גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גם יגאל דמרי רוצה את אפריקה ישראל: מציע תמורה של כ-1.1 מיליארד שקל במזומן, מניות ואג"ח של חברת דמרי

גובה ההצעה של דמרי דומה לזה שהגישו יתר המתמודדים על אפריקה ישראל, אך חברת הנדל"ן מציינת כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה" ● מניית דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

רגע לפני הכרעת מחזיקי האג"ח על הגורם שירכוש את חברת אפריקה ישראל, למרוץ הצטרפה אמש (א') חברת הנדל"ן למגורים י.ח דמרי , שפרסמה הצעת רכישה שלפי הנתונים שהציגה משקפת תמורה כוללת של כ-1.1 מיליארד שקל - כמחצית מחובות האג"ח של אפריקה ישראל, ובדומה לארבע הצעות מוקדמות יותר שקיבלו המחזיקים.

במסגרת ההצעה, דמרי מעוניינת לשלם למחזיקים 571 מיליון שקל במזומן ובניירות ערך סחירים. אלה נחלקים לתשלום של 135 מיליון שקל במועד ביצוע ההסדר ו-200 מיליון שקל עד 60 יום לאחר מכן, נוסף להקצאת מניות דמרי בשווי של 141 מיליון שקל, שיהוו כ-9% מהון החברה, והקצאת אג"ח מסדרה ח' של החברה, בשווי של כ-95 מיליון שקל.

הצעתה של דמרי כוללת גם תמורות עתידיות ממכירת קרקעות בסביון בהן מחזיקה אפריקה ישראל, המוערכת בכ-75 מיליון שקל, ולסכום הכולל של התמורה (כ-1.1 מיליארד שקל) הגיעה דמרי בעיקר מתוספת יתרת מזומנים של 363 מיליון שקל ושל 184 מיליון שקל מחברת המפעיל.

לגיבוש הצעתה נעזרה דמרי בחברת הייעוץ הכלכלי גיזה זינגר אבן, "בהסתמך על הערכות ההסדר האחרות שהוכנו על ידי יועץ הנציגות, בייקר טילי".

עיקרי הצעת דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל

בניסיון לתת דגש ליתרונות הצעתה, בדמרי מציינים בין היתר כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה - דמרי, המאפשרים בין היתר חשיפה מובנית לעליית ערך באמצעות מניות דמרי לכלל ההחזקות והפחתת חשיפה למנגנונים מותלים עתידיים, באופן הדומה לנראות וודאות התזרימים ולערכם הנוכחי".

הצעתה של דמרי מגיעה אחרי שאתמול התכנסו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל לדון בארבע ההצעות שהוגשו לרכישת החברה במסגרת הסדר החוב, לקראת ההצבעה בנושא המתוכננת ליום חמישי הקרוב. ההצעות הקודמות הגיעו מצידן של חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, חברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי), איש העסקים גד זאבי, וחברת הנדל"ן נתנאל במשותף עם חברת קולריג' של אנשי העסקים האמריקאיים לארי מייזל ומייקל שטיינברג, כולן, כאמור, בתמורה כוללת המוערכת בכ-1.1 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון עלו, הרווח ירד

דמרי היא אחת מחברות הבנייה למגורים הבולטות בישראל, ולפי הנתונים שהיא מציגה, בידיה יותר מ-2,350 דירות בביצוע וסך-הכול כ-16,500 דירות ברחבי הארץ בשלבי ביצוע ותכנון שונים. מנייתה של דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא, המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל.

הצעתה של דמרי התפרסמה ימים ספורים לאחר שהחברה הציגה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, אותו סיכמה עם שיפור של 11% בהכנסותיה, שהגיעו ל-261 מיליון שקל, אולם נפגעה ברווח הגולמי והתפעולי, כך שהרווח הנקי הרבעוני שלה ירד ב-14% ל-24 מיליון שקל. בסיכום מחצית השנה הראשונה הכנסותיה של דמרי עלו ב-13% לחצי מיליארד שקל והרווח הנקי שלה טיפס ב-28% ל-73 מיליון שקל.

