גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ארז ועמיר מקווים שהמל"ט הסולארי ייקח אותם לוול סטריט

חברת לייט אנד סטרונג שנרכשה אשתקד על ידי השניים בנזיד עדשים ממפרקי אס.די.אס, הגישה תשקיף לגיוס של כ-13.3 מיליון דולר בארה"ב

גל ארז  / צילום: דודי חסון
גל ארז / צילום: דודי חסון

חברה ישראלית שעשויה להפוך בקרוב לחברה ציבורית בוול סטריט מביאה איתה סיפור לא שגרתי. מדובר בחברה שמצהירה על כך שבין המתחרות שלה נמצאות ענקיות כמו גוגל, פייסבוק ואיירבוס (AirBus), אולם לדוחותיה מוצמדת הערת "עסק חי", והיא כמובן רחוקה מהן כיום מאוד; זו חברה שהייתה בעבר חלק מחברה ביטחונית ישראלית והגיעה לפירוק; ובעליה הנוכחיים - המוכרים הן בשל פעילותם העסקית והן בשל השתתפות בתוכנית ריאליטי - ניהלו קרן השקעות שהניבה הפסדים למשקיעים בה.

החברה בה מדובר נקראת לייט אנד סטרונג (Light & Strong) והיא הגישה לאחרונה תשקיף לקראת גיוס של כ-13.3 מיליון דולר בוול סטריט (טרם נקבע השווי המבוקש). היא הוקמה בשנת 2007, פועלת מאזור התעשייה כנות, ומספקת רכיבים המיועדים לתעשיות הביטחוניות. בין היתר היא פועלת בתחום החומרים המרוכבים, ובונה בקבלנות משנה את המעטפת החיצונית של חלק מהמל"טים של התעשייה האוירית, וכן של ההרמס 450 של אלביט. בין לקוחותיה נמצאות אלביט מערכות והתעשייה האווירית.

לייט אנד סטרונג הייתה בעבר חלק מחברת אס.די.אס, שנסחרה בבורסה בת"א ונקלעה לקשיים פיננסיים תחת בעלותו של מוטי סולומון, עד שנכנסה אשתקד להליך של פירוק. בעליה הנוכחיים, אנשי העסקים גל ארז ועופר עמיר, נכנסו לתמונה ביולי 2014, כשרכשו את השליטה בחברה מידי המפרק של אס.די.אס.

השניים, שועלים ותיקים בשוק ההון (ראו מסגרת), שילמו סכום של 1.45 מיליון שקל (כ-380 אלף דולר) עבור כ-93.3% מהון המניות של החברה, כלומר רכשו אותה לפי שווי של כ-1.55 מיליון שקל ללייט אנד סטרונג. מאוחר יותר בוצעה עוד הנפקת מניות והשניים השקיעו בחברה עוד מיליון שקל, בחלקים שווים. לאחר עוד מספר עסקאות, אחת מהן עם יזם החברה אפרים מנשי, מחזיקים כיום ארז ועמיר ב-35.3% מהון המניות של לייט אנד סטרונג, כל אחד, ואילו מנשי מחזיק ב-7.9%.

כמה חודשים לאחר רכישת החברה, עלה שווייה באופן משמעותי - לפחות על בסיס עסקת מניות שבוצעה בה. בסוף 2014 הונפקו מניות המהוות 9.5% ממניות החברה, תמורת סכום של כ-1.4 מיליון דולר - כלומר, שווי של כ-15 מיליון דולר ללייט אנד סטרונג. הסיבה לגיוס היא כנראה גם הבסיס לשווי המעודכן: החברה החליטה לפתח את מנוע הצמיחה החדש שלה, מטוס ללא טייס המבוסס על אנרגיה סולארית, ונדרשה למימון.

השימוש העיקרי: כיסוי סלולרי

לפי החזון של לייט אנד סטרונג היא תפתח את המל"טים החדשים לצרכים אזרחיים הכוללים כיסוי תקשורתי, וגם לצרכים צבאיים. לפי תשקיף החברה, השימוש העיקרי של מל"טים מסוג זה הוא לצורך טכנולוגיה שתספק כיסוי סלולרי וגישה לפס רחב באופן רציף עבור אזורים מרוחקים.

במקביל, לייט אנד סטרונג תמשיך לתמוך בלקוחותיה הקיימים בפעילות המסורתית שלה. בחברה מתכננים לפתח מל"ט שיוכל לספק קישוריות סלולר ופס רחב לטווח של 25 מייל ויפעל על בסיס אנרגיה סולארית בלבד. המל"ט יוכל לטוס על פי התכנון במשך שנה ללא הפרעה. נכון להיום, מציינים בחברה, אין אף מל"ט מסחרי מסוג זה המבוסס על אנרגיה סולארית שיכול לטוס מעבר לתקופה של שבועיים רצופים, לכן בחברה מאמינים שיוכלו להציג "מל"ט חדשני שיגרום למהפכה בתעשייה".

אלא שלייט אנד סטרונג היא כאמור אינה החברה היחידה שלוטשת עין לתחום. בתשקיף מציינת החברה את התחרות מצד גוגל - המפתחת גם היא מל"ט, יצרנית המטוסים איירבוס שרכשה חברה אנגלית שגם היא עוסקת בפיתוח מל"טים סולאריים, ופייסבוק שרכשה גם היא חברה מאנגליה שפעילה בתחום דומה. אין ספק שלחברות הענק הללו יש יתרון משמעותי על לייט אנד סטרונג, אם לא ברמה הטכנולוגית אז בוודאי שברמה הפיננסית. לפי הדוחות שצורפו לתשקיף, לייט אנד סטרונג רחוקה מלהציג רווח נקי וכאמור לדוחות מצורפת הערת "עסק חי".

בשנת 2014 הסתכמו הכנסות החברה בכ-4.1 מיליון דולר, צמיחה של 12.6% ביחס ל-2013. אך בעוד שב-2013 לא נרשמו כלל הוצאות מחקר ופיתוח, בסוף 2014 החברה החלה לעבוד על פיתוח המל"ט, ובדוחות נרשמו הוצאות מו"פ בסך 2.1 מיליון דולר. ההפסד התפעולי באותה שנה עמד על 2.1 מיליון דולר, עלייה של 85% בהשוואה ל-2013, וההפסד הנקי הסתכם ב-2.5 מיליון דולר לעומת 1.4 מיליון דולר ב-2013. בסוף השנה היו בקופתה של החברה 343 אלף דולר בלבד.

כמנכ"ל החברה מכהן אורי אורבך, לשעבר בכיר באס.די.אס. ארז הוא יו"ר החברה, ועמיר הוא דירקטור. שלמה צח, לשעבר בכיר בתעשייה האווירית, מכהן בתפקיד המנהל הטכנולוגי של לייט אנד סטרונג.

עלילות גל ארז ועופר עמיר בשוק ההון ובעולם הריאליטי

לגל ארז ועופר עמיר, בעלי השליטה בלייט אנד סטרונג, היסטוריה של השקעות מוצלחות ומוצלחות פחות בשוק ההון. ארז (50) הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, ועמיר (48) הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בעבר היו השניים חלק מגרעין השליטה בחברת ביוסל, שהחזיקה בשליטה בחברת התרופות פרוטליקס. מאוחר יותר, ארז נודע כ"מחייה שלדים בורסאיים", ופעילותו (לצד משקיעים נוספים) כללה לאורך השנים, בין היתר, את די מדיקל, טים די.אס.אל וביומדיקס.

בשנת 2010 פנו 27 בעלי מניות בחברה הציבורית פיר סטרים, שעסקה בפיתוח מוצרי תוכנה וחומרה, לרשות ניירות ערך בבקשה לפתוח בחקירה נגד ארז ועמיר שהיו בעלי השליטה בה, בטענה שהפרו חובות דיווח. בתגובה איימו השניים בנקיטת הליכים משפטיים נגד בעלי המניות. בסופו של דבר לא נפתחה חקירה.

בתשקיף של לייט אנד סטרונג מפורטת היסטוריה קצרה של כל אחד מבכירי החברה. על ארז נכתב כי היה מנהל ההשקעות של קרן הגידור הייפריון קפיטל, בין 2013 ל-2015. על עמיר נכתב שהוא מכהן עד היום כמנהל השיווק של הייפריון. לאחרונה פורסם בעיתון "כלכליסט" כי הקרן הסבה למשקיעיה הפסדים עד שנסגרה, וכיום אחד המשקיעים בה, מוטי קירשנבאום מחברת הנדל"ן מגדלי היום התיכון, מנסה לאתר משקיעים נוספים כדי לברר פרטים נוספים על השקעתם הכושלת.

