נעילה שלילית באירופה למרות אישור תוכנית הצנע באיטליה

בורסות אירופה ננעל היום בירידות קלות ביומו האחרון של שבוע המסחר בעולם (ו'). זאת, למרות דיווחים כי הפרלמנט באיטליה אישר היום ברוב גדול הרחבה נוספת לתוכנית הצנע הממשלתית - אשר כוללת קיצוצים והעלאות מס נוספים בהיקף של 33 מיליארד אירו.

במוקד המסחר באירופה, עמדה ההצבעה בפרלמנט האיטלקי על הרחבה נוספת לתוכנית הצנע הממשלתית: הפרלמנט האיטלקי אישר היום ברוב בולט העברה של רפורמות כלכליות וקיצוצים נוספים, בהיקף של 33 מיליארד אירו (49 מיליארד דולר). ניצבי הפרלמנט האיטלקי אישרו את הרפורמות והקיצוצים, שנועדו להשיב את האמון בכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו, ברוב של 495 "בעד" למול 88 "נגד". (לסיפור המלא)

כן ברקע, ההודעה מסוכנות הדירוג פיץ', שהורידה אמש את הדירוג לבנקים מובילים בארה"ב ובאירופה. סוכנות הדירוג חתכה הדירוג ל-6 מתוך 10 הבנקים הגדולים ביותר בעולם על רקע "אתגרים גוברים והולכים" בהקשר של משבר החוב האירופי שמאיים על היציבות שלהם. סוכנות הדירוג מסרה כי השווקים והמוסדות הפיננסיים עומדים בפני אתגרים וסיכונים לאור ההתפתחויות הכלכליות באירופה ובארה"ב, כמו גם רגולציה הדוקה. הורדת הדירוג ע"י סוכנות פיץ' מגיעה מספר שעות לאחר האזהרה של סוכנות S&P מתחזית קודרת לבנקים בשנת 2012, וכשבועיים אחרי ש-S&P חתכה את הדירוג של ל-15 בנקים בארה"ב ואירופה.

בין הבנקים שספגו הורדת דירוג ברמה אחת: גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, BNP פאריבה , סיטיגרופ, ודויטשה בנק . לברקליס וקרדיט סוויס הורידה את הדירוג ב-2 רמות ל-A' מ-AA מינוס. פיץ' אישררה דירוג A ל-JP מורגן , מורגן סטנלי, ו-UBS . הסוכנות אישררה גם דירוג A פלוס לבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל .

במהלך יום המסחר, הגיעה גם בשורה משוק האג"ח הממשלתיות: התשואות על האיגרות האיטלקיות והספרדיות יורדות על רקע רכישות מתגברות של בנקים באירופה את ניירות הערך. הסיבה: הבנקים ככל הנראה מעוניין להשתמש באיגרות כערבויות לקראת השבוע הבא - בו אמור הבנק המרכזי האירופי (ECB) לאפשר רשמית מתן הלוואות לכ-3 שנים למוסדות פיננסיים ביבשת. (לסיפור המלא)

את העליות הובילו מניות הכרייה על רקע עלייה במחירי המתכות. נציין את ריו טינטו , BHP ביליטון , ו-Randgold Resources .

גם מגזר התרופות באירופה בלט לטובה לאחר סקירה חיובית על הסקטור של בנק קרדיט סוויס. נציין את מניות Bayer ,ו-Novartis . קבוצת הכימקלים Lanxess בלטה אף היא לטובה.

נעילה חיובית באסיה

עליות שערים נרשמו בבורסות אסיה מוקדם יותר היום, כשהמדדים המובילים במזרח עלו בשיעור מירבי של 2% בהובלת הבורסה בשנגחאי. מה שהשפיע לחיוב הם נתוני המאקרו החיוביים אמש בארה"ב, שעקפו את התחזיות המוקדמות ושהצביעו על התאוששות בכלכלת ארה"ב.

וול סטריט ננעלה אמש בעליות שערים בשיעור מירבי של 0.4%, בתמיכת נתוני מאקרו חזקים. מה שהשפיע לרעה על הסנטימנט, הוא תחזית עגומה מאוד של S&P וגם של סוכנות פיץ' לביצועי הבנקים האמריקניים ב-2012, על רקע הסיכון להידבקות ממשבר החוב באירופה. גם יו"ר קרן המטבע הבינלאומית הכבידה על הסנטימנט כאשר אמרה כי המשבר באירופה מתגבר.

"המשקיעים זהירים היום לקראת סיום השבוע", אמרה קוניטה הונג (Conita Hung), מנהל מחלקת המניות ב-Delta Asia Financial Markets בהונג קונג. "הריבאונד אתמוןל בארה"ב ובאירופה תעניק תמיכה מסוימת, אך אין סיבה ממשית לעליות", לדבריה.

מישל מקארת'י, אסטרטג שווקים בכיר ב-CMC Markets שבסידני אמר כי "למרות 'המאמצים' הפוליטיים בארה"ב ובאירופה שלא לטפל כראוי במשבר החוב, ההתאוששות בארה"ב עדיין על דרך המלך והיא צפויה להמשיך. היום אנחנו צפויים לראות מסחר דליל עם נטייה לעליות", לדבריו.

מניות במוקד

חלק מהיצואניות היפניות התאוששו הירידות שרשמו אתמול: נזכיר את Mitsubishi Motors , ו-Yamaha Corp . גם מנייתה של סוני התחזקה קלות למרות הורדת דירוג מסוכנות פיץ' ל-BBB מינוס. מניית חברת אולימפוס רשמה ירידה בטוקיו, ובסיאול, מניית יונדאי וקיה עלו במסחר.

מניות הסחורות בהונג קונג רשמו עלייה קלה בערכן. נציין את China Oil & Gas Group (סימול HK:603 בהונג קונג), Minmentals Resources (סימול HK:1208) ו-Jiangxi Copper (סימול HK:358).

הקמעונאיות ביפן רשמו עליות במסחר: נציין את Fast Retailing ואת Marui Group .

[לטבלת ישראליות בעולם][לבורסות בעולם]