עוד עדכנה דמרי בימים האחרונים על הצטרפותם של שני דירקטורים חיצוניים (דח"צים) חדשים לחברה - גילי כהן, שכיהן בעבר בין היתר כמנהל אגף ההשקעות באקסלנס נשואה, ומיכאל בר חיים, בעברו חבר הנהלת בנק לאומי ומנכ"ל ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב. השניים החליפו את שמעון כהן ויצחק נחושתן בתפקיד, עם סיום שלוש כהונות בתפקיד.

מי שעוד נפרד מחברת דמרי הוא סמנכ"ל הפיתוח העסקי שלה, עמוס דאבוש, לטובת ניהולה של קרדן נדל"ן, שם הוא צפוי ליהנות משכר חודשי של 65 אלף שקל (שיעלה לאחר כמה שנים), נוסף למענק שנתי של עד 2.5 מיליון שקל, על בסיס תוצאות החברה.

עוד נקבע בהסכם העסקתו כי דאבוש יהיה זכאי למענק מיוחד במקרה בו החזקות החברה בבית קרדן שבתל-אביב יימכרו ביותר מ-150 מיליון שקל וכי קרדן נדל"ן תפעל להעניק לו חבילת אופציות, שההטבה בגינן מוערכת בקרוב ל-1 מיליון שקל. 

עוד כתבות

בני גנץ ובנימין נתניהו, בחירות 2019, סבב ב' / צילום: אמיר מאירי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

תוצאות מערכת הבחירות - הממלכתיות ניצחה; ארבע הערות לסיכום הקמפיין

הימין והשמאל של פעם נעלמו. בין ימין כלכלי לשמאל כלכלי נרשמו הבדלים במערכה זו, אך הם לא הניעו את הבוחרים לקלפיות ● פרשנות

בני גנץ / קרדיט צילום: שריה דיאמנט

לקראת הפגישה אצל הנשיא: פגישה של גנץ עם ראשי העבודה-גשר

הפגישה נערכה במשרדי "כחול לבן" בתל-אביב, ולפי הודעת המפלגה "הם דנו בעקרונות ותפיסות העולם אותם ברצונם לקדם. הוסכם בין הצדדים כי ייערכו פגישות המשך בין הגורמים המקצועיים לצורך קידום שיתוף הפעולה"

וורן באפט / צילום: צילום: רויטרס, Rick Wilking

מנכ"לים, כמו בעסקים כך בקפיטליזם קשוב - המבחן אינו בדיבורים אלא במעשים

מהם הצדדים החיוביים בהצהרת המנכ"לים שכל כך מפחידים את מתנגדיה? האם המנכ"לים הם אנוסים או מומרים מרצון? האם התפיסה המהפכנית שעולה מן ההצהרה היא אמיתית ויכולה להביא למהפכה בהתנהלות של אמריקה התאגידית כבר בקרוב? ● כתבה שלישית בסדרה

איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת / צילום: לשכת ח"כ איימן עודה

איימן עודה: "אנחנו נחליט מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל"

במאמר אופ-אד ב"ניו יורק טיימס" הוא מכריז: "בחרנו לדחות את נתניהו, את מדיניותו, את פחדיו ואת שנאתו" ● "בהמליצנו על גנץ אנו מוכיחים ששת"פ בין יהודים לערבים היא האסטרטגיה שתוביל אותנו לעתיד טוב יותר לכולנו" ● יש מקום לכולנו בארץ המשותפת שלנו"

רן גוראון / צילום: יח"צ

עובדי פלאפון יפגינו מול ביתו של מנכ"ל החברה רן גוראון

מתנגדים לפיטורים של 300-400 עובדים מבלי שתוצג בפניהם תוכנית לצמיחה עתידית של החברה

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ליברמן: לא נמליץ על אף אחד אבל אסור עוד בחירות בגלל ריב ילדותי מי יהיה ראשון, שילכו מכות מצידי

הדברים האלה נאמרו לאחר ישיבת סיעה בת כמה שעות ● שר הביטחון לשעבר פסל את האפשרות לשבת עם המפלגות הערביות: החרדיות הן יריב פוליטי, הרשימה המשותפת - אויביים של ממש; "נשב בצד השני של המתרס"

ישראכרט וטורקיש איירליינס משיקות כרטיס אשראי למועדון הנוסע המתמיד / צילום: יח"צ

ישראכרט וטורקיש איירליינס משיקות כרטיס אשראי למועדון הנוסע המתמיד

מי שמחזיק בכרטיס אשראי של ישראכרט, ישלם כבר מהחודש השלישי; ומי שעבורו זהו כרטיס ישראכרט ראשון בארנק, יהיה פטור מדמי התשלום בשנה הראשונה ● היתרון של הכרטיס כולל צבירה בכל גיהוץ, לרבות תשלומים למוסדות ולרשויות המקומיות

אפי נוה  / צילום: שלומי יוסף

מין תמורת מינוי: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את עו"ד אפי נוה והשופטת אתי כרייף

מהמשטרה נמסר כי עו"ד אפי נוה פעל בתוקף תפקידו ומעמדו הציבורי כיו"ר לשכת עורכי הדין לקידום עניינן של אחרות עמן ניהל מערכות יחסים במקביל, תוך שהוא מצוי בניגוד עניינים ● כעת יועבר התיק לפרקליטות מחוז מרכז לצורך החלטה על הגשת כתב אישום נגד השניים

מחאת גרינפיס במטה שופרסל / צילום:

פעילי גרינפיס במחאה במטה שופרסל: עצרו את הרס היערות

הפעילים טיפסו על עמוד מול מטה החברה והניפו שלט עם הכיתוב "שופרסל הורסים יערות בשבילך"; מסרבים להתפנות עד שהחברה תיענה לבקשתם להיפגש ותגיב לטענותיהם ● שופרסל הזמינה את המשטרה למקום

אמזון/ צילום: Shutterstock :

הענקית נחתה: אמזון השיקה את הפעילות שלה בישראל, אבל בינתיים רק באנגלית

אמזון השיקה היום לראשונה את הפעילות הקמעונאית המקומית שלה: מסחר מקוון מישראל לתוך ישראל תחת תוכנית Local Delivery ● למרבה האכזבה ועל אף הציפיות הגדולות, ההשקה הראשונית מתבצעת בשפה האנגלית, כשההערכות הן כי האתר בעברית יעלה בתוך שבועות

אדם נושא כיכרות לחם בקהיר על רקע שלט תעמולה בעד הנשיא סיסי /  צילום: רויטרס

בצל ההפגנות נגד א.סיסי: הופסק המסחר בבורסה המצרית לאחר צניחה של 5%

הפגנות ענק נגד נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, שנמשכות מסוף השבוע האחרון, מגבירות את חששות המשקיעים ● מדובר בהפסקת מסחר ראשונה מאז המשבר של 2016 במצרים

מסכי שוק המניות בשנחאי, סין / צילום: Reuters

ירידות באסיה; המשקיעים מצפים להתפתחויות במלחמת הסחר

מניות הפארמה מובילות את הירידות בסין ● בורסת טוקיו סגורה לרגל חג ● סימני השאלה סביב המשך המגעים בין סין ובין ארה"ב השפיעו גם על המסחר בארה"ב בסוף השבוע, שננעל בירידות שערים עם זינוק במדד הפחד

פרויקט של דירה להשכיר ברמת השרון / צילום: רפי דלויה

"דירה להשכיר" רוצה את הקרקע שלכם: יוזמת מהלך להפקעת קרקעות פרטיות

בצעד חריג מבקשת החברה הממשלתית שעוסקת בשכירות לטווח ארוך להגדיל את מגוון השטחים ברשותה ● משרד המשפטים: "מטה הדיור ומינהל התכנון תמכו במהלך, ואנחנו הסכמנו שניתן לקדם את ההצעה מבחינה משפטית"

שכונת "דניה הירוקה" / הדמיה: אנדו סטודיו

הופקדה תוכנית ל-222 קוטג'ים בדניה; התושבים מתנגדים

קבוצת היזמים "דניה הירוקה" הפקידה תוכנית להרחבת שכונת היוקרה דניה בחיפה ב-222 יחידות דיור על שטח של כ-108 דונם ● גודל המגרשים ינוע בין 600 מ"ר ל-1.1 דונם, ושטחי הקוטג'ים שיוקמו על המגרשים, יגיעו לכ-150 מ"ר ● בעבר הביעו תושבים התנגדות לתוכנית, בהם ראש העיר לשעבר, יונה יהב, שהוא גם תושב השכונה

אריה דרעי באירוע ההשקה של קמפיין ש"ס / צילום: יעקב כהן, יח"צ

דרעי: ש"ס תמשיך להיות בצד של נתניהו. נקודה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי מצהיר מפורשות כי הוא דבק בשותפות עם נתניהו ובבלוק של מפלגות הימין והחרדים. בהצהרה שמסר בישיבת הסיעה בכנסת ● "אני קורא לבני גנץ, ראש הממשלה קרא לך לשבת בארבע עיניים. חבל שלא הסכמת. עוד לא מאוחר. העם רוצה את זה"

שלמה איזנברג / צילום: איל יצהר

בקשה לייצוגית נגד איזנברג ויורשי שפיצר: "הסכם השליטה בערד חסר תוקף"

בעל מניות בערד השקעות טוען כי ההסכם בין שלמה איזנברג ליורשי רודולף שפיצר ב-2013 חייב את אישור בעלי מניות המיעוט ופרסום הצעת רכש מיוחדת ● דורש כי בעלי השליטה יפצו את הציבור בערד ב-7.5 מיליון שקל, וכי חלק ממניותיהם "יורדמו" באופן שיקטין את החזקותיהם ויגדיל את כוחו של הציבור

חיים סבן/ צילום: אמיר מאירי

ישאיר חצי מיליארד שקל על השולחן? חיים סבן מתקרב לרגע האמת בו יוותר על השליטה בפרטנר

כפי שנחשף ב"גלובס" לסבן, ששווי החזקתו בפרטנר עומד על 753 מיליון שקל, אין הצדקה כלכלית בתשלום החוב (ש"ירש" במסגרת רכישת השליטה ב-2013) של 1.1 מיליארד שקל להאצ'יסון בינואר 2020 ● לפי הערכות, האצ'יסון לא מתכוונת לחזור לשוק המקומי, ואם תקבל את מניות פרטנר תנסה למכור אותן במהירות

ריץ פלאזה, ניו יורק. לשעבר של יצחק תשובה  / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

השוק מתקרב לשיא? למשקיעים הזרים ירד התיאבון והם נפטרים מנדל"ן אמריקאי

הרבעון השני של שנת 2019 היה הראשון מאז 2013 שבו המשקיעים מכרו יותר נכסים מאשר קנו ● "הנדל"ן האמריקאי מתומחר ברמה גבוהה מאוד כעת, ואנשים חושבים שאנחנו קרובים לשיא השוק", אומר אחד המומחים בתחום

יו"ר שטראוס גרופ עפרה שטראוס/ צילום: יחצ

שטראוס מחזקת את הפעילות בחו"ל: מקימה מערך מכירות בינלאומי חדש

מטרת המערך היא להחדיר מוצרים חדשים וקיימים למדינות בהן החברה לא פעלה עד כה • המערך החדש צפוי לחזק את כוחה של שטראוס בקטגוריות בהן היא לא הייתה קיימת עד כה, בדגש על מוצרים חדשניים המפותחים בחממת הפודטק שלה

אלקטריאון / צילום: סטודיו בילרדיש

חשמל באוויר: אלקטריאון דיווחה על הצלחה בניסוי טעינת רכב בכביש החשמלי שפיתחה והמניה חזרה לזנק

מניית החברה, הפועלת בתחום טעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים, זינקה היום בכ-10% במחזור ער ● המניה עלתה ביותר מ-300% השנה ושווי החברה, שטרם רשמה הכנסות, מגיע לכ-640 מיליון שקל ● ההצלחה בניסוי היא אבן דבר מרכזית לקראת התקנת המערכת בפרויקט בשבדיה, בנובמבר הקרוב