גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שיפור בתוצאות פועלים אי.בי.אי; מצטרפת להשקעה של עילדב בחברת המימון החוץ-בנקאי מלרן

חברת החיתום שסבלה מירידה חדה בהכנסות בשנת 2018, סגרה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-19 מיליון שקל, והמניה התחזקה ב-7% ● מלרן עוסקת במתן שירותי מימון לבתי עסק מהמגזר הערבי

עופר גרינבאום, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות / צילום: איל יצהר
עופר גרינבאום, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות / צילום: איל יצהר

העליות החדות בשוק האג"ח בחודשים האחרונים והתאוששות שוק ההנפקות תרמו לשיפור בתוצאות חברת החיתום פועלים אי.בי.אי ברבעון השני של השנה. החברה סגרה את הרבעון עם הכנסות של כ-19 מיליון שקל. בהשוואה לתוצאות הרבעון הראשון, ההכנסות עלו ב-58% אבל עדיין היו נמוכות יותר ב-5% לעומת הרבעון המקביל ב-2018. הרווח הנקי ברבעון שחלף הסתכם ב-7 מיליון שקל, זינוק של 55% לעומת הרבעון הקודם, אך ירידה של 3% לעומת הרווח ברבעון המקביל.

החברה סבלה מירידה חדה בהכנסות בשנת 2018, בעיקר על על רקע הנסיגה בהנפקות החוב עתירות העמלות של חברות נדל"ן זרות בתל-אביב.

בסיכום מחצית השנה הראשונה התמונה חיובית פחות: פועלים אי.בי.אי רשמה במהלכה ירידה של 23% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה ב-2018, לרמה של כ-31 מיליון שקל. הרווח הנקי שלה הצטמק ב-26% ועמד על כ-11.5 מיליון שקל. במהלך המחצית, השתתפה החברה בניהול 70 הנפקות, בהן גויסו כ-20 מיליארד שקל, לעומת 57 הנפקות בתקופה המקבילה אשתקד. חמש עסקאות אותן הובילה החברה הניבו לה יותר מ-70% מהיקף ההכנסות במחצית השנה, כש-38% מההכנסות נבעו מעסקאות הקשורות לבנק הפועלים (המחזיק בכ-29% מההון לצד בית ההשקעות אי.בי.אי המחזיק ב-30.5%). במקביל לדוחות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 7 מיליון שקל.

המשקיעים אהבו את הדוחות ומניית החברה רשמה היום עלייה של 7% והשלימה התקדמות של 32% מתחילת השנה. שוויה של החברה הגיע לכ-182 מיליון שקל. פועלים אי.בי.אי, בניהולו של ירון מוזס, פועלת בשוק החיתום באמצעות החברה הבת, פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, המנוהלת על ידי עופר גרינבאום ושי נבו.

במקביל לפרסום הדוחות עדכנו בפועלים אי.בי.אי כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרותה עם החברה הציבורית עילדב השקעות (המשקיעה במניות פועלים אי.בי.אי) ועם החברה הפרטית מלרן, הפועלת בתחום האשראי החוץ-בנקאי במגזר הערבי. 

עילדב, שנמצאת בשליטת היו"ר רוני שטרנבך, חתמה לפני כחודש על הסכם לרכישת נתח של 25% ממניות מלרן, שנמצאת בשליטת ריאן מואנד, תמורת 21 מיליון שקל (בעיקר בדרך של הלוואה המירה) ומתן הלוואה נוספת של 17 מיליון שקל.

על פי ההתקשרות הנוכחית מעבירה עילדב לפועלים אי.בי.אי חלק מזכויותיה וחובותיה בעסקה עם מלרן בהיקף כולל של 9.1 מיליון שקל: הזכויות והחובות בקשר עם חלק מהסכם הלוואה ההמירה בהיקף של 2.1 מיליון שקל (מחיר ההמרה המשקף למלרן שווי של 84 מיליון שקל) ובקשר עם חלק מהסכם ההלוואה הנוספת למלרן, בהיקף של 7 מיליון שקל (החלק המומחה). 

מלרן עוסקת החל בשנת 2008 במתן שירותי מימון לבתי עסק מהמגזר הערבי (B2B), בעיקר בדרך של ניכיון ממסרים דחויים וגם מתן אשראי למימון נדל"ן ורכש ציוד מכני הנדסי. למועד זה תיק האשראי של מלרן מסתכם בסך של כ-300 מיליון שקל. הונה העצמי של מלרן לאחר המרת ההלוואה ההמירה צפוי לעלות על 51 מיליון שקל. בשנת 2018 רשמה מלרן רווח נקי של כ-12.5 מיליון שקל.

תוצאות פועלים איביאי ברבעון השני במיליוני שקלים

פועלים אי.בי.אי מתאוששת מהמשבר

פועלים אי.בי.אי חוותה משבר לא קל בשנתיים האחרונות, כשבספטמבר 2017 נחתה על החברה מכה קשה. צמד יועצי ההנפקות הזרות, רפי ליפא וגל עמית, ששיתוף הפעולה הפורה עימם (על רקע הגל הגואה של הנפקות חברות הנדל"ן האמריקאיות) הניב לפועלים אי.בי.אי את עיקר ההכנסות והרווחים בשנים 2016-2017, הודיע אז על הפסקת שיתוף הפעולה בין הצדדים. בד בבד, הודיע המנכ"ל הוותיק והמוערך של חברת החיתום, ארז גולדשמידט, על עזיבתו לטובת הקמת חברת חיתום חדשה יחד עם ליפא ועמית, ואליו הצטרפו גם הסמנכ"לים אילן מוסנאים ונדב זיו.

בתגובה מהירה לעזיבות ביצעה פועלים אי.בי.אי מהלך מפתיע משל עצמה, כש"חטפה" לחברה המתחרה, לאומי פרטנרס חתמים, את בכיריה שלה - המנכ"ל עופר גרינבאום והסמנכ"ל שי נבו, שמונו בינואר אשתקד לתפקידי המנכ"ל והסמנכ"ל בפועלים אי.בי.אי.

מניית החברה, אגב, נסחרת במחיר הנמוך ביותר מ-50% לעומת השיא אליו הגיעה באמצע אוגוסט 2017, לפני הפסקת שיתוף הפעולה עם ליפא ועמית, עזיבת גולדשמידט והתייבשות מכרה הזהב של הנפקות האג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות. 

עוד כתבות

בנימין נתניהו במליאת הכנסת / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

דעה: דרושה תוכנית צנע לאומית ורשת ביטחון תעסוקתית

חשוב שמדינת ישראל והמגזר העסקי יכינו את עצמם למשבר ארוך יחסית ויאמצו כבר כיום תוכניות צנע מהותיות שיבטיחו את תקומת המשק

תאגיד השידור כאן / צילום: שלומי יוסף

כהונתה של מועצת תאגיד השידור תוארך בחמישה חודשים

זאת מתוקף התקנות לשעת חירום ● בתוך כך, פעילותה של ועדת האיתור לבחירת מועצה חדשה בראשות השופט אילן שיף תקועה בעקבות בעיות ביורוקרטיות הנובעות ממשבר הקורונה

דירת 5 חדרים בשכונת כוכב הצפון, תל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

הלמ"ס: רגע לפני הקורונה, הציבור המשיך לרכוש דירות חדשות בקצב מהיר

בחודש ינואר נקבע שיא של עשור לפחות ברכישת דירות, ואילו בפברואר מספרן ירד אך הוסיף להיות גבוה מהממוצע השנתי של 2019

גלעד יפת / צילום: MyHeritage

מנכ"ל מיי הריטג': "אין לנו כוונות אפלות. לא נפיק מידע נוסף מבדיקות הקורונה"

חברת מיי־הריטג' מתכננת להקים מעבדה לבדיקת 10,000 בדיקות קורונה ביום, אך משרד הבריאות החליט להקפיא את הפרויקט ולערוך מכרז עם חברה נוספת ● מאחורי הקמת המעבדה יש סימני שאלה, בין היתר, בגלל השותפה הסינית ● "צריך לתת לנו להקים מעבדה, אין מה לחשוש מהסינים"

מיכל הלפרין/ צילום:יוסי זמיר

"לא נהסס לפעול נגד עסקים שינצלו את קשיי התקופה לצורך התנהגות אנטי-תחרותית"

כך מתריעה היום הרשות לתחרות ● מבהירה כי "ענפי המזון והטואלטיקה זוכים לתשומת-לב מיוחדת" מצדה דווקא במהלך משבר הקורונה, זאת עקב "תלות רבה של משקי-הבית בישראל באספקה סדירה" ועל-מנת למנוע ניצול של מגפת הקורונה לפגיעה בתחרות ובציבור

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: Associated Press

גנץ מבקש מהנשיא להאריך את המנדט להקמת ממשלה ב-14 יום

גנץ ונתניהו נמצאים במו"מ פוליטי מאז יום ה' 19 במרץ ● שאלת החלת הריבונות היא סלע המחלוקת העיקרי במשא ומתן בין כחול לבן והליכוד ● הסכמות לגבי חוק הגיוס

אנטנה סלולרית/ צילום: תמר מצפי

"לא לאפשר לראשי ערים להחליט האם להקים אנטנות סלולריות"

בכיר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על ראשי ערים שמסרבים להקים אתרים סלולריים: כל ראש עיר חושב שהוא שריף, ועל הדרך פוגע בתושבים ומונע תקשורת סלולרית שהיום מבינים עד כמה היא חיונית

אורי חפץ / צילום: נתי שוחט

הכלכלן האופטימי: "מיליון איש ייזרקו לרחוב בגלל הקורונה? אני לא רואה את זה קורה"

פרופ' אורי חפץ, מומחה לכלכלה התנהגותית, מסביר מה הממשלה צריכה לעשות כדי לאפשר לאנשים בבית לצלוח את המשבר, ומדוע היה קשה לחלקם להיענות להנחיות • לדבריו, למרות החורים, תוכנית החילוץ הכלכלית טובה, ומוכרחים לפתוח עוד את הברז התקציבי

בית ספר יסודי סגור בצל הקורונה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

משרד החינוך לבתי הספר ולגנים: החזירו להורים תשלומים על פעילויות שהתבטלו

היתרה שלה זכאים ההורים תשולם להם בסוף שנת הלימודים או תקוזז מתשלומי השנה הבאה ● במשרד החינוך מדגישים כי מדובר בהחזר אך ורק על שירותים שטרם ניתנו

מחאת העצמאים  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מענק העצמאים: 72 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים יקבלו כ-300 מיליון שקל ביומיים הקרובים

נכון להיום מספר העצמאים הזכאים למענק עומד על כבר על כ-80 אלף איש

דלק / צילום: שאטרסטוק

מחירי הדלק ירדו, אבל ישראל הפכה לשיאנית העולם בגובה המיסוי על בנזין

מחירי הדלק אומנם ירדו ב-17.4% בתחילת אפריל, אך שיעור המס מתוך המחיר של ליטר בנזין זינק החודש לשיא עולמי של 78%

עסקים סגורים בצל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, תל אביב. / צילום: איל יצהר, גלובס

היקף הפונים לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים זינק ל-18 אלף

לפי הערכות האוצר, הקרן תעביר בשבועיים הקרובים למעלה מ-2 מיליארד שקל לעסקים שפנו אליה בבקשות לאשראי ● מספר הבקשות שכבר אושרו עמד כרגע על עשרות בודדות

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

דן אריאלי / צילום: איל יצהר, גלובס

דן אריאלי נגד הקורונה: המדינה מגייסת את הכלכלה ההתנהגותית למיגור המגפה

למרות לוחות הזמנים הלא ריאליים, הערפל סביב זהות המזמין והעובדה שבמשרד הבריאות לא מכירים את הפרויקט, הצליח אריאלי להגיש הצעה למכרז הבזק החשאי

גיוס הון / צילום: Shutterstock

למרות הקורונה: גיוסי ההון בחברות הייטק הגיעו לשיא ברבעון הראשון

גיוסי ההון בחברות הייטק עמדו על 2.74 מיליארד דולר ב-1,339 עסקאות שבוצעו ברבעון הראשון, כך לפי דוח של חברת המחקר IVC ומשרד ZAG ● עם זאת, הרבעון השני של השנה צפוי להיות חלש בשל מגפת הקורונה

פרויקט המגורים של אלעד לוינשטיין וצמח המרמן בת"א / צילום: אדר' אורית מילבאואר

100 דירות יתווספו לפרויקט של אלעד, לוינשטיין וצמח המרמן בת"א

ב-2018 רכשו שלושת החברות את מתחם אצטדיון הכדורגל לשעבר של מכבי יפו בדרום העיר תמורת 292 מיליון שקל ● בקשתם לתוספת דירות אושרה בוועדה המקומית ● שטח הדירות הממוצע בפרויקט יצטמצם

בתי ההשקעות: גילעד אלטשולר וקלמן שחם / דב ילין ויאיר לפידות / צילומים: איל יצהר

שינויים בצמרת בתי ההשקעות: מי טיפס לראש הרשימה רגע לפני שהיכתה הקורונה

בית ההשקעות של גילעד אלטשולר ורן שחם רשם בשנה שעברה הכנסות של כמעט מיליארד שקל, והקדים את מיטב דש עם הכנסות של 925 מיליון שקל ● בית ההשקעות הרווחי ביותר מפעילותו השוטפת ב-2019 - ילין לפידות

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

מנכ"ל רשת לעובדים: "היקף הפרסום ירד, בקרוב צעדי קיצוץ נוספים"

אבי בן טל פנה שוב במכתב לעובדי רשת וכתב כי "בימים הקרובים נודיע על צעדים נוספים שמטרתם לשמור על רשת 13 וחדשות 13 כחברות איתנות ועצמאיות מחד ועל מקום עבודתנו מנגד"

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

מנכ"ל זום מכה על חטא: "ממש פישלתי בעניין האבטחה. אוי לנו אם נפשל שוב"

יחד עם היקף החשיפה הגדול והפתאומי של חברת שיחות הווידאו זום בקרב המגזר העסקי, החלו להגיע גם תלונות על בעיות של פרטיות בפלטפורמה שלה, כולל אזהרה של ה-FBI מפני "חטיפות" של ועידות וידאו

חנן פרידמן / צילום: רפי דלויה

לאומי יעניק גרייס של שנתיים ללוקחי משכנתא שהוצאו לחל"ת

בסביבת הבנק מציינים כי אוכלוסיה שעשויה ליהנות במיוחד מהמבצע היא זו של רוכשי הדירות ב"מחיר למשתכן" שירצו לנצל את ההטבה שבה זכו אך שהוצאו לחל"ת ממקום עבודתם