אם בעבר, בכל פעם שחברת הסלולר סלקום רצתה לגייס היא הצליחה לעשות זאת בקלות וכמעט ללא מו"מ, כעת נראה שהאווירה בשווקים השתנתה.
בשבועות הקרובים צפויה סלקום, שבשליטת דסק"ש מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, לגייס אג"ח בשתי סדרות. טרם נקבע היקף הגיוס, אולם ל"גלובס" נודע, כי הגופים המוסדיים כבר שוקלים לדרוש מסלקום להעמיד לטובתם ביטחונות בהנפקה.
נציין, כי מכיוון שלסלקום אין נכסים (נדל"ן או מניות בחברות), מתן ביטחונות עלול להיות בעייתי, ולכן שוקלים המוסדיים לדרוש קובננטס, שעבוד שלילי או להטיל הגבלות על חלוקת דיבידנד.
מדובר בהנפקה ראשונה שמבצעת סלקום מאז כניסתן לתוקף של תקנות חודק, וחברות גדולות אחרות כמו מקורות סיפקו בהנפקות האג"ח בטחונות. יחד עם זאת, בשוק העריכו היום כי מדובר בהנפקה ראויה. "בניגוד לחברות אחרות שבהנפקותיהן לא נשתתף אם לא יינתנו לנו ביטחונות, במקרה זה, התשואה של האג"ח הקיימות תואמת את הסיכון של החברה", אמר היום מוסדי גדול בשוק.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
