גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למכירה: חברת תעופה שהציגה רבעון משובח; מתעניינים: טדי שגיא, פורטיסימו, אייפקס ועוד

ישראייר העלתה הילוך בכל הנוגע למכירתה, והמנכ"ל אורי סירקיס עסוק בימים אלה במרתון פגישות עם משקיעים פוטנציאליים ● בנובמבר האחרון הציגה ישראייר את הרבעון הטוב ביותר בתולדותיה, על אף התחרות הגוברת בענף והתחזקות חברות הלואו קוסט

אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר / צילום: שלומי יוסף
אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר / צילום: שלומי יוסף

שורה של רוכשים פוטנציאליים מתעניינים בחברת ישראייר שנמצאת על המדף מזה זמן מה. בין המתעניינים גם איש העסקים המיליארדר טדי שגיא וקרנות ההשקעה פורטיסימו ואייפקס. בעלת השליטה בישראייר היא קבוצת אי.די.בי פיתוח, שמחזיקה בחברת התעופה באמצעות החברה הבת, אי.די.בי תיירות. כל המתעניינים כעת שעומדים על הפרק הם משקיעים ישראלים. בעבר היו גם חברות מחו"ל שהביעו עניין, אחת מהן מעניינת במיוחד: חברת הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר שלפני כארבע שנים הביעה עניין ברכישת ישראייר. בשעתו וויז אייר התעניינה בישראייר על מנת לחזק את נוכחותה בשוק הישראלי אותו היא סימנה כבעל פוטנציאל עבורה. מאז ביססה וויז אייר את מעמדה בשוק הישראלי עם שורה של קווים בטיסות ישירות מנתב"ג ומעובדה.

בתחילת 2018 פסלה הרשות להגבלים עסקיים את מיזוגה של ישראייר עם אל על (באמצעות חברת סאן דור) בעיקר לאור הטענה לחשש מפגישה בתחרות בטיסות הפנים בישראל שם פעילות ארקיע וישראייר. בעקבות הביטול, שכרה אי.די.בי את שירותי הבנקאות להשקעות של גיזה זינגר אבן ושל אפסילון חיתום, לצורך מציאת רוכש אחר לישראייר. לפי פרסומי אי.די.בי, אמורה מכירת ישראייר להניב לה תזרים של 225 מיליון שקל במהלך 2019 - סכום המייצג את יתרת ההשקעה בספרים. עם זאת, עד שמכירה זו תבוצע מצפה אי.די.בי להכיר ברווח של כ-30 מיליון שקל מהעסקה עליה חתמה ישראייר לאחרונה עם עפר חודורוב, בעלי חברת דיזנהאוז למכירת 50% מפעילות התיירות הנכנסת שלה בתמורה ל-26 מיליון שקל. השלמת עסקה זו מותנית בקבלת האישורים הדרושים.

למעשה מאז שעלתה ישראייר על המדף לפני שנים ספורות, העלתה כעת החברה הילוך בכל הנוגע למכירתה ומנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, עסוק בימים אלה במרתון של "רואוד שואו" אל מול משקיעים פוטנציאליים, וזאת על בסיס יומי. ההצעות לרכישת ישראייר הן בהיקף של  60-70 מיליון דולר, בהתאם לתג המחיר ששמה אי די בי על החברה בדוח תזרים המזומנים שלה. השם המסקרן ברשימה של הקונים הוא של המיליארדר טדי שגיא. לאחרונה השלים שגיא את רכישת פעילות הדיוטי פרי של סקאל בכ-40 מיליון שקל. במסגרת העסקה רכש שגיא, שזו הכניסה הראשונה שלו לפעילות קמעונאות בישראל, 3 חברות: סקאל דיוטי פרי, סקאל גלובל דיוטי פרי וחברת לאיאם (Layam). מחזור הפעילות של החברות שנרכשו מוערך בכ-200 מיליון שקל, והן מעסיקות כ-200 עובדים.

בנוסף, לפני זמן קצר מכר שגיא את כל אחזקותיו בחברת פלייטק בתמורה לכ-88 מיליון דולר. פלייטק היא ספקית פלטפורמות מבוססות תוכנה לאתרי הימורים מקוונים אותה ייסד שגיא. שגיא ביצע את המכירה בסוף חודש נובמבר, בהיקף של כ-68 מיליון ליש"ט (כ-88 מיליון דולר), באמצעות חברת ההשקעות שלו, Globe Invest . העסקה הנוכחית מצטרפת למכירה של כ-1.8% מההון של פלייטק לפני כשבועיים, ובסך הכל מכר שגיא לאחרונה מניות של החברה בהיקף של כ-92 מיליון ליש"ט (כ-120 מיליון דולר). במקביל, שגיא משקיע בשנים האחרונות במיזמי טכנולוגיה וחדשנות, רובם של יזמים ישראלים.

עוד ברשימת המתעניינים יזם הנדל"ן והמלונאות, מני ויצמן; חברת אלקו החזקות, קרנות השקעה פרטיות כולל פורטיסימו המנוהלת בידי יובל כהן ואייפקס המנוהלת בידי זהבית כהן. ככל הידוע תהליך הרכישה עדיין רחוק משלבים סופיים היות שבאי.די.בי המתינו לתוצאות הטובות של רבעון שלישי ולהשלמת התקציב של ישראייר לשנת 2019. את ההתעניינות הגוברת בישראייר אפשר לזקוף לתוצאות החברה, למנכ"ל הדומיננטי העומד בראשה ולירידה במחיר הדס"ל בשבועות האחרונים שצפויים לשפר את תוצאות הרבעון הרביעי של 2018, רבעון שחלש יחסית בתנועת הנוסעים. הירידה במחירי הנפט משחקת לטובתה של ישראייר והיא צפויה להשפיע לחיוב גם על תוצאות  2019

בחודש נובמבר האחרון הציגה ישראייר את הרבעון הטוב ביותר בתולדותיה, על אף התחרות הגוברת בענף והתחזקות חברות הלואו קוסט בעיקר ועל אף העלייה במחירי תשומות הייצור, שמאז נמצאים בירידה. את הרבעון השלישי של 2018 סיימה ישראייר עם רווח נקי של 15 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 36% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יצוין כי מדובר ברבעון הכולל את תקופת השיא מבחינת תנועת הנוסעים (חודשי הקיץ יולי, אוגוסט וספטמבר), ברבעון זה צמח מחזור המכירות של ישראייר ב-12% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-144 מיליון דולר. עוד חיזקה החברה את כוחה בקווים הפנימיים אל מול ארקיע (טיסות לאילת) כשהיא דיווחה על צמיחה של 20%.לפי דיווחי ישראייר, הרווח הגולמי שלה גדל ברבעון השלישי ב-20% ל-24 מיליון דולר ואילו הרווח התפעולי בנטרול הוצאות פחת והפחתות (EBITDA) טיפס גם הוא ב-20% ל-18 מיליון דולר. תוצאות הרבעון השלישי הגיעו אחרי מחצית ראשונה בהן חוותה ישראייר ירידה ברווחיותה. בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 הציגה ישראייר ירידה של כ-27% ברווח הנקי ל-8 מיליון דולר, וזאת עקב שחיקת מחירי המכירה.

הכנסות החברה צמחו בשלושת הרבעונים הראשונים בכ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-296 מיליון דולר. בהנהלת ישראייר ציינו כי החברה מבצעת בימים אלה שורה של פעולות והתאמות נוספות שנועדו להבטיח לבעלי המניות ולעובדים רמת רווחיות דומה גם בשנים הבאות.

לקראת סוף ינואר 2019, צפויה אי.די.בי פיתוח להתחיל בהתמחרות בין ההצעות הגבוהות ביותר.

עוד כתבות

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

נעילה ירוקה באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע ● מדד שנגחאי עלה ב-1%

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה