בנק הפועלים גייס מהציבור 300 מיליון שקל והשלים גיוס הון בסך 1.6 מיליארד שקל; נרשמו ביקושי יתר בהיקף 2.6 מיליון שקל

בשבוע שעבר גייס הבנק 1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים ■ כ-965 מיליון שקל גויסו לסדרה שקלית בריבית משתנה לתקופה של למעלה מ-8 שנים, והריבית שנקבעה הינה מק"מ לשנה בתוספת 2.3%

בנק הפועלים הודיע היום (ג') כי השלים בהצלחה גיוס הון בהיקף 1.6 מיליארד שקל. הבנק ביצע מכרז לציבור, שבו גויסו 300 מיליון שקל. בשבוע שעבר גייס הבנק 1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת מהלך כולל שבו הנפיק הבנק באמצעות חברת בת שבבעלותו המלאה, שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים. היקף הביקושים בשני שלבי המכרז היה למעלה מ-2.6 מיליארד שקל.

בנק הפועלים הנפיק, כאמור, שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים:

• סדרה שקלית בריבית משתנה לתקופה של למעלה מ-8 שנים (מח"מ כ-7 שנים). הריבית שנקבעה הינה מק"מ לשנה בתוספת 2.3% (1.95% מעל תשואת האג"ח הממשלתי המקביל), בסכום של כ-965 מיליון שקל.

• סדרה צמודה למדד ונושאת ריבית קבועה לתקופה ממוצעת של 6 שנים (מח"מ של כ- 5.3 שנים). הריבית שנקבעה 4.3% לשנה (2.05% מעל תשואת האג"ח הממשלתי המקביל), בסכום של כ-635 מיליון שקל.

מתחילת השנה גייס בנק הפועלים, בארץ ובחו"ל, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב, סכום של כ-2.5 מיליארד שקל. בבנק רואים בתוצאות הגיוס הנוכחי הצלחה רבה, הן לאור הביקושים הגדולים שנרשמו במכרז והן לאור הריביות שנקבעו.

ההנפקה נוהלה ע"י פועלים אי.בי.אי.