גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחפשות מקורות הכנסה חדשים: חברות כרטיסי האשראי פוזלות אל שוק מסופי התשלום

חברת לאומי קארד מנהלת משא ומתן מתקדם לרכישת חברת כספיט ● כאל בשיחות לשיתוף פעולה עם וריפון ● ישראכרט רוצה להקים פעילות מאפס בעזרת חברת וואן ● הפוטנציאל: הכנסת מוצרים חדשים כמו הלוואות וביטוח לתחום מסופי התשלום של בתי העסק

רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט / צילום: סיון פרג
רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט / צילום: סיון פרג

השינויים והטלטלות בענף כרטיסי האשראי מאלצים את החברות למצוא מקורות הכנסה חדשים. נראה כי יעד חדש שמסמנים בענף הוא עולם מסופי התשלום של בתי העסק. בשבוע שעבר פורסם ב"גלובס" כי לאומי קארד נמצאת במגעים מתקדמים לרכוש את חברת כספיט בתמורה לכמה עשרות מיליוני שקלים, והיא ככל הנראה תהיה החברה הראשונה בענף שתיכנס לפעילות בתחום. כעת נודע ל"גלובס" כי גם בישראכרט ובכאל רוצים דריסת רגל בתחום. בעוד לאומי קארד מתכננת את הכניסה באמצעות רכישת חברה קיימת, שגם נחשבת לאחד השחקנים הגדולים בתחום זה בישראל, בישראכרט רוצים להקים מאפס פעילות שכזו, ואילו בכאל בוחנים שיתוף פעולה לחברת וריפון, הנחשבת לשחקן מרכזי עולמי בתחום.

ישראכרט חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת הטכנולוגיה וואן , ובמסגרת זו וואן תקים בעבורה את המסופים, שיציעו שירותים ומוצרים טכנולוגיים מתקדמים. וואן היא מחברות ה-IT הגדולות בישראל, והיא נסחרת בבורסה לפי שווי של קרוב למיליארד שקל. החברה פעילה בין היתר בתחום תשתיות החומרה והפיתוח, ועובדת לא אחת מול מגזר הבנקאות והפיננסים. עוד נודע כי הקמת המיזם כבר מתבצעת מזה זמן מה, אך ייתכן כי דווקא לאומי קארד תיכנס ראשונה לפעילות היות והיא צפויה לרכוש חברה שכבר פעילה בשוק.

עוד נציין כי בימים אלה מתקיימים מגעים בין בנק הפועלים לקרן ביין למכירת ישראכרט לקרן האמריקאית, כאשר לפי הערכות הפערים בין הצדדים הולכים ומצטמצמים. לביין פעילות ענפה בעולם התשלומים והסליקה, כך שאם היא אכן תרכוש את ישראכרט, זה עשוי לתת לחברה תנופה בכניסתה גם לעולם המסופים.

לפי הערכות, לאחר שלאומי קארד חברו לשחקן מרכזי אחד בשוק, צפויה כאל לחבור לשחקן המרכזי השני בשוק הישראלי, חברת וריפון. בין הצדדים מתקיימות שיחות באשר לשיתוף פעולה, כאשר טרם ברור באיזה סוג של שותפות מדובר.

וריפון היא חברה בינלאומית גדולה מאוד הפעילה ב-150 מדינות, ומספקת מערכות תשלום לבתי עסק, ופיתוח והטמעה של טכנולוגיות תשלום מתקדמות. וריפון ישראל, כמו עשרות שלוחותיה של וריפון בעולם, מנהלת את מכלול הפעילות השיווקית של וריפון בשוק המקומי, ומספקת לבתי עסק בארץ מערכות תשלום. לפי הערכות וריפון וכספיט הן שתי השחקניות הגדולות ביותר בעולם המסופים בישראל, וחולשות על נתח שוק של כ-40% כל אחת.

המסופים יבצעו פעולות מתקדמות

פזילתן של ישראכרט, בניהולו של רון וקסלר, לאומי קארד בניהולו של רון פאינרו וכאל בניהולו של לוי הלוי לעולם המסופים אינה מקרית. תחום הפעילות המרכזי של חברות כרטיסי האשראי מול המגזר העסקי הוא בסליקת תשלומים. אלא שהרווחיות בתחום זה הולכת ונשחקת לאור התערבות הרגולטור ועליית התחרות. בסוף השנה גם ייכנס לתוקף המתווה החדש לירידה בעמלה הצולבת, שמהווה את מחיר הרצפה לעמלות הסליקה שמשלמים בתי העסק לחברות כרטיסי האשראי, מה שיביא לשחיקה נוספת של הרווחיות.

