גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ריט 1 הציעה לרכוש את קניוני ארנה גרופ באשדוד ובנהריה

ריט 1 מציעה לרכוש את זכויותיה של ארנה המקרטעת במתחם הסטאר סנטר באשדוד ובקניון ארנה נהריה תמורת 805 מיליון שקל ■ מניית ארנה זינקה בעקבות ההצעה

מרכוס וובר / צילום: יח"צ
מרכוס וובר / צילום: יח"צ

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1  הגישה לחברת הנדל"ן ארנה גרופ  הצעה לרכישת זכויותיה בצמד נכסיה העיקריים - מתחם הסטאר סנטר באשדוד (75%) וקניון ארנה נהריה (96%) - תמורת 805 מיליון שקל. מניית ארנה גרופ הגיבה להצעה בזינוק, אחרי שהבוקר (ג') שיקפה המניה שווי של פחות מ-50 מיליון שקל לחברה המקרטעת.

ארנה גרופ (לשעבר מנופים פיננסיים) גם ידעה ימים אחרים. באפריל 2011 הגיע שוויה לשיא זאת של 1.1 מיליארד שקל. מאז קרסה המניה על רקע התדרדרות ניכרת במצבה הפיננסי בעקבות השקעות כושלות בתחום הנדל"ן וחיפושי הנפט. על רקע מצבה הפיננסי המאתגר של ארנה גרופ, היא הציגה בסוף הרבעון השלישי של 2016 גירעון של 115 מיליון שקל בהון החוזר והערת "עסק חי".

מהעדכון שפרסמה ריט 1 בנושא הבוקר, עולה כי בין הצדדים מתנהל מו"מ, "אשר טרם הבשיל לכדי עסקה מחייבת". בהתאם לאישור שהעניק דירקטוריון ארנה גרופ "להתקדם במו"מ מתוך מטרה להתקשר בעסקה מחייבת". בריט 1 צופים לקבל מארנה גרופ התחייבות להימנע מניהול מו"מ עם גורם אחר (NO SHOP).

הצעתה של ריט 1 מגיעה כמה חודשים לאחר שבעל השליטה בארנה גרופ, מרכוס וובר, הציע לרכוש את אותם נכסים מהחברה תמורת 790 מיליון שקל, אולם בתחילת השנה הוועדה שהקים דירקטוריון ארנה גרופ לבחינת העסקה, המליץ לדחות את הצעתו של וובר "עקב היבטי מיסוי היוצרים חוסר ודאות באשר לגובה התמורה".

בתווך הודיעה בסוף השבוע מנכ"לית החברה, מיכל פוקס, על התפטרותה מהתפקיד כשלוש שנים לאחר שהצטרפה אליה. פוקס מונתה ליועצת המשפטית של ארנה גרופ בפברואר 2014, ובחודש אוגוסט של אותה שנה מותנה למנכ"לית.

מיליארד השקלים שהתכווצו לוובר

הנכס העיקרי מבין השניים שמבקש ריט 1 לרכוש, הוא הסטאר סנטר באשדוד, ששוויו בסוף הרבעון השלישי של 2016 עמד על 490 מיליון שקל, עם שיעור תפוסה ממוצע של 96% ושיעור תשואה של 7.6%. ההלוואות עליו באותו מועד עמדו על כ-240 מיליון שקל (191 מיליון שקל, ו-12 מיליון דולר), ומועד פירעונן מתארך זה זמן רב בניסיון לייצר הסכם מימון חדש מול בנק לאומי.

שוויו של קניון ארנה נהריה עמד בסוף הרבעון השלישי של 2016 על 270 מיליון שקל, אחרי הפסדי שערוך בהיקף של 12 מיליון שקל, עם שיעור תפוסה ממוצע של 76% ושיעור תשואה של 3.1%.

עוד עדכנה ארנה גרופ בדוחותיה האחרונים כי היא מנהלת מגעים עם הבנק המלווה לדחיית פרעון הלוואה בהיקף של 80 מיליון שקל שהוענקה לה למימון הקמתו.

קרן ריט 1, שהחזיקה בסוף הרבעון השלישי של 2016 ב-31 נכסים מניבים בשטח של 411 אלף מ"ר ובתפוסה מלאה, נסחרת בבורסה בשווי של 1.9 מיליארד שקל אחרי טיפוס של כ-11% שרשמה מנייתה מתחילת השנה. ריט 1 מנוהלת על-ידי שמואל סייד (מנכ"ל) ודרור גד (יו"ר). במהלך חודש ינואר רכשה הקרן 95% ממתחם "אמניר" בחדרה, הממוקם בצמוד למפעלי נייר חדרה וכולל כמה מבנים לתעשייה ומחסנים, תמורת 56 מיליון שקל.

