ירוק בוהק: תשואה פנומנלית לקופות הגמל המניתיות מתחילת השנה

העליות החדות בשוקי המניות מתחילת השנה הטיבו עם החוסכים תאבי סיכון • מתחילת השנה שוקי המניות רשמו תשואה חיובית מרשימה, למרות מתיחות הסחר והירידה בקצב הצמיחה • הקופות המניתיות רשמו תשואה של 20.7% מתחילת השנה, כך לפי כלכלני מיטב-דש

תשלום עמלות / צילום: Shutterstock
תשלום עמלות / צילום: Shutterstock

הריבית הנמוכה והמשך עונת הכסף הזול בשווקים השתלמו במיוחד לתאבי הסיכון במסלול החיסכון המנייתי. קופות הגמל המנייתיות רשמו תשואה ממוצעת של 20.7% מתחילת השנה - כך לפי הערכת כללני מיטב-דש. העלייה המתמשכת בשווקים הטיבה גם עם קופות הגמל הכלליות שהשיגו מתחילת השנה תשואה ממוצעת מרשימה של 11.2%. מדובר בשיעור עליות חריג יחסית. הקופות המדדיות רשמו תשואה של 6.5%, ואלו השקליות רשמו תשואה ממוצעת של 6.5%.

מתחילת השנה שוקי המניות רשמו תשואה חיובית מרשימה, למרות מתיחות הסחר שבין המעצמות סין וארה"ב, והתחזית להאטה נוכח ירידה בקצב הצמיחה. נכון ליום האחרון לחישוב התשואות (28 לנובמבר), בארה"ב מדד S&P 500 רשם מהלך עליות של 25.8%, הדאו ג'ונס עלה ב-20.7% ומדד הנאסד"ק הציג את הביצועים החזקים ביותר עם מהלך עליות של 31.2%.

הסנטימנט החיובי לא פסח על אירופה, שם מדד הדאקס הגרמני עלה ב-25.4%, הקאק הצרפתי עלה ב-25% ומדד אירוסטוקס 50 עלה ב-23.4%. בשוק המקומי, מדד ת"א 35 עלה ב-16.3% מתחילת השנה, ת"א 90 בלט בזינוק של 38% מתחילת השנה. באגרות החוב הקונצרניות מדד תל בונד 20 עלה ב-8.4%, התל בונד 40 עלה ב-6.5% ומדד תל בונד 50 טיפס ב-7.5%. מדד האג"ח הקונצרני עלה ב-8.1% מתחילת השנה. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-8.8%.

בחודש נובמבר לבדו השיגו הקופות הכלליות תשואה ממוצעת של כ-0.9% כתוצאה מעליית השערים בשוק המניות ומהעליות שנרשמו בשוק האג"ח הקונצרני. הטווח של התשואות בין הקופות נע בין 0.6% ל-1.2% בחודש החולף. קופות הגמל המנייתיות השיגו בחודש החולף תשואה של 2.3% (בטווח תשואות של 3%-2%), קופות הגמל המדדיות רשמו תשואה שלילית של 0.1%, וקופות הגמל השקליות רשמו תשואה חיובית של 0.4%.

בנובמבר לבדו מדד דאו ג'ונס בארה"ב טיפס ב-4.1%, מדד S&P 500 עלה ב-3.8% ומדד הנאסד"ק זינק ב-5% בחודש החולף. המגמה החיובית לא פסחה על המדדים באירופה, שם מדד הדאקס טיפס ב-2.9%, הקאק הצרפתי זינק ב-3.2% ומדד אירוסטוקס 50 עלה ב-2.8%. ביפן, מדד הניקיי עלה ב-2.1%.

גם בשוק המקומי המדדים עלו בשיעור נאה, כך מדד ת"א 35 עלה ב-2.9% אל מרחק נגיעה משיא כל הזמנים, מדד ת"א 90 עלה ב-3.3% (העליה הגבוהה ביותר מבין המדדים המובילים בשוק המקומי), ומדד יתר 50 עלה ב-0.4%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית, כך התל בונד 20, תל בונד 40 ותל בונד 60 עלו ב-0.1% כל אחד. אגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-2.9%, מדד אג"ח קונצרני כללי טיפס ב-0.5%. אגרות החוב הממשלתיות רשמו תשואה צנועה יותר בשיעור של 0.1%, כאשר אלו הצמודות למדד ירדו ב-0.2% ואילו האג"ח השקליות המשיכו במומנטום החיובי ועלו ב-0.4%.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988