נעילה יציבה בת"א; מניות האנרגיה הירוקה זינקו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:36

המסחר בת"א ננעל הערב ללא שינויים כמעט במדדים המובילים - ת"א 35 עלה ב-0.1% ות"א 90 ננעל ללא שינוי. הבנקים ירדו ב-0.3%. בין המדדים הענפיים בלטו מדד הקלינטק שעלה ב-1%, מדד רשתות השיווק שעלה ב-0.9% ומדד הטכנולוגיה ב-0.8%. 

כאמור, מניות האנרגיה המתחדשת ריכזו היום עניין, מניות אנלייט אנרגיה  ואנרג'יקס  זינקו במעל 5%, וזאת בעקבות העימות אתמול בין קמלה האריס לטראמפ שנתן יתרון להאריס. לעומת זאת מניות משק אנרגיה  ושוב אנרגיה  המשיכו להתרסק. יצרניות החשמל בארץ עומדות מול שימוע ברשות החשמל שרוצה לקבוע תקרה למחיר החשמל במכירה לרשת. 

16:06

המסחר בת"א מוסיף ומתנהל בעליות קלות - מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ומדד ת"א 90 ב-0.3%. בולט לטובה מדד מניות הקלינטק שעולה ב-1% ובעיקר אנרג'יקס  ואנלייט אנרגיה  שמזנקות במעל 5%, וