גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הושלמה מכירת מניות כלל ביטוח לאייל לפידות; אי.די.בי פספסה הכנסה של יותר מ-60 מיליון שקל

אי.די.בי קיבלה 107.5 מיליון שקל עבור 5% ממניות כלל ביטוח - שבינואר 2018 יכלו, לכאורה, להימכר ב-170 מיליון שקל ● כחלק מהעסקה, הגיש לפידות בקשה להתמנות לדירקטור בכלל ביטוח

אייל לפידות / צילום ארכיון: תמר מצפי
אייל לפידות / צילום ארכיון: תמר מצפי

חברת אי.די.בי פתוח, שנמצאת בבעלות אדוארדו אלשטיין, השלימה ביום חמישי האחרון את העסקה למכירת 5% ממניות חברת כלל ביטוח לידי אייל לפידות, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי  (ועד לאחרונה מנכ"ל הפניקס ). כחלק מהעסקה, הגיש לפידות בקשה להתמנות לדירקטור בחברת כלל ביטוח, ולהערכת גורמים בשוק, הוא צפוי לקבל לכך את ברכתו של הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת.

בהודעה לבורסה ציינה אי.די.בי כי המניות שנמכרו ללפידות, הן מניות שנמכרו בינואר 2018 לאחד הבנקים המקומיים במסגרת עסקת החלף, ושכעת הועברו לידיו של לפידות לאחר סגירתה של אותה עסקה. מנתונים שפרסמה אי.די.בי עולה כי המניות נמכרו בעבר לפי מחיר של 61.54 שקל למניה, אבל החברה נותרה חשופה לשינויים במחירן, מאחר שבחרה למכור אותן בעסקת החלף במקום בעסקה רגילה. כעת נמכרו המניות ללפידות לפי מחיר נמוך של 47.7 שקל למניה, כך שהבחירה לבצע את המכירה אז במסגרת עסקת החלף, הובילה בדיעבד לאובדן הכנסה של כ-38 מיליון שקל.

המניות נמכרו ללפידות תמורת 132 מיליון שקל, אלא שבמסגרת תנאי העסקה התחייבה אי.די.בי להעמיד לרוכש הלוואת מוכר של 118 מיליון שקל לצורך מימון העסקה. בדיעבד, התברר לאי.די.בי כי אין ביכולתה לממן את ההלוואה, ולפיכך הסכימה החברה למכור את הלוואת המוכר לידי קרן כלירמרק תמורת 93.5 מיליון שקל. לפיכך, בסופו של דבר, קיבלה אי.די.בי ביום חמישי סכום של 107.5 מיליון שקל עבור מניות שבינואר 2018 יכלו, לכאורה, להימכר בכ-170 מיליון שקל - כך שאובדן  ההכנסה אצל אי.די.בי מגיע ליותר מ-60 מיליון שקל.

אי.די.בי עשויה למכור נתח נוסף השנה

לאחר השלמת העסקה, מחזיקה אי.די.בי באופן ישיר ב-15.35% ממניות כלל ביטוח, ונוסף על כך, היא נותרה חשופה לעוד 15% ממניות כלל ביטוח שנמכרו במהלך 2018 בעסקאות החלף. לדברי החברה, היא ממשיכה לבחון חלופות שונות למכירתן של לפחות 5% מניות כלל ביטוח, על פי מתווה מכירת מניות השליטה בכלל ביטוח, שגובש על ידי דורית סלינגר, הממונה הקודמת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

על פי המתווה, מחויבת אי.די.בי למכור 5% ממניות כלל ביטוח שבידיה עד לתחילת ינואר 2020, וכן עוד 5% מהמניות שבידיה עד לתחילת מאי 2020. לפיכך, לאחר מכן תוכל להחזיק באופן ישיר רק ב-5% ממניות כלל ביטוח. מדברי החברה עולה כי את הנתח שאמור להימכר עד לתחילת ינואר, היא עשויה למכור עוד ב-2019 כנגד רכישה של איגרות חוב שלה מסדרות ט' ו-י"ד. מדובר במהלך שאמור לנצל את מחירי השוק הנמוכים של אותן אג"ח, ושכמוהו כבר ביצעה החברה לפני כחודשיים.

בחברה גם עוסקים בשבועות האחרונים בניסיון להנפיק אג"ח חדשות מסדרה ט"ו בהיקף של כ-200 מיליון שקל, שיובטחו בשעבוד על כ-10% ממניות כלל ביטוח שבידי החברה (ושמחציתן מתוכם יימכרו כאמור במאי 2020), בשווי של כ-300 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מתוכננת לאפשר לאי.די.בי לפרוע בסוף נובמבר חוב של כ-485 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מסדרות י"א ו-י"ג.