על כן החברות מחפשות להיכנס לפעילויות חדשות כמו מכירת מסופים. אלא שחברות כרטיסי האשראי ככל הנראה לא יסתפקו במכירת המכשירים הקיימים בשוק. מטרתן היא לייצר מסופים שיוכלו לבצע פעולות מתקדמות יותר ממה שקיים כיום בשוק הישראלי.

לדוגמה, לאומי קארד לא מתכוונת להיכנס לבדה להשקעה בכספיט. כספיט מוחזקת כיום על ידי מספר משקיעים פרטיים בהם המנכ"ל מאיר רן. אלא שבין בעלי המניות הללו ישנם כאלה הפעילים כיום בתחום התשלומים והמסופים בחו"ל. התוכנית היא שחלק מאותם המשקיעים דווקא יגדילו את החזקותיהם בכספיט ויהפכו לשותפים של לאומי קארד, ויביאו עימם מהידע והיכולות של החברות האחרות בהם הם מושקעים. כך למשל, לאותם משקיעים פעילות בעולם התשלומים והמסופים בדרום אפריקה.

נציין כי דרום אפריקה נחשבת למדינה שעשתה פריצת דרך משמעותית בעולם התשלומים. במסופים המתקדמים הקיימים שם ניתן לשתול מוצרים כגון מתן הלוואות ומכירת ביטוח ללקוחות פרטיים. כלומר, מבחינה טכנולוגית למסוף יכולות לבצע פעולות כמו חיתום וניהול סיכונים, והוא מהווה כלי למכירת מוצרים נוספים.

כלומר בחברות כרטיסי האשראי לא רואים בתחום המסופים סתם עוד מקור הכנסה - תחום זה לא מתאפיין בשיעורי רווחיות גבוהים - אלא מנוע למכירת מוצרים נוספים. כמו כן הוא גם מאפשר דריסת רגל בעולם בתי העסק, מה שלאומי קארד קטנה בו יחסית לעומת ישראכרט למשל, ויכול להוות מנוף להרחבת הפעילות בתחום הסליקה, האשראי לבתי העסק ומוצרים נוספים.

ייעול השירות לבתי העסק

היתרון בכניסת חברות כרטיסי האשראי לעולם המסופים הוא בייעול השירותים שמקבלים היום בתי העסק בתחום זה. כיום בתי העסק צריכים לרכוש בנפרד את המסוף, לחבור בנפרד לחברה בתחום הסליקה, וגם לחבור לחברת שב"א לקבלת שירותים מסוימים.

לעומת זאת אם חברות כרטיסי האשראי ייכנסו לתחום הן יוכלו לעשות מעין 'one stop shop' (הכל בחנות אחת) לכלל השירותים לבתי העסק. לצד היתרון הזה, על הרגולטורים לוודא כי החברות לא ינצלו את כוחן הגובר לרעה, וכך למשל לא יתנו קבלת מסופים במחיר מסובסד בתמורה להתחייבות להסכם סליקה.

מכיוון ששוק הסליקה נשלט על ידי שלוש חברות כרטיסי האשראי, ותחום המסופים נשלט על ידי שני גופים מרכזיים, הרגולטור יצטרך לתת את דעתו ועמדתו באשר לחבירת הגופים הללו לשיתוף פעולה עסקי. 

עוד כתבות

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

בוטל גיוס ההון המתוכנן של קרן הנדל"ן האמריקאית הרץ גרופ

קרן הריט הרץ גרופ מחזיקה בבעלות מלאה על חברת הרץ פרופרטיס, שאגרות החוב שלה בהיקף של 542 מיליון שקל נסחרות בבורסה מאז דצמבר 2017

טים קוק, מנכ"ל אפל / צילום: Che liang, רויטרס

אפל מכה את התחזיות בזכות האייפונים החדשים, ההכנסות משירותים אכזבו

אפל דיווחה על הכנסות של 91.8 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים - 88.5 מיליארד דולר ● אכזבה נרשמה בתחום השירותים - ההכנסות הסתכמו ב-12.7 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 13.1 מיליארד דולר ● החברה הציגה גם גידול של 37% בהכנסות של פעילות המכשירים הלבישים

הנת"צ החדש / צילום: באדיבות עיריית תל אביב-יפו

בכמה קיצר הנת"צ החדש ברחוב קפלן בת"א את זמן הנסיעה?

הנת"צ בקפלן הושק לפני כחודש, ועיריית תל אביב מעדכנת כי הנסיעה בו מקצרת משמעותית את זמנם של הנוסעים: בין 20 דקות ועד חצי שעה ● העירייה מתכננת להקצות נתיבים נוספים לתחבורה ציבורית

משרדי ?Wix / צילום: רויטרס

מניית Wix זינקה ב-750% מאז ההנפקה; קרן מנגרוב מימשה מניות ביותר מ-400 מיליון דולר בשנתיים

מדיווח ל-SEC עולה כי בסוף 2019 החזיקה הקרן, שהייתה בעבר בעלת המניות הגדולה בחברת האינטרנט, ב-1.8% בלבד ממניות Wix, לעומת 6.3% בסוף 2018

חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הרמת הרף להוכחת סיבה לרכישת חברה בהפסדים

ההשוואה בין פסק דין אחים נאוי, בו נקבע כי החברה לא יכולה לקזז הפסדים צבורים בשלד הבורסאי שרכשה, לבין הפסיקה הוותיקה בעניין שאלת המלאכותיות ברכישת חברה בהפסדים, מלמדת רבות על מגמותיה של פסיקת המס הישראלית ● גילוי נאות: חברת אחים נאוי היא לקוח המשרד

פסטיבל האביב ביפן בצל נגיף הקורונה. בסין הפסטיבל המפורסם התבטל / צילום: רויטרס

"דגל הווירוסים" - דנמרק שוב הסתבכה בפרשת קריקטורות, הפעם עם סין

קריקטורה שהופיעה אתמול בעיתון הדני "יילנדס-פוסטן" עוררה את זעם השלטונות הסינים, הביאה לדרישה חריפה של השגרירות במדינה להתנצלות פומבית וגם למתקפה ברשתות החברתיות מצד סינים נגד דנמרק

מטוס של אייר אינדיה / צילום: שאטרסטוק

ממשלת הודו מנסה שוב למכור את אייר אינדיה: 3.26 מיליארד דולר תמורת 100% ממניות החברה

הממשלה הגבילה את הגשת ההצעות לרכישת החברה עד לאמצע חודש מרץ ● הפוקוס הוא על קונים מקומיים שיוכלו להמשיך ולהפעיל את החברה מהודו

מנכ"ל אפל טים קוק/ Shannon Stapleton , צילום: רויטרס

לקראת דוחות אפל: הנתונים החשובים שכדאי שנחפש טוב

מניית אפל נמצאת בשיא כל הזמנים, דווקא בתקופה שהחברה נמצאת בשינוי משמעותי של המודל העסקי שלה ● חמישה דברים שצריך לשים אליהם לב בדוחות החברה

אילוסטרציה של ננורובוט תוקף גידול סרטני / הדמיה: shutterstock, שאטרסטוק

רשות החדשנות רוצה להפוך את תחום הביו-הנדסה לתעשייה

תוכנית חדשה בתקציב ראשוני של 100 מיליון שקל שמה פוקוס על התחום החם הבא בביומד, אחרי בריאות דיגיטלית: Bioconvergence, שבעולם עדיין נמצא ברובו באקדמיה • רובוטים זעירים שמוליכים תרופות, בדיקת מינונים בזמן אמת והדפסת רקמות להשתלה - אלה רק כמה דוגמאות לפעילות הישראלית בענף

אסתר חיות  / צילום: שלומי יוסף

חוק חדלות הפירעון: מאות תיקי פשיטת רגל יידונו לפי הפקודה הישנה

בית המשפט העליון קבע היום כי בין 500 ל-800 תיקי פשיטת רגל, שהוגשו לכונס הנכסים לפני כניסת החוק לתוקף, יידונו בבית המשפט המחוזי, ולא יהיה צורך להגיש אותם מחדש לבית משפט השלום

נוסעת ברכבת התחתית בביג'ינג  / צילום: Aly Song, רויטרס

מה פגע בשווקים? "העניין הכי מטריד בסיפור של הווירוס הוא שאנחנו לא יודעים עליו כלום"

