דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

מעל למצופה: מניית פייבר הישראלית זינקה ב-90% ביומה הראשון למסחר בוול סטריט

החברה שהשלימה גיוס של 110 מיליון דולר לפי שווי של 650 מיליון דולר, מזנקת כעת לשווי של כמיליארד דולר • המניה נסחרת תחת הטיקר FVRR • מחיר המניה בהנפקה: 21 דולר - יותר מהמחיר אליו כיוונה בתחילת הרוד שואו

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: יחצ
מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: יחצ

מניית פייבר  הישראלית זינקה היום ב-90% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט. החברה נסחרת תחת הטיקר FVRR. פייבר השלימה היום הנפקה ראשונית לציבור (IPO) שבמסגרתו גייסה 110 מיליון דולר לפי שווי של 650 מיליון דולר. החברה הנפיקה 17% מהחברה. סכום הגיוס מצטרף ל-170 מיליון דולר שהחברה גייסה בשוק הפרטי במהלך שנות פעילותה.

החברה קיבלה ככל הנראה אינדיקציות חיוביות במפגשים עם משקיעים (רוד שואו) מכיוון שהחליטה לבצע את ההנפקה במחיר של 21 דולר למניה, מחיר הגבוה מזה שאליו כיוונה - 18-20 דולר, ששיקף לה שווי של בין 560 ל-620 מיליון דולר. בעבר פורסמו דיווחים כי החברה מכוונת לשווי גבוה יותר של 800 מיליון דולר, אך בחברה לא אישרו זאת.

פייבר הוקמה ב-2010 על-ידי המנכ"ל מיכה קאופמן ושי וינינגר (שעזב ב-2014 והקים את חברת הביטוח הדיגיטלית למונייד). וינינגר היה עד לאחרונה בדירקטוריון החברה, והוא נמצא כעת בניו יורק ביחד עם מנהלי החברה לרגל ההנפקה. קאופמן צפוי להתמנות ליו"ר החברה עם השלמת ההנפקה, בכפוף לאישור בעלי המניות.

בשבוע שעבר פרסמה פייבר גם את רשימת בעלי המניות שלה: המייסדים קאופמן ו-וינינגר מחזיקים ב-7.7% ו-5.7% לאחר ההנפקה (בשווי של 50 ו-37 מיליון דולר בהתאמה). קרן בסמר מחזיקה לאחר ההנפקה ב-12.4% מהמניות (שהשווי שלהן עומד על 80 מיליון דולר); אקסל מחזיקה ב-10% (65 מיליון דולר), סקוור פג ב-9.1% (61 מיליון דולר) וקומרה ב-5.8% (38 מיליון דולר). האנג'ל יונתן קלובר יחזיק ב-13.2% (86 מיליון דולר) והאנג'ל גיא גמזו יחזיק ב-4.3% מהמניות (28 מיליון דולר).

פייבר פיתחה זירת מסחר שמאפשרת לפרילנסרים להציע שירותים ביותר מ-200 קטגוריות במסגרת Gig Economy, שמכונה בעברית "כלכלת החלטורה". בין הקטגוריות יש עיצוב גרפי, שיווק ופרסום, קריינות, כתיבה, תרגום, קופירייטינג ופיתוח תוכנה. מהתשקיף עולה כי החברה צומחת ביותר מ-40%. ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו הכנסות החברה ב-24 מיליון דולר, עלייה של 42% לעומת הרבעון המקביל. בשנה שעברה צמחו הכנסות החברה ב-45% והן הסתכמו ב-75.5 מיליון דולר.

החברה לא רווחית - ב-2018 הפסידה החברה 36 מיליון דולר, כמעט פי שניים לעומת ההפסד ב-2017. ברבעון הראשון של 2019 היה ה-EBITDA המתואם של פייבר שלילי, ועמד על מינוס 5.4 מיליון דולר. בשנה שעברה הוא עמד על מינוס 21 מיליון דולר (EBITDA מתואם - במקרה של פייבר, מדובר ברווח לפני הוצאות ריבית, מיסוי, פחת, הפחתות, תגמול מבוסס מניות והוצאות הקשורות לרכישות).

פייבר מיוצגת על-ידי עורכי הדין ד"ר שחר הדר, איתי פרישמן, מירי שליט ואלעד זיו ממשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות