גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האם נספרסו תאבד את השליטה בשוק הקפסולות גם בישראל?

ענקית הקפה כבר איבדה נתחי שוק בצרפת, וכעת היא ניצבת בפני תחרות גוברת גם בארץ ■ לחברות המקומיות בהובלת שטראוס, ולקמעונאיות שכבר השיקו קפסולות משלהן, מצטרפת כעת קפה לנדוור ■ "גלובס" מנתח את השוק הרותח באחת מקטגוריות המזון היחידות שצמחה השנה ב-40%

קפה נספרסו / צילום: שאטרסטוק
קפה נספרסו / צילום: שאטרסטוק

שוק קפסולות הקפה רותח. קטגוריית הקפסולות תואמות נספרסו היא אחת הקטגוריות הצומחות ביותר בשוק המזון בישראל עם צמיחה של יותר מ-40% בשנה האחרונה. קפה עלית מוביל את הקטגוריה, עם נתח שוק של 45% נכון לדצמבר, וצמיחה מצטברת שנתית של 120%, לפי נתוני סטורנקסט.

אחרי הכניסה של רשתות קמעונאות כמו רמי לוי ושופרסל ורשת בתי הקפה ארומה, השבוע מצטרפת אליהן קפה לנדוור, הצפויה בדומה לקפה ג'ו להימכר גם ברשתות השיווק הגדולות. קפסולות הקפה שלה יתחילו להימכר בימים הקרובים בחנות האינטרנטית שלה ובכמה מבתי הקפה של הרשת.

כיום מכירות הקטגוריה בשוק הקמעונאי נאמדות ב-46 מיליון שקל בשנה לפי סטורנקסט, לעומת כ-27 מיליון שקל בשנה שעברה. ואולם את גודל השוק הכולל קשה יותר להעריך שכן הוא נשלט על ידי נספרסו, שבבעלות נסטלה. לפי הערכות, מכירה הקפסולות של נספרסו הן כ-300-400 מיליון שקל בשנה. ואליהן מצטרפים המכירה הישירה ברשתות הקפה, והניסיון של שטראוס להצמיח את פעילות האונליין שלה.

רוב הקפסולות התואמות עשויות מפלסטיק, והחידוש שתנסה לנדוור להציע הוא קפסולות אלומיניום. לדברי אורי פדרמן, מנכ"ל לנדוור קפה, "כולם היו רוצים לקנות נספרסו. אף צרכן לא יגיד שהוא קונה מתחרה של נספרסו בגלל הטעם והאיכות שלו, אלא רק בגלל המחיר. אנחנו משחקים מול נספרסו, אבל לא לוקחים את הפרמיה המטורפת שלה, אלא מחיר זול יותר ב-20%".

הפטנט פג

ב-2012 הפטנט של נספרסו על הקפסולות פג, מה שאפשר לשחקניות גדולות וחדשות להיכנס, והשוק נפתח לתחרות. לפי סקירות של אנליסטים בעולם, זו אחת המגמות החזקות בתחום הקפה בשנים הקרובות. "היום היכולת הטכנולוגית לייצר קפסולות נמצאת בשיא, והמגמה הזו תימשך", אומר אלעד רביד, מנהל השיווק של שטראוס קפה בישראל. בשטראוס מעריכים כי בתוך שנתיים יגיעו למכירה עצמאית בהיקף של כ-5 מיליון שקל.

"כיום 2 מתוך 10 כוסות הקפה ששותים בבית בישראל הן כוסות אספרסו. זה כפול ממה שהיה לפני 4 שנים", אומר רביד. "לפי האומדן שאנחנו מקבלים משווקים בעולם, היקף הקפסולות בשוק הקמעונאי בישראל עדיין נמוך. באירופה 20% מהמכירות בשוק הקפה הם קפסולות, ואנחנו צופים שגם כאן השוק יכפיל את עצמו".

שוק הקפה הקמעונאי בישראל מוערך ב-750 מיליון שקל לפי סטורנקסט. "שוק הקפה הכללי צומח בקצב של שוק המזון (כלומר בקושי צומח, ש"מ), ומדהים לראות קטגוריה שצומחת מהר כל כך", אומר רביד.

גם בעולם רואים גידול משמעותי בשוק הקפסולות התואמות. בצרפת, אחד השווקים המובילים בתחום, נספרסו ירדה לנתח של 30% בלבד, לפי נתוני בלומברג. באחרונה גם רשת בתי הקפה סטארבקס החלה לשווק קפסולות קפה בסניפים באירופה, מה שמלמד על הפוטנציאל שהיא רואה בשוק.