ארז מוכר גם מתוכנית הטלוויזיה "הישרדות" שבה השתתף לפני כמה שנים, ובה הוצג כאיש עסקים ויזם בשוק ההון, ובזכות הזוגיות שלו עם "שורדת" אחרת מהתוכנית, נעמה קסרי. "אסטרטג על", "טייקון עסקים בומבסטי", "שנון, ציני, מצחיק ומשחק אותה ראש קטן", אלה היו חלק מהסופרלטיבים שנכתבו עליו בעיתונים כשהתוכנית שודרה. גם עמיר היה מוכר לקוראי מדורי הרכילות על רקע העובדה כשהיה בעבר בן זוגן של מגישת הטלוויזיה סיגל שחמון, ושל יוצאת "הישרדות", מרינה קבישר.

מלתוצאות לייט אנד סטרונג

עוד כתבות

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

80 מיליארד שקל ומהר: מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק

ראש הממשלה הכריז השבוע על הכוונה להעניק מענקים לחג למשפחות עם ילדים, וגם לקשישים ● האם ייתכן שהדרג המקצועי במשרד האוצר בכלל לא ידע על זה? ● השבוע בפודקאסט "הצוללת", מאחורי הקלעים של תוכנית הסיוע למשק להתמודדות עם משבר הקורונה ● האזינו

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

האם מספר המתים באיטליה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים ?

ניתוח של "וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי באזורים שהוכו במיוחד במגפה, איטליה לא מדווחת על אלפי מקרי מוות ●   "אנשים מתים מבלי שנבדקו כי הזמן והמשאבים מוגבלים", אומר יוג'ניו פוסאטי, סגן ראש העיר קוצ'אליו

אתגר 14 הימים של "גלובס" / צילום: unsplash, גלובס

זה המחיר הכבד שישלמו האוכלוסיות החלשות במדינה: הצטרפו לאתגר 14 הימים של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

הממשלה מבקשת לאשר: תוספת תקציב של עד 90 מיליארד שקל

האוצר הפיץ לפני כניסת השבת את טיוטת החוק לתיקון חוק יסוד משק המדינה, לפיו תוכל הממשלה לחרוג ממסגרת התקציב שקובע חוק היסוד בעד 90 מיליארד שקל ולהעביר 17.7 מיליארד שקלים מסכום זה לביטוח הלאומי לצורך תשלום דמי אבטלה

כך תשמרו (קצת) על הכושר / איור: אייל אונגר

כושר בסגר הביתי: מכניסים את הבטן

רוצים לפתח ריבועים בבטן בתקופת הבידוד? תמשיכו לחלום ● אבל חמשת התרגילים האלה יעזרו לכם לחזק את שרירי הבטן בדרך לשם

פגישת עבודה דרך זום  / צילום: רויטרס

מנכל זום: נפסיק להשקיע בפיתוח פיצ'רים ונתמקד בתיקון בעיות אבטחה

בחודשים האחרונים זום ראתה עלייה חדה בשימוש בפלטפורמה שלה בצל משבר הקורונה ● אריק יואן: החברה  תתמקד בפתרון של בעיות אבטחה ופרטיות

גיל שוויד / צלם: תמר מצפי

גיל שויד קיבל בשנת 2019 תגמולים בעלות כוללת של 40 מיליון דולר

כמו בכל השנים האחרונות, גם ב-2019 רובו ככולו של התגמול לשויד הוא מנייתי ● שכר הבסיס של שויד הוא שכר מינימום, לפי בקשתו

משה כחלון בהצהרה על התוכנית הכלכלית / צילום: דוברות משרד האוצר, יח"צ

קרן ההלוואות בערבות המדינה: התנאים חלומיים, הביצוע בלתי אפשרי

שר האוצר והחשכ"ל הציגו בראשית השבוע קרן הלוואות לעסקים בתנאים חד פעמיים וללא ביורוקרטיה, שתאפשר להם לקחת הלוואות ישירות מהבנקים • אלפי בקשות כבר הוגשו, אבל הבנקים לא שמעו על הבטחות האוצר ואינם ערוכים לתת מענה

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

יותר ממיליון חולים ברחבי העולם; 471 מתים בצרפת היום

סך מקרי הקורונה בעולם חצה את רף המיליון, כאשר יותר מרבע מהמקרים מגיע מארה"ב ● איטליה דיווחה אתמול על סך קורבנות בנפש של 13,155 עם שיעור תמותה מהנגיף של 11.8% ● סך הקורבנות בצרפת מגיע ליותר מ-4,500 בני אדם

מסיכת מגן זרוקה על מרצפות אחת הסמטאות העמוסות של העיר העתיקה בברצלונה. כעת ריקה / צילום: Emilio Morenatti, Associated Press

פרשנות: איך יכול להיות שבחלקים מאירופה כבר רואים את האור בקצה המנהרה?

