אלמה לייזרס השלימה ההנפקה: נסחרת בשווי 490 מיליון דולר

חברת האסתטיקה הרפואית גייסה בהונג-קונג 112 מיליון דולר, מהם 88 מיליון דולר יזרמו אליה

מעבדות אלמה לייזרס בקיסריה / צילום: אלון רון
מעבדות אלמה לייזרס בקיסריה / צילום: אלון רון

חברת האסתטיקה הרפואית סיסרם מדיקל (לשעבר אלמה לייזרס) השלימה בשבוע שעבר הנפקה ראשונה בבורסה של הונג-קונג. החברה גייסה 112 מיליון דולר, מהם 88 מיליון דולר ייכנסו לחברה והיתר מהווים הצעת מכר מצד החברה-הבת של פוסון פארמה, שהיא הבעלים של סיסרם (Magnificent View Investment). הגיוס בוצע בחלק התחתון של טווח המחירים אליו כיוונה החברה, ובמחיר של 8.88 דולר למניה. סיסרם ביקשה לגייס 200 מיליון דולר, כך על פי הודעות קודמות שפרסמה.

מניית סיסרם החלה להיסחר ב-19 בספטמבר, וכעת נסחרת לפי שווי של 8.77 דולר, ירידה של 1.2% לעומת מחיר הפתיחה. מחיר זה משקף לחברה שווי של 490 מיליון דולר אחרי הכסף. פוסון פארמה, נזכיר, רכשה את אלמה לייזרס ב-2013 לפי שווי של 240 מיליון דולר.

ראשונה בסין, חמישית בעולם

אלמה לייזרס היא חברה הפועלת מקיסריה בתחום של מכשור רפואי לטיפול אסתטי. החברה הוקמה ב-1999 על ידי זיו קרני (שכבר אינו חלק מן החברה) ועל ידי צוות מהנדסים יוצאי חברת האסתטיקה הרפואית לומניס. מוצרי החברה משמשים לטיפול אסתטי באמצעים לא-פולשניים.

החברה התפתחה על בסיס מכירותיה ללא גיוס חיצוני, עד שב-2006 נרכשה השליטה בה על ידי קרן הפרייבט אקוויטי TA Associates, לפי שווי של כ-150 מיליון דולר.

ב-2008 הגישה אלמה לייזרס תשקיף לגייס 75 מיליון דולר לפי שווי של 250 מיליון דולר, אבל בסופו של דבר הגיוס לא יצא לפועל והחברה נמכרה לסינים כמה שנים מאוחר יותר.

סיסרם היא החברה שהוקמה על ידי פוסון פארמה כדי לרכוש את אלמה ב-2013 והיא הישות שהונפקה כעת. החברה מנוהלת על ידי הישראלי ליאור משה דיין. על פי התשקיף שפרסמה החברה לקראת ההנפקה, סיסרם ממוקמת במקום החמישי בנתח השוק העולמי שלה, ובמקום הראשון בסין.

בשלושה החודשים הראשונים של השנה סיסרם רשמה הכנסות של 32.6 מיליון דולר - גידול של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ורווח של 5 מיליון דולר. בשנים 2014-2016 צמחה החברה בכ-8% בהכנסותיה משנה לשנה, ורווחיותה צמחה בהתאם. בשנת 2016 הציגה החברה הכנסות של 118 מיליון דולר ורווח נקי של 20.4 מיליון דולר.

בהודעת החברה בעניין ההנפקה נאמר כי היא תשתמש בכספים שיגויסו, בין השאר לצורך ביצוע רכישות בתחום המכשור הרפואי.

סיסרם

תחום פעילות: רפואה אסתטית

שנת הקמה: ב-1999 הוקמה אלמה לייזרס; ב-2013 הוקמה חברת סיסרם על ידי פוסון פארמה כמעטפת לרכישת אלמה לייזרס

מנכ"ל: ליאור משה דיין

הכנסות רבעון ראשון ב-2017: 32.6 מיליון דולר

רווח רבעון ראשון 2017: 5 מיליון דולר

סכום הגיוס המבוקש: 200-140 מיליון דולר

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988