לעומת ישראל ואירופה, בארה"ב, אחוז החדירה של מכונות הקפה של נספרסו נמוך יותר, וגם התחרות מגוונת יותר. לפי בלומברג, אנליסטים העריכו את מכירות הקפה והמכונות של נספרסו ב-5.2 מיליארד דולר ב-2016, והיא נדרשת למצוא שיטות נוספות לצמוח לאור היחלשותה באירופה. מהלך נוסף שלה בחודשים האחרונים מבטא את הניסיון שלה לבלום את הירידה בנתחי השוק: בשאיפה להגדיל את הנגישות ללקוחות, היא החלה למכור קפסולות ברשתות קמעונאיות בגרמניה.

נסטלה גם רכשה בחודשים האחרונים אחזקת רוב בבלו באטל קופי (Blue Bottle Coffee), בעסקה שהעניקה לרשת בתי הקפה שווי של יותר מ-700 מיליון דולר. מדובר ברשת המתמחה בקפה פילטר ומתיימרת ליצור קפה איכותי וגם יקר יותר. בכך נסטלה דווקא מתרחקת מהתלות המסורתית שלה במוצרי קפה לשתייה ביתית, שמתבססת ברובה על מכונות הקפה והקפסולות של מותג נספרסו, ומנסה לבסס את עצמה בשוק הפרימיום.

ואולם בחלק מהמדינות כבר החלה מגמה הפוכה - באזז שלילי סביב הפסולת הרבה שמייצרות הקפסולות מפלסטיק ומאלומיניום, ומעבר צריכה של מה שמכונה 'הגל השלישי' של הקפה: אופנים שונים של הכנת קפה פילטר וטחינת קפה בצריכה ביתית. נסטלה כבר שם.

בישראל סוגיית איכות הסביבה לא ממש עלתה על סדר היום, שכן השחקניות עדיין עסוקות בלמצב את עצמן, ופחות בפסולת הרבה שהיא מייצרת. "אנחנו שומעים באזז באירופה ובגרמניה על סוגיית הזיהום הסביבתי", מאשר רביד. "כרגע זה לא משפיע על גודל השוק, אבל כן מייצר שיח. היתרון בקפסולות הוא שהן ניתנות למחזור. כרגע אין אצלנו פעילות כזאת, ומדובר בפלסטיק שמתפרק".

גם בלנדוור עדיין לא הקדישו מאמצים רבים לסוגיה הזאת: לדברי פדרמן, "אלה פתרונות שבדרך כלל מגיעים מהיצרנים של הקפסולות עצמם. זה משהו שאנחנו כל הזמן בוחנים, ובשלב שאנחנו נמצאים בו זה עוד לא על הפרק כי עוד אין לנו היקפי מכירה גדולים. חברות הקפה צריכות לעשות מאמצים לתת פתרון גם לזה, ואני מאמין שיהיה כזה בעתיד".

שוק צפוף

עוד כתבות

פדובה, איטליה / צילום: שאטרסטוק

משרד החוץ: אזהרת מסע לצפון איטליה; הרוג שישי ממילאנו

(עדכונים שוטפים) כ-200 ישראלים לפחות מצויים תחת סגר עצמי בשל החשד לאינטראקציה קרובה עם התיירים מקוריאה ● מספר הנדבקים בקורונה באיטליה זינק ל- 229 בני אדם, ומספר המתים עלה לשישה

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

הפסקת אש נשמרה לאורך הלילה, עשרות אלפי תלמידים יישארו בבתים

אחרי יממה מתוחה בדרום שכללה שיגור עשרות רקטות מעזה לשטח ישראל והפצצות של חיל האוויר ברצועה, מהשעה 23:00 השקט נשמר, זאת ברקע דיווחים פלסטינים על הפסקת אש ● באשקלון, נתיבות, שדרות ויישובי עוטף לא יתקיימו היום לימודים

רה"ב בריטניה בוריס ג'ונסון באתר בנייה של פרויקט כביש מהיר בברמינגהאם / צילום: AP/ אדי קיוך

חוב ציבורי גבוה זה רע? הכלכלנים כבר לא בטוחים שזה פוגע בצמיחה של המדינות

לפני עשור הקונצנזוס בקרב כלכלנים היה שחוב ציבורי מעל 90% מהתמ"ג עלול לפגוע בצמיחה ולהעלות הסיכוי למשברים ● כעת הם כבר לא חד-משמעיים בעניין

דירות חדשות בבניינים שעברו תמ"א 38 לעומת דירות בפרויקט חדש / צילום: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

רוצים חדש מהניילון? האם הקונים מעדיפים דירות חדשות בתמ"א 38 או בפרויקטים חדשים

מה הפרש המחירים בין דירה חדשה שהוקמה בפרויקט תמ"א 38 לכזו שנבנתה בפרויקט חדש? השמאי אייל נקב בדק שורה של עסקאות נדל"ן שבוצעו בכמה פרויקטים במרכז נתניה והגיע לממצאים מעניינים ● ניתוח עסקה

מימין: מטוס של אל על, אוריין ומלון הרודס של פתאל / צילומים: סיון פרג' ומצגות חברות. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

גם אלרוב, איסתא, קשרי תעופה ושנפ מדווחות על נזקי קורונה; מספר החברות הנפגעות בבורסת ת"א מתקרב ל-30

אלרוב הגיבה בעוצמה הרבה ביותר לעדכונים האחרונים על השפעות התפשטותו של הנגיף בעולם ● החברה דיווחה כי "צפויה בחודשים הראשונים של 2020 ירידה בהכנסות החברה ממלונותיה, הן בישראל והן באירופה" - ומנייתה ירדה בכ-7% והשלימה צניחה של 18% מאז פרוץ "משבר הקורונה"

לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

האבטלה בינואר נשארה ברמת השפל של 3.6%

מספר המועסקים הגיע בינואר ל-3.986 מיליון נפש, עלייה של 0.3% לעומת החודש הקודם

היועמ"ש אביחי מנדלבליט מטקס הפרידה מפרקליט המדינה היוצא שי ניצן / צילום: רפי קוץ

מנדלבליט מגן על מ"מ פרקליט המדינה: “לא פעל משיקול פוליטי בפרשת המימד החמישי”

היועמ"ש תיאר בכנס של עיתון "בשבע" את ההליך שקדם להחלטה לפתוח בחקירה פלילית נגד החברה שבראשה עמד בני גנץ, וגיבה את החלטת מ"מ פרקליט המדינה בעניין • על מעורבותו בפרשת הרפז אמר מנדלבליט: "פסיקתם של שופטי העליון פה-אחד מדברת בעד עצמה"

מתחם 'שדרות בגין', כפר יונה / הדמיה: בר לוי דיין אדריכלים

ההתחדשות העירונית מגיעה לכפר יונה: 850 יח"ד במקום 270

הוועדה המחוזית מרכז אישרה את תוכנית הפינוי בינוי הראשונה ביישוב שנמצאת במתחם 'שדרות בגין' ● תמהיל הדירות טרם נקבע

 

 

עבודה בסטארט אפ / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ההזדמנות שיוצרת הטכנולוגיה לעובדים שנמצאים על הספקטרום

עובדים שנמצאים על הספקטרום מתקשים לעתים למצוא עבודה, אך דווקא הקדמה הטכנולוגית והמעבר לבינה מלאכותית יכולים לספק לחלקם משרה מתאימה בחברות סטארט-אפ בתור מתייגי נתונים • תמר דביר, מייסדת פוינט AI:"אם ללקוחות יש סבלנות, התוצאות טובות מהמצופה"

ליאל בריינארד / צילום: Evan Vucci, Associated Press

בכירה בפדרל רזרב מציעה מפת דרכים חדשה לקביעת יעד אינפלציה

ליאל בריינארד, חברת מועצת הנגידים של הפדרל רזרב, מציעה שינוי שלפיו הבנק המרכזי ייקח בחשבון פספוסים קודמים של יעד האינפלציה שלו כשהוא מחליט איך לקבוע את מדיניותו

פסל השור המפורסם בוול סטריט/ צילום: רויטרס, CARLO ALLEGRI

"השווקים לא מתמחרים נכון את הנזק שעלול לגרום נגיף הקורונה. ההתאוששות לא תהיה מהירה כמו אחרי הסארס"

הכלכלן פרופ' סטיבן רואץ', בכיר לשעבר במורגן סטנלי ומומחה עולמי לכלכלת אסיה, מזהיר כי ההתאוששות ממשבר הקורונה לא תהיה מהירה כמו בסארס, ולא מבין מדוע השווקים שברו שיאים עד לאחרונה, אבל מציע לשמור על פרופורציות ● "כשאתה בתוך המשבר, הוא נראה תמיד יותר קשה ממה שהוא באמת"

קריית גת. שיווק של 7,600 יחידות דיור בשלוש שנים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

משתי כיתות א' ל-930 תלמידים בשכבה: "ברשויות לא ערוכים לגידול בתושבים"

"כשמבקשים ממשרד החינוך הרשאות לבתי ספר חדשים, הם עונים: 'אתה רוצה לגמור לי את כל התקציב השנתי?'" ● ראשי רשויות ורגולטורים מדברים על האתגרים של הסכמי הגג

טראמפ ומודי / צילום: 	Aijaz Rahi, AP

טראמפ בהודו: "לא מקבלים יחס טוב מהודו אבל אני מחבב את מודי מאוד"

הקשר בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מתחזק על רקע החשש המשותף של המדינות מטרור, מהגירה ומעליית סין כמעצמת על ● במקביל, מחלוקת סחר מעיבה על מערכת היחסים בין המדינות

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשהם: "לא זזים עד שמשלמים" / צילום: תמונה פרטית

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשוהם: "החמורים עבדו קשה ולא קיבלו כסף"

כמה עשרות פועלים, מרביתם עובדים זרים מטורקיה, מקיימים הפגנה בפתח פרויקט מגורים בטענה כי חלק ממשכורתם לא שולמה ● דניה סיבוס: "מדובר בעובדים של קבלן משנה שקיבל את מלוא התשלום המגיע לו"

יוסי מימן / צילום: תמר מצפי

אחרי עשור של מחלוקת: יוסי מימן ישלם לרשות המסים 117 מיליון שקל

ל"גלובס" נודע כי במסגרת הליך שנמשך כעשור, ויתרה רשות המסים על מחצית מדרישת החוב שתפח ל-245 מיליון שקל ● מכירת ההחזקות בחברת EMG, שבגינה נדרש המס, התבצעה בשנים 2007-2006 ● "הפלונטר" נפתר בזכות העסקה למכירת צינור הגז של EMG ליצחק תשובה

דן אלדד /צילום : כדיה לוי

פרשנות: הצדק וההחמצה של מ"מ פרקליט המדינה דן אלדד

הפספוס מבחינתו של אלדד הוא שבפרשת המימד החמישי הוא קיבל החלטה נכונה מבחינה משפטית - אבל היא משמשת את רה"מ ואנשיו כדי לשים כביכול את גנץ על מישור פלילי אחד עם נתניהו

המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ

בג"ץ מקפיא את ועדת הבדיקה הממשלתית בנושא מח"ש

צו ביניים הוצא בעקבות עתירת משמר הדמוקרטיה הישראלית בנושא ● בנוסף הורו השופטים לממשלה להסביר בתוך 60 ימים מדוע לא תבוטל החלטת הממשלה והשר אוחנה להקים את ועדת הבדיקה בבחירות, בניגוד להנחיית היועמ"ש ● השר אוחנה: "בג"צ עשה יד אחת עם היועמ"ש שהיה בניגוד עניינים מוסדי"

משפחות צוענים מוחים על סירובה של ממשלת הונגריה לפצות צוענים, ילדי "רומה", שהופרדו בצורה לא חוקית בבית ספר במזרח המדינה / צילום: Bernadett Szabo, רויטרס

אלפי צוענים דורשים מהונגריה פיצוי על הפרדת ילדיהם בבתי הספר

יותר מ־2,000 הונגרים, בהם משפחות רומה (צוענים) וארגוני זכויות אזרח, צעדו אתמול אל הפרלמנט בבודפשט כדי למחות נגד סירובה של ממשלת הונגריה לפצות צוענים ילדי רומה שהופרדו בצורה לא חוקית בבית ספר במזרח המדינה

וורן באפט / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עד שוך הסערה: באפט לא נלחץ מהקורונה, הנה העצה שלו למשקיעים

למרות שאחוז מאוד משמעותי מעסקיו מושפעים מהקורונה, באפט, כמאמין בהשקעות לטווח הארוך, מפציר במשקיעים לא לשפוט את המצב של ההשקעות לפי הכותרות הערב

איל וולדמן / צילום:  יוסי צבקר

איל וולדמן על מניפולציות בבחירות: "פעם היו עיתונים, היום יש גוגל ופייסבוק"

לאיל וולדמן, מייסד ומנכ"ל מלאנוקס, לא אכפת שחברות ההייטק יודעות עליו הכול ("לאנשים שחושבים על פרטיות יש מה להסתיר"), בטוח שהקדמה תיצור עולם הוגן יותר ("למחשבים אין דעות קדומות"), ומתייחס להעסקת פלסטינים: "אנחנו מורידים את רמת הפחד בין הצדדים"