חיפוש ב
כתבות
ני"ע
חפש
ראשיפורטל פיננסיכל הכותרותשוק ההוןבארץגלובלי ושוקי עולםנדל''ן ותשתיותנתח שוק וצרכנותדין וחשבוןגלובס טקדעותמגזין Gליידי גלובסהמשרוקית שוק ההון טבע נערכת להנפקת ענק: תגייס בשבוע הבא 20 - 25 מיליארד דולר למימון עסקת ארלגן

טבע נערכת להנפקת ענק: תגייס 20-25 מיליארד דולר

ההנפקה תתבצע מחוץ לישראל ■ גורמים המעורים בפרטי העסקה מסרו שטבע מייעדת את ההנפקה למשקיעים זרים, ולכן לא צפויה פנייה למשקיעים מקומיים

ארז ויגודמן / צילום: תמר מצפי
ארז ויגודמן / צילום: תמר מצפי

טבע  ממשיכה לרכז היום עניין, ולאחר שעדכנה את תחזיות הרווח שלה, היא נערכת לגיוס ענק באמצעות הנפקת אג"ח. ל"גלובס" נודע כי העסקה תתבצע ככל הנראה, כבר בשבוע הבא, והיא תהיה בהיקף של 20- 25 מיליארד דולר. החברה מייעדת את התמורה מהגיוס למימון עסקת אלרגן.

הגיוס של טבע יתבצע בעיתוי כמעט מושלם, כשהריביות אפסיות, והמשקיעים צמאים לאג"ח ברמות סיכון נמוכות כמו של טבע. 

טבע  התחייבה בעסקת ארלגן לתשלום של 6.75 מיליארד דולר במניות ותשלום במזומן של 33.75 מיליארד דולר. בחודש דצמבר סגרה החברה על מימון חלקי של 7 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ובחודש נובמבר סגרה על מימון בנקאי בהיקף של 5 מיליארד דולר, כך שתוספת של הנפקת חוב בהיקף ענק של 20 - 25 מיליארד דולר מקרבת את החברה להשלמת הצד המימוני של הרכישה.

בשיחת ועידה שקיימה היום (ד') טבע אמר מנכ"ל החברה, ארז ויגודמן, כי טבע מצפה להשלמת עסקת ארלגן בכל רגע, מה שמסביר את הפעילות הנמרצת של החברה להשלמת הנפקת הענק כבר בשבוע הבא.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988