אנרג'יאן בדרך לאקזיט של עד מיליארד דולר, והמניה מזנקת בבורסת ת"א

חברת הגז אנרג'יאן, שמחזיקה במאגר הגז הפעיל "כריש" ובמאגר "תנין" העתידי ונסחרת בבורסה בלונדון ובמדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב, מוכרת את נכסי ייצור וחיפוש הגז שלה באיטליה, במצרים ובקרואטיה לחברת הפרייבט אקוויטי קרלייל פרטנרס (Carlyle Partners) תמורת 820 עד 945 מיליון דולר - רווח של פי שלושה על ההשקעה שלה בשנת 2020, אז שילמה 284 מיליון דולר. 

● בעוד שבועיים זה קורה: הכירו את המגבלות החדשות על ההשקעות שלכם
● מה יקרה לשקל, ולמה הבנקים הזרים אופטימיים?
● כמה הרוויחו עובדי אנבידיה מהסחרור במניה?

מדובר בנכסים בשווי של 1.67 מיליארד דולר, כשמנגד ההתחייבויות עליהם מסתכמות ב-1.27 מיליארד דולר, מתוכם 516 מיליון דולר הפרשות לפירוק, כך על-פי החברה. הנכסים הללו הפיקו לאנרג'יאן בשנת 2023 רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות לפני הוצאות חיפוש גז (נקרא בתעשייה EBITDAX מתואם) של 264 מיליון דולר.

העסקה, שצפויה להיסגר עד סוף שנת 2024, תתבצע במספר שלבים, כאשר בהתחלה תקבל אנרג'יאן סכום של 504 מיליון דולר, התאמות להון בהיקף של 177 מיליון דולר וכן הלוואת ספקים של 139 מיליון דולר ל-6 שנים. שאר הסכום (125 מיליון דולר) צפוי להתקבל בהמשך כתמורה מותנית, בכפוף לסף ייצור ומחירי הסחורות.

באנרג'יאן מציינים כי ישתמשו בתזרים המזומנים שיתקבל מהעסקה כדי לפרוע אג"ח בהיקף של 450 מיליון דולר, וכי החברה גם תשלם למשקיעיה דיבידנד מיוחד של 200 מיליון דולר. 

מניית אנרג'יאן  נסחרת לפני העסקה במדד ת"א 35 לפי שווי שוק של כ-9 מיליארד שקל. במהלך 12 החודשים האחרונים המניה עלתה ב-3% בלבד, אך כעת היא מזנקת ביותר מ-5% במסחר. 

"איתור הזדמנויות משמעותיות" 

בחברת הגז מציינים כי "המכירה תאפשר לאנרג'יאן להתמקד באסטרטגיה של פיתוח נכסי גז טבעי, ובראשם שדות הגז 'כריש', 'תנין' ו'קטלן' בישראל ו-Anchois במרוקו, לצד איתור הזדמנויות משמעותיות לכניסה לפעילות במדינות נוספות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, המתאפיינות בביקוש גבוה לגז טבעי ובמדיניות ממשלתית תומכת בנושא. בנוסף תוביל החברה הקמת מרכז אזורי לאחסון פחמן ביוון, בהתבסס על תחילת הפעילות שלה בתחום במאגר פרינוס. הפעילות תתבצע באמצעות חברת-בת חדשה ששמה EnEarth".

מתיוס ריגאס, מנכ"ל אנרג'יאן, הוסיף: "העסקה מאפשרת לנו את החופש הפיננסי והניהולי לקידום צמיחה עתידית. אנו נתמקד במקסום הערך מנכסינו בישראל ובאיתור הזדמנויות כניסה לשווקים חדשים".

ברבעון הראשון של שנת 2024 דיווחה אנרג'יאן על הכנסות של 413 מיליון דולר, עלייה של 43% ביחס לרבעון המקביל בשנה שלפניה, ועל רווח תפעולי לפני מס של 259 מיליון דולר, עלייה של 60% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, זאת בעקבות הפעלתו של מאגר הגז "כריש".

באנרג'יאן גם דואגים להרגיע ומצהירים כי "הפעילות של מאגר 'כריש' "נמשכת כסדרה גם בתקופה זו ואינה מושפעת מהמצב הביטחוני בישראל", וכי החברה צופה הפקה של 115-130 אלפי חביות ערך שווה נפט ליום מישראל בשנת 2024. החברה גם צפויה לקבל "בזמן הקרוב" החלטה סופית על פיתוח שדה גז נוסף, "קטלן".