ירידה של 25% בהכנסות פטרו גרופ של מטיס קפיטל

פטרו גרופ , חברה בת של מטיס קפיטל, הנמצאת בשליטת אמנון ברזילי ומוני הראל, סיימה את 2009 בירידה של 25% בהכנסות ל-863 מיליון דולר והפסד של כמיליון דולר בהמשך להפסד דומה ב-2008. היקף ההתחייבויות של החברה 124 מיליון דולר, והיא סובלת מגרעון בהון החוזר של כ-18 מיליון דולר.

הנכס העיקרי של פטרו גרופ, חברת ‏GPM‏, פעילה בתחום של תחנות דלק במזרח ארה"ב. לחברה 214 אתרים‎ ‎הכוללים‎ ‎חנויות‎ ‎נוחות‎ ‎להן‎ ‎צמודות‎ ‎תחנות‎ ‎דלק‎ ‎כאשר מתוכן 26‏‎ ‎בבעלותה‎ ‎ו-‏‎ 189‎מושכרות‎ ‎לה‎ ‎בחוזים ארוכי‎ ‎טווח. בנוסף היא שוכרת ‏‎ 31‎אתרים‎ ‎ה‎ ‎מושכרים‎ ‎בשכירות‎ ‎משנה‎ ‎למפעילים חיצוניים‎ ‎להם‎ ‎היא‎ ‎מספקת‎ ‎דלק‎.‎

פטרו גרופ פרסמה את התוצאות לסיכום 2009 רק ביום חמישי שעבר באיחור של כשבועיים מהמועד האחרון המותר לפרסום. הסיבה העיקרית לעיכוב היא בעיית מימון קשה עם בנק וואכוביה ששלח בשבוע שעבר מכתב לחברה ובו דרישה לפירעון מלוא חובה לבנק בסך של כ-30 מיליון דולר. החברה ניסתה להרגיע את המשקיעים וציינה שיש לוח זמנים ואבני דרך למכירת נכסי ‏GPM‏, או לחילופין למציאת מימון חלופי. עד אז, הוטלו התניות פיננסיות שונות, ובהן איסור על תשלום לבעלי חוב אחרים למעט הבנק, לרבות תשלומים המיועדים לפירעון חוב של פטרו גרופ למחזיקי האג"ח שלה. ‏

רואי החשבון של החברה מחויבים במצב כזה להזהיר את המשקיעים: "הגרעון‎ ‎בהון‎ ‎החוזר יחד‎ ‎עם‎ ‎לוחות הזמנים‎ ‎לפירעון‎ ‎התחייבויותיה‎ ‎השוטפות‎ ‎של‎ ‎החברה‎ ‎מעוררים‎ ‎ספקות‎ ‎משמעותיים‎ ‎בדבר‎ ‎המשך‎ ‎קיומה‎ ‎של החברה‎ ‎כ'עסק‎ ‎חי'", ציינו בדוחות. פטרו גרופ ובעלי‎ ‎מניותיה‎ ‎מחפשים‎ ‎חלופות‎ ‎למימון‎ ‎הנוכחי‎ ‎שיאפשרו‎ ‎לחברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי". ‏

החוב למחזיקי האג"ח עומד על 115 מיליון שקל, מתוך זה החברה רכשה בחזרה 36 מיליון שקל. הבנק לא מאשר ל-‏GPM‏ להעביר‏‎ ‎תשלומים‎ ‎לחברה‎ ‎בגין‎ ‎הלוואת‎ ‎הבעלים,‏‎ ‎כך‎ ‎שהחברה‎ ‎עלולה למצוא‎ ‎את‎ ‎עצמה‎ ‎ללא‎ ‎מקורות‎ ‎לתשלום‎ ‎למחזיקי‎ ‎‏ האג"ח. ואם לא די בכך, מנכ"ל החברה, רמי גרינבאום, התפטר באוגוסט 2009 ומאז פועלת ללא מנכ"ל. היו"ר הוא לוי קושניר, בעל השליטה לשעבר באמריס (שהייתה חברת האם של פטרו גרופ).‏

באוגוסט 2007 נכנסה החברה למשחק מסוכן של הימור על מחיר הדלק. שנה לאחר מכן הבנק דרש למסור‎ ‎את‎ ‎ניהול‎ ‎הפוזיציות‎ ‎הפתוחות לידי‎ ‎יועצים‎ ‎חיצוניים המומחים‎ ‎בתחום‎ ‎ניהול‎ ‎סיכונים‎ ‎בנגזרים‎ ‎בשוק‎ ‎האנרגיה. בפברואר 2009 נחתם הסכם עם הבנק לפיו שולמו לו 4 מיליון דולר על‎ ‎חשבון‎ ‎החוב‎ ‎בגין‎ ‎הפוזיציות הפתוחות ויתרת‎ ‎החוב‎ ‎נפרסה‎ ‎על‎ ‎פני‎ ‎‏ 60 תשלומים‏‎ ‎חודשיים‎ ‎קרן‎ ‎וריבית‎ ‎בני‎ 333 ‎‏ אלף ‏‎ ‎דולר‎ ‎כל‎ ‎אחד יתרת החוב בגין‎ ‎הנגזרים‎ ‎עומדת היום על כ-15 מיליון דולר.

נושה נוסף של החברה הוא מוני הראל שהעמיד לה ולמטיס קפיטל בספטמבר 2009 הלוואות בהיקף של 6.5 מיליון שקל.