כחלק מהיערכותה להנפקת סדרה ט"ו החדשה ופירעון שתי הסדרות הקיימות (י"א ו-י"ג), פנתה אי.די.בי לנאמן סדרה י"ג בבקשה לרשום לטובת נאמן סדרה ט"ו החדשה שעבוד נחות מדרגה שנייה על התמורה המשועבדת ממניות כלל ביטוח, עד לפירעון מלא של אג"ח י"ג. היום (ב') יצביעו מחזיקי אג"ח י"ג על בקשת החברה, בידיעה כי היא אמורה לסייע בידם לקבל את כספם.

לדברי נאמן אג"ח י"ג, הסכום הדרוש לפירעון מלא של הסדרה עומד על 397 מיליון שקל, כאשר בחשבון הנאמנות כבר מופקד סכום של 151 מיליון שקל. לפי הנאמן, 110 מיליון שקל נוספים יגיעו ממקורותיה של אי.די.בי, כך שהסכום שיש להשלים מההנפקה החדשה עומד על כ-140 מיליון שקל. אם תאושר ההחלטה, תוכל אי.די.בי לקיים את שלב המכרז המוסדי בהנפקה עוד השבוע, או לכל המאוחר בשבוע הבא. 

עוד כתבות

רג'פ טאיפ ארדואן והמט דבוטאולו / צילום: Umit Bektas, רויטרס

ההתנגדות לארדואן גוברת: ראש ממשלת טורקיה לשעבר יציג מחר את מפלגתו

משלחת נציגים מטעם מפלגת השלטון ניסתה להניא את אהמט דבוטאולו מהחלטתו ● בעקבות הסירוב הגביר ארדואן את ביקורתו נגד עריקי המפלגה

סתיו שפיר / צילום: איל יצהר, גלובס

שפיר לכחלון ולשטייניץ: "הקפיאו את הזיכיון של כיל במפעלי ים המלח"

ח"כ סתיו שפיר פנתה לשרי האוצר והאנרגיה בעקבות פרסום "גלובס" כי באוצר וברשות המסים נדהמו ממהלך חשבונאי של כיל המאפשר לה להימנע מתשלום מס בהיקף 400 מיליון שקל ● "אלה לא תרגילים חשבונאיים, זו הונאה"

טקס השבעת חברי הכנסת ה־22 / צילום: רפי קוץ

פרשנות: גם ביום האחרון של הכנסת הח"כים דאגו בעיקר לעצמם. ישראל בוחרת, שוב. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הפעם הראשונה שישראל הלכה לבחירות הייתה סבירה, הפעם השנייה הייתה טירוף, הפעם השלישית נראית כמעשה אובדני ● ככה לא מתנהלת מדינה מודרנית

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ת"א צמצמה את הירידות בנעילה לאחר הציוץ של טראמפ

המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה לאחר יום אדמדם ● טראמפ צייץ כי ארה"ב וסין קרובות ל"הסכם סחר גדול" ● לאומי פרטנרס במגעים לרכוש 20% מחברה בת של פוקס, מנייתה של חברת האופנה זינקה ביותר מ-7%

מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

היסטוריה? מטוס אל על נחת ברמון אבל רק לביקור קצר

מזג האוויר קיצוני שתפס את המטוס של אל על עם חזרתו ארצה מרומא לא אפשר את הנחיתה בנתב"ג והמטוס הופנה לנחיתה ברמון

זאב ביילסקי / צילום: משה מילנר - לע"מ

נפתר זמנית משבר מכוני הבקרה בענף הבנייה

בשעות שלפני פיזור הכנסת אמש ניסו ראש מטה הדיור זאב ביילסקי וסגן שר האוצר איציק כהן, להכניס סעיף לצד פיזור הכנסת שיאריך את הפטור מביקורת במכוני בקרה, מעבר לינואר 2020 ● לבסוף נקבע שוועדה זמנית שתוקם תטפל בנושא

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מבקר הליכוד מזהיר את נתניהו וסער: לא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שלח הבוקר מכתב אזהרה למועמדים בפריימריז על ראשות הליכוד, נתניהו וסער, שלא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין ● למעשה, האזהרה מופנית בעיקר כלפי נתניהו, השולט כיום במנגנון המפלגתי ובנכסי התנועה

דקר הסלעים, מין בסכנת הכחדה / צילום: אורן קליין

בגלל הדייגים: מינים בסכנת הכחדה לא נכנסו לרשימת המינים המוגנים

לפני כשנה חתם השר אלקין על הכנסת דקר הסלעים וטונה כחולת סנפיר לרשימת הדגים המוגנים ● אך בסופו של דבר, בעקבות לחץ הדייגים, החליט לא לכלול אותם ברשימת המינים שיזכו להגנה מפני דייג

צוות מגובש / צילום: שאטרסטוק

"כל מנהל או מנהלת צריכים שיהיה להם טישו במגירה"

התפיסה שלפיה דמעות בעבודה הן התנהגות לא מקצועית, מתחילה להשתנות ● מדוע חשוב לעודד קולגות לבטא רגשות, ואיך זה תורם לחדשנות?

תנ"צ גיא ניר / צילום: גלובס

דרמה במשטרה: כתב האישום נגד תת ניצב גיא ניר יבוטל

לאחר סאגה משפטית של 4 שנים, המשטרה הציעה לתת ניצב גיא ניר, ראש חטיבת המודיעין לשעבר, ועוזרתו דאז רפ"ק צ' למחוק את כל סעיפי האישום נגדם, שמייחסים להם התנהגות שאינה הולמת שוטר

יגאל גלאי / צילום: רפי דלויה

מיזוג בענף יחסי הציבור: גלאי תקשורת וגל תקשורת מאחדים כוחות

החברה החדשה תיקרא גל-גלאי ותנוהל על ידי יגאל גלאי וגל בייסברג

דניאלה פיק בקמפיין החדש של Yes / צילום: רותם לבל

הפרסומת של yes עם דניאלה פיק - הזכורה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת של yes היא גם המושקעת ביותר בשבוע החולף, עם השקעה יוצאת דופן שעומדת עפ"י נתוני יפעת בקרת פרסום על כ-1.9 מיליון שקל ● הפרסומת האהובה ביותר השבוע - תאגיד מיחזור האריזות תמיר

ריצ׳רד טראמקה ודונלד טראמפ / צילום: רויטרס

בין טראמפ לטראמקה: דרמה כפולה בוושינגטון

הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים הכריז מלחמה על הנשיא – ומיד אח"כ חיבק אותו ● המלחמה היא השלב הסופי של האימפיצ'מנט: העמדתו למשפט הסנאט ● החיבוק הוא הסכם סחר חדש בצפון אמריקה, יותר מטריליון דולר ● והאיש שאיפשר את ההסכם הוא מנהיג האיגודים המקצועיים ריצ'רד טראמקה, שהסיר את הווטו שלו

מיה יניב / צילום: יחסי ציבור ועד עובדים

המשימה החדשה של הוועד בסלקום: לגרום לעובדים להתפקד למפלגות

ועד עובדי סלקום עורך בשעה זו כנס ומפגיש את עובדים עם פוליטיקאים, בהם דוד ביטן ואלעזר שטרן ● המטרה: לקדם כוח פוליטי שיפעל לשינוי כללי הרגולציה בשוק התקשורת

דונאלד טראמפ/ צילום: רויטרס

טראמפ חתם על צו שמיועד להחניק התבטאויות אנטישמיות בקמפוסים

נשיא ארה"ב: "זה המסר שלנו לאוניברסיטאות: אם אתן רוצות לקבל סכומים אדירים מהממשל הפדרלי, אתן חייבות לדחות אנטישמיות" ● חוגים בשמאל האמריקאי: הצו יביא להגבלת חירות הדיבור

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בריטניה מצביעה: תורים נרשמים בבחירות המכריעות של העשור

עד כמה ישפיעו הבחירות על עתיד הברקזיט ועל הליש"ט, מיהם המועמדים המובילים שמתמודדים, ומה חוזים הסקרים? ● "גלובס" מציג שורת שאלות ותשובות לגבי הבחירות

ד"ר נורית הראל / צילום: יח"צ

יו"רית ד"ר פישר חוברת לדונרשטיין במרוץ לנשיאות התאחדות התעשיינים

אם שמואל דונרשטיין ייבחר לתפקיד הנשיא הבא של התאחדות התעשיינים, ד"ר נורית הראל תכהן כסגניתו

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילומים: מארק ניימן-לע''מ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

הולכים לסבב שלישי: הכנסת קבעה כי תאריך הבחירות יהיה 2 במרץ

המשבר החוקתי החריף ביותר בתולדות המדינה מתגלגל מאז 9 באפריל, עת הסתיימה מערכת הבחירות לכנסת ה-21, וראש הממשלה נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה ● יום הבחירות השלישי בפחות משנה יתקיים ב-2 במרץ 2020

דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: Carlos Barria, רויטרס

טראמפ מצייץ על "הסכם סחר גדול", ושולח את המדדים בוול סטריט לרמת שיא כל הזמנים

הציוץ של טראמפ לגבי הסכם סחר שמתקרב, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת, מפריחה אופטימיות בשוק ● הבנק האירופי בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● בורסות אירופה ננעלו בעליות, הפוטסי הבריטי טיפס ב-0.8%; תוצאות הבחירות יתבררו מחר