גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ירושלים לא מוותר: דורש מדקסיה לא להאריך את הבלעדיות של דיסקונט

במכתב שהעביר בנק ירושלים לדקסיה, הוא דורש מהדירקטוריון שלא להאריך בסוף החודש את תקופת הבלעדיות שניתנה לדיסקונט למיזוג עם הבנק ● המכתב כולל חוות-דעת משפטית לפיה פסילת הצעת בנק ירושלים היא בגדר אפליה לא ראויה

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר
בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

נמשכת המלחמה סביב השליטה בבנק מוניציפל, לשעבר דקסיה: בסוף השבוע החולף בנק ירושלים, שבניהול גיל טופז, שלח מכתב נוסף לדירקטוריון מוניציפל, ובו חזר על רצונו "למיזוג אסטרטגי בין בנק ירושלים ומוניציפל בנק". בכך מנסה בנק ירושלים למנוע הארכה נוספת של תקופת הבלעדיות שמוניציפל נתן לבנק דיסקונט להשלמת העסקה לרכישתו. יצוין כי בסוף אוגוסט יפוג תוקף הסכם המיזוג עם דיסקונט ושהעסקה כבר אושרה באסיפה הכללית של מוניציפל. 

במסגרת המכתב אישר וחידד בנק ירושלים את הצעת הרכש שלו לבנק מניציפל. כמו כן המכתב כולל חוות-דעת ממשפטן מוביל, ושעיקריה ככל הידוע הגיעו גם לחברי דירקטוריון מוניציפל ולרשות ניירות ערך.

העמדה המשפטית האמורה גורסת ככל הנראה כי דירקטוריון דקסיה "עסק" בפסילה לא ראויה של הצעת ירושלים והפלה נגדה, כשישנו פוטנציאל בעייתי בעצם מתן תקופת בלעדיות למרכנתיל דיסקונט, במקרה של חברה שמוכרת את כל המניות של עצמה. זאת בניגוד למצב שבו בעל מניות מוכר את המניות ששייכות לו, כלומר את הקניין שלו.

הסכם המיזוג בין בנק מרכנתיל דיסקונט לבין בנק מוניציפל נחתםבנובמבר 2018, כאשר לקראת סוף מאי 2019 הגיע אישור מותנה לעסקה מצד רשות התחרות. במסגרת האישור המותנה הודיעה הממונה על הרשות, עו"ד מיכל הלפרין, כי תאשר את העסקה רק לאחר שדיסקונט ימכור נתח מתיק האשראי שלו לרשויות המקומיות לגורם שלישי שייכנס לתחום כשחקן לטווח ארוך.

במהלך יולי הגיש בנק ירושלים ערר לבית הדין לתחרות על החלטת הממונה על התחרות, שבתוקף עם מאי 2020. בסוף השבוע החולף רשות התחרות הגישה את עמדתה לערר, שבה היא מתנגדת לטענות ירושלים, כשגם דיסקונט ומוניציפל הביעו התנגדות לעמדה. לפי שעה עסקת הרכישה לא קיבלה עדיין גם את ההיתר הנדרש לה מבנק ישראל. 

דיסקונט ומוניציפל כבר האריכו את תקופת ההסכם ביניהם, ואת הבלעדיות של דיסקונט, על מנת שיוכלו לעמוד בתנאים של הממונה. בדוחות דיסקונט לרבעון השני השנה נכתב בהקשר זה כי "השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים מתלים שונים, לרבות כאלו שאינם בשליטת הבנק. בהתאם, אין ודאות כי עסקת המיזוג תושלם".

במקביל, בנק ירושלים ממשיך במאבק להכרה של דירקטוריון מוניציפל, שבראשות היו"רית לבנה שיפמן, בהצעה שלו, במטרה שהוא זה שירכוש בסופו של יום את הבנק. "עד כה לא ראיתם לנכון להיפגש עמנו או לקיים איתנו כל שיח שהוא ולבחון כהלכה את הצעתנו, ואף הוספתם וכבלתם עצמכם להסכם המיזוג המותנה פעם נוספת. אנו סבורים, בין היתר על בסיס חוות-דעת משפטית שקיבלנו, כי, בין השאר, התנהלות זו לא עלתה בקנה אחד עם חובותיכם למקסום התמורה לבעלי מניות בנק מוניציפל. אך עניינה של פנייה זו אינו בעבר, כי אם בהזדמנות שעודנה עומדת בפני מוניציפל ואשר לגישתנו אל לו להחמיצה שוב", נכתב במכתב.

בהקשר זה ממשיך בנק ירושלים ואומר כי "בנסיבות אלו, שומה עליכם להימנע מהארכת ו/או חידוש המגבלות הכובלות את שיקול דעתכם ומגבילות את השאת התמורה לבעלי מניותיכם, וליתן את הדעת להצעתנו ולעדיפותה על פני הסכם המיזוג המותנה על מנת להשיא התמורה לבעלי מניותיכם".

בבנק ירושלים מציינים כי הצעתם הינה לרכישת מוניציפל בתשלום במזומן של 695 מיליון שקל - "ובנוסף בנק ירושלים ישקול הענקת חבילת אופציות של הבנק הממוזג שיירשמו למסחר" - או תמהיל של מזומן ושל מניות בסך כולל של 730 מיליון שקל. זאת בזמן שמחיר השוק של מוניציפל עמוד כיום על 630 מיליון שקל.

ממוניציפל נמסר התגובה כי "הבנק ממשיך לפעול כדי להשלים את המיזוג עם קבוצת דיסקונט, כפי שאושר על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, בכפוף לביצוע צעדים משלימים, וכפי שאושר על ידי בעלי מניות הבנק בשתי אספות נפרדות וברוב מוחץ".

עוד כתבות

קווין בקספלר ואיזי וידרה / צילום: דניאל רייטר

איזי וידרה גייס 35 מיליון דולר להשקעה בסטארט-אפים בתחום הבידור

לפי הודעת הקרן שמשקיעה בסטארט-אפים בתחומי הבידור והמדיה, הסכום גויס מתאגידי בידור גדולים כמו סקיי, אקסל שפרינגר ופרוזיבן האירופיות, Adways היפנית, future TV הגרמנית ו-Liontree האמריקאית ● השותפים המנהלים בקרן הם איזי וידרה, לשעבר מנהל גוגל ונצ'רס, וקווין בקספלר שניהל את זרוע ההשקעות של פרוזיבן בישראל

יניב גרטי (מימין), גלית כהן ודדי פרלמוטר / צילום: דוברות אינטל

אינטל חנכה את "הבניין החכם בעולם", בפתח תקווה

וגם: דב קוטלר עבר בהצלחה את אישור הפיקוח

השופט דוד רוזן / צילום: תמר מצפי

ההחלטה שלא תמצא חן בעיני היועצים המשפטיים בעיריות

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות סבור כי היועצים המשפטיים בעיריות צריכים לפקח על הטיפול בתיקי הפרות בנייה ● במסגרת החלטה חדשה המליץ הנציב לבחון נהלים חדשים להסדרת התנהלות התביעה העירונית מול מחלקת הפיקוח ברשויות המקומיות, תוך הטלת האחריות החדשה על היועצים המשפטיים

מטוס של וויז-אייר/ צילום: שאטרסטוק

כמה כסף קיבלו חברות התעופה הזרות על הפעלת קווים לנתב"ג?

מנתוני משרד התיירות עולה כי חברות התעופה הזרות קיבלו מענקים של יותר מ-50 מיליון שקל על הפעלת קווים מיעדים שונים לנתב"ג משנת 2016 ועד היום ● מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי: "מענקי המשרד לחברות התעופה מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם"

משה כחלון/ צילום: שלומי יוסף

משה כחלון מכחיש שיפרוש מהכנסת אחרי הבחירות

הכחשותיו של כחלון בעקבות הפרסומים בתקשורת הבוקר מתקבלות בחשדנות, לאור הצהרות אחרות של הפוליטיקאי בשנים האחרונות שהתבררו כלא נכונות

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה מעורבת בבורסה בת"א; דלק זינקה ב-9.6%

מדד ת"א 35 השיל 0.4%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.2% ● היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ● בסוף השבוע האחרון בוול סטריט מדד דאו ג'ונס סגר רצף עליות של שמונה ימים ברציפות, לראשונה זה למעלה משנה ● אתמול דווח על הקלות מצד סין במכסים על סחורה חקלאית מארה"ב

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

מפעילים סלולריים חוששים שחוקי נייטרליות הרשת יקשו עליהם בדור החמישי

במשרד התקשורת מרגיעים: כל עוד המפעילים לא פוגעים במתחרים הפועלים על הרשת, אין מצב שהנייטרליות ברשת תפגוש את הדור החמישי בסלולר

נתניהו במבואות יריחו / צילום: חיים צח, לע"מ

היועץ המשפטי הסיר את התנגדותו והממשלה אישרה הקמת ישוב מבואות יריחו

לפני מספר ימים הודיע היועמ"ש כי הוא מתנגד לאישור ממשלתי להקמת יישוב חדש בבקעת הירדן, ואולם היום הצליח ראש המל"ל לשכנע את מנדלבליט כי יש ליישוב חשיבות בשל פרסום תוכנית המאה של טראמפ מיד לאחר הבחירות

ראובן קפלן / צילום: איל יצהר

זהבית כהן שוב מרעידה את פסגות: חילופי מנכ"ל בניסיון להשיג את האקזיט המיוחל

פחות מחצי שנה אחרי שמיכל עבאדי–בויאנג’ו סיימה את דרכה כיו”רית בית ההשקעות פסגות בצל המתיחות עם בעלת השליטה - חילופים גם בכסא המנכ”ל: ראובן קפלן במקום ברק סורני ● השינויים נעשים בצל הרצון של זהבית כהן מאייפקס לשנות כיוון, לקראת מכירה או הנפקה ● פרשנות

בורסת לונדון / צילום: פול האקט, רויטרס

בורסת לונדון דחתה את הצעת המיזוג עם בורסת הונג קונג

בורסת לונדון LSE דחתה הצעת מיזוג בשווי 36.6 מיליארד דולר של בורסות הונג קונג ● בהונג קונג מאוכזבים מהתגובה, אך הודיעו שימשיכו לשוחח עם בעלי מניות LSE על הצעה בניגוד לרצון הנהלת הבורסה

ג'ף בזוס   / צילום: רויטרס

אלכסה, מה הכוונה לחכמת ההמונים: אמזון עולה שלב בטכנולוגיית בינה מלאכותית, וזאת בזכות קהל לקוחותיה

ווסטוורד, מראה שחורה? הכול כבר כאן ● ענקית הקמעונעות השיקה בסוף השבוע את Alexa Answers, תוכנית לכלל משתמשי העוזרת הווירטואלית אלכסה בארה"ב, במסגרתה כל אחד יוכל להציע תשובות לשאלות עליהן העוזרת האישית עדיין לא מצליחה לענות באופן אוטומטי

צילום מסך מתוך קמפיין הליכוד

"נתניהו עשה בית ספר לכולם, גם במסרים וגם באופן השימוש במדיה"

בפרסום בכלל - ולא רק בפרסום פוליטי, אומרים ששימוש חכם במדיה הוא למעשה הפיצוח הקריאטיבי של קמפיין ● גם בסבב הנוכחי מי שזוכה לניקוד הגבוה ביותר מצד אנשי המקצוע הוא הקמפיין של נתניהו, למרות שכחול לבן שיפרו עמדות ● בוחרים נתח - כתבה ראשונה בסדרה

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

חושש מסבב ג'? הבקשה המקורית של בני גנץ מנשיא המדינה

במסגרת אירוע שהתקיים הערב בתל אביב, פנה יו"ר סיעת "כחול לבן" לנשיא המדינה בבקשה מקורית: אל תטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על המועמד שלא יסכים להשיב את המנדט לנשיא בתום התקופה, במידה ולא הצליח להרכיב קואליציה

