גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המרוץ לרכישת החזקות בקבוצת חברות ההפעלה של כביש 6: שלושת המתחרים צפויים לשפר את ההצעות

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל השתתפו שלושת המציעים: חברת דור אלון, קרן קיסטון וכלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת ● המציעים, שהציעו הצעות דומות, צפויים לקבל תקופה קצרה נוספת לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח על ההצעות המעדכנות

כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי
כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל התכנסו היום לאסיפה נוספת, לצורך קבלת עדכון על ההצעות השונות שקיבלה החברה למכירת החזקותיה (35.5%) בקבוצת חברות ההפעלה של כבישים מרכזיים בישראל ובראשם כביש 6 (חברות המפעיל).

באסיפה השתתפו שלושת הגופים שהגישו הצעות לרכישת מניות המפעיל: חברת תחנות התדלוק דור אלון שבשליטת מוטי בן משה, קרן התשתיות קיסטון שהקימו גיל דויטש ורוני בירם וכן הגופים המוסדיים כלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת.

אפריקה ישראל מחזיקה בחברות המפעיל יחד עם קבוצת אלון (29%) ועם שיכון ובינוי המחזיקה (35.5%). 

בשבוע שעבר הגישה דור אלון הצעה לרכישת ההחזקות של אפריקה ישראל ושל קבוצת אלון, תמורת 331 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 513 מיליון שקל (כולל המזומנים שבקופתה). ישראל יניב, יו"ר דור אלון, אמר באסיפה כי "חברות המפעיל חשובות לנו ואנחנו מאוד מעוניינים בעסקה הזאת. זה משהו שמשיק לפעילות שלנו הכוללת ארבע תחנות בכביש 6".

יניב הוסיף כי, "יש מחלוקת על הפיקדון של 10 מיליון שקל שהפקדנו בעבר (במסגרת הצעת הסדר החוב של בן משה לאפריקה ישראל שכשלה, ע' כ') אבל הנושא הזה הוא לא חלק מההצעה שלנו ולכן אנחנו מתנקים את הקשר בין ההצעה שלנו לפיקדון -  למרות שנמשיך לעמוד על כך שנקבל אותו חזרה". עוד הוא הדגיש כי "שיכון ובינוי טוענים שיש להם זכות סירוב ראשונה ואני מקווה שהם נוהגים בעניין הזה בצורה שווה ושלא ייצרו אפליה בין המציעים. ככל שיש הסדר בין שיכון ובינוי לאחד המציעים, גם אנחנו מוכנים לשקול הסדר דומה.

"ההצעה שלנו לא מחויבת באישורים פנימיים נוספים. יש לנו גם את הכסף ככה שאנחנו לא צריכים לגייס אותו. הצענו לרכוש את המניות שבידי אפריקה ישראל ואת המניות שבידי קבוצת אלון, אבל מבלי להתנות ביניהן. לדעתי ההצעה שלנו היא הטובה ביותר".

נבות בר, מנכ"ל קיסטון, שהציעה סכום של זהה לזה של דור אלון, אמר כי "הגשנו הצעה טובה אבל אנו רוצים להגיש בימים הקרובים הצעה משופרת תנו לנו להגיש הצעה חדשה והיא תהיה ברורה".

ברק בלסקי מנהל כספי העמיתים בכלל ביטוח הדגיש כי "העסקה הזאת מאוד חשובה לנו. לדעתנו נכס כזה צריך להישאר אצל מחזיקי האג"ח, כי הוא מתאים מאוד למשקיעים מוסדיים. 

"את ההצעה שלנו ראיתם אבל אנחנו מתכוונים לעדכן אותה שתהיה אטרקטיבית יותר. כגוף מוסדי אנחנו מחויבים לסט של אישורים רגולטוריים ומזה לא נוכל להתחמק", הוסיף בלסקי. הצעתם הראשונה של כלל והפניקס משקפת שווי של 512 מיליון שקל ותמורה למחזיקים של 330 מיליון שקל.

בעקבות הדברים, צפויים שלושת המציעים לקבל תקופה קצרה נוספת לשיפור הצעותיהם, כאשר לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל על שלוש ההצעות המעדכנות. לאפריקה ישראל חוב של כ-2.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח).

עוד כתבות

שלט חוצות של קמפיין משותף של פרטנר TV ואמזון פריים וידאו / צילום: באדיבות זניט

אמזון רוצה אתכם גם במסך: יוצאת בקמפיין משותף עם פרטנר TV

סלקום לא נותרה אדישה למהלך של המתחרה, והיא מכריזה היום על חתימת הסכם עם אמזון בישראל להפצת אפליקציית אמזון פריים וידאו על גבי ממיר סלקום, ותאפשר גם גישה ישירה מכפתור ייעודי בשלט לתכני אמזון

בנימין נתניהו וגדעון סער / צילומים: תמר מצפי, שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

גדעון סער לחדשות 12: לדחות את שידור סדרת הכתבות "ימי בנימין"

סער, המתמודד מול נתניהו בפריימריז בליכוד, טוען כי שידור סדרה בת 4 פרקים על רה"מ בעיתוי הנוכחי הוא בלתי סביר ופוגע קשות בעיקרון השוויון בבחירות, בשל החשיפה הרבה שיקבל נתניהו כתוצאה מכך ● פנה בנושא למנכ"ל חדשות 12 וליו"רית הרשות השנייה

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

לקראת הפתיחה בת"א: להב והכשרת הישוב ימשיכו לרכז עניין

מניית להב אל.אר זינקה אתמול על רקע דיווח כי מנכ"ל מליסרון לשעבר, אבי לוי, מפנה חלק ממימוש ההחזקות במליסרון לרכישת השליטה ● מגה אור דיווחה אתמול על עסקה לרכישת השליטה בחברה הבורסאית המקרטעת ארנה סטאר גרופ

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

החוויה המפחידה של נוסעי קוואנטס: מה גרם למגלשות החירום של המטוס להיפתח?

נוסעי טיסת 575 פונו הבוקר מהמטוס באמצעות מגלשות החירום אחרי שעשן סמיך מילא את תא הנוסעים

רון קובי ראש עיריית טבריה/  / צילום: שלומי יוסף

בג"ץ דחה את עתירת רון קובי: השימוע יתקיים היום אחה"צ

ראש עיריית טבריה טען כי מכיוון שאנו בתקופת בחירות ובממשלת מעבר, יש להורות על ביטול השימוע שאמור להיערך היום במשרד הפנים עקב אי-הצלחתו להעביר את תקציב העירייה לשנת 2019 ● השופט נעם סולברג דחה את בקשתו על הסף

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

מסע הקניות של צחי נחמיאס: מגה אור רוכשת השליטה בארנה גרופ, החזקותיו "על הנייר" שוות 1.2 מיליארד שקל

התמורה תשמש בעיקר להחזר הלוואות שנתן מרכוס וובר לחברת הנדל"ן הכושלת, שבה השקיע כמיליארד שקל - סכום שרובו ירד לטמיון ● מניית מגה אור יותר מהכפילה את ערכה מתחילת 2019

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

מדד המחירים ירד ב-0.4%; מחירי הדירות טיפסו ב-2.6% בשנה האחרונה

מחירי הירקות והפירות ירדו ב-4.2% וגררו את המדד לירידה ברף התחתון של התחזיות לחודש נובמבר ● מחירי הדירות במחוז תל אביב עלו ב-1.2% בספטמבר-אוקטובר ● קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומד על 0.3% בלבד

מפעל כרמית בראשון לציון / צילום: יחצ

כרמית לא נבהלת מרפורמת הסימון האדום: תשכנע הורים לקנות ממתקים לילדיהם

בעוד שענף המזון כולו עוסק בשינוי הרכבי המוצרים כך שיתאימו לעידן הסימון האדום, חברת הממתקים כרמית פונה לילדים עם מוצרים שיסומנו באדום תחת הסיסמה: "כשמדובר בילדים – לא מתפשרים" ● תגובת כרמית: "הקמפיין תוכנן לפני כשנה, הקמפיין החדש יותאם לרוח התקופה"

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

המסחר בבורסה ננעל בירידות; להב אל.אר זינקה ב-18%

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון לשעבר, צפוי להפוך לבעל השליטה בלהב אל.אר ● הכשרת היישוב זינקה ביותר מ-10% על רקע הנפקת מניות מוצלחת ● מחזור המסחר הסתכם ב-575 מיליון שקל

הייטק גלובלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

הקטר שעדיין מושך את המשק: יצוא ההייטק עלה ב-12%

יצוא השירותים של ענפי ההייטק ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-7.2 מיליארד דולר ● התחדשה העלייה במספר המשרות הפנויות במשק

