גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מגעים להכנסת גדעון תדמור כמשקיע בקבוצת אלון

במקביל, החברה בוחנת אפשרות של הנפקה בבורסה, ולדברי המנכ"ל, גם הבעלים ישתתפו בה ■ ובכל זאת, קיים סיכוי להחלטה הערב על פירעון מיידי

אביגדור קפלן / צילום: תמר מצפי
אביגדור קפלן / צילום: תמר מצפי

קבוצת אלון הפרטית, שבבעלות עו"ד שרגא בירן, דודי ויסמן והקיבוצים, נלחמת על המשך קיומה. רגע לפני שהם מצביעים על הצעת החלטה להעמיד את יתרת חוב החברה כלפיהם לפירעון מיידי, התכנסו היום (א') בתל-אביב מחזיקי אגרות החוב שלה לשמוע הסברים מצדו של מנכ"ל קבוצת אלון, אביגדור קפלן, מדוע עדיפה לנושים האפשרות של השארת החברה כעסק חי ונושם על פני האפשרות של ביצוע מכירת חיסול לנכסיה כבר כעת.

עם זאת, למרות הדברים קיים סיכוי לא מבוטל לפיו יחליטו המחזיקים (כולם גופים מוסדיים) על פירעון מיידי בהצבעה שתיסגר עוד הערב, כפי שדרשה חברת כלל שמחזיקה בחמישית מהחוב של החברה למחזיקים.

לפי דברים שאמרו המחזיקים באסיפה, הם אינם מבינים מדוע להעניק לבירן וליתר הבעלים אופציה נוספת בחינם לנסות ולהשיג רווח מההחזקה הנוכחית בחברה. קפלן מצדו ביקש דחייה של 24 שעות בהצבעה, שייתכן כי תתקבל בהמשך היום. "על כף המאזניים החלטה מאוד חשובה, ולא יקרה שום אסון אם היא תידחה".

"מאז מינוי ההנהלה החדשה, עשינו כברת-דרך ארוכה. החברה במצב הפיננסי יותר טוב ממה שהיה כשקיבלנו אותה" אמר קפלן, שלווה בידי סמנכ"לית הכספים, מירב בן כנען-הלר; והיועצת המשפטית, עו"ד איה יופה.

במצגת שהכין לקראת האסיפה, הוא מציין כי בידי החברה כיום מזומנים בשווי של 530 מיליון שקל, וכי היא צפויה לקבל עוד 115 מיליון שקל ממכירת החברה-הבת אלון רבוע כחול לידי איש העסקים מוטי בן-משה.

קפלן ציין כי החברה עמדה עד כה בכל תשלומי חוב האג"ח, ביצעה פירעון מוקדם של כ-500 מיליון שקל (קרן וריבית) ב-2015, הפסיקה לשלם דמי ניהול לבעלים, קיבלה את החובות שחבו לה ואף זכתה מהם להגנה על ירידה בערכן של 8% ממניות רשת תחנות הדלק דור-אלון שבידיה.

בנוסף, הוא הדגיש כי המחזיקים כבר קיבלו שיעבוד על מלוא מניות אלון חיפושי גז שבידי קבוצת אלון, בשווי של 730 מיליון שקל (הנכס המרכזי של החברה לצד המזומנים והאחזקה ב-9.5% ממניות דלק US בשווי של כ-300 מיליון שקל).

אלון רוצה שקט תעשייתי

כפי שנחשף מוקדם יותר החודש ב"גלובס", קבוצת אלון מקדמת מהלך של גיוס הון באמצעות הנפקת מניות בבורסה, או לחילופין בדרך של הכנסת משקיע. לחברה יש חוב של כ-1.75 מיליארד שקל למחזיקים (בנוסף לחוב של כ-200 מיליון שקל לבנק הפועלים), וברצונה לגייס הון של 150-200 מיליון שקל לצורך המשך פעילותה.

קפלן הדגיש כי חיוני לאפשר לחברה שהות סבירה ותנאים סבירים כדי שהמאמץ להכנסת כסף חדש יישא פרי, ואף הוסיף כי בעלי החברה מסכימים להשתתף בהנפקה.

"אנחנו יושבים עם כמה משקיעים מאוד רצינים", אמר קפלן. "יש מגעים עם גדעון תדמור, מראשי דלק אנרגיה, ועם משקיעים אחרים", אבל הדגיש כי "התנאים שעל החברה לעמוד בהם כתנאי להשגת הסכם עם המחזיקים, מקטינים דרמטית את הסיכוי להצלחת המהלך".

נזכיר כי תדמור שימש עד לאחרונה כמנכ"ל חברת דלק אנרגיה של יצחק תשובה וכמנהל הבכיר ביותר בשותפויות החיפושים שבשליטתה, והוא בעל הון משמעותי שצבר מהחזקותיו בהן.

עם זאת, לצורך השלמת המהלך, חייבת החברה לקבל מהמחזיקים תקופה של שקט תעשייתי, ולדברי קפלן, דרישות הנציגות מקשות על האפשרות להגיע לכך.

"ישבנו עם הנציגות, אבל לא הגענו עמה להבנות על הסדר", אמר קפלן. לדבריו, הנציגות דורשת כי המהלך כולו יסתיים בתוך 6 חודשים, וכי יכלול גיוס של 200 מיליון שקל, למרות שהחתם סבור שהסכום הסביר לגיוס הוא 150 מיליון שקל בלבד.

בנוסף, הנציגות דורשת כי הריבית על ההלוואה תישאר 5.6%, למרות שבשטר הנאמנות ישנה הפחתה ל-4.9% במקרה של הנפקה.

עוד ציין קפלן כי החברה שואפת לפרוע את מלוא החוב בפארי ללא כל תספורת, בעוד שמינוי מנהל מיוחד או נאמן מטעם בית המשפט (במקרה של החלטה על העמדה לפירעון מידי) ישחקו את שווי החברה, יהיה כרוך בהוצאות עצומות ויפחית משמעותית את הסיכוי לקבל את הפארי. גיוס של כ-150 מיליון שקל, בצירוף המזומן שבקופה, יאפשרו פירעון של כחצי מיליארד שקל, והפחתת כשליש מהחוב למחזיקי האג"ח.

את יתרת החוב תנסה כנראה החברה לפרוס מחדש תמורת מתן בטחונות נוספים למחזיקים.

"הבעלים מוכנים להשתתף בהנפקה בהיקף של 40 מיליון שקל ולספוג דילול מאוד עמוק", חשפו לראשונה מנהלי קבוצת אלון.

לדעת החברה, ה-NAV הכלכלי הוא חיובי. אתם מסכנים אובדן שליטה ושחיקת שווי. כל זאת אפשר למנוע אם תתנו לנו תקופת שקט סבירה להשלים הנפקה או למציאת משקיע.

"תקופה של עד 31 בדצמבר היא לא מספיקה. תנו לנו את האוויר ונביא את התוצאה. אני מחויב בראש ובראשונה לפרוע את החוב, אבל תחליטו מה שתחליטו".

אפשרות אחרת שעלתה בידי הנהלת אלון, היא שתתבצע היפרדות ידידותית ולפיה תועבר החברה למחזיקים ללא התנגדויות ובתמורה יסכימו המחזיקים לוותר על תביעות עתידיות כנגד הבעלים ונושאי המשרה בעבר ובהווה.

עם זאת, נאמן סדרת האג"ח, דן אבנון, דחה את ההצעה הזו ואמר כי מדובר בעמדה שיהיה קשה מאוד לקבל אותה.

קבוצת אלון

עוד כתבות

מפגעי הפסולת שתועדו במטמנת עברון  / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

השופט פלאח: "הסבלנות שהנהיגו בתי המשפט כלפי מזהמי הסביבה פקעה"

בית משפט השלום בחיפה הטיל על מטמנת עברון, קיבוץ עברון ומנהליו קנס של מיליון שקל, התחייבות כספית של 2 מיליון שקל לשלוש שנים, ומאסר מותנה על המנכ"ל ● "ידע כל נושא משרה בתאגיד, שאל לו לפגוע באיכות הסביבה, אחרת עלול הוא למצוא את מקומו, מהיום והלאה, מאחורי סורג ובריח"

נוסעת ברכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

סין מעלה הילוך במאבק בוירוס הריאות: הטילה הסגר על 3 ערים

הרשויות בעיר הואנגגאנג, בה חיים כ-7.5 מיליון בני אדם, סגרו את כל דרכי התחבורה הציבורית, כולל אוטובוסים ורכבות ● גם על אז'ו, עיר שכנה נוספת עם מעט יותר ממיליון תושבים, הוטל הסגר דומה

שלמה איזנברג / צילום: תמר מצפי, גלובס

מלם תים צופה הכנסות בהיקף כולל של עד מיליארד שקל בפרויקט הקמת מרכזי ההספקה לצה"ל

תספק לזכיין שירותי תקשוב, הצפויים להסתכם להערכתה ב-20-40 מיליון שקל לשנה על פני כל תקופת הפרויקט

רוגל אלפר  / צילום: איל יצהר, גלובס

רוגל אלפר: "אני אמות בתפקיד הזה - לא רואה כלי תקשורת אחר שיעסיק אותי"

טרול? "יש כיבוש, יש אפרטהייד, יש פשיזם. אני אומר את הדברים כפשוטם" ● מה ישראלי בעיניך? "אני הישראלי היפה" ● ומה לאלו ולביקורת טלוויזיה? "חובתי המוסרית והמקצועית" ● מבקר הטלוויזיה של "הארץ" סוגר 5 שנים בתפקיד ומסביר בפודקאסט "אוף דה רקורד" למה הוא לא פרובוקטור ● האזינו

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת לאחר אות הרגעה מארגון הבריאות העולמי

אינטל זינקה אחרי הסגירה בעקבות דוחות טובים ● ארגון הבריאות העולמי: "מוקדם לדבר על אירוע חירום בריאותי ברמה בינלאומית" ● נטפליקס זינקה 7% ● נעילה שלילית בבורסות אירופה בצל החשש מהתפרצות נגיף הקורונה שגרר עד כה 17 מקרי מוות

ביל אבוט, מנכ"ל הולמרק הפורש / צילום: FayesVision/WENN.com, רויטרס

מנכ"ל חברת האם של ערוץ המשפחה האמריקאי פורש בגלל שידור פרסומת חתונת לסביות

ביל אבוט, המנכ"ל הפורש, אמר בנובמבר שערוץ הולמארק יהיה פתוח לתוכניות להט"ביות, וגרם בכך לכמה צופים למתוח ביקורת על האפשרות הזו

 

כריסטין לגארד / צילום: שאטרסטוק

ההחלטה הראשונה השנה של לגארד: הריבית באירופה ללא שינוי

הריבית על הפיקדונות נותרה על מינוס 0.5%, והבנק צופה כי הריביות ישארו בטווח הנוכחי ואף יירדו עד אשר האינפלציה תעלה ל-2% ● הבנק הודיע על בחינה מחודשת של המדיניות המוניטרית לראשונה מאז 2003

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

"הבשורות" של נחום ביתן: במגעים עם עדי צים לקבלת הלוואת ענק

בעל השליטה ביינות ביתן שנקלע לקשיים בישר הערב במכתב לעובדים כי בקרוב צפויות בשורות טובות לחברה. ל"גלובס" נודע כי מדובר במגעים עם חברת המימון החוץ בנקאי של עדי צים בתיווך רוסאריו קפיטל

ניר צוק. ירידה חדה בשכר / צילום: תמר מצפי

החברות הכי שוות: פאלו אלטו, טבע ואלטיס בין מקומות העבודה הטובים ללהט”בים

כך לפי סקר שערך ארגון Human Rights Campaign הפועל לזכויות הלהט"ב בארה"ב ● מקומות עבודה טובים אחרים לקהילה כוללים את אמזון, אפל, וולמארט ולא מעט חברות תרופות

דני כהן, קרן ויולה / צילום: תמוז רחמן

שותף מנהל בקרן ויולה: "לא אשקיע בסטארט-אפ שאין לו שיווק גאוני"

דני כהן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון ויולה, שובר את המיתוס וטוען: "חברה צריכה קודם כל שיווק מעולה - ורק אחר-כך מוצר טוב" ● הוא גם מתנגד לתפיסת הסטארט-אפיסט הצעיר: "בחברות הגדולות שהשקענו בהן, היזמים מעל גיל 40" ● מתוך הפודקאסט של ערן גפן "חצי שעה של השראה"

טל רז / צילום: סיון פרג'

עוזב ומוכר: טל רז מימש מניות שיכון ובינוי ב-1.3 מיליון שקל

לאחר המכירה, נותרו בידיו של רז מניות בשווי נוכחי המתקרב ל-2.5 מיליון שקל ● לפני הצטרפותו לאפקון משו"ב שימש בין היתר כמנכ"ל עיתון מעריב וכמנכ"ל כלל פיננסים

איציק ברוך, בעלים של קבוצת יובלים / צילום: כפיר זיו

קולנוע אורות ברעננה ימכר ב-165 מיליון שקל; במקומו: פרויקט מגורים ומשרדים

חברת "רמות בעיר", בשליטת איציק ברוך וישראל לוי, חתמה על אופציה לרכישת המתחם ● התב"ע הקיימת על הקרקע, בשטח של 5.6 דונם, מיועדת למגורים, מסחר ומשרדים בשטח כולל של כ-21 אלף מ"ר

אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

בנק ישראל שוב מתערב בשוק המט"ח

הבנק רוכש דולרים בהיקפים משמעותיים ● זאת על רקע פעילות של גורמים ספקולטיבים והתחזקות שער השקל מעבר ל"חלון" שהגדיר הבנק

ניתוח פלסטי הוא לא סוף הסיפור /  צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פלסטיקאי אמריקאי שביצע הונאת ביטוח ומס בהיקף כ-4 מיליון דולר - הוסגר לארה"ב

הרופא, דיוויד מורו, שנעצר בישראל בחודש יוני 2019, ירצה בארה"ב 20 שנות מאסר, לאחר שהורשע בבית משפט פדראלי בקשירת קשר לביצוע הונאה ובדיווח כוזב בדוח מס הכנסה

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

מאחורי הזגזוג: מה גרם לבני גנץ לשנות את עמדתו בנוגע לבקעת הירדן ותוכנית השלום?

ח"כ גנץ סבר תחילה שפרסום התכנית השלום בזמן בחירות נחשב התערבות בוטה בפוליטיקה הישראלית ואף הצהיר כך, אולם לפני יומיים שינה את דעתו ● מן העובדה שגנץ שינה את דעתו אפשר היה להבין כי הוא מניח שתוכנה של התכנית אינו מזיק לו מבחינה פוליטית

נועה קירל בקמפיין החדש של ביטוח ישיר  / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ביטוח ישיר

סקר הפרסומות: 9 מיליון הכי אהובה, ביטוח ישיר הכי זכורה

הקמפיין ל-yes באמצעות אדלר חומסקי הוא המושקע ביותר השבוע עם היקף השקעה של כ-751 אלף שקל

הדס שטייף/  צילום: שלומי יוסף

חומרי החקירה שדולפים בפרשת אפי נוה: מהתקופה שהיו אצל שותפה של הדס שטייף

בדיקת "גלובס" מגלה כי מדובר בחומרים שהופקו מהמכשירים הניידים של נווה בין התאריכים 19 לדצמבר 2018 ל-23 לדצמבר 2018 ● החומרים תויקו לתיקיות עם שמות לפי נושאים ואישים חשובים, לרבות שופטים, והועברו להתקן נייד

יעל טרויכין / צילום: יונתן בלום

"חייבים למצוא דרכים חדשות להתגונן מפני האקרים. אין פתרון קסם שיכול להרוג מכשפות ומפלצות בבת אחת"

יעל טרויכין, שמכהנת כמנכ"לית חברת סייבר כבר בגיל 26, מספרת ל"ליידי גלובס" איך היא מתאמנת 30 פעם לפני פיטורי עובד, מתי שווה לצאת עם כפיף לדרינק כדי לבנות אמון, וכן, גם על הפחד לאכזב וליפול

מפגש פורום משאבי אנוש /  צילום:  איל יצהר

תפקידיו החדשים של הממונה על משאבי אנוש

פורום של כ-20 אנשי משאבי אנוש וייעוץ ארגוני בכירים התכנסו כדי לדבר על האתגרים החדשים שלהם בעולם העבודה: מדוע זה לגיטימי שעובד יבקש לעבוד מהבית או במשרה חלקית, איך נערכים לעולם של סוגים שונים של חוזי העסקה ומה היתרון של התנסות של עובדים בתפקידים שהם ממש לא מכירים

בית הדין הרבני בתל אביב. / צילום: תמר מצפי

ביהמ"ש למשפחה: בגידה ממושכת של האישה אינה עילה לחלוקת רכוש לא שוויונית

בזמן שמערכת המשפט מחכה לדיון הנוסף של העליון בהלכת "פס"ד הבוגדת", צדדים לסכסוכי גירושים מנסים לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש בטענה לבגידה ● והפעם: שופטת ביהמ"ש למשפחה מירב אליהו דחתה בקשת בעל לשנות את חלוקת הרכוש מאחר שאשתו בגדה בו במשך 20 שנה