גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הביקוש לאשראי חוץ בנקאי: פנינסולה גייסה 250 מיליון שקל בפרמיה של 6% על מחיר השוק

קרוב למחצית הסכום שגוייס בהנפקה הגיע מבעל השליטה, בית ההשקעות מיטב דש, ששמר על חלקו בחברה ● מניית פנינסולה בשיא לאחר עלייה של 120% בשנה האחרונה

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף
מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

חברות האשראי החוץ בנקאי ממשיכות לנצל את הביקושים הגבוהים להנפקות מניות בשוק, כשמניותיהן נמצאות סביב רמות שיא. הפעם על הפרק עומדת חברת פנינסולה , שעדכנה אמש על גיוס הון בהיקף של כ-250 מיליון שקל - שהוא ככל הידוע גיוס ההון הגדול ביותר שבוצע עד היום בענף האשראי החוץ בנקאי.

קרוב למחצית הסכום בהנפקה, כ-115 מיליון שקל, הגיע מבעל השליטה בפנינסולה, בית ההשקעות מיטב דש, ששמר על חלקו בחברה הבת והחזקותיו בה לאחר ההנפקה יעמדו על כ-50%, לעומת כ-52% כיום. שותפו של מיטב דש, המייסד והמנכ"ל מיכה אבני, המחזיק כיום ב-14.5% מהונה של פנינסולה, צפוי להיות מדולל.

מניית פנינסולה הגיבה בעליות חדות לגיוס שבוצע בפרמיה של 6% על מחיר השוק. בשעות הצהריים העליות בשווי המניה עמדו על כ-6%-7% - שהשלימו את הפער משוויה הבוקר למחיר המניה שנקבע במכרז - 3.6 שקלים (לעומת מחיר מינימום שעמד על 3.2 שקלים). מניית מיטב דש עלתה במהלך היום בכ-6%. 

העליות היום השלימו למניית פנינסולה זינוק שנתי של כ-120%, והובילו אותה לרמת שיא חדשה. לאחר העליות היום ובעקבות ההנפקה, שוויה של פנינסולה צפוי להגיע ליותר מ-800 מיליון שקל.

בעקבות הביקושים: היקף גיוס גדל

תחילה ביקשה פנינסולה לגייס עד 200 מיליון שקל, בעיקר לצורך הרחבת פעילותה. אולם, בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, שדילגה על השלב המוסדי וביצעה מרכז ציבורי בלבד, החליטה פנינסולה להגדיל את היקף הגיוס לכ-250 מיליון שקל. ככל הידוע, בהנפקה לקחו חלק לא מעט גופים מוסדיים, ובהן כמה חברות ביטוח בולטות.

מתוצאות המכרז שפרסמה אמש פנינסולה עולה, כי עקב הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, החברה הפעילה את זכותה להקצאת יחידות נוספות למזמינים, וזאת כשמרבית ההזמנות שהוגשו לה נקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע במכרז. את ההנפקה הובילו חברות החיתום של ווליו בייס ואיפקס.

ההון שגייסה פנינסולה, צפוי לסייע לה להכפיל, בהדרגה, את תיק האשראי שלה, שהיקפו הנוכחי מתקרב לכ-1 מיליארד שקל.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019, הציגה פנינסולה הכנסות מימון בהיקף של כ-58 מיליון שקל - ששיקפו צמיחה של כ-40% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018, והרווח הנקי שלה קפץ ביותר מ -50% והגיע לכ-24 מיליון שקל.

המניות בשיא: זמן הגיוסים

גיוס ההון של פנינסולה מצטרף לכמה גיוסי הון מצומצמים יותר שביצעו בשבועות האחרונים חלק ממתחרותיה הבורסאיות, שהגדולות שבהן נמצאות גם הן סביב רמות השיא שלהן, אחרי שנה של עליות חדות ממנה נהנו מניותיהן.

עיקר פעילותן של אותן חברות מתרכזת בניכיון צ'קים (ממסרים דחויים) - עסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה הנקבעת באחוזים, ועל בסיס ביצועי מניותיהן שכמעט כולן קפצו בשיעורים דו-ספרתיים ב-2019, נראה כי השוק מאמין ביכולתן להציג קצבי צמיחה משמעותיים בעתיד.

במסגרת זו גייסה אס.אר אקורד שבשליטת עדי צים קרוב ל-70 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של קרוב ל-9% ממניותיה ל-10 גופים מוסדיים ולקרן ההשקעות הפרטית AMI מקבוצת אייפקס ישראל, שרכשה בנובמבר האחרון 10% ממניות אס.אר אקורד מידי צים תמורת 55 מיליון שקל.

חברת יונט קרדיט גייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, שאיפשרה למנייתה לצאת מרשימת השימור של הבורסה. חברת גיבוי אחזקות מכרה כ-10% ממניותיה למור בית השקעות וחברת החיתום אינפין קפיטל, תמורת כ-7 מיליון שקל, בעסקה שנעשתה בדיסקאונט משמעותי על מחיר השוק, ואשר כללה אופציה להגדלת חלקם של הרוכשים בחברה לכ-17%. 

עוד כתבות

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 26 בפברואר

אתמול באיכילוב: 4 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בריאות דיגיטלית / צילום: שאטרסטוק

אלון בלוך גייס 48 מיליון דולר כדי לספק חוות דעת רפואיות

חברת K פיתחה אפליקציה שנותנת חוות דעת ראשוניות ● המטרה: לספק ידע לחולים, להוריד נטל מהרופאים ולייעל את מערכת הבריאות

 

פסיכולוגיה  / צילום: שאטרסטוק

אין לכם זמן לפסיכולוג? הבוס יביא לכם אחד למשרד

יותר ויותר חברות גדולות בארה"ב מתחילות לספק טיפול נפשי לעובדיהן, במקום העבודה ● "כולנו מפחדים, כולנו נלחמים. אם לא נדבר על זה, זה יהרוס לנו את החיים", אומרת מנהלת מוצר מחברת סרנר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ / צילום: טום ברנר, רויטרס

טראמפ על משבר הקורונה: "רמת הסיכון של ארה"ב נמוכה ביותר"

במסיבת עיתונאים חלק טראמפ על קביעת ה-CDC שהתפשטות הנגיף לארה"ב היא "בלתי נמנעת" ● תומכי טראמפ: CDC גרם לבהלה כדי לחולל נפילות שערים בוול סטריט במטרה לפגוע בנשיא

רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

פרשנות: כמו בחוק דירה שלישית - רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש

רשות המסים מתכוונת לבצע שינוי מהפכני בתחום מיסוי הנדל"ן - שינוי הגדרות התא המשפחתי לצורכי מס רכישה ומיסוי מקרקעין בכלל ● האופציה המובילה היא זו שהופיעה בחוק דירה שלישית: כל הנכסים שייכים לשני בני הזוג

סינמה סיטי חדרה / צילום: דוד חיון

סינמה סיטי פותחת מתחם בחדרה בהשקעה של כ-50 מיליון שקל

מדובר במתחם השביעי של הקבוצה ● המתחם ייפתח היום את שעריו לקהל הרחב, והוא כולל כ-1,600 מושבים, 11 אולמות ואולם VIP בשטח כולל של 2,500 מ"ר

לילך כהן-שולומון / צילום: רמי זרנגר

אחרי כ-10 שנים: מנהלת השיווק המוערכת של חטיבת החלב בתנובה פורשת

לילך כהן-שולומון תעבור לשמש כסמנכ"לית השיווק של הנציגות הישראלית של קימברלי קלארק ● תוחלף בתפקיד ע"י מיכל בצר, כיום מנהלת תחום תזונה יומיומית בתנובה

אל על  / צילום:יחצ

תסתכל על הנפט סמוטריץ': האם אל על תופסת טרמפ על הקורונה?

החששות מהשלכות התפרצות נגיף הקורונה הביאו את חברת התעופה להזהיר מפני פגיעה בהכנסות, לפטר עובדים ולדחות את השקת הקו לטוקיו ● האם הירידה במחיר הנפט אמורה לספק אור בקצה המנהרה?

חנן שמש, מיזמי ויו"ר קרן הגשמה  / צילום: איל יצהר, גלובס

יזמית הנדל"ן רותם שני רוצה להנפיק אג"ח בבורסה כדי להחזיר הלוואות של 63 מיליון שקל מקרן הגשמה

הריבית האפקטיבית של הלוואות הקרן לחברה היא בשיעור של 14.5% ● בעלי השליטה אבי טוריסקי ויהודה ידידיה מבקשים לשדרג את שכרם ● זוגתו לשעבר של אחד השותפים בחברה תובעת את רותם שני ב-30 מיליון שקל בגין שירותים משפטיים

נוסעים בנמל התעופה בהונג קונג. אופן זרימת החדשות ישפיע על היקף השיתוק הכלכלי 
צילום: AP - Kin Cheung

התפשטות הקורונה: הונג קונג מנסה לאושש את הכלכלה ע"י חלוקת כסף חינם

ממשלת הונג קונג הודיעה שהיא תקצה סכום של 15.4 מיליארד דולר במענקים ובפטור ממסים לכל תושבי העיר ● שר האוצר בהונג קונג אמר ש"אמצעי בלתי רגיל" נחוץ כדי לעודד הוצאה צרכנית ולהקל את המתחים הפיננסיים בהונג קונג

סקר הסקרים

ארבעה ימים לבחירות: מהפך בצמרת הטבלה - הליכוד לראשונה מובילה בממוצע הסקרים

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

אמיר אוחנה / צילום: רפי קוץ

פחות ביורוקרטיה: תבוטל חובת צירוף תצהיר בבקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה

במשרד המשפטים אומרים כי תיקון זה יקל באופן משמעותי על הציבור ויאפשר למבקשים להגיש מרחוק את הבקשה בקלות וביעילות, ללא צורך באימות חתימה בפני עורך דין

שיר זכאי-חורש  / צילום: גליה חרמון

אחרי שנתיים וחצי: סמנכ"לית הדיגיטל של תנובה מסיימת את תפקידה

שיר זכאי-חורש עוברת לתפקיד מנכ"לית הפעילות בישראל של חברת שילוט החוצות JCDecaux ● זכאי-חורש הייתה הראשונה בתפקיד CDO בתנובה, וככל הידוע טרם מונה לה מחליף

נתי כהן / צילום: איל יצהר

משרד התקשורת יביא לממשלה הבאה הצעה להפחתת אגרות תדרי הסלולר

למרות ההפחתה, בשל העובדה שהחברות יידרשו להרבה יותר תדרים בדור החמישי הסכום הכולל שישלמו לא צפוי לרדת והוא יישאר ברמתו כיום

אימוץ ילדים על ידי זוגות להט"בים / צילום: שאטרסטוק

העליון בהחלטה דרמטית: יש לאפשר ללהט"בים הליכי פונדקאות

בית המשפט העליון הקציב למחוקק שנה לתיקון החוק בהתאם לפסיקה החדשה, תוך שנתן דעתו על הפגיעה החמורה והנמשכת בזכות לשוויון ולהורות הנגרמת לגברים יחידים ולבני זוג מאותו מין ● "החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כהפליה 'חשודה'"

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ / צילום: איל יצהר, גלובס

הצעת חוק: עיריות ייגבו היטלי השבחה בגובה 25% בלבד בפרויקטי פינוי-בינוי

הנה עוד רפורמה שמחכה לממשלה הבאה: במשרד המשפטים וברשות להתחדשות עירונית מבקשים להסדר בחקיקה את סוגיית היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי ● כיום כל רשות קובעת בעצמה את המדיניות, שמשמעותה בפועל גבייה או אי גבייה של עשרות מיליוני שקלים מכל פרויקט

בנימין נתניהו, איילת שקד, איימן עודה, יאיר לפיד, בני גנץ / צילומים: כדיה לוי, לשכת ח"כ איימן עודה, שלומי יוסף

הרב עובדיה יוסף, השוואות לארדואן, התנגחויות בלפיד ונהירה אל הערבים: כך נראים הקמפיינים של הרגע האחרון

הקמפיינים לקראת יום הבחירות מגיעים לישורת האחרונה ● במפלגות נאבקים על כל קול, אבל לא באמצעות הבטחות בחירות אלא בעיקר באמצעות הרגש ● כך נראה המאבק על כל קול חמישה ימים לבחירות 2020

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

סגירה צורמת באחוזת בית: ת"א 35 צלל ב-4.5%, אל על התרסקה ב-7.4%

חברת התעופה אל על דיווחה על פגיעת וירוס הקורונה בהכנסותיה ●ת"א 35 צלל ב-7.1% השבוע ●  דלק צללה ב-9%, פריגו ב-17%, טבע ב-6% ● הפאניקה בשווקים מעבר לים נמשכת: ירידות של 3% באירופה, וול סטריט צבועה באדום בוהק

מזון תינוקות / צילום: סיון פרג'

מחיר מניית Else הישראלית גבוה פי 5 ממחיר ההנפקה ב-2019

וגם: הנהלת חברת ביומיקס הגיעה הבוקר לחגוג בבורסה לניירות ערך בתל אביב, את הצטרפותה במסגרת הרישום הכפול ● השיחה

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

יועץ בכיר של כחול לבן: "לגנץ אין אומץ לתקוף באיראן"

בהקלטה שפורסמה בחדשות 12 על ידי עמית סגל נשמע ישראל בכר, יועץ אסטרטגי מוכר, טוען כי "גנץ מסכן את ישראל" ● בכר יעץ בעבר גם לליכוד ולמפלגות אחרות ● כחול לבן: "צר לנו כי תעשיית השקרים מבית היוצר של נתניהו ממשיכה לפעול גם הערב"