גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ירושלים לא מוותר: דורש מדקסיה לא להאריך את הבלעדיות של דיסקונט

במכתב שהעביר בנק ירושלים לדקסיה, הוא דורש מהדירקטוריון שלא להאריך בסוף החודש את תקופת הבלעדיות שניתנה לדיסקונט למיזוג עם הבנק ● המכתב כולל חוות-דעת משפטית לפיה פסילת הצעת בנק ירושלים היא בגדר אפליה לא ראויה

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר
בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

נמשכת המלחמה סביב השליטה בבנק מוניציפל, לשעבר דקסיה: בסוף השבוע החולף בנק ירושלים, שבניהול גיל טופז, שלח מכתב נוסף לדירקטוריון מוניציפל, ובו חזר על רצונו "למיזוג אסטרטגי בין בנק ירושלים ומוניציפל בנק". בכך מנסה בנק ירושלים למנוע הארכה נוספת של תקופת הבלעדיות שמוניציפל נתן לבנק דיסקונט להשלמת העסקה לרכישתו. יצוין כי בסוף אוגוסט יפוג תוקף הסכם המיזוג עם דיסקונט ושהעסקה כבר אושרה באסיפה הכללית של מוניציפל. 

במסגרת המכתב אישר וחידד בנק ירושלים את הצעת הרכש שלו לבנק מניציפל. כמו כן המכתב כולל חוות-דעת ממשפטן מוביל, ושעיקריה ככל הידוע הגיעו גם לחברי דירקטוריון מוניציפל ולרשות ניירות ערך.

העמדה המשפטית האמורה גורסת ככל הנראה כי דירקטוריון דקסיה "עסק" בפסילה לא ראויה של הצעת ירושלים והפלה נגדה, כשישנו פוטנציאל בעייתי בעצם מתן תקופת בלעדיות למרכנתיל דיסקונט, במקרה של חברה שמוכרת את כל המניות של עצמה. זאת בניגוד למצב שבו בעל מניות מוכר את המניות ששייכות לו, כלומר את הקניין שלו.

הסכם המיזוג בין בנק מרכנתיל דיסקונט לבין בנק מוניציפל נחתםבנובמבר 2018, כאשר לקראת סוף מאי 2019 הגיע אישור מותנה לעסקה מצד רשות התחרות. במסגרת האישור המותנה הודיעה הממונה על הרשות, עו"ד מיכל הלפרין, כי תאשר את העסקה רק לאחר שדיסקונט ימכור נתח מתיק האשראי שלו לרשויות המקומיות לגורם שלישי שייכנס לתחום כשחקן לטווח ארוך.

במהלך יולי הגיש בנק ירושלים ערר לבית הדין לתחרות על החלטת הממונה על התחרות, שבתוקף עם מאי 2020. בסוף השבוע החולף רשות התחרות הגישה את עמדתה לערר, שבה היא מתנגדת לטענות ירושלים, כשגם דיסקונט ומוניציפל הביעו התנגדות לעמדה. לפי שעה עסקת הרכישה לא קיבלה עדיין גם את ההיתר הנדרש לה מבנק ישראל. 

דיסקונט ומוניציפל כבר האריכו את תקופת ההסכם ביניהם, ואת הבלעדיות של דיסקונט, על מנת שיוכלו לעמוד בתנאים של הממונה. בדוחות דיסקונט לרבעון השני השנה נכתב בהקשר זה כי "השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים מתלים שונים, לרבות כאלו שאינם בשליטת הבנק. בהתאם, אין ודאות כי עסקת המיזוג תושלם".

במקביל, בנק ירושלים ממשיך במאבק להכרה של דירקטוריון מוניציפל, שבראשות היו"רית לבנה שיפמן, בהצעה שלו, במטרה שהוא זה שירכוש בסופו של יום את הבנק. "עד כה לא ראיתם לנכון להיפגש עמנו או לקיים איתנו כל שיח שהוא ולבחון כהלכה את הצעתנו, ואף הוספתם וכבלתם עצמכם להסכם המיזוג המותנה פעם נוספת. אנו סבורים, בין היתר על בסיס חוות-דעת משפטית שקיבלנו, כי, בין השאר, התנהלות זו לא עלתה בקנה אחד עם חובותיכם למקסום התמורה לבעלי מניות בנק מוניציפל. אך עניינה של פנייה זו אינו בעבר, כי אם בהזדמנות שעודנה עומדת בפני מוניציפל ואשר לגישתנו אל לו להחמיצה שוב", נכתב במכתב.

בהקשר זה ממשיך בנק ירושלים ואומר כי "בנסיבות אלו, שומה עליכם להימנע מהארכת ו/או חידוש המגבלות הכובלות את שיקול דעתכם ומגבילות את השאת התמורה לבעלי מניותיכם, וליתן את הדעת להצעתנו ולעדיפותה על פני הסכם המיזוג המותנה על מנת להשיא התמורה לבעלי מניותיכם".

בבנק ירושלים מציינים כי הצעתם הינה לרכישת מוניציפל בתשלום במזומן של 695 מיליון שקל - "ובנוסף בנק ירושלים ישקול הענקת חבילת אופציות של הבנק הממוזג שיירשמו למסחר" - או תמהיל של מזומן ושל מניות בסך כולל של 730 מיליון שקל. זאת בזמן שמחיר השוק של מוניציפל עמוד כיום על 630 מיליון שקל.

ממוניציפל נמסר התגובה כי "הבנק ממשיך לפעול כדי להשלים את המיזוג עם קבוצת דיסקונט, כפי שאושר על ידי הממונה על הגבלים עסקיים, בכפוף לביצוע צעדים משלימים, וכפי שאושר על ידי בעלי מניות הבנק בשתי אספות נפרדות וברוב מוחץ".

עוד כתבות

לאן נעלם דוח הגירעון באתר משרד האוצר? / צילום מסך של אתר משרד האוצר, אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

האם המסמך עם תחזית הגירעון של האוצר הועלם כדי לא לפגוע בסיכויי הליכוד בבחירות?

המסמך, שהוצג השבוע בפני ישיבת הממשלה, נעדר מאתרי הממשל הרשמיים ובניגוד לשנים קודמות אינו זמין לציבור הרחב ● אולי זה קשור לכך שבליכוד רואים בו מסמך פוליטי שיכול לפגוע בסיכויי ההצלחה בבחירות

שורוק (מימין) וגרמן / צילום: איל יצהר, גלובס

בלי פיגומים: הרובוט מפתח תקווה שרוצה לכבוש את עולם הטיח

הסטארט-אפ הקטן Okibo פיתח רובוט שאמור להחליף חמישה זוגות ידיים עובדות, במה שהם מגדירים אחד התחומים הקשים ביותר לאיוש בתחום הבנייה - עבודות טיח בתוך מבנים

טראמפ בעצרת בחירות באריזונה / צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

דעה: כשהשקר הופך לחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה של הממשל

בחלוף שלוש השנים הראשונות של דונלד טראמפ בבית הלבן, אנו חייבים להזכיר לעצמנו: לא, זו אינה נשיאות נורמלית ● ברד הכזבים הבלתי פוסק שממטיר טראמפ (15,413 מאז השבעתו על פי ה'שקר-מטר' של "וושינגטון פוסט") עלול להקהות את החושים, וזו אולי המטרה ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה

בכך השלימה החברה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת אפריקה ישראל, שמתוכננת להתבצע ב-20 בינואר

 

 

בורסות אסיה סין יפן / צילום: רויטרס

בורסות אסיה נסגרו בעליות שערים; בורסות אירופה בעלייה

מניות הרכב ביפן נמצאות בעלייה עם מאזדה שעולה ב-5.7%, סובארו שעולה ב-4.27% ומיצובושי שעולה ב-3.8%

ג'רום פאואל בנאום הערב אחרי החלטת הריבית / צילום: Sarah Silbiger, רויטרס

בעזרת הפד? בשלושת החודשים מאז שהחל לקנות שטרי אוצר, מדד 500 S&P טיפס ב-11%

האם אלון מאסק מטסלה, שמנייתה הכפילה את עצמה בתוך רבעון, צריך לשלוח פרחים לפדרל ריזרב? לא בטוח בכלל ● אז מה גרם לזינוק בשוק המניות?

יאיר נתניהו וניר חפץ / צילום: שלומי יוסף

דעה: איך הגיע ציטוט מעוות לכתב האישום נגד נתניהו ומשם לקמפיין פרסומי של "דה מרקר"

בכתב האישום נגד רה"מ נתניהו מופיע משפט לפיו "'דה מרקר' זה לא שאול (אלוביץ')" ● אלא שתמלול השיחה בין יאיר נתניהו לניר חפץ, שממנו נלקח המשפט, חושף כי היה זה דווקא "דה מרקר" שהסכים (ובצדק) להוריד ציטוט רגיש הנוגע לחייו האישיים של בנו של רה"מ ● דעה

רן פוליאקין / צילום: LUZ Corporate Photography

חברת ההדמיה הרפואית הישראלית, Nanox, הודיעה על סגירת סבב גיוס של 26 מיליון דולר

חברת ההדמיה הרפואית הישראלית משלימה גיוס כולל של 55 מיליון שקל בפרויקט הליבה שלה - מכשיר רנטגן קטן ומוזל

מפרץ חיפה / צילום: תמר מצפי

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו סגירה למפעל הביטומן של בזן

הצו ייכנס לתוקף רק בחודש אפריל בכדי לאפשר היערכות משקית ● למרות שבז"ן מודעים לדרישות הסביבתיות כבר מ-2016, החברה לא נערכה כיאות והמשמעות כעת היא הפסקת הייצור עד סוף השנה לפחות ● בזן: "נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמור על הסביבה"

ארז שמול / צילום: יח"צ

תלמה תיירות ממשיכה להתחמש לקראת ההנפקה בת"א: רוכשת את אמריקן אקספרס נסיעות תמורת 130 מיליון שקל

