בעל השליטה בחברת אפריקה ישראל , לב לבייב, עושה היום צעד משמעותי בדרך לגיוס כספים. החברה הבת, אפריקה ישראל סחר, הודיעה הערב (ב') כי תמכור את אחזקותיה בקבוצת האחזקות הפרטית אלון (26.14%) לשותפיה בחברה, תמורת קבלת מניות ואופציה למניות בחברות הבנות הציבוריות, אלון USA ודור אלון .
לא פחות חשוב מכך, בעקבות ההסכם, אפריקה ישראל סחר תפסיק לשמש קבוצת לווים אחת עם קבוצת אלון, דבר שמשמעותו שחרורה של אפריקה סחר ממינוף של מאות מיליוני שקלים ויותר.
חברת אלון היא חברה פרטית הנמצאת בבעלות משפחת בירן, דודי וייסמן וארגוני הקניות של הקיבוצים. חברת האחזקות אלון מחזיקה באלון USA הנסחרת בבורסה של ניו-יורק, לפי שווי של 480 מיליון דולר.
כמו כן, מחזיקה אלון בשליטה (89.69%) בחברת דור אלון, הנסחרת בבורסה של תל-אביב לפי שווי של 898.5 מיליון שקל ובשליטה (70%) גם ברבוע כחול, הנסחרת לפי שווי שוק של 1.5 מיליארד שקל. שווי השוק של אחזקותיה קבוצת אלון בחברות הבנות עומד על למעלה מ-2.5 מיליארד שקל אם כי כל שלוש החברות ממנופות.
לאחר השלמת העסקה יחזיקו שרגא בירן ודודי וייסמן ב-53.1% מחברת אלון ואילו ארגוני הקניות של הקיבוצים יחזיקו ב-46.9% ממניות החברה.
בשלב ראשון תקבל אפריקה סחר 5.51% ממניות אלון USA (2.579 מיליון מניות) ששוויין בשוק עומד היום על 26.5 מיליון דולר. בנוסף, לאפריקה זכות לקבל 6.6%-7.27% נוספים ממניות אלון USA (3.287-3.673 מיליון מניות) ששוויין בשוק 32-35 מיליון דולר נוספים. הזכות תעמוד לאפריקה החל מינואר 2010 2010 ועד ליולי 2011. המשמעות היא שווי התמורה ללבייב עומד 58-61 מיליון דולר.
במסגרת ההסכם בין הצדדים, התחייבה אלון לפעול לרישומן למסחר של המניות שיוקצו לאפריקה באלון USA וההערכה היא כי לבייב יפעל למכירת המניות בשוק..
בנוסף לכך, תקבל אפריקה אופציה לרכישת כ-7% מחברת דור אלון, במחיר של 55 שקל למניה, מחיר הנמוך ב-15.4% ממחיר המניה בשוק היום. האופציה ניתנת למימוש בפרק זמן של 36 חודשים ממועד חתימת ההסכם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
