הסכם הפשרה בין רוני בירם וגיל דויטש לבין הפניקס צפוי להיחתם הערב במשרדיו של עו"ד פיני רובין המייצג את הפניקס ובנוכחותו של בעל השליטה בדלק , יצחק תשובה. מטעם הפניקס יחתום על הסכם הפשרה המנכ"ל החדש אייל לפידות.
כעת תממש הפניקס את האופציה לרכישת 40.9% ממניות אקסלנס ותשלם לבירם ודויטש סכום של עד 730 מיליון שקל. שווי השוק של אקסלנס הוא 791 מיליון שקל וההסכם משקף לחברה שווי של 1.5-1.8 מיליארד שקל.
הסכום שתשלם הפניקס יורכב מתשלום ראשוני מיידי במזומן של 340 מיליון שקל וארבעה תשלומים של לפחות 70 מיליון שקל בשנים 2010-2013 המותנים בביצועי אקסלנס. ביצועים טובים יאפשרו לבירם ודויטש לקבל אפסייד בתשלום. בנוסף יקבלו בירם ודויטש ביטחונות לביצוע התשלומים העתידיים אותם אמורה הפניקס לשלם.
נקבעה נוסחה המחברת בין הרווח השנתי של אקסלנס לבין התמורה, כאשר בירם ודויטש יקבלו לפי מכפיל 12 על הרווח, עם רצפה של 70 מיליון שקל ותקרת אפסייד של 90 מיליון שקל. זאת למעט שנת 2009, בה לא הוגדרה תקרה לתשלום האפסייד. למרות התנגדות ראשונית של נציגי הפניקס, נקבע כי הרווחים מחברת קרנות הנאמנות של אקסלנס שלתוכה הוכנסו קרנות פריזמה שנרכשו לאחרונה ייכנסו לחישוב הרווח.
לאחר הרכישה תחזיק הפניקס 80.9% ממניות אקסלנס. תפקידם העתידי של בירם ודויטש המכהנים כעת כיו"רים בחברה טרם נסגר. עם זאת, בכיר בהפניקס אמר כי בכוונת הפניקס להשאיר את בירם ודויטש בתפקיד לתקופה נוספת ולא להחליפם. על פי ההסכם, ימשיכו בירם ודויטש באקסלנס עד שנת 2013.
על פי המתווה המקורי הייתה הפניקס אמורה לשלם 90% מהסכום ביום ביצוע העסקה, 58.5% מתוכו במזומן ועוד 31.5% יועברו לנאמן, עד ההתחשבנות הסופית שתיערך באפריל 2010, לאחר פרסום הדו"חות של 2009. כעת ייפרס התשלום עד 2013.
הסכסוך בין הפניקס לבירם ודויטש נחשף ב"גלובס" בנובמבר האחרון לאחר שקבוצת דלק הבינה כי תשלם לבירם ודויטש עבור חלקם לפי שווי הגבוה פי 3 משווי השוק של אקסלנס. ההסכם שכלל את הנוסחה שחייבה את התשלום נחתם בנובמבר 2005 בזמן הגאות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
