גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחזיקי אג"ח קבוצת אלון שוקלים להעמיד החוב לפירעון מיידי

יו"ר אלון רבוע כחול באסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה: "לא דוממנו אף תהליך - לא את מכירת דור אלון ולא את מכירת רבוע כחול נדל"ן. העסקה עם גינדי פשוטה מאוד אבל היא מותנית בסכום ההשקעה ובכל מה שיקרה ברבוע כחול"

אביגדור קפלן / צילום: תמר מצפי
אביגדור קפלן / צילום: תמר מצפי

אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אלון רבוע כחול התכנסה היום בתל אביב, לדון בהשלכות העסקה למכירת השליטה (72.7%) בחברה לידי חברת גינדי החזקות תמורת 115 מיליון שקל. לאסיפה הגיעו אביגדור קפלן, יו"ר אלון רבוע כחול, והמנכ"ל ישראל יניב.

אסיפת מחזיקי האג"ח כונסה לצורך דיון בשאלה האם להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי, בעקבות העסקה למכירת השליטה בחברה לגינדי החזקות.

נציגי החברה בראשות היו"ר אביגדור קפלן ביקשו מהמחזיקים להמתין מספר ימים ולמצות את המגעים מול גינדי החזקות, לפני שיחליטו האם להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי. בקרב המחזיקים נשמעו טענות קשות כלפי קפלן על השמדת ערך של מאות מיליוני שקלים בתוך חודשים בודדים, ועל חוסר האמון שלהם בהנהלה.

בהמשך עזבו נציגי החברה את האסיפה והמחזיקים נותרו לקיים דיון עצמאי במדיניות שברצונם לנקוט.

במהלך האסיפה, היו"ר קפלן סקר בפני מחזיקי האג"ח את האירועים האחרונים בחברה, והבהיר להם כי מה שייטיב הכי הרבה עם הנושים זה מה שייעשה בחברה. לדברי קפלן, "בנובמבר הסכמנו למתווה לארגון מחדש של החוב הפיננסי בהיקף של כ-900 מיליון שקל, שהתבסס על המימוש של דור אלון. היו לא מעט מתעניינים, אבל הצעה רשמית טרם הגיעה. בהמשך נפגשנו אתכם ועם הבנקים להשלים את המתווה.

"באמצע ינואר הגיעה לנו הצעה של ביג ומגה אור לרכוש את רבוע נדל"ן ומאז התחיל הסיפור סביב רבוע נדל"ן. שלושה ימים אחרי כן מגה נכנסה להקפאת הליכים וקיבלנו עוד הצעות לרבוע נדל"ן. פתחנו חדר מידע והוא פועל והתהליך הזה נמשך. ההצעות שהגיעו היו יותר טוב מהראשונות וכולן נבחנות בצורה קונרקטית. אין הצעות רשמיות ומחייבות אלא יש מכתבי כוונות. התהליך הזה נמשך ולא הופסק לרגע.
ביום חמישי שעבר הגיעה הצעה מגינדי החזקות, לקנות את רבוע כחול כולה. ההצעה הגיעה לקבוצת האם, נערך דיון מרתוני ובסיומו נחתמה עסקה כאשר אחד התנאים הוא להגיע להסדר חוב אתכם ועם הבנקים", אמר קפלן.

עוד אמר קפלן למחזיקי האג"ח: "התקיימו מגעים עם הבנקים ועם הנציגים שלכם, כשדובר על הזרמת מזומנים בסכומים משמעותיים לחברה. הבנקים נוטים לתת להם להגיש הצעה מפורטת ובכוונת המשפחה להגיש אותה ביום יומיים הקרובים. אנחנו עובדים בהליכים במקביל. הנקודה המיטיבית מנקודת המבט של הנושים היא שתכריע מה שיהיה. 

"מן הראוי לתת לגינדי החזקות את הימים ללמוד את החברה ולראות את הסכומים המשמעותיים שהם מתכוונים להזרים לחברה. לא דוממנו אף תהליך - לא את מכירת דור אלון ולא את מכירת רבוע כחול נדל"ן. לגבי גינדי, העסקה פשוטה מאוד אבל היא מותנית בסכום ההשקעה ובכל מה שיקרה ברבוע כחול תחת הנהגת המשפחה הזאת", אמר.

עו"ד שיראל גוטמן אמירה, יועצת משפטית של אלון רבוע כחול, הבהירה כי חדרי המידע שנפתחו למכירת דור אלון ורבוע כחול נדל"ן פועלים ללא הפסקה, כאשר את התהליך מובילים הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים של אלון רבוע כחול. ההחלטה למכור את מניות השליטה היתה של דירקטוריון קבוצת אלון ולא של אלון רבוע כחול.

עוד כתבות

זהבית כהן / צילום: רמי רזנגר

באייפקס בוחנים מכירה של בית ההשקעות פסגות בחלקים

הקרן, בניהולה של זהבית כהן, מקדמת על פי הערכות מכירה מפוצלת של פעילויות של בית ההשקעות ● מבחינת אייפקס, מדובר על כלי להצפת ערך לבית ההשקעות כולו ● אייפקס בתגובה: "לא מתייחסים לשמועות"

אופיר אקוניס/ לשכת שר המדע

נתניהו ממנה שרים: אלה התפקידים החדשים של הנגבי, אקוניס וחוטובלי

לאחר החלטת בג"ץ שהגבילה את סמכות המינוי בממשלת מעבר, רה"מ החליט כי מינוי השרים יהיו אך ורק הוספת תפקידים לשרים שכבר מכהנים

אביב כוכבי צילום: ארז חרודי – עושים צילום

כחלון וכוכבי סיכמו: תקציב הביטחון יגדל בכ-2 מיליארד שקל. מאיפה יגיע הכסף?

בתום ישיבה רבת-משתתפים אצל רה"מ נתניהו סוכם כי תקציב הביטחון יוגדל ב-2 מיליארד שקל כשיימצא מקור תקציבי - אולם מבדיקת "גלובס" עולה כי בינתיים אין מקור תקציבי לכך

גילת לווינים / צלם: תמר מצפי / צילום: תמר מצפי

לקראת אקזיט של 2 מיליארד שקל? מניית גילת לוויינים זינקה על רקע מגעים לרכישתה

גם מניית מבטח שמיר, בעלת המניות השנייה בגודלה בגילת, זינקה היום בבורסה ● בעלת המניות הגדולה בגילת היא קרן פימי בראשותו של ישי דוידי, המחזיקה ב-34.1% מהון המניות

בועז מנור, לשעבר מבעלי קרן הגידור הקנדית Portus  / צילום: Getty Images, גלובס

ארה"ב תובעת את בועז מנור: הסתיר את עברו הפלילי כדי לגייס הון למיזם בלוקצ'יין

לצדו של היזם הישראלי-קנדי, שריצה בעבר עונש מאסר בגין הלבנת הון, תובעת רשות ני"ע האמריקאית גם את עידית פרדו הישראלית, שנעצרה ביום שישי ● השניים נאשמים כי הונו מאות משקיעים כשגייסו מהם 30 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי

מלזיה לא מוכנה להמשיך להיות פח הזבל של העולם

מלזיה שלחה חזרה 150 מכולות של פסולת פלסטית ל-13 מדינת עשירות מאז הרבעון השלישי של השנה שעברה ● שרת הסביבה המלזית: "אלה שרוצים להפוך אותנו לפח זבל עולמי, יכולים להמשיך לחלום"

רג'י פאולר, מבעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר  / צילום: Eric Miller, רויטרס

בעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר יודה בהעברות כספים בלתי חוקיות בין בורסות קריפטו לבנקים

משפטו של רג'י פאולר ייפתח באפריל, לאחר שהגיע להסדר טיעון עם התובע הכללי של ארה"ב ● לצדו נאשמים האחים הישראלים עוז ורביד יוסף באחת הפרשות הפליליות החמורות שנחשפו בשוק מטבעות הקריפטו

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

השופט הפך החלטתו: אסר על המשטרה לחפש בטלפונים של בכירי קמפיין הליכוד

זאת למעט הטלפון של עופר גולן ● השופט עלאא מסארווה שינה את החלטתו עקב פסיקת העליון, לפיה החיפוש המוקדם בטלפונים של מנהלי הקמפיין היה שלא כדין, כיוון שלא בוצע באמצעות צו שיפוטי, ולחלופין לא הובהר להם כי זכותם להתנגד לחיפוש, וכי התנגדות זו לא תשמש כראיה נגדם

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין / צילום: יונתן זינדל

הדיון בחסינות נתניהו מתקרב: אדלשטיין יכנס את המליאה בשבוע הבא

מליאת הכנסת תכונס ביום שלישי הבא ● יו"ר הכנסת: "הליך הדיון בבקשת החסינות של ראש הממשלה הפך למזוהם"

פיטר ביינרט/ צילום:   Gettyimages/Anadolu Agency

"לא חשבתי שאי פעם אחשוש ללכת עם כיפה במנהטן"

פיטר ביינרט, שעוכב בשדה התעופה אחרי שהשתתף בהפגנה בחברון, מגיע לביקור נוסף בישראל ● בשיחה נוקבת הוא תומך בחרם על מוצרים שיוצרו בשטחים, טוען כי ארה"ב צריכה לקצץ את הסיוע הביטחוני לישראל, ומאמין שפתרון שתי המדינות לא רלוונטי

משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

טיוטת תשקיף ביכורי שדה חושפת: כך עושים הון ממלפפון

לקראת הנפקת המניות הראשונית פרסמה ביכורי שדה החזקות, שבשליטת האחים אילן וששון שבע, טיוטת תשקיף שחושפת פרטים על אודות שוק הפעילות המרכזי שלה – שיווק ירקות ופירות טריים לרשתות ולמוסדות

מניות הטכנולוגיה מישראל שזינקו ביותר מ–100% בוול סטריט / צילומים: אתרי החברות ויח"צ

מה מלמדים הביצועים של מדד "הנאסד"ק הישראלי"?

חברות מכל העולם ומשקיעים מחו"ל מחפשים להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות ● אז למה משקיע ישראלי שחושב טכנולוגיה, חושב קודם כל על הנאסד"ק האמריקאי ולא על מדד ת"א טכנולוגיה הישראלי? ● הביצועים של המדד מלמדים כי נכון היה לנהוג אחרת

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

הערכה: גבאי ינסה לעצור את הדימום של סלקום באמצעות מיזוג עם הוט

יו"ר מפלגת העבודה לשעבר חוזר למגזר העסקי ● מה יגיד הרגולטור על רצונות המיזוג של סלקום, מה יעלה בגורלו של מיזם הטלוויזיה (שעולה עשרות מיליוני שקלים בשנה), וכמה עובדים יפטר גבאי? ● ארבע הערות על האתגרים של מנכ"ל סלקום החדש

הצפות בתל אביב ובאיילון / צילום: דוברות משטרת ישראל, יח"צ

ההצפות מחיות את התוכנית להסטת המים מתוואי האיילון

התוכנית תקדם סלילת קו רכבת באיילון ● מנגד משמעות אישורה היא הקפאת הבנייה לצד התוואי

מנכל בזק דודו מזרחי / צלם: רונן טופלברג

בזק צפויה להחליט השנה על כניסה לפרויקט החשוב בתולדותיה

על פי המסתמן, החברה תיכנס השנה לפרויקט הסיבים האופטיים גם במקרה שמשרד התקשורת לא ישלים עד הסוף את מדיניותו בנושא ● שר התקשורת דוד אמסלם הורה להמשיך ולקדם את ההכנות לאישור הפרויקט אך הוא ישאיר את החתימה הסופית על המדיניות לשר התקשורת הבא

תמ"א 38 בקרית אונו / צילום: איל יצהר

היום שאחרי התמ"א: המחקר שמגלה מה קורה לשכונות שעברו התחדשות עירונית

מחקר ראשון מסוגו שנערך באוניברסיטת תל אביב מדגים עד כמה תמ"א 38 יכולה להשפיע על סביבתה ● החוקר משה שמאי: לא רק שמחירי הדירות עולים גם בבניינים שלא עברו שיפוץ, מספר הדירות קופץ, וגם סימנים ראשונים לחילופי אוכלוסייה ניכרים בשטח

ח"כ היבא יזבק / צילום: יח"צ

נציגי העבודה-גשר-מרצ יקבלו חופש הצבעה בדיון על פסילת ח"כ יזבק

היום יגיש ח"כ אופיר כץ מהליכוד את הבקשה לפסילת ח"כ היבא יזבק מבל"ד ● מפלגת העבודה צפויה לתמוך בפסילתה, אך במרצ צפויים להתנגד

מפעלי מפרץ חיפה / צילום: גיל ארבל

התוכנית החלומית של מפרץ חיפה: תעלות כמו בוונציה, בית ליד נחל ופינוי המפעלים המזהמים

כמאה אלף דירות, חמש מרינות ותעלות "סטייל ונציה" • תוכנית "עמק החדשנות", שנחשבת לגרנדיוזית ביותר באזור הצפון ושמבקשת לשנות ללא היכר את מפרץ חיפה, זכתה לשבחים אפילו מגופים ירוקים • עם זאת, ללא מקור תקציבי, התממשותה נראית כרגע כחלום רחוק

יאיר לפיד / צילום: תמר מצפי

מה עלות סל התרופות, והאם לפיד צדק כשאמר שהוא פחות ממיליארד דולר

ציוץ של יאיר לפיד על סל התרופות עורר מבול תיקונים, אבל המתקנים הם שהתבלבלו ● המשרוקית של גלובס

שדה סולארי בנגב. / צילום: EGE

לא סתם עושות רוח: מי הן החברות בסקטור האנרגיה שרחוקות ממיצוי הפוטנציאל

רוב המדינות הגיעו ל"Grid Parity" – הנקודה שבה עלות הפקת אנרגיה סולארית שווה או זולה יותר מהפקת כל סוג אחר של אנרגיה לא מתחדשת; המשמעות היא שהשיקול הכלכלי הופך לעיקרי בשימוש באנרגיה חלופית ● על רקע זה כדאי לבדוק מי הן החברות ה"נסתרות" בסקטור האנרגיה שעוד רחוקות ממיצוי הפוטנציאל