חברת מבני תעשיה , מקבוצת פישמן, השלימה אמש בהצלחה הנפקת חבילת ניירות ערך בתמורה לכ- 65 מיליון שקל - מדובר בחבילה הכוללת הרחבה של סדרה י"א הקיימת של אג"ח החברה וכן הנפקה של שתי סדרות אופציות להמרה לאגרות חוב.
התמורה הפוטנציאלית מהמרות האופציות לאגרות החוב סדרות ח' ו י"א מסתכמת לסך של כ- 144 מיליון שקל נוספים.
החברה דיווחה הלילה לבורסה כי בהנפקה התקבלו ביקושים גדולים של יותר מ-210 מיליון שקל, פי 3.2 מהסכום אותו ביקשה לגייס בהנפקה.
בסך הכל, מכרה מבני תעשייה למשקיעים 53.5 אלף יחידות, כשהמחיר ליחידה נקבע במכרז על 1,224 שקל, לעומת מחיר מינימלי של 1,207 שקל שנקבע ערב ההנפקה. כל יחידה כוללת 1,000 אגרות חוב מסדרה י"א, ואופציות שניתנו ללא תמורה.
את ההנפקה הובילו אקסלנס נשואה והשתתפו בה גם ברק קפיטל, אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ועוד.
מהחברה נמסר כי היא מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה לצורך מימון חוזר של חוב.
אליעזר פישמן הוא בעל השליטה בגלובס.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