איסתא, בעלת השליטה הנוכחית בחברה הנמכרת, צפויה לרשום ממכירת מניותיה רווח של כ-74 מיליון שקל ● בדרכה להנפקה, השבוע נודע כי תלמה מתכוונת לרכוש את אתר Smartair תמורת כ-40 מיליון שקל

קמפיין בזק עם גידי גוב ורמי פורטיס / צילום: מתוך יוטיוב

סקר הפרסומות: 9 מיליון הכי אהובה השבוע, בזק הכי זכורה

גיאוקרטוגרפיה: עם כניסת חוק סימון המוצרים לתוקף עלה לאוויר קמפיין אגרסיבי של משרד הבריאות, שנועד ליידע את הקהל ולהסביר את מהות הסימונים; הקמפיין אומנם לא זוכה לשיעורי אהדה גבוהים וממוקם רק במקום האחרון בדירוג הזכירה, אך מבחינת אהדה הוא ממוקם במקום השלישי והמכובד

גליה שילה-סום, לונדון / צילום: אלבום פרטי

להיכנס לחדר לידה ולצאת עם חשבונית של 127 אלף דולר

גליה שילה-סום זוכרת מצוין את האחות הצמודה שנענתה לכל קריאה שלה כשילדה בארה"ב, וגם את זאת שזרקה אותה מהמיטה כשילדה באנגליה ● היום היא חיה בלונדון, מגדלת ילדים בריטיים מנומסים ותוהה איך יסתדרו אם יחזרו פעם לארץ ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

הכדורסלן ספנסר דינווידי מקבוצת ברוקלין נטס ב-NBA  / צילום: רויטרס

כוכבי ה-NBA מחממים את הביטקוין: מחירו בשיא של חודשיים

אתמול השיקה קבוצת סקרמנטו קינגס פלטפורמה למכירות פומביות המבוססת על טכנולוגיית בלוקצ'יין ● הכדורסלן ספנסר דינווידי מנהל מגעים עם ה-NBA, שמתנגדת למכירת אג"ח דיגיטלית המגובה בחוזה שלו בברוקלין נטס ● הביטקוין עלה ב-20% מתחילת 2020

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: השבוע ביאסת קשות, יולי אדלשטיין

השבוע לימד אותנו יולי אדלשטיין שאם תנסה להשאיר את העוגה שלמה, בסוף תאכל אותה ● דעה

טראמפ וסגן נשיא סין חותמים על הסכם סחר / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

פרשנות: מלחמת הסחר: הסכם ביניים היסטורי עם חור ענק בתוכו

הסכם הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג הוא הפסקת אש שרצויה לשני הצדדים, אך החלטת ארה"ב לא ללחוץ לשינוי המדיניות התעשייתית של סין היא "חור ענקי" בהסכם, לדברי אנליסטים ● ההגנה שהסכימה סין להעניק לזכויות הקניין הרוחני של חברות אמריקאיות נשענת רק על הבטחות ● פרשנות

רובוטים מסנני קו"ח / צילום: שאטרסטוק

כך תרשימו את הרובוטים שמסננים את קורות החיים שלכם

מערכות בינה מלאכותית עשויות להעמיק את ההטיות הקיימות בארגונים, אבל אפשר לצמצם נזקים

שדרות בפארק / הדמיה: סטודיו אנטון ברונשטיין, יח"צ

אור ירוק לבניית שכונה בת למעלה מאלף דירות בצפון שדרות

ארבע שנים אחרי שאושרה תוכנית לבניית שכונה חדשה בת למעלה מ-1,000 דירות בצפון העיר, חתמה הוועדה המקומית על מתן היתרי בנייה למאות דירות ● "ראש העירייה: "למרות שגרת חירום של 20 שנה העיר מתפתחת"

החוף בפוקט תאילנד / צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

200 אלף ישראלים נפשו בתאילנד ב-2019. כמה הם הוציאו בממוצע?

לפי נתוני לשכת התיירות של תאילנד, מדובר בעלייה של 6% במספר התיירים מישראל לעומת השנה הקודמת ● 69% מהישראלים שמבקרים בתאילנד הם תיירים חוזרים

בנייה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

"ההון הנדרש לרכישת דירה בת"א יותר מהכפיל את עצמו בחלק מהשכונות"

באילו ערים יש הכי הרבה עסקאות, איפה הכי השתלם לרכוש דירה, ומה קורה בשוק היוקרה? ● אתר מדלן עשה סיכום של שוק הנדל"ן בעשור האחרון, ואלה שלוש המגמות החשובות 

 

מתחם המרכז הקהילתי בשכונת גילה בירושלים - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / הדמיה: איי אל וויופוינט

מאות מיליונים לורטהיימרים, ומה מחפשת הראל בסן פרנסיסקו. כותרות הנדל"ן

רכישה נדל"נית רביעית בחמש שנים לחברת הביטוח הראל בסן פרנסיסקו, מה הם מחפשים שם? איזה אייקון אדריכלי בירושלים עומד לעבור מן העולם, הכתבה הכי מתסכלת שעורכת מוסף הנדל"ן שלנו, הלית ינאי-לויזון, כתבה, והאם התגלה העיוות הגדול ביותר של תוכנית מחיר למשתכן