גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הריביות והבקשות לדחיית משכנתה מעידות: שוק הדיור מתחיל לחזור לעצמו

שוק הנכסים למגורים מתחיל להתעורר מתנומה בת חודשיים, עמודי מודעות ההשכרה והמכירה של דירות מתחילים להתמלא, מספר הבקשות לדחיית החזרי ההלוואות יורד, ואפילו יש ביקוש קטן למשכנתאות ● האם תחום הנדל"ן בדרך לחזרה לשגרה? תמונת מצב, נכון לעכשיו

דירה למכירה ברחוב שלמה המלך בתל אביב / צילום: שירי דובר, גלובס
דירה למכירה ברחוב שלמה המלך בתל אביב / צילום: שירי דובר, גלובס

אחרי קיפאון של חודשיים, השוק הישראלי עושה צעדים ראשונים מחוץ לבית. חלק מהעובדים שבים מהחל"ת למקומות העבודה שלהם, ואפילו להתעניין בדירות למכירה או להשכרה. אחרי חודשיים שבהם היינו ספונים בבית ואפילו לא הורשינו לראות דירות, לעבור דירות או לשפץ, ומעט מאוד חוזים נחתמו, נראה כי יש התעוררות מחודשת, אך זהירה, בעסקאות חדשות.

גם בבנקים מדווחים על התעניינות במשכנתאות חדשות ועל ירידה בבקשות לדחיית משכנתאות קיימות. האם ההתעניינות הזו מעידה על חזרה הדרגתית לשגרה או רק על ניסיונות לחזור לעסקים כרגיל? מבחינת שוקי הנדל"ן והמשכנתאות עולה כי שניהם רחוקים מאוד מתקופת הטרום קורונה, ואותה התעניינות שמגלים אנשים בדירות ובמשכנתאות, יכולה להתפוגג במהירות, אם יחול שינוי שלילי במצב.

כמה מלקוחות הבנקים ביקשו לדחות הלוואות

1. היצע הדירות גדל, אבל מספר העסקאות ירד

לפי נתוני אתר יד 2, מספר המודעות החדשות ליום של דירות למכירה באמצע פברואר עמד על 674 בשבוע בממוצע ועל 85 בלבד, בתקופת שיא המשבר (11.4.20-5.4.20). בשבוע שעבר עמד מספר המודעות החדשות על 723.

ממוצע מספר המודעות החדשות של דירות להשכרה ליום באמצע פברואר עמד על 801 בשבוע, בתקופת שיא המשבר על 373, ובשבוע שעבר על 1,333 עסקאות.

האם הנסיקה מעידה על התעניינות רבה יותר או דווקא על היצע גדול יותר עקב המשבר? עדיין אין מספיק נתונים שיבהירו את התמונה.

מחירי הדירות למכירה משקפים ירידה מזערית בלבד. המחיר הממוצע של דירת 4 חדרים למכירה בתל אביב בחודשים שקדמו למשבר הקורונה היה 2,301,505 שקלים ובחודשיים האחרונים (מרץ, אפריל) 2,287,852 שקלים. כלומר, ירידה של 0.6% בלבד. בחיפה ניכרת מגמה הפוכה. מחירה של דירה בתקופה שקדמה לקורונה היה 1,477,774 שקל ובחודשיים האחרונים 1,497,527 שקל - עליה של 1.3%. בבאר שבע אין שינוי. המחיר הממוצע של דירת 4 חדרים לפני ובתקופת הקורונה לא השתנה ועומד על כ- 1,168,170 שקל.

גם במחירי השכירות ישנם שינויים מזעריים: דמי השכירות הממוצעים של דירת 3 חדרים בתל אביב בתקופה שלפני הקורונה היה 7,170 שקל ובחודשים מרץ ואפריל 7,009 שקלים. המחיר בחיפה היה 2,965 שקל ובתקופת הקורונה 3,004 שקל. בקריית מוצקין עמד המחיר על 2,885 שקל ובתקופת הקורונה על 2,984 שקל. המחיר באילת היה ונשאר 3,562 שקל.

ראוי להבהיר שהמחירים במודעות הם מבוקשים בלבד ולא מחירי העסקאות שבוצעו, לכן הם לרוב גבוהים יותר ממחיר העסקאות בפועל.

מספר עסקאות הנדל"ן שבוצעו במרץ-אפריל טרם פורסם. מדוח ראשוני שפרסמה הכלכלנית הראשית באוצר לפני מספר שבועות עלה, כי מספר העסקאות בחודש מרץ ירד בכ-40% יחסית לפברואר; השמאי הממשלתי, אוהד עיני, מסר בכינוס שמאים בזום שנערך בסוף השבוע, כי על פי רשות המסים הירידה בכמות העסקאות באה לידי ביטוי ב-30% בחודש מרץ, ובמספר גדול אף יותר בחודש אפריל.

בשיחה עם איציק לוי, יו"ר איגוד המתווכים בישראל, הוא מספר שמבחינת ציבור המתווכים המצב חריג ושגם אם יש עניין במכירה או השכרה של דירות, כפי שניכר מנתוני אתר יד 2, הרי שרבים חוששים להכניס לבתיהם זרים. לצורך העניין גיבשה לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית אסטרטגיית יציאה מהמשבר והמציאה "תו סגול של לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית", שמבוסס על דרישות משרד הבריאות לחזרה לעבודה של עסקים. חבר לשכה שיהיה מעוניין לקבל את התו הסגול של הלשכה יחתום על כתב התחייבות כלפי הלשכה המבהיר כי הוא מתחייב לשמור על הגנה מקסימלית על עצמו, בעלי הנכס והקונים/שוכרים.

