש הבא כל פרויקט בניה חייב לעבור דרך מכוני בקרה ● הבעיה: המכונים לא מוכנים לבדיקת מסה של פרויקטים ● יו"ר מטה הדיור זאב בילסקי הופיע הערב בוועדה שדנה בפיזור הכנסת בניסיון להעביר סעיף שדוחה את הצורך בהתקשרות עמם ● נכון לעכשיו ללא הצלחה

דונלד טראמפ ושר המשפטים ביל באר / צילום: ארין סקוט, רויטרס

מה מדאיג את הרפובליקנים לקראת בחירות 2020?

עו"ד מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, משוכנע שהנשיא טראמפ עושה עבודה נהדרת, חושב שהמועמדים הדמוקרטים חלשים, ובכל זאת לא ישן טוב בלילה ● השבוע בפודקאסט "המדריך לטראמפיסט": כשחצי ציבור שונא את הנשיא שאתה אוהב ● האזינו

מריוס נכט - תמר מצפי

החברות Verbal ו-Helthymize מתאחדות ומגייסות 9 מיליון דולר בהובלת קרן aMoon

החברות שפיתחו טכנולוגיות לאבחון מחלות על בסיס שינויים בקול האנושי ימוזגו לחברה אחת ששמה ייקרא Vocalis ● את הגיוס תוביל קרן הון הסיכון למדעי החיים aMoon בהובלת מריוס נכט

בניין הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ננעל בעליות קלות: ת"א 90 הוסיף 0.3% לערכו, מניית דלק רכב זינקה בעוד 15%

המדדים ננעלו בנטייה חיובית קלה סביב רמות הפתיחה ● קבוצת דלק הודיעה על מכירת יתרת החזקותיה בדלק רכב ● בורסות וול סטריט נפתחו בעליות קלות לקראת פרסום הודעת הריבית של הפד מאוחר יותר הערב

טראמפ כנבל העל של מארוול תאנוס  / צילום: צילום מסך, גלובס

"אתם יודעים שהוא הנבל, כן?": הציוץ של טראמפ גורר לעג ברחבי הרשת

אחד מחשבונות הטוויטר של הקמפיין של טראמפ העלה סרטון ובו טראמפ מוצג כנבל העל של מארוול שדוגל בהשמדת מחצית מהיקום

סונדר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל (מימין) / צילום: רויטרס / HANNIBAL HANSCHKE

כבר לא גוגל: מהו מקום העבודה הטוב ביותר לעבוד בו ב-2020?

פייסבוק וגוגל שתיהן נפלטו מעשרת המקומות הראשונים בדירוג השנתי של גלאסדור ● שתי החברות התמודדו השנה עם ביקורת רבה מהעובדים בשל החלטות מעוררות מחלוקת של ההנהלה ● אלה עשר החברות שכן נכנסו לרשימה

בנימין ושרה נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח לעמ

"איך מצביעים בבחירות ואיך ממלאים לוטו": מה עוד חיפשו הישראלים בגוגל

גוגל פרסמה הערב את סיכום השנה במנוע החיפוש שלה ● הבחירות אמנם העסיקו יותר מכל את הישראלים, אך באופן מפתיע ראש הממשלה לא התברג לעשרת האנשים שהכי עניינו את הגולשים ● את מי עוד חיפשו הישראלים בגוגל?

קנאביס / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

קנביט במזכר עקרונות לשת"פ אסטרטגי עם חברת תרופות גרמנית

ההסכם כולל השקעה של 1.8 מיליון דולר לפי שווי של 350 מיליון שקל, פרמיה של 52% על מחיר השוק

כרמי יין שניזוקו ממזג האויר / צילום: אורון שמאי קנט\הקרן לנזקי טבע בחקלאות

כבר לא גשמי ברכה: תנודות האקלים מאיימות על עתיד החקלאות

גשמים חזקים, סופות ברקים וסערות חזקות - התנודות במזג האוויר מסבים נזקים כלכליים עצומים לחקלאות בכל העולם וגם בישראל ● בשירות המטאורולוגי אמנם לא מזהים בישראל מגמה מובהקת מבחינת משטר הגשמים, אבל דיווחי המבטחים על פיצויים לחקלאים מעידים על הנזקים הרבים

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי על 1.75%-1.5%, בהתאם לתחזיות

יו"ר הפד פאוול לא הפתיע את השוק ומותיר את הריבית ללא שינוי ● תמכו בהחלטה נתונים חיוביים מצד הכלכלה האמריקאית ביום שישי האחרון, בהם תוספת משרות גבוהה מהצפוי ושיעור אבטלה נמוך של 3.5% בלבד

תחבורה ציבורית בת"א / צילום: איל יצהר

דעה: הכסף חייב ללכת כולו לתחבורה הציבורית

כדי ליצור מערך תחבורה אטרקטיבי שיסיט משתמשים מהרכב הפרטי, מוטב יהיה שכל הסכום שיוזרם לקופת המדינה כתוצאה מאגרות הגודש יגיע לשדרוג מערך האוטובוסים ● דעה

פקק בכניסה לתל אביב / צילום: איל יצהר

התוכנית של האוצר נחשפת: אגרת גודש ביד האחת, עידוד מכוניות פרטיות ביד האחרת

לפי התוכנית, ההכנסות מאגרת הגודש, שיעמדו על 1.5 מיליארד שקל בשנה, ישמשו להוזלת אגרת רישוי הרכב לנהגים ולהעלאת התקציבים לתחבורה הציבורית ● באוצר שוקלים גם למסות שווי השימוש בחניה

יגאל מרזל, כנס לשכת עוה"ד / צילום: כדיה לוי

נוהל חדש של הנהלת בתי המשפט יילחם בפרסומים פוגעניים נגד שופטים

עפ"י הנוהל, ימונה גורם בהנהלת בתי המשפט שירכז את הטיפול בסוגיה ● לא כל פרסום פוגעני יטופל ע"י הנהלת בתי המשפט, אלא דווקא פרסום שלדעת יועמ"ש הנהלת בתי המשפט "יש בו כדי לפגוע ביכולת השופט למלא את תפקידו כראוי או לפגוע בתפקודה של הרשות השופטת"

משה פדלון/ צילום: שלומי יוסף

אלפי יח"ד בהמתנה: בהרצליה הקפיאו בניית דירות חדשות עד לקבלת תקציבים מהמדינה

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, הודיע בימים האחרונים שבכוונתו לעצור בנייה חדשה כיוון שלדבריו המדינה לא עומדת בהסכם הגג • היום החליטה על כך העירייה רשמית • מבדיקת אתר מדלן, 260 פרויקטי בנייה ייעצרו מיידית • רמ"י: "הערמת קשיים מיותרת מצד העירייה"