גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גם יגאל דמרי רוצה את אפריקה ישראל: מציע תמורה של כ-1.1 מיליארד שקל במזומן, מניות ואג"ח של חברת דמרי

גובה ההצעה של דמרי דומה לזה שהגישו יתר המתמודדים על אפריקה ישראל, אך חברת הנדל"ן מציינת כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה" ● מניית דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

רגע לפני הכרעת מחזיקי האג"ח על הגורם שירכוש את חברת אפריקה ישראל, למרוץ הצטרפה אמש (א') חברת הנדל"ן למגורים י.ח דמרי , שפרסמה הצעת רכישה שלפי הנתונים שהציגה משקפת תמורה כוללת של כ-1.1 מיליארד שקל - כמחצית מחובות האג"ח של אפריקה ישראל, ובדומה לארבע הצעות מוקדמות יותר שקיבלו המחזיקים.

במסגרת ההצעה, דמרי מעוניינת לשלם למחזיקים 571 מיליון שקל במזומן ובניירות ערך סחירים. אלה נחלקים לתשלום של 135 מיליון שקל במועד ביצוע ההסדר ו-200 מיליון שקל עד 60 יום לאחר מכן, נוסף להקצאת מניות דמרי בשווי של 141 מיליון שקל, שיהוו כ-9% מהון החברה, והקצאת אג"ח מסדרה ח' של החברה, בשווי של כ-95 מיליון שקל.

הצעתה של דמרי כוללת גם תמורות עתידיות ממכירת קרקעות בסביון בהן מחזיקה אפריקה ישראל, המוערכת בכ-75 מיליון שקל, ולסכום הכולל של התמורה (כ-1.1 מיליארד שקל) הגיעה דמרי בעיקר מתוספת יתרת מזומנים של 363 מיליון שקל ושל 184 מיליון שקל מחברת המפעיל.

לגיבוש הצעתה נעזרה דמרי בחברת הייעוץ הכלכלי גיזה זינגר אבן, "בהסתמך על הערכות ההסדר האחרות שהוכנו על ידי יועץ הנציגות, בייקר טילי".

עיקרי הצעת דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל

בניסיון לתת דגש ליתרונות הצעתה, בדמרי מציינים בין היתר כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה - דמרי, המאפשרים בין היתר חשיפה מובנית לעליית ערך באמצעות מניות דמרי לכלל ההחזקות והפחתת חשיפה למנגנונים מותלים עתידיים, באופן הדומה לנראות וודאות התזרימים ולערכם הנוכחי".

הצעתה של דמרי מגיעה אחרי שאתמול התכנסו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל לדון בארבע ההצעות שהוגשו לרכישת החברה במסגרת הסדר החוב, לקראת ההצבעה בנושא המתוכננת ליום חמישי הקרוב. ההצעות הקודמות הגיעו מצידן של חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, חברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי), איש העסקים גד זאבי, וחברת הנדל"ן נתנאל במשותף עם חברת קולריג' של אנשי העסקים האמריקאיים לארי מייזל ומייקל שטיינברג, כולן, כאמור, בתמורה כוללת המוערכת בכ-1.1 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון עלו, הרווח ירד

דמרי היא אחת מחברות הבנייה למגורים הבולטות בישראל, ולפי הנתונים שהיא מציגה, בידיה יותר מ-2,350 דירות בביצוע וסך-הכול כ-16,500 דירות ברחבי הארץ בשלבי ביצוע ותכנון שונים. מנייתה של דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא, המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל.

הצעתה של דמרי התפרסמה ימים ספורים לאחר שהחברה הציגה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, אותו סיכמה עם שיפור של 11% בהכנסותיה, שהגיעו ל-261 מיליון שקל, אולם נפגעה ברווח הגולמי והתפעולי, כך שהרווח הנקי הרבעוני שלה ירד ב-14% ל-24 מיליון שקל. בסיכום מחצית השנה הראשונה הכנסותיה של דמרי עלו ב-13% לחצי מיליארד שקל והרווח הנקי שלה טיפס ב-28% ל-73 מיליון שקל.

עוד עדכנה דמרי בימים האחרונים על הצטרפותם של שני דירקטורים חיצוניים (דח"צים) חדשים לחברה - גילי כהן, שכיהן בעבר בין היתר כמנהל אגף ההשקעות באקסלנס נשואה, ומיכאל בר חיים, בעברו חבר הנהלת בנק לאומי ומנכ"ל ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב. השניים החליפו את שמעון כהן ויצחק נחושתן בתפקיד, עם סיום שלוש כהונות בתפקיד.

