גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב זכתה לביקוש גבוה של 970 מ' ש' במכרז המוסדי

החברה ביקשה לגייס כ-350 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ■ בעקבות הביקוש הגבוה, החליטה החברה להרחיב את היקף ההנפקה, ותקצה למזמינים במכרז המוסדי מניות ב-600 מיליון שקל, לפי מחיר של 35.5 שקל למניה

חיים כצמן, יור גזית גלוב / צלם: גיל לביא
חיים כצמן, יור גזית גלוב / צלם: גיל לביא

ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל הבטיחה גיוס של 600 מיליון שקל במסגרת השלב המקדים של הנפקת המניות הציבורית. זאת, תודות להשתתפות ערה של שחקני נוסטרו וכמה מהגופים המוסדיים הגדולים. הערב אמורה החברה להשלים גם את השלב הציבורי בהנפקה, אולם סכום הגיוס בו צפוי להיות נמוך.

במסגרת השלב המוסדי, הגישו המשקיעים הרשאים להשתתף בו התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות החברה ב-967 מיליון שקל. מתוך התחייבויות אלו, נענתה החברה לבקשות לרכוש 16.9 מיליון מניות תמורת כ-600 מיליון שקל, כאשר כמחצית הסכום (302 מיליון שקל) הגיע מהחברה האם של גזית גלוב, נורסטאר החזקות, שבשליטת כצמן וסגל.

הביקוש הגבוה גם אפשר לגזית גלוב לקבוע את מחיר ההנפקה על 35.5 שקל למניה, לעומת מחיר מינימום של 34.75 שקל למניה שהוצע במכרז המוסדי. עם זאת, למשתתפים במכרז המוסדי הובטחה עמלת השתתפות מוקדמת בשיעור של 2.5%, כך שהמחיר האפקטיבי אותו שילמו המשתתפים עמד על כ-34.6 שקל למניה.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום. היום נסחרה מניית גזית גלוב בבורסה סביב מחיר של 35 שקל למניה, שמצד אחד אפשר למשקיעים לרכוש מניות במחיר הנמוך ממחיר ההנפקה, אולם מצד שני אפשר לאלו שרכשו במכרז המוסדי (ונהנו מעמלת ההשתתפות המוקדמת) למכור חלק מהחזקתם ברווח מהיר של כ-0.5 שקל למניה. מחזור המסחר הגבוה במניה היום, כ-50 מיליון שקל, מעיד כי שני הצדדים ניצלו מצב זה.

עמלת ההשתתפות המוקדמת הגבוהה שהציעה החברה הפכה את המכרז המוסדי לכר פורה לרווחים אפשריים עבור חברות הנוסטרו הגדולות שפועלות בשוק. כך, למשל, שחקן הנוסטרו אייל בקשי רכש במכרז המוסדי מניות בהיקף של 43 מיליון שקל עבור שותפות אמטרין וחברת ברק קפיטל, שתיהן בשליטתו.

אל בקשי הצטרפו גופי מסחר נוספים כמו חברת דיסיליון של דוד אדרי, לשעבר סמנכ"ל הברוקראז' של פסגות, שרכשה מניות בסכום גבוה של 32 מיליון שקל, וכן ענבר נגזרים שבשליטת אמיר אלדר וגלי ליברמן, שרכשה מניות ב-26 מיליון שקל. משתתפות נוספות היו א.ס. ברטמן (21 מיליון שקל), אורקום אסטרטגיות (20 מיליון שקל), י.א.צ השקעות (11 מיליון שקל) ועוד. מונבז קפיטל של מנכ"ל טאו תשואות לשעבר יוסי ארד, שלאחרונה התפטר מדירקטוריון חברת כלכלית ירושלים, השתתפה אף היא בחגיגה ורכשה מניות ב-6 מיליון שקל.

גם המוסדיים בחגיגה

את רשימת הגופים המוסדיים שרכשו מניות בהנפקה מובילים קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים (30 מיליון שקל), ובתי ההשקעות פסגות (25 מיליון שקל) ומיטב-דש (16 מיליון שקל). קרנות הגידור של אלטשולר שחם (ינשוף ונץ) רכשו במשותף מניות בכ-7 מיליון שקל וסכום דומה השקיעה קרן הגידור טוליפ.

הנפקת המניות הגדולה של גזית גלוב תגדיל את ההון העצמי של חברת המרכזים המסחריים בכ-8.5%, לעומת זה שהוצג בסוף ספטמבר האחרון (7.1 מיליארד שקל) ובניכוי דיבידנד של 82 מיליון שקל ששילמה החברה אתמול. ההנפקה משתלבת עם האסטרטגיה של החברה לשנים הקרובות, להקטין את המינוף הפיננסי שלה, שעמד בסוף ספטמבר 2015 על 51.6%. בראיון ל"גלובס" הסבירה לאחרונה מנכ"לית החברה, רוחה לוין, כי המטרה היא לזכות בדירוג השקעה בינלאומי.

במסגרת זו השלימה גזית גלוב לפני כשבועיים מכירה של 3.7% ממניות החברה הבת האמריקאית אקוויטי וואן תמורת 125 מיליון דולר (486 מיליון שקל), וירדה להחזקה של 38.5% בה. נוסף על כך, דיווחה גזית גלוב בסוף השבוע האחרון על כוונתה להעמיד למכירה 2.9% ממניות החברה הבת הקנדית, פירסט קפיטל רילטי (FCR), בשווי נוכחי של 121 מיליון דולר קנדי (341 מיליון שקל). המהלך יצמצם את ההחזקה של גזית גלוב בחברה זו ל-39.3%.

עוד כתבות

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"