אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

החברה הביטחונית אלביט מערכות מבקשת לרכוש את החזקות הציבור בחברת עשות אשקלון , והגישה הצעת רכש בפרמיה של 8.9% על מחיר המניה אתמול. מניית עשות מזנקת בבורסה בתגובה להצעה בכ-30% ועוקפת את מחיר ההצעה של אלביט מערכות .

אלביט מערכות שולטת כיום בעשות אשקלון ומחזיקה בכ-85% מהמניות, אותן קיבלה במסגרת רכישת תעש מהמדינה בסוף 2018. כעת מבקשת אלביט לרכוש את מלוא החזקות החברה וההצעה שהגישה היא במחיר של 7 שקלים למניית עשות, ובסך הכול כ-24.8 מיליון שקל (כ-6.8 מיליון דולר). בסוף 2019 היו לאלביט בקופה 281 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר וטווח ארוך כך שהיא תוכל לממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים. כאמור, ההצעה מהווה פרמיה על מחיר המניה, אך מניית עשות נסחרה במחירים גבוהים יותר בתחילת השנה.

הצעת הרכש תהיה בתוקף עד ה-26 באפריל. קיבול הצעת הרכש ומכירה כפויה של כלל המניות המוצעות לרכישה יבוצעו במקרה שבו שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-5% מהון המניות, ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה; או שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ-2%.

עשות אשקלון החלה לייצר ב-1967, והיא הפכה לחברה ציבורית ב-1992. החברה מעסיקה 488 עובדים והיא עוסקת בייצור מערכות מבוססות גלגלי שיניים, גלים למנועי סילון, ממסרות לשימושים צבאיים, תעופתיים ועוד. החברה פועלת במסגרת של הסכמים ארוכי טווח והייצור שלה מבוצע ברובו בישראל. תחום הפעילות הצבאי היווה כ-66% ממכירות החברה ב-2019 והתחום האזרחי היווה כ-30%. הכנסות החברה ב-2019 הסתכמו ב-297 מיליון שקל, ירידה של 13.6% לעומת 2018, אך היא עברה לרווח נקי של 13.9 מיליון שקל לעומת הפסד של 11 מיליון שקל ב-2018.

אלביט מנוהלת על-ידי בצלאל (בוצי) מכליס ונמצאת בשליטתו של מיקי פדרמן. החברה נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב בשווי 5.5 מיליארד דולר ובשנים האחרונות השלימה מספר רכישות משמעותיות: רכישת יוניברסל מארה"ב ב-120 מיליון דולר, רכישת תעש מהמדינה ב-1.9 מיליארד שקל ורכישת פעילות ראיית הלילה של האריס ב-350 מיליון דולר. ב-2019 הכנסות אלביט הסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר והרווח הנקי שלה (Non-GAAP) המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-298 מיליון דולר.