בנק הפועלים הצליח לגייס סכום של 1.2 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים. כשבמכרז המוסדי לגיוס ההון נרשם ביקוש בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל. בשבוע הבא תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף.
בנק הפועלים הציע שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים סדרה אחת למח"מ של כ- 5.3 שנים בריבית צמודה למדד וסדרה שנייה למח"מ של כ-7 שנים בריבית שקלית משתנה לא צמודה. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן כ-4.41% (כ-2.2% מעל אג"ח ממשלתי) במסלול הצמוד למדד ושל 2.3% מעל ריבית גילון (כ-1.9% מעל אג"ח ממשלתי) במסלול השקלי.
מתחילת השנה גייס בנק הפועלים, בארץ ובחו"ל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב, סכום של כ-2.1 מיליארד שקל. בבנק הפועלים רואים בתוצאות המכרז המוסדי הצלחה גדולה, הן לאור הביקושים הגדולים מצד משקיעים מוסדיים והן על רקע התנודתיות שנרשמה בשבוע האחרון בשוק אגרות החוב, בעקבות עליית תשואות האג"ח בארה"ב ובישראל. ההנפקה נוהלה ע"י פועלים אי.בי.אי.
הגיוס היה מוצלח מבחינת המרווח שהשיג הפועלים לעומת הריבית על האג"ח הממשלתי. המרווח הממוצע עמד על 2.05% לעומת מרווח ממוצע של 2.5% שהשיג בנק לאומי בגיוס ההון שביצע בשבוע שעבר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