בעל השליטה בארנה, וובר בן ה-62, הוא רואה חשבון בהשכלתו שהיה ונותר אלמוני מבחינת שוק ההון המקומי. הוא מחזיק בארנה גרופ באמצעות חברת ASTC העוסקת, ככל הידוע, בתחומי הטקסטיל, מסחר ונדל"ן בסינגפור, גרמניה ושווייץ. ביולי 2008 העמיד וובר לארנה מסגרת אשראי של 25 מיליון דולר, ושנה לאחר מכן - בעיצומו של משבר האשראי העולמי שהכה גם במנופים - הפכה ההלוואה להשקעה הונית יוצאת דופן של כ-100 מיליון דולר במניות החברה. השקעת הענק, לצד הלוואות שהעמיד לחברה עד היום בסכום דומה, הגדילו את סך ההשקעה של וובר בארנה עד קרוב למיליארד שקל, בעוד ששווי מניותיו בחברה (62%) עמד הבוקר על כ-30 מיליון שקל בלבד. 

הנכסים שריט 1 מעוניינת לרכוש (נכון לסוף הרבעון השלישי 2016):

סטאר סנטר אשדוד:

שווי: 490 מיליון שקל

שיעור תפוסה: 96%

ארנה נהריה:

שווי: 270 מיליון שקל

שיעור תפוסה: 76%

הצעת רכש מהבעלים נדחתה

עוד כתבות

יאיר לפיד / צילום: איל יצהר, גלובס

אוצר מלים: יאיר לפיד מסביר לילדים שלו שלהיות מאושר זו לא מטרה

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מרגרטה וסטאייר / צילום: רויטרס - Eric Vidal

תום תקופת הקורונה ותחילת עונת החילוצים באיחוד האירופי

החילוצים מעלים שאלות מהותיות מבחינת התחרות באיחוד האירופי ● "יש סכנה לעיוות התחרות ההוגנת, והאטת ההתאוששות הכלכלית ביבשת" אמרה נציבת התחרות באיחוד

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "בקרוב נפרסם תוכנית ליציאה ממשבר הקורונה באמצעות השקעות בסביבה"

השרה להגנת הסביבה הצהירה הערב כי בקרוב יציג משרדה תוכנית "גרין ניו דיל" ישראלית, במטרה ליצר חוסן חברתי-כלכלי באמצעות השקעות בסביבה ● "משבר הקורונה, בצד האתגרים שיצר, מהווה הזדמנות יוצאת דופן לקדם צמיחה כלכלית שתומכת בסביבה ובבריאות"

טוויטר / צילום: שאטרסטוק

טוויטר משיבה מלחמה: חסמה את האפשרות לשתף ציוץ של טראמפ "שמאדיר אלימות"

בעקבות מצב החירום שהוכרז במיניאפוליס, צייץ טראמפ בטוויטר את נקודת מבטו על המצב, שהסתיימה במילים "הירי מתחיל". הרשת החברתית חסמה את הציוץ, פחות מיממה לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתות החברתיות

מטוס איזי ג'ט / צילום: יח"צ

"רוצים לשמר משרות לטווח ארוך": איזי ג'ט תקצץ עד 30% מכוח האדם

בחברת טיסות הלואו קוסט ישנם 15 אלף עובדים נכון לתחילת 2020 ומטוסיה היו מקורקעים בשל התפרצות הקורונה מאז חודש מרץ השנה ● המנכ"ל יוהאן לונדגרן: "אנחנו רוצים לוודא שאנחנו קמים מהמגפה הזאת עסק תחרותי יותר אפילו ממה שהיינו בעבר, כך שאיזי ג'ט תוכל לשגשג בעתיד"

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מלחמות החלב: תנובה יוצאת במבצע חריג בהיקפו כדי להתחרות ראש בראש עם שטראוס

במסגרת המבצע תציע תנובה כי בכל רכישה של 8 מוצרי חלב מתוצרתה, יקבל הלקוח שני מוצרים חינם – הזולים מתוך העשרה ● המבצע שיתקיים בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ יתקיים החל מ-1 ביוני ועד 19 לחודש

בניית הסכר באתיופיה, אוקטובר 2019. הממשלה מבקשת לחבר את כל 
110 מיליון תושביה 'לאספקת חשמל סדירה
צילום: רויטרס

הוויכוח על מי הנילוס הכחול מצית אש ומלבה רוחות מלחמה בצפון אפריקה

התוכנית של אתיופיה להקמת סכר ענק על נהר הנילוס הכחול מאיים על שלום האזור כולו ● מצרים הודיעה כי ביטחון האזור כולו בסכנה אם יימנעו ממנה המים שמובטחים לה על פי הסכמים בינלאומיים ● "מיליונים יהיו נכונים לצאת למלחמה עם מצרים", הגיב ראש ממשלת אתיופיה שקיבל נובל לשלום באחרונה

כנס לרוכשים פוטנציאליים ביישוב מיתר / צילום: יח"צ

הנחה לחברי מועדון: המודל העסקי של קבוצות רוכשים לדירות

מועדוני לקוחות כמו חבר, הייטקזון ובהצדעה, מציעים ללקוחות שלהם דירות בהנחה או הטבות שוות כסף כמו מעצב צמוד או מוצרי חשמל לבית ● מה מרוויח היזם ממכירה לקבוצות רוכשים, והאם זה באמת משתלם לקונים?