מי שעוד נפרד מחברת דמרי הוא סמנכ"ל הפיתוח העסקי שלה, עמוס דאבוש, לטובת ניהולה של קרדן נדל"ן, שם הוא צפוי ליהנות משכר חודשי של 65 אלף שקל (שיעלה לאחר כמה שנים), נוסף למענק שנתי של עד 2.5 מיליון שקל, על בסיס תוצאות החברה.

עוד נקבע בהסכם העסקתו כי דאבוש יהיה זכאי למענק מיוחד במקרה בו החזקות החברה בבית קרדן שבתל-אביב יימכרו ביותר מ-150 מיליון שקל וכי קרדן נדל"ן תפעל להעניק לו חבילת אופציות, שההטבה בגינן מוערכת בקרוב ל-1 מיליון שקל. 

עוד כתבות

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים

דני מזרחי, אופל בלאנס \ צילום: יח"צ

לאחר עלייה של 90% בשנה: בני משפחת מזרחי מימשו מניות אופל בלאנס בכ-30 מיליון שקל

רכישת המניות על ידי הפניקס ואקסלנס, שהפכו לבעלי עניין בחברה, התבצעה במחיר של 4.55 שקלים למניה ● גם אלטשולר שחם הפך בעל עניין בחברה בחודש אפריל 2019 אשר מחזיק בכ-9.5% ממניות החברה

הפודקאסט Gilmore Guys / צילום: באדיבות Gilmore Guys

סדרת הבנות הנוסטלגית שקמה לתחייה בדרך לא שגרתית

סדרת הבנות "בנות גילמור" ירדה מהמסך לפני כבר כמעט יותר מעשור ● תחביב של מעריץ אדוק וחברו הטוב הפך לפודקאסט "Gilmore Guys", והחזיר לחיים את רורי גילמור ● המלצת פודקאסט ● האזינו

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

התו הירוק: הדרך החדשה של חברות הייטק למשוך עובדים - תמיכה בטבעונות

הטרנד החדש במסגרת המלחמה הלא נגמרת על העובדים בהייטק: קבלת תו תקן שמאשר - מדובר במעסיק ידידותי לטבעונים

שבוע האופנה מילאנו / צילום: Gettyimages ישראל

צבעוניות נועזת ועור במקום ג’ינס: המראות החמים ברחובות מילאנו בשבוע האופנה

שילובי הדפסים שמכריזים על קיומם וטוויסט לחליפה המחויטת ● בבירת האופנה הבינו כבר מזמן שהמראות המעניינים נמצאים בכלל מחוץ למסלול

האישה היחידה בחדר / צילום: יעל שינקר, גלובס

140 חברות ישראליות, רק 24% נשים בדירקטוריונים: הרשימה המלאה

מה משותף לצ'ק פוינט, בזן, הבנק הבינלאומי, שיכון ובינוי וסלקום? בדירקטוריון שלהן יושבת אישה אחת בלבד ● "גלובס" יצא למסע בעקבות ייצוג הנשים בדירקטוריונים וחזר עם ממצאים מדאיגים ● מהחברות הסבירות ועד המביכות - הנה הרשימה המלאה

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

ביהמ"ש העליון ביטל פסיקה שקבעה כי חוקר תוכנית ותמ"ל פעל מתוך ניגוד עניינים

דוח חקירה של אדיב נקאש נפסל בבית המשפט לעניינים מינהליים, מחשש שהחוקר, שהועסק בעבר ע"י מינהל התכנון עמד במצב של ניגוד עניינים ● שלושה שופטי העליון פסלו את האבחנה הזו ואת הפסיקה לפסול את החוקר

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 19 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בניין סולאראדג' / צילום: איל יצהר

צמיחה של 60%: סולאראדג' הישראלית נסקה לשיא לאחר הדוחות הרבעוניים

ההכנסות מתחום הסולאר צמחו בכ-60%, לעומת הרבעון המקביל ל-389 מיליון דולר ● שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) עמד על 34.3% ובתחום הסולארי על 37.8%

פרופ’ מייקל פורטר וניר ברקת   / צילום: רמי זרנגר

קבלו תזכורת: ההיסטוריה הפחות מחמיאה של המנטור של ניר ברקת

וגם: מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגהות, ד"ר אורנית רז, תפרוש לאחר ארבע שנים בתפקיד ● השיחה