מסועי חבילות ממיין חבילות מאתרי קניות אונליין  / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

חגיגת השופינג בדרך להיגמר? תוכנית מגירה באוצר: הפטור ממע"מ על קניות ברשת יבוטל

בחסות הבור בתקציב: היוזמה לביטול הפטור ממע"מ על יבוא אישי צפויה לחזור במסגרת תקציב 2020, בהנחה ששר האוצר הבא לא יעצור אותה ● ההכנסות הצפויות לקופת המדינה: 600־700 מיליון שקל בשנה ● מנכ"ל משרד האוצר: "השר הבא יקבע את המדיניות וממנה יגזרו תוכניות העבודה"

משפחת שריד, בעלי חברת שיח / צילום: יח"צ

הכנסות חברת הקנאביס שיח קפצו במחצית, אך הרווח נותר בגדר תעלומה

תוצאות החברה, שעדיין הייתה פרטית בסוף הרבעון השני, מתפרסמות על רקע השלמת המיזוג לתוך ביונד טיים בסוף החודש ● שיח רשמה במחצית הכנסות של 12.9 מיליון שקל - גידול של 50% לעומת התקופה המקבילה

איילת שקד / צילום: כדיה לוי

איילת שקד על קמפיין הליכוד: "מודה שזה כואב לי"

לנוכח הירידה בסקרים והלחץ הגדול מקמפיין משיכת הקולות של נתניהו, איילת שקד כינסה מסיבת עיתונאים שבמסגרתה התריעה מפני התעלמות נתניהו מן הציונות הדתית ישר אחרי הבחירות ● "חבריי ואני כפינו עצמינו עליו תמיד בתמרונים פוליטיים מסובכים, את הכניסה שלנו - של ליבת הימין האידיאולוגי והציונות הדתית לממשלתו"

ערן סער, מנכל של החברות נפטא יואל אקויטל /צילום: יחצ

יש שכר לאתגר: מנכ"ל אי.די.בי החדש עשוי להרוויח עד 5 מיליון שקל בשנה

לדברי קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, מינויו של ערן סער מהווה צעד מהותי למיצוב פעילותה העסקית ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ● בין השאר הוא יידרש להוביל את ההתנהלות מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי, שלהם חייבת החברה 2.5 מיליארד שקל

בנייה בנתיבות, בשבוע שעבר / צילום: דייגו מיטלמן

מדד המחירים מספק קצת נחת לכחלון: מחירי הדירות יורדים ב-0.3%; האינפלציה מתקרבת ליעד

קצב האינפלציה מתחילת השנה עלה במקצת ל-0.8% לעומת 0.6% ביולי ●  מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוגוסט, בהתאם לצפיות השוק ● מחירי הדיור אמנם ירדו לעומת מאי-יוני 2019, אך עלו ב-0.7% ב-12 החודשים האחרונים

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

איך נחלץ עופר נמרודי מהרשעה בהעסקת עובדת זרה בביתו?

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית את ערעורו של נמרודי שהורשע בביה"ד האזורי ופסק כי ייגזר עליו עונש של "ענישה אך ללא הרשעה" ● ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי פקחי רשות ההגירה שאיתרו את העובדת הזרה נכנסו לחצר ביתו של נמרודי בגניבה

משה כחלון / צילום: יוסי אלוני

מחוז המרכז הפיל את מדד מחירי הדירות: האם לכחלון יש סיבה טובה לחייך

זה שמחירי הדירות ירדו, לכשלעצמו, אינו דבר יוצא דופן, מה שכן בולט הוא הסיבה לך ● הירידה החדה שנרשמה במחירי הדירות במחוז המרכז, שמהווה את המחוז השני במשקל שלו מכלל המדד הכולל; ירידה של 2%, במונחים של מחירי דירות, היא אירוע חריג, שלא ניתן להסבירו ● פרשנות