הבהלה שככה? לאחר יומיים של ירידות חדות, הבורסה עברה בשעות הצהריים לנטייה חיובית ● רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי: "אנחנו אחרי 2019 שהסתיימה בצורה חיובית מאוד, ו-2020 שנפתחה במגמה דומה, כך שווירוס הקורונה הוא גם תירוץ טוב למימוש"

הבניין הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

המסחר בבורסה צפוי להיפתח על רקע פרסום תוכנית המאה

בורסות וול סטריט ננעלו אמש בעליות: מדד נאסד"ק עלה בכ-1.4%, S&P 500 הוסיף 1% ומדד דאו ג'ונס טיפס בכ-0.6% ● אתמול בתל אביב, מדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו בכ-0.1% ומדד ת"א 90 עלה בכ-0.2%

כבאי מנסה לכבות שריפה באוסטרליה / צילום: STRINGER, רויטרס

קרן הפנסיה הבריטית שמאמצת מדיניות אקלים ומאיימת בפיטורים

קרן הפנסיה הבריטית הודיעה למנהלי הנכסים: הפחיתו בתוך שנתיים את החשיפה לשינויי אקלים - או הסתכנו בפיטורים ● "שינויי האקלים זו בעיה שהאימפקט שלה על השקעות מחמיר במהירות"

רה"מ בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: קובי גדעון, לע"מ

פרשנות: תוכנית המאה היא הצעד שעשוי להכניס את נתניהו להיסטוריה

ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם הממשל הידידותי והנוח ביותר לישראל אי פעם, עם נשיא שרק מוסיף לבקשות המגיעות מירושלים, הצליח לשנות את התפיסה האמריקאית ועימה הבינלאומית שלפיה קווי 67 הם קווי המדינה הפלסטינית בשינויים קלים ● פרשנות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: קובי גדעון, לע"מ

יו"ר מועצת יש"ע: "נדהם שנתניהו מסכים להקמת מדינה פלסטינית"

אלחיאני נפגש אמש עם נתניהו ויחד עם גורמים נוספים החליט להתנגד לתוכנית ● גם בצד הפלסטיני מתארגנים לקרב

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

התאחדות התעשיינים תנסה לעצור את מכרז מתקן ההתפלה שורק 2

לטענת ההתאחדות במסמכי המכרז לא נכללו הפרטים הרלוונטיים להתחייבותו של הזוכה לקיים שיתוף פעולה תעשייתי

איי הבהאמה / צילום: שאטרסטוק

ל-Airbnb דרושים: חמישה מתנדבים שייסעו לחודשיים בחינם לבהאמאס

חברת Airbnb מחפשת חמישה אנשים להתנדבות בפרויקטים אקולוגיים באיים הקריביים, שנפגעו על ידי הוריקן דוריאן ● בחברה מחפשים אנשים שמחוייבים לתרום ובעלי רמת אנגלית טובה, אך למרבה הצער התוכנית לא פתוחה למשתתפים מישראל

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

האקזיט של אבי גבאי מהפוליטיקה: יקבל אופציות בשווי 12 מיליון שקל בסלקום

באסיפה שתתקיים ב-5 במרץ יתבקשו בעלי המניות של חברת התקשורת לאשר הקצאה של כ-4.2 מיליון אופציות למנכ"ל החדש, נוסף על שכר חודשי בסיסי של 110 אלף שקל

סניף של OTHER STORIES של H&M בברצלונה / צילום: שאטרסטוק

סיפורים אחרים: המותג היוקרתי של H&M עושה עלייה לישראל

עשור אחרי שהגיעה לישראל, צפויה הרשת לפתוח בקרוב בקניון רמת-אביב סניף ראשון של המותג OTHER STORIES &

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

אכיפה בררנית? כך נערך היועמ"ש לטענות הנגד של הנאשם נתניהו

רה"מ עשוי לטעון לאכיפה בררנית, משום שההליך נגדו מתנהל בזמן שטרם התקבלה החלטה אם להעמיד לדין את בזק, וואלה ו"ידיעות אחרונות" ● במשרד המשפטים הכינו את הקרקע ואיתרו שורת תיקים שבהם התקבלו החלטות על העמדה לדין של נאשמים "בשר ודם" בנפרד מההחלטות על העמדה לדין של תאגידים