ניכור הורי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

דעה: ניכור הורי איננו טרנד - זאת מציאות קשה וכואבת

לא פעם עולה השאלה - האם בכל פעם שיש קטין אשר אינו רוצה לראות את הוריו - זהו ניכור הורי? ● יש צורך להגדיר את הכלים העומדים לרשות מערכת המשפט ולמערכת הרווחה והמטפלים, במטרה למגר את התופעה הנוראית של ניתוק הקשר

פרנץ ליבנספצר, מנהל תחום אריזות ואיכות הסביבה של קבוצת נסטלה העולמית / צילום: איל יצהר, גלובס

האחראי על איכות הסביבה בנסטלה העולמית בטוח: "אנחנו בדרך לשינוי היסטורי"

פרנץ ליבנספצר, מנהל אריזות ואיכות הסביבה של ענקית המזון נסטלה, הגיע לבקר בחברת אסם שבבעלות הקבוצה, ויש לו הרבה מה לומר על אריזות המזון המזהמות • לדבריו, בחברה עדיין מחפשים תחליף מזהם פחות לשקיות החטיפים ומעדיפים למכור מוצרים בתפזורת וללא עטיפה

יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

יצחק תשובה מגדיל החזקותיו בדלק: רכש מניות הקבוצה ב-44 מיליון שקל

מדובר ברכישה של קרוב ל-1% מהונה המונפק של דלק ובכך תשובה עלה להחזקה של 61.7% ממניותיה של הקבוצה ● בחודש האחרון איבדה דלק כ-20% מערכה, מה שמשקף לקבוצה שווי שוק של 5.13 מיליארד שקל

חברות פרויקט הדירקטוריות התאגידיות (CWDI) הבינלאומי פותחות את המסחר  בבורסה במדרידתת ייצוג עולמי / צילום: רויטרס

בבנקים, בקופות החולים ובהייטק: באיזה ענף יש הכי מעט נשים בדירקטוריונים?

נשים בדירקטוריון מעמיקות יותר, מנוסות ומאזנות את תאוות הסיכון של עמיתיהן הגברים ● שורה של מחקרים מצביעים כבר שנים על התועלת, אז למה הייצוג עדיין חסר

פרופ’ ורד אהרונסון./ צילום: כדיה לוי

מה הסיכוי שנתאהב בסירי והיא תחזיר לנו אהבה

מדוע קל לנו יותר לחיות עם רובוט שלא נראה ונשמע אנושי, ואיך מכונה יכולה לאבחן מחלות לפי הקול שלנו ● פרופ' ורד אהרונסון, חוקרת רובוטיקה ומייסדת המרכז לעיבוד שפה במכללת אפקה, מלמדת רובוטים לזהות רגש בקול של בני אדם, "כדי שיוכלו למלא תפקיד חשוב בחברה"

שי ג'ינפינג - נשיא סין / צילום: רויטרס

בפעם הראשונה מאז מותו של מאו צה טונג: סין מגרשת עיתונאים

סין החליטה על גירוש שלושה עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל", כעונש על פרסום מאמר דעה בעיתון ● השלושה נדרשים לעזוב את סין בתוך חמישה ימים ● מועדון הכתבים הזרים במדינה: "תגובה חסרת תקדים נגד עיתונאים זרים בסין"

סקר הסקרים

סקר הסקרים: אפקט תמלילי אשכנזי וחקירת המימד החמישי? זו מפת המנדטים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

ח"כ היבא יזבק / צילום: איציק הררי, ועדת הבחירות המרכזית

עתידות: היום שבו דנה השופטת יזבק בפסילתו של רה"מ יאיר נתניהו

בישראל של 2048 הציבור התרגל לחיות מבחירות לבחירות • אז מי מקבל את ההחלטות בממשלות המעבר, איך המדינה מתפקדת במערכות הבחירות האינסופיות ולמה הוחרב משרד המשפטים • דיסטופיה שכולה פרי הדמיון ● דעה

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ממלא מקום פרקליט המדינה: חקירה פלילית בפרשת המימד החמישי

המימד החמישי היא חברה שפורקה לאחרונה ואשר בני גנץ כיהן כיו"ר שלה ● בשלב זה, לפי ההודעה, אין חשד לגבי גנץ עצמו