ילדים בטהראן עוטים מסיכות נגד זיהום אוויר / צילום: STR New, רויטרס

זיהום אוויר כבד הביא לסגירת בתי הספר בטהראן

מדובר בזיהום גבוה פי 6 מהמותר עפ"י ארגון הבריאות הבינלאומי

בוריס ג’ונסון / צילום: רויטרס

הבחירות בבריטניה: 4 מסקנות בעקבות הניצחון המוחץ של ג'ונסון

ההפסד הצורב ביותר של מפלגת הלייבור מאז 1935 מראה שהציבור הבריטי דחה את הרפורמות הקיצוניות שקורבין הציע ● במה שונה ג'ונסון מתאצ'ר, והאם הוא יצליח לשמור על סקוטלנד וצפון אירלנד בממלכה? ● ניתוח "גלובס" לתוצאת הבחירות בבריטניה

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך הודיע על תמיכה בגדעון סער

בפוסט בפייסבוק כתב קינסטליך כי "אני סבור שיש לסער את הכישרון, הניסיון, המנהיגות והיכולות להוביל את הליכוד ואת מדינת ישראל" ● סער קורא לנתניהו לבוא לעימות פוליטי טלוויזיוני

יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף

צינור הגז השאפתני של שטייניץ לאירופה עוד עלול לגרור את ישראל לעימות אזורי

ההחלטה של טורקיה להרחיב את שטח המים הכלכליים מסכנת את "פרויקט EastMed" • עם זאת, בישראל מבינים כי ייתכן שהתסבוכת המדינית שבדרך לא מצדיקה פרויקט שהוצאתו לפועל תהיה יקרה וכמעט בלתי אפשרית לביצוע

בורסת שנחאי / צלם רויטרס / צילום: רויטרס

עליות בסין בעקבות נתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעוניות

בורסות המזרח מגיבות במגמה מעורבת לגיבוש הסכם הסחר שלב 1 בין ארה"ב ובין סין ● הייצור התעשייתי בסין צמח בנובמבר ב-6.2% לעומת ציפיות ל-5%, והמכירות הקמעוניות זינקו בחודש שעבר ב-8% לעומת תחזית של 7.6%

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

מבוי סתום במו"מ: ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק הפועלים

לטענת ההסתדרות, הרקע לסכסוך הוא מבוי סתום במו"מ על הסכם שכר; חלוקת דיבידנדים בסך מיליארד שקל לבעלי המניות על רקע מכירת המניות בישראכרט, ללא תגמול לעובדים; והליכי התייעלות של ההנהלה, שהרעו את תנאי העובדים ● פועלים: "שלב הדיונים טרם מוצה"

סקר הסקרים

סקר הסקרים: סער בראשות הליכוד מחליש את המפלגה, אבל מכניס את הבית היהודי לכנסת

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

אבי לוי מפנה חלק מתמורת המכירה של מניות מליסרון לרכישת השליטה בחברת להב אל.אר

מנכ"ל מליסרון לשעבר, שמכר את עיקר מניותיו בענקית הנדל"ן המניב תמורת כ-280 מיליון שקל, צפוי להשקיע כ-100 מיליון שקל במניות חברת הנדל"ן והאנרגיה הירוקה, והוא יהפוך לבעל השליטה בה, במקום אלי להב ואיליק רוז'נסקי

דודי אפל / צילום: אמיר מאירי

נדחתה על הסף תביעת דודי אפל נגד מיכאל צ'רנוי וזאב רום

ביהמ"ש קבע כי התביעה על סך 239 מיליון שקל שהגיש דודי אפל התיישנה זה מכבר, שכן מטענות שהעלה אפל בהליכים קודמים עולה כי כל העובדות הנדרשות לצורך הוכחת תביעתו, שנוגעת לעסקה שהתרחשה ב-2001, היו ידועות לו כבר אז

נחום איצקוביץ / צילום: איל יצהר, גלובס

מנהל רשות ההשקעות עזב כנס לאחר מחאה של עשרות משתתפים

כנס משותף למשרד הכלכלה והתעשייה ולעיריית קריית שמונה שהתקיים היום בקריית שמונה התפוצץ זמן קצר לאחר שהחל, וזאת לאחר שעשרות ממשתתפיו התפרצו בצעקות ובשריקות לעבר מנהל רשות ההשקעות, נחום איצקוביץ'