המסחר בוול סטריט ננעל היום (ו') במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות ביומו האחרון של שבוע המסחר בעולם (ו'). זאת, על רקע פרסומו של מדד המחירים לצרכן בארה"ב - שהפתיע כשנותר ללא שינוי בנובמבר, למרות צפי בשוק כי יציג עלייה של 0.1%. המדדים המרכזיים נסחרו בנטייה לעליות על רקע נעילה שלילית בבורסות אירופה, וחרף הודעת סוכנות הדירוג פיץ' הבוקר כי חתכה את דירוג האשראי של מספר בנקים אמריקנים מובילים, וכי הכניסה את דירוג האשראי של מספר מדינות באירופה - ביניהן צרפת, איטליה וספרד - למעקב שלילי. בסיום יום המסחר בו חל "יום הכישוף המרובע" (פירוט בהמשך), ננעל ה-S&P500 בעלייה של כ-0.29%, בעוד הנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.56% והדאו ג'ונס מאבד כ-0.07% מערכו בסיום.
בסיכום שבועי, ניכר כי המשקיעים ויתרו על הציפיות ל"ראלי סנטה קלאוס" (לקראת חג המולד), כאשר מדד הנאסד"ק איבד כ-3.5% בסיכום שבועי, בעוד ה-S&P500 והדאו ג'ונס השילו מערכם כ-2.9% ו-2.7% בהתאמה.
היום חל בוול סטריט "יום הכישוף המרובע" (quadruple witching) בו התרחשה פקיעה אגרסיבית של ארבעה סוגי חוזים עתידיים ואופציות. פקיעת החוזים, המתרחשת רק 4 פעמים בשנה (ביום ו' השלישי בחודשים מארס, יוני, ספטמבר ודצמבר) מייצרת בדרך כלל מחזורי מסחר גבוהים המאופיינים בתנודתיות גבוהה. זאת בשל לחצי המשקיעים לגדר את האופציות שבידיהם או לחלופין למנף אותן רגע לפני פקיעתן. גם היום אכן ייצרה הפקיעה מחזורים גבוהים, כאשר יותר מכ-3 מיליארד מניות החליפו ידיים במהלך המסחר.
הסנטימנט החיובי יחסית במסחר היום התקיים למרות הורדת דירוג על-ידי סוכנות פיץ' ל-6 מתוך 10 הבנקים המובילים בארה"ב ובאירופה. המהלך, על רקע "אתגרים גוברים והולכים" בהקשר של משבר החוב האירופי שמאיים על היציבות שלהם, לאור ההתפתחויות הכלכליות באירופה ובארה"ב, כמו גם רגולציה הדוקה. הורדת הדירוג ע"י סוכנות פיץ' מגיעה מספר שעות לאחר האזהרה של סוכנות S&P מתחזית קודרת לבנקים בשנת 2012, וכשבועיים אחרי ש-S&P חתכה את הדירוג של ל-15 בנקים בארה"ב ואירופה.
חשש לדירוג צרפת
במהלך המסחר, הודיעה סוכנות הדירוג כי הכניסה לרשימת מעקב שלילית את דירוג האשראי של 6 מדינות באירופה - צרפת, איטליה, ספרד, בלגיה, אירלנד, סלובניה וקפריסין. עם ההכנסה לרשימה השלילית, עלולה פיץ' להוריד את דירוג המדינות בתוך כ-90 יום. (לסיפור המלא)
ההודעה של פיץ' מעלה את רף החששות מפני הורדת דירוג לכלכלת צרפת, שעלולה לגרור גם פגיעה בדירוג האשראי המושלם של קרן החילוץ האירופאית (EFSF) - ומכאן, לייקר את עלויות גיוס ההון של הקרן והריביות שתעניק לכלכלות אירופה הזקוקות לסיוע.
האם דירוג צרפת ייפגע - ויוביל לטלטלה בשוקי אירופה?
"השוק סובל מתמחור חסר לאחר שלושה ימים יחסית רעים", סבור ג'פרי סאוט, מנהל השקעות בריימונד ג'יימס & שותפים בפלורידה. "יש הרבה סיבות לנקוט בגישה דובית כלפי השוק, אולם המניות ברחבי השוק פשוט זולות מדי".