עוגת גבינה חמה בעלי פילו / צילום: קרן אגם

עוגות גבינה, קצת אחרת: עדיין יש מה לחדש בגזרת העוגה לשבועות

עוגת הגבינה היא המלכה הבלתי מעורערת של חג השבועות, ובכל זאת מתברר שעדיין יש מה לחדש בגִזרה הזאת ● הנה כמה עוגות של קרן אגם

מכונות כריית ביטקוין  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

גולדמן זאקס מרגיז את שוק הקריפטו: "ביטקוין אינו אפיק השקעה"

דוח חדש של כלכלני בנק ההשקעות מציג עמדה הפוכה לזו שהציגו באחרונה מנהלי קרנות גידור בארה"ב, שמהמרים על ביטקוין כגידור נגד אינפלציה ● לפי הדוח, "תנודתיות הביטקוין עשויה להתאים לסוחרים מוטי מומנטום"

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות: טראמפ רוצה לשנות את האינטרנט כפי שהכרנו אותו. הוא צודק (וטועה)

טראמפ רוצה להטיל על הרשתות החברתיות אחריות גדולה יותר על סינון תכנים, ולשנות את החוק שמעניק להן כוח מוגזם ● במהות הוא צודק אבל לא בטוח שזו הדרך ● איך הפך ציוץ אחד של נשיא ארה״ב למסע נקמה ולמה בדרך הוא עשוי להבקיע גול עצמי

מימין יגאל אונא, ראש מערך הסייבר; ראש המוסד יוסי כהן; ופרופ' איציק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באונ' ת

ראש מערך הסייבר הלאומי: נדרשת היערכות לאומית מול מתקפות הסייבר

יגאל אונא אמר את הדברים בכנס "סייברטק" בהשתתפות בכירים בעולם אבטחת המידע מרחבי העולם ● לדבריו, מתקפת הסייבר שיוחסה לאיראנים נגד מתקני שפכים בישראל היה גורמת לאסון לולא נמנעה ● "נזכור את החודש האחרון כנקודת שינוי בהיסטוריה של מלחמות סייבר מודרניות"

ד"ר אבשלום קור / צילום: איל יצהר

אבשלום קור נלחם על השפה העברית בכל החזיתות. וזה עוד לפני אלפי המסרונים שהוא מקבל מאיתנו

ד"ר אבשלום קור בשיחה אישית ומקצועית על השורשים שמהם צמח, על הסיבה שלא הצטרף לאקדמיה ללשון עברית, ועל 1,825 מסרונים שהוא מקבל בשנה בנושא השפה העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

האם טראמפ יגביל את ההגנות על רשתות הסושיאל? טיוטה לצו נשיאותי חדש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לשכתב חוק שהגן מזה זמן רב על טוויטר, פייסבוק וגוגל של אלפאבית מלהיות אחראיות על החומר שמפורסם על-ידי המשתמשים שלהן ● הצו הנשיאותי מגיע לאחר סכסוך של הנשיא עם רשת טוויטר, כשזו סימנה באזהרת "עלולים להטעות" את ציוציו

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא: "עברנו מדאגה לאופוריה, עיקר הגידול בתחלואה מבתי הספר"

משרד הבריאות כינס מסיבת עיתונאים בעיצומו של החג על רקע עלייה במספר חולי הקורונה החדשים • במשרד שוקלים לסגור את הלימודים בחטיבת הביניים • משה בר סימן טוב: "גל שני איננו גזירת גורל, אנחנו לא בוודאות צועדים לסגר"

ינון מגל ובן כספית / צילום: שלומי יוסף, אביב חופי

בן כספית וינון מגל מנסים לגשר על התהום האידיאולוגית. לא תמיד זה מצליח להם

כספית מתחרפן מ"הזחיחות ושביעות הרצון העצמית האינסופית של מגל" ● מגל חושב שלהעביר ביקורת על השמאל ועל התקשורת זה לא פחות חשוב מלבקר את ראש הממשלה ● הזוגיות הכי חמה ברדיו התיישבה על ספת הפסיכולוג של "אוף דה רקורד" ● האזינו לראיון המלא

דוד טרטקובר  / צילום: אפרת שפורקר

אוצר מלים: דוד טרטקובר אוהב את אנדי וורהול

דוד טרטקובר, מעצב, אמן ואוצר, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כסף" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מוריס קאהן במצפה התת ימי באילת. "זה לא היה מפעל או 'עסק' רגיל"  
צילום: פרטי

"יצחק תשובה סיבן את הגופים המוסדיים": המיליארדר מוריס קאהן כפי שלא שמעתם

בשיחה מיוחדת לפודקאסט "חצי שעה של השראה" עם ערן גפן מספר קאהן על פרויקט “בראשית” להנחתת חללית ישראלית על הירח, על החלומות בגיל 90, על הדרך שבה התעשר; וגם על ראש הממשלה

רועי חסן / צילום: ינאי יחיאל

אוצר מלים: רועי חסן תוהה מה אם רבים לא יכבו את האהבה

המשורר רועי חסן מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מים" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית