שוק ההנפקות מוסיף להיות פעיל על רקע המשך העליות בבורסה, ונראה כי גם חברות מהשורה השנייה מעוניינות להנות מהגל הנוכחי כל עוד ניתן לנצל את המומנטום. היום (א') הודיעה לבורסה חברת הבנייה אשדר שבשליטת קבוצת אשטרום (75.2%) כי על פי תשקיף מדף שלה היא מתכוונת לגייס מהציבור מחר (ב') 140 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (סדרה ב') צמודות מדד בריבית מקסימלית של 4.95%.
הקרן תפרע ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים ב-1 בינואר וביולי בשנים 2012 עד 2016. הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מה-1 ביולי 2010 ועד 1 ביולי 2016.
משקיעים מסווגים (מוסדיים) התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש במכרז בקשות לרכישת 111,260 יחידות אג"ח (הכוללות 1,000 ע.נ. אג"ח מסדרה ב' במחיר של 1,000 שקל), השוות ל-111.26 מיליון שקל.
ב-10 בדצמבר הורידה חברת הדירוג מידרוג את הדירוג לאג"ח א' של אשדר ל"A3/ אופק יציב", כמו כן אישרה מידרוג דירוג זהה לסדרת האג"ח החדשה (סדרה ב') שתנפיק החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. ב-16 בדצמבר פרסמה מידרוג עדכון ואישררה את הדירוג ל-150 מיליון שקל בלבד מהסדרה החדשה.
"תמורת ההנפקה על פי דו"ח הצעת המדף תשמש את החברה לצורך מימון פעילותה השוטפת וליישום והגשמת יעדיה והאסטרטגיה העסקית שלה, כפי שיוחלט ע"י דירקטוריון החברה מעת לעת".
את ההנפקה מרכז פועלים IBI ובה לוקחים חלק בהפצה גם לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום ואיפקס חיתום.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