משבר החוב מספק כותרות
בנוסף לפגיעה בדירוג המוסדות הפיננסיים, משבר החוב מוסיף לספק כותרות: לפני פתיחת המסחר בארה"ב אישר היום הפרלמנט באיטליה הרחבה לתוכנית הצנע הממשלתית בהיקף של 33 מיליארד אירו, אשר כוללת קיצוצים נרחבים והעלאות מסים - אשר נכנסו לתוקף חרף האישור הפרלמנטרי החל מה-4 בדצמבר. מטרת ההרחבה: להאיץ את מדיניות הצנע במדינה המחזיקה בחובות בהיקף של 1.9 טריליון אירו, ולהשיב את אמון המשקיעים בה.
בזירת המאקרו, התפרסם היום לפני פתיחת המסחר (15:30 שעוננו) נתון אחד בלבד - מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר, שנותר בחודש זה ללא שינוי - חרף הציפיות בשוק כי יצביע על עלייה של 0.1%. נתון הליבה של המדד הציג עלייה של 0.2% בחודש נובמבר, מעט מעל הצפי בשוק לעלייה של 0.1%. זאת, לאחר שמדד המחירים הציג ירידה של 0.1% בחודש אוקטובר, בעוד מדד הליבה הציג בחודש זה עלייה של 0.1%.
על רקע פרסום נתוני המאקרו והתנודתיות המתרחשת בשווקים לאור המשבר באירופה, מתבצרים המשקיעים באג"ח ממשלת ארה"ב - כאשר האיגרות נהנות היום מירידה בתשואות: האג"ח ל-10 שנים נהנות מתשואה נמוכה של 1.92%, לאחר שזו כבר ירדה השבוע לרמת שפל שבועית של 1.86% - הנמוכה ביותר מאז אוקטובר. התשואה על האג"ח ל-30 שנים הינה סביב 2.94%.
RIM ממשיכה לדמם; ברוכה הבאה זינגה
סוכנות הדירוג פיץ' הודיעה הבוקר על הורדת דירוג למספר בנקים גדולים בארה"ב ואירופה על רקע משבר החוב הפוקד את גוש האירו. בין הבנקים שספגו הורדת דירוג מפיץ' ברמה אחת: גולדמן זאקס , בנק אוף אמריקה , BNP פאריבה , סיטיגרופ , ודויטשה בנק. לברקליס וקרדיט סוויס הורידה את הדירוג ב-2 רמות ל-A' מ-AA מינוס. עוד אישררה פיץ' דירוג A ל-JP מורגן , מורגן סטנלי , ו-UBS. הסוכנות אישררה גם דירוג A פלוס לבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל.
יצרנית הבלקברי RIM (ריסרץ' אנד מושן) דיווחה הלילה על צניחה של 71% ברווחיה לרבעון הפיסקלי השלישי ל-265 מיליון דולר, שהם 51 סנט למניה, לעומת צפי לרווח של 1.19 דולר למניה. ההכנסות ירדו ברבעון ב-6% והסתכמו ב-5.17 מיליארד דולר, גם כן פחות מתחזיות האנליסטים. גם התחזיות לרבעון הנוכחי פיספסו את צפי האנליסטים בוול סטריט. (לסיפור המלא)
חברת IBM ירדה במהלך המסחר, לאחר שהודיעה הלילה כי תרכוש את חברת התוכנה Emptoris. היקף העסקה לא פורסם.
ענקית המשחקים זינגה התחילה להיסחר היום תחת הסימול ZNGA, לאחר שהשלימה הלילה הנפקה ראשונית לציבור בה גייסה מיליארד דולר, בתמחור גבוה של 10 דולר למניה - מה שמשקף לה שווי של 7 מיליארד דולר, ושל 8.9 מיליארד דולר בהתחשב בדילול המניות.
חברת Adobe מערכות עלתה במהלך המסחר לאחר שדיווחה אמש על תוצאותיה לרבעון הרביעי של שנת 2011. החברה דיווחה על ירידה בהכנסות וברווח בשיעור נמוך מכפי שחזו האנליסטים בשוק.
חברת Quiksilver משכה תשומת לב לאחר שחברת הביגוד לגולשי ים דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי הפיסקאלי לשנת 2011, שהכו את תחזיות האנליסטים.
חברת השכרת הציוד United Rentals הכריזה כי תרכוש את החברה המתחרה RSC Holdings בכ-1.9 מיליארד דולר במזומן ובמניות.
[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
