סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:32
הבורסה של תל אביב ננעלה הערב בעליות שערים - מדד ת"א 35 עלה ב-0.9% ומדד ת"א 90 ב-0.4%, מדד הבנקים השיל 0.4% ומדד הביטוח עלה ב-2.9%.
בשוק החוב נרשמה ירידה בתשואות - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-4.24% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-3.94%. באג"ח הקונצרניות, מדדי התל בונד 20,40 ו-60 עלו ב-0.2%.
מחזור המסחר היה ער יחסית ועמד על 2.2 מיליארד שקל.
17:23
קבוצת דלק תהנה מדיבידנד שמחלק איתקה אנרג'י , חברה ציבורית הנסחרת בבורסת לונדון אשר בשליטתה - איתקה תחלק 134 מיליון דולר וחלקה של דלק הוא כ-119 מיליון דולר. איתקה שילמה למשקיעים כ-400 מיליון דולר בסך הכל בשנת 2023 כדיבידנדים.
איתקה אנרגיה, Ithaca Energy pl, היא חברת להפקת נפט וגז טבעי בריטית הפועלת בים הצפוני.
15:53
חברת קמטק הדואלית מדווחת היום כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד במזומן של 1.33 דולר למנייה, המשקף חלוקה כוללת בהיקף של כ-60 מיליון דולר.
הדיבידנד ישולם בתאריך ה-18 באפריל 2024 בדולר אמריקאי, לכל בעלי המניות הרשומים אשר החזיקו במניות החברה בתום יום המסחר בבורסת הנאסד"ק בתאריך ה-4 באפריל 2024. מתשלום הדיבידנד ינוכה מס בהתאם לחוק.
קמטק היא יצרנית של ציוד בדיקה ומדידה וספקית של פתרונות תוכנה לתעשיית השבבים.
15:02
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.4%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א ביטוח קופץ בכ-2.7%. מדד הבנקים מטפס בכ-1%.
במסגרת עונת הדוחות, בית זיקוק אשדוד דיווח כי בשנת 2023 נרשם זינוק של כ-פי 2 ברווח הנקי המתואם שהסתכם בכ-102 מיליון דולר, לעומת כ- 52 מיליון דולר בשנת 2022.
ה-EBITDA המתואם בשנת 2023, הסתכם בכ- 255 מיליון דולר, גידול של כ-68% לעומת שנת 2022, בה הסתכם ה-EBITDA המתואם בכ-152 מיליון דולר. ברבעון הרביעי של שנת 2023, הסתכם ה-EBITDA המתואם בכ-21 מיליון דולר לעומת בכ-71 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בין היתר לאור השפעות מלחמת חברות ברזל.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.3%. מדד תל גוב שקלי 10 + מטפס בכ-1%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ונסחרת סביב רמה של 4.25%.
13:38
מודיעין אנרגיה , שמוביל איש שוק ההון צחי סולטן ועוסקת בעיקר בהפקת נפט בארה"ב, הודיעה היום (ה') כי היא מתכננת מהלך שבו תהפוך החברה משותפות מוגבלת, שנסחרת באמצעות יחידות השתתפות, לחברה ציבורית, שנסחרת באמצעות מניות. סולטן מציע לבעלי יה"ש מודיעין הצעה שבה יוקצות להם מניות במקום יחידות השתתפות, ביחס שייקבע במו"מ, והללו יירשמו למסחר בבורסה.
12:55
בשוק המט"ח המקומי השקל ממשיך להתחזק מול הדולר וקופץ בכ-2% מול המטבע האמריקאי. שער הדולר שקל נסחר ברמה זו סביב 3.60 שקלים. גם מול האירו השקל מתחזק בכ-1.3% ועומד על 3.94 שקלים.
12:46
מניית מגדל ביטוח מזנקת בכ-7% לאחר שהציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. בשנת 2023 מגדל רשמה רווח של כ-553 מיליון שקל לעומת הפסד כולל בסך 468 מיליון שקל אשתקד. במגדל ציינו כי השיפור בתוצאות נבע בעיקר מקיטון בהתחייבויות עקב השפעת עליית הריבית במהלך השנה ומתוצאות מחקר בנוגע לשיעורי מימוש גמלה והתפלגות גילאי הפרישה.
קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי סיכמה את שנת 2023 עם עלייה בהכנסות וברווח. הקבוצה, המחזיקה בקניונים, בתי דיור מוגן, משרדים ועוד, דיווחה על הכנסות של 5.1 מיליארד שקל, גידול של 16.1% לעומת 2022. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 2.2 מיליארד שקל, עלייה של 23.8%. במהלך השנה נרשמו רווחי שערוך של 912 מיליון שקל, שנבעו בעיקר ממגזר הדאטה סנטרס בו עזריאלי פועלת, וכן ממגזר המשרדים בישראל. ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו מהשכרה) צמחה ב-8% ל-2.1 מיליארד שקל, והיה צומח ב-10% בנטרול הוצאה חד-פעמית על הקלות שהוענקו לשוכרים ברבעון הרביעי בשל המלחמה.
11:06
המגמה הירוקה בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.7% ות"א 90 עולה ב-0.5%.
חברת דוראל הודיעה היום (ה') כי חברת הבת האמריקאית, Doral LLC , חתמה על הסכם למכירת חשמל ו"תעודות ירוקות" למשך 15 שנים עבור פרויקט Great Bend באוהיו, ארה"ב.
להערכת החברה, סך התקבולים ממכירת חשמל ותעודות ירוקות הצפויים להתקבל מהפרויקט ב־15 השנים הראשונות עומד על 90-100 מיליון דולר. במקביל, התקשרה חברת הבת האמריקאית בהסכם מימון עם בנק HSBC , במסגרתו יעמיד הבנק סך של 90 מיליון דולר כחוב בכיר לפרויקט, לצד מסגרת ערבויות בנקאיות בסך של 21.5 מיליון דולר, לטובת מימון הפרויקט, שעלות הקמתו מוערכת בכ־127 מיליון דולר. שיעור המימון מסך עלות ההקמה יעמוד על כ-70%. הפרויקט משתרע על שטח של כ-1,500 דונמים בדרום מדינת אוהיו ומשתייך לרשת PJM . הספקו כ-61 MW (DC) והקמתו צפויה להתחיל השנה.
"חתימת הסכם מכירת החשמל לצד הסגירה הפיננסית מהווים אבן דרך נוספת בהתקדמות המשמעותית של החברה בשוק האמריקאי, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלה", מסר יקי נוימן, מנכ"ל קבוצת דוראל. "הסכם מכירת החשמל משקף את סביבת מחירי האנרגיה הגבוהים בשוק האמריקאי ואת יכולת החברה להשביח את מתקניה".
במסגרת עונת הדוחות, היקף הנכסים של חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם הצטמצם אשתקד בכמעט 8%, והמגמה הזו הגיעה לרווח של החברה הציבורית של בית ההשקעות. הרווח הכולל של אלטשולר שחם פיננסים בשנת 2023 הסתכם בכ-137 מיליון שקל, ירידה של כ-37% לעומת כ-216 מיליון שקל בשנת 2022. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הכולל בכ-31 מיליון שקל, לעומת כ-38 מיליון שקל ברבעון הקודם (השלישי) וכ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.
חברות הגמל והפנסיה רושמות הכנסות בעיקר בגין דמי הניהול שהן גובות מהעמיתים. אולם תשואות חסר שרשם אלטשולר שחם אל מול המתחרים החל מחלקה האחרון של 2021 במשך כשנה וחצי, הביאו עמיתים רבים לעזוב את קופות הגמל ואת קרנות הפנסיה של בית ההשקעות ( במהלך 2023 חזר בית ההשקעות לתשואות הגבוהות והתברג בחלק העליון של הטבלה).
10:06
פתיחה חיובית בתל אביב: מדד ת"א 35 קופץ ב-1.1% ונסחר בשיא של שנה וחצי ות"א 90 עולה ב-0.4%.
בולטות לחיוב מניות אנרג'יאן , קמטק , חברה לישראל ונובה .
מנגד, ארד , אופקו הלת' , אלטשולר שחם , ערד ותמר פטרוליום נסחרות בירידות.
08:10
יום המסחר בשוק המט"ח נפתח עם התחזקות חדה של השקל מול הדולר. שער הדולר-שקל עומד בשעה זו על 3.64 שקלים.
הסיבה המרכזית לייסוף הבוקר היא הודעתו של יו״ר הפד ג'רום פאוול מאמש, כי הריבית צפויה לרדת שלוש פעמים עוד השנה - ללא שינוי מההודעה הקודמת של הפד. רמז על שינוי כיוון אפשרי, בצל נתוני האינפלציה האחרונים שהפתיעו לרעה, היה יכול להביא למגמה הפוכה.
ואיך משפיעים הדיווחים על אפשרות לעסקת חטופים קרבה? גורם בשוק אומר לגלובס כי ״לשער הדולר שקל לא אכפת כרגע מדיבורי הפסקת האש״. הוא מוסיף כי ״אם כבר, הדולר 'גבוה' יחסית בגלל החשש מאי הוודאות שתגרור כניסה לרפיח״.
08:00
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית. אמש (ד'), המסחר ננעל במגמה ירוקה ביום הרביעי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה ב-1.2% ות"א 90 הוסיף לערכו 1.8%. בלט לחיוב מדד ת"א מניב חו"ל שהוסיף לערכו כ-3.2%.
מתחילת השבוע המדדים המרכזיים ננעלו בעליות חדות. מדד ת"א 35 זינק בכ-4% ות"א 125 עלה בכ-4.6%. בלט לחיוב מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-8%.
עונת הדוחות בתל אביב המשיכה אמש לצבור תאוצה.
חברת אלקטרה נדלן , הפועלת בארה"ב, פרסמה דוחות לשנת 2023, בה רשמה הפסד של כ-63 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-181 מיליון דולר בשנה קודמת. להפסד של החברה המשתייכת לקבוצת אלקו הובילה בעיקר עליית שיעור ההיוון של נכסי דיור להשכרה, אשר גרמה לירידת ערך נכסים ולקיטון בהכנסות מדמי ההצלחה.
● הפטנט של צחי סולטן שינסה לאושש את שותפות הגז מודיעין
בצל המלחמה, חברת ביג מרכזי קניות סיכמה את 2023 עם צמיחה בהכנסות וירידה ברווח הנקי. במכתב שהציגה החברה למשקיעים הודגש כי המלחמה לא פגעה בצורה משמעותית בפעילות העסקית בארץ, מלבד חודש אוקטובר שנפגע משמעותית עם ירידה של 24% במכירות, ונובמבר עם ירידה בהיקף של 6%.
● המקרה של מגדלור: כששכר הבכירים תופס מעל 40% מההכנסות
הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים בעליות חדות על רקע עליות השערים שנרשמו אמש בוול סטריט. הניקיי מטפס בכ-1.9% ושובר שיא חדש כשנסחר סביב רמה של 40,771 נקודות. ההנג סנג עולה בשיעור דומה, הקוספי קופץ בכ-2% ובורסת שנגחאי יורדת ב-0.2%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות בשעה זו.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה ירוקה. ה-S&P 500 עלה ב-0.9% ושבר שיא חדש לאחר שחצה את רף ה-5,200 נקודות. הנאסד"ק קפץ ב-1.3% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1%.
על רקע המגמה החיובית, המשקיעים התעודדו מתחזיות הפד לגבי מתווה הורדות הריבית שנותר ללא שינוי בהשוואה לתחזית הקודמת. להערכתם, הריבית תרד ב-2024 כ-3 פעמים ותעמוד בסוף השנה על 4.6% (הרחבה מטה).
במהלך המסחר בלטה לחיוב מניית מיקרון שזינקה בכ-16% לאחר פרסום דוחותיה הכספיים. חברת השבבים דיווחה כי הרווח למניה ברבעון עמד על 42 סנט לעומת התחזיות המוקדמות שציפו כי מיקרון תציג הפסד של 25 סנט. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.82 מיליארד דולר בעוד התחזיות עמדו על 5.35 מיליאד דולר. במיקרון הדגישו כי התוצאות הטובות שהציגו נבעו מהביקוש לתחום הבינה המלאכותית.
מרבית המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים חיוביים. קמפיוג'ן בולטת עם פער חיובי של כ-4.4% ומנגד אופקו הלת' עם פער שלילי של 1.5%.
● אחרי השפל, מניית יצרנית השבבים טאואר שוב עולה. לאן היא תוכל לטפס
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בעליות קלות ביום ד'. מדד תל גוב שקלי 10 +. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים ירדה ונקבעה על 4.31%.
בשוק האג"ח האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אמש (ד') לאחר החלטת הריבית של הפד. התשואה על אג"ח ארה"ב לשנתיים ירדה ב-8 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.61%. התשואה על אג"ח ל-10 שנים ירדה קלות לרמה של 4.27%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק מול המטבעות הזרים על רקע החלטת הריבית של הפד והדיווחים על התקרבות עסקת שבויים והפסקת אש. הדולר נחלש בכ-0.9% אמש (ד') ונסחר סביב רמה של 3.64 שקלים. האירו נחלש מול השקל בשיעור מתון יותר ונסחר סביב 3.98 שקלים.
בשוק הנפט הבוקר נרשמת עלייה קלה במחירים. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשעה זו על 86.6 דולרים.
בשוק הקריפטו, לאחר ירידות חדות במחיר הביטקוין בימים האחרונים, הבוקר הביטקוין מזנק בכ-7% ונסחר סביב 66,488 דולרים.
4. מאקרו
אמש (ד') הבנק המרכזי בארה"ב הותיר את הריבית על כנה בשיעור של 5.5% בהתאם לתחזיות המוקדמות שציפו כי הריבית תיוותר ללא שינוי ב-98%. רמת הריבית בארה"ב עדיין נמצאת בשיא של 22 שנים.
במקביל להחלטת הריבית, בפד פרסמו את התחזיות לתוצר ל-2024 שגדלו ל-2.1% מ-1.4% בתחזית הקודמת שפורסמה בחודש דצמבר. תחזית האינפלציה לשנת 2024 נשארה על שיעור של 2.4% על פי חברי הפד אך התחזית לאינפלציית הליבה עלתה ל-2.6%, מ-2.4% בתחזית הקודמת.
תחזיות הריבית ל-2024 גם נותרו ללא שינוי כאשר הפד צופה שהריבית תעמוד בסוף השנה ברמה של 4.6% ותופחת כ-3 פעמים. עם זאת, התחזית לשנת 2025 לרמת הריבית עלתה ל-3.9% מ-3.6% בתחזית הקודמת.
במסיבת העיתונאים שהתקיימה זמן קצר לאחר החלטת הריבית אמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול כי בצד החיובי, האינפלציה הצליחה להתמתן בזמן ששוק העבודה נותר הדוק, אך רמת המחירים עדיין גבוהה. במקביל, פאוול הדגיש כי העלייה בשיעורי האינפלציה בחודשים ינואר ופברואר נובעת מגורמים עונתיים.
נראה כי השוק היה מרוצה מתחזיות הפד ודברי פאוול כאשר לאחר פרסום החלטת הריבית המדדים המרכזיים בוול סטריט נצבעו בירוק.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות התייחס לאירועי אמש: "האזנה לדברי פאוול לא בהכרח מבשרת על ריכוך קרוב של המדיניות. ייתכן כי העליות בשווקים שיקפו התפוגגות חשש מכך שבעקבות נתוני מדדי המחירים והתעסוקה האחרונים, שדי הפתיעו בעוצמתם, יינקט קו קשוח יותר.
"להתרשמותי, דברי פאוול לא חידשו רבות בהשוואה למסרים שניתנו במסגרת הודעות הריבית האחרונות. אני מוצא שם, בראש ובראשונה, המשך זהירות, נכונות ורצון להמתין לנתונים הרצויים, כפי היה בכל החודשים מאז העלאת הריבית האחרונה בקיץ אשתקד.
פאוול הדגיש כי יימשך החיפוש אחר סימנים לכך שהאינפלציה אכן נעה בעקביות ובצורה בת קיימא לכיוון יעד 2% לפני שיוחלט על הורדת ריבית. פאוול מכוון לליבת האינפלציה שכרגע ממש לא שם.
"אני מייחס חשיבות לא קטנה דווקא לדבריו של פאוול על אי הוודאות הגבוהה האופפת את סביבת האינפלציה ועל הצורך להיוותר קשוב לסיכוני אינפלציה. זו אולי הערה שנשמעת שגרתית, אך היא מחזקת עוד יותר את הצורך להמשיך לנקוט מדיניות תלוית נתונים. לכן, הפד עדיין לא יכול לאמץ סדר יום של מעבר למדיניות מרחיבה יותר ועל השוק להיערך לכל אפשרות.
"פאוול יודע כי קשה עד בלתי אפשרי לזהות את העיתוי המושלם לשינוי המדיניות ולהשקת סבב הורדות ריבית. הוא ער לסיכון הדו-כיווני: להוריד מוקדם מדי את הריבית, ולהסתכן באינפלציה חוזרת, או להוריד את הריבית מעט מדי ומאוחר מדי (דבר שיוכל לדעת רק בדיעבד), ולהביא להאטת יתר של הכלכלה והפעילות העסקית והצרכנית. נראה לפי התחזית המעודכנת והמשופרת לצמיחה של 2.1% השנה, כי התרחיש השני פחות מטריד אותו".
בהמשך היום (ה') צפויות להתקיים החלטות ריבית של הבנקים המרכזיים בשוויץ ובבריטניה.
5. תחזית
בבנק ניהול העושר יוליוס בר התייחס הכלכלן דיוויד אלכסנדר מאייר להחלטת הבנק המרכזי של יפן להעלות את הריבית בתחילת השבוע, מהלך שבו לא נקט זה 17 שנה. כחלק משינוי המדיניות של הבנק, הוא החליט גם על עצירת מדיניות השליטה בעקום התשואה, ובתגובה הין היפני עלה ב-0.7% ביחס לדולר.
אלכסנדר מאייר סבור כי "הין לא צפוי להתחזק בחדות כפי שציפו בשווקים, אך כן לעלות במתינות עם ירידות הריבית בבנקים המרכזיים במערב בהמשך השנה". את ההתחזקות הנוכחית בערך הין לאחר שינוי המדיניות, הוא מייחס לכך שביפן עדיין מפגינים זהירות רבה בכל הנוגע להמשך נרמול ערכי הריבית, כאשר "למרות הוויתור על השליטה בעקום התשואה, הבנק היפני הודיע כי ימשיך ברכישות אג"ח ממשלתיות באותם היקפים למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת".
הוא צופה שהמדיניות המוניטרית ביפן תישאר מרחיבה, לטובת שמירה על תשואות נמוכות באג"ח (במונחי ין) גם כאשר הבנקים המרכזיים בכלכלות המערב יתחילו להוריד את הריבית שלהם בהמשך השנה.
כתבות
ני"ע