הקורונה הוכיחה כי לצד השקעה משמעותית יותר בתשתיות בריאות, בזמנים אלה מדינות אירופה צריכות מנהיגים פרגמטיים, שלא חוששים לשנות את עמדותיהם ולקבל החלטות קשות בזמנים קצרים ● אלה שעשו כך, כבר מריחים את היום שאחרי

דרור פויר/ צילום: יונתן בלום

דעה: המטרה לא מקדשת את השקר

ככל שהקורונה תימשך, תעמיק שליטת הכוחות הנעלמים בחיינו. אני מקווה שעוד לא מאוחר מדי, אבל לפי הרפלקסים שלי, הסוסים שברחו מהאורווה כבר מתו מזקנה

10 יינות לפסח / צילומים: יח"צ, אלעד ברמי, אורי גרון, אייל קרן עומרי מירון

הצעה לסדר: עשרה יינות שיתאימו גם לארוחת החג בזום

אומנם השנה פסח יהיה במתכונת קצת שונה, אבל יש דברים שיהיו בו כמו תמיד - ארבע הכוסות ויין על שולחן הסדר, למשל ● קבלו עשרה מומלצים במיוחד שכדאי להזמין

מרכז הסחר העולמי בוול סטריט, ניו יורק, העמוס בדרך כלל, שומם / צילום: John Minchillo, Associated Press

מספר המתים בניו יורק צפוי לעקוף הלילה את זה של אסון התאומים

מושל ניו יורק מדווח על "הזינוק הגדול ביותר ביום אחד במספר המתים מאז תחילת המגפה" – 562 הרוגים, מ־2,373 אתמול ל־2,935 היום ● באסון התאומים נהרגו 2,977 איש

ישראל צריכה למנות צאר כלכלי חזק / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

פרשנות: קבלו צ'ק של 500 שקל - הנקודה שבה נתניהו צודק וכל הכלכלנים טועים

אף כלכלן סביר מהזרם המרכזי לא יסכים להגיד מילה טובה על מהלך של חלוקת צ'קים להמונים, אבל כוחו של המהלך שביצע נתניהו הוא בכך שיש לו הצדקה ערכית

פעולות חיטוי נגד נגיף הקורונה בעיר העתיקה של ירושלים / צילום: Mahmoud Illean, AP

7,428 מקרי קורונה בארץ; 2,874 אנשי צוות רפואי בבידוד

357 חולים החלימו מהנגיף ● 113 במצב קשה, כולל 96 מונשמים ● מספר המתים בארץ הגיע ל-39 אנשים

נפתלי בנט ובנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, כדיה לוי, גלובס

המסמך שחזה את הכל: לאן נעלמה התוכנית הממשלתית למלחמה במגפה?

קואליציה של ארגוני שקיפות, ובראשם צדק פיננסי, חשפו השבוע כי בכירי מערכת הבריאות כיום הגישו כבר ב-2007 תוכנית פעולה מפורטת למצב של התפרצות נגיף • התוכנית חוזה בדיוק של כמעט אחד לאחד את הסוגיות הקשות, אז למה בקושי שמעתם עליה?

דירת 3.5 חדרים בנתניה ב–1.5  מיליון שקל / צילום: יח"צ

נמכרה בתוך חודש: דירת 3.5 חדרים בנתניה נרכשה ב-1.5 מיליון שקל

הדירה נמצאת בבניין עם מעלית וחניה מקורה בטאבו, והוא נמצא במרחק רחוב אחד מהים ורחוב אחד מהכיכר

חובש של מד"א לפני ביצוע בדיקת קורונה / צילום: Ariel Schalit, AP

זה המבחן שעשוי להבחין בסימני קורונה מוקדמים, ואתם יכולים לבצע אותו לבד

חולי קורונה רבים מדווחים כי איבדו באופן זמני את חוש הטעם והריח ● כעת מכון ויצמן והמרכז הרפואי וולפסון פיתחו פלטפורמה המאפשרת לבצע ניטור עצמי של חוש הריח במטרה לאתר מקרי קורונה בשלבי ההתפתחות המוקדמים

ענת אדמתי  / צילום: ענבל מרמרי

"צריך לחלץ אנשים לפני שמחלצים תאגידים גדולים": תוכנית היציאה מהמשבר של פרופ׳ ענת אדמתי

פרופ' ענת אדמתי, אחת הכלכלניות המשפיעות בעולם בעשור האחרון, מסבירה בראיון מיוחד "לגלובס" איך הקורונה הציפה למעלה סתירות בקפיטליזם האמריקאי, עוקצת את טראמפ ("האמת היא הקורבן") וגם נותנת טיפ למקבלי ההחלטות בישראל

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים