ביקושי ענק של 1.2 מיליארד ש' בשלב המוסדי של הנפקת חלל

החברה נענתה לביקושים בהיקף של 860 מיליון שקל בשתי סדרות האג"ח חדשות

שאול אלוביץ'  / צילום: איל יצהר
שאול אלוביץ' / צילום: איל יצהר

חברת חלל תקשורת מקבוצת אלוביץ' דיווחה היום כי השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי במכרז האג"ח של שתי סדרות חדשות - י"ג וי"ד - לקראת הנפקתן לציבור בימים הקרובים.

היקף ההנפקה הגיע לכ-860 מיליון שקל, אל מול ביקושי ענק בהיקף של יותר מ-1.2 מיליארד שקל.

האיגרות מסדרה י"ג הוצעו למשקיעים בדרך של מכרז על שיעור ריבית שנתית מקסימלית של 6.2% בריבית קבועה ולא צמודה. האג"ח מסדרה י"ד הוצעו בשיעור ריבית מרבי של 6.5% צמוד לדולר.

ההזמנות בסדרה י"ג הגיעו להיקף של כ-737 מיליון שקל, ומתוך הביקוש הזה נענתה החברה לביקוש בהיקף של כ-529 מיליון שקל, בריבית קבועה ולא צמודה של 5.5% לשנה. שיעור ריבית זה יהווה את השיעור המרבי בהנפקה שתיערך לציבור. הפירעון יתבצע בעשרה תשלומים דו-שנתיים בין השנים 2018 ל-2023.

הביקושים במכרז האג"ח מסדרה י"ד הגיעו לכ-492 מיליון שקל, מתוך כך נענתה החברה לביקוש בהיקף של כ-331 מיליון שקל, בריבית של 6.35% לשנה צמוד לדולר, אשר תהווה את הריבית המקסימלית בהצעה לציבור. גם בסדרה זו ייפרעו האג"ח ב=10 תשלומים דו=שנתיים בין השנים 2018 ל-2023.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988