ריביות על משכנתאות צמודות מדד חזרו שנה לאחור

2. דחיית משכנתאות: הפניות לבנקים פחתו

 "שוק המשכנתאות בישראל מתנהג בדומה לעקומת הקורונה. כשהיא עלתה בתלילות - מספר הבקשות לדחיית משכנתאות עלה בתלילות; עכשיו כשהעקומה השתטחה מאוד - גם הפניות לדחיות השתטחו, ומרמה של אלפי פניות ביום, הגענו לעשרות בודדות". כך מתאר בנקאי בכיר את המתחולל בשוק הזה בתקופה האחרונה. במקביל לירידה התלולה בדחיית משכנתאות, מדווחים בנקאים, כי הם נתקלים בחזרה מהוססת של רוכשי דירות לשוק.

"בהלת הקורונה" באה לידי ביטוי במספר היבטים. ראשית, חודש מרץ האחרון רשם את השיא החודשי כל הזמנים בלקיחת משכנתאות - 8.7 מיליארד שקל. חלק מאותו שיא יוחס לביקושים הגדולים שהיו בשוק טרם מגפת הקורונה, וחלק אחר, שבא לידי ביטוי במחצית השנייה של מרץ, בא מקרב רוכשי דירות שהקדימו את מימוש ההלוואות שלהם, מחשש להעלאות ריבית בגלל המג פה.

ההערכות הן, כי באפריל המספרים יהיו נמוכים בהרבה מרץ, ואולם שיא השפל של שוק הדירות המדולדל שהתקיים בצל שיאה של המגפה, יירשם ככל הנראה דווקא במאי-יוני.

היבט אחר בשוק המשכנתאות בא לידי ביטוי באפשרות שניתנה למשקי הבית ולעסקים להתמודד עם המצב, באמצעות דחייה של תשלומי הלוואות. מתחילת המשבר ועד סוף חודש אפריל הבנקים דחו הלוואות ל-448,676 לקוחות בכל מגזרי הפעילות בסך מצטבר של 5.2 מיליארד שקל; עם הלקוחות שקיבלו דחייה, נמנים 130,213 לקוחות שקיבלו דחייה בתשלום משכנתאות בהיקף כולל של 1.8 מיליארד שקל.

אורך הדחייה המקורית שנקבעה להלוואות הגיע לשלושה חודשים. בסוף השבוע שעבר הודיע בנק ישראל כי דחיית תשלומי המשכנתאות תוארך לשישה חודשים.

הארכת מועד ההקפאה מעלה את האפשרות שבמהלך יוני יהיו משקי בית שיבקשו להאריך את ההקפאה המקורית שניתנה להם בשלושה חודשים נוספים ובכך לממש את ההנחיות האחרונות של בנק ישראל. הבכירים מעריכים, כי ממדי גל הפניות הזה, תלויים במידה רבה במצב הקורונה ובחזרת המשק לשגרה ולתעסוקה.

3. הריביות: עלייה לצורך ירידה

היבט שלישי של השפעת הקורונה על שוק המשכנתאות בא לידי ביטוי בגובה הריביות. הריבית ממוצעת על משכנתה בחודש אפריל עלתה ביותר מחצי אחוז. המגזר שעלה במידה המשמעותית ביותר הייתה הריבית הקבועה (צמודה ולא צמודה). מנתוני בנק ישראל עולה, כי הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד עלתה מ-2.62% בחודש פברואר ל-3.2% באפריל.

כעת הריביות יורדות אף הן. מאיר וידר, מנכ"ל חברת הייעוץ במשכנתאות וידר משכנתאות, מספר כי הריביות במשכנתאות חדשות ירדו מאז סוף אפריל ובתחילת מאי בצורה משמעותית והגיעו לריביות קבועות לא צמודות של כ-3.3%-3.6% לתקופה של כ-25 שנים. בנוסף, המרווח מהפריים גם הוא חזר לעמוד על מרווח של כ-0.6% כך שהריבית הכוללת של מרכיב הפריים עומד כיום על כ-1%. בסך-הכול הריביות הנגבות היום גבוהות במעט מהריביות של חודש פברואר.

4. ביקוש למשכנתאות: בעיקר אצל זוכי מחיר למשתכן 

לאחרונה יש ניצנים של התעניינות לקוחות במשכנתאות חדשות. "רוכשים שהיו על הגדר בתקופת הקורונה חזרו למגרש הרכישות והביקושים נהיו קשיחים יותר וכמות מתעניינים הגיעה לכ-80% מהביקושים שהיו לפני תקופת הקורונה", מעריך וידר. לדבריו, הבנקים למשכנתאות נפתחו ובעקבות זאת גם היכולת לניהול של מו"מ מול הבנקים על תנאי המשכנתאות עלו והבנקים נלחמים על כל ביצוע של משכנתה ואף מגדילים לפרסם זאת בפרסומות בכל מדיה אפשרית.

"כרגע אנחנו רואים 2 סגמנטים עיקריים של אנשים שרוצים לממש משכנתאות: הגדול ביותר הוא הציבור של זוכי מחיר למשתכן, שרובם החליטו שאינם מוכנים לוותר על הדירות שזכו בהן; אחרים מנצלים את ההנחיות החדשות של בנק ישראל, לאפשר לקחת הלוואות לכל מטרה עד 70% משווי הנכס. משפרי הדיור לעומת זה, נתונים בהקפאה", מספר אחד מהבנקאים. 

עוד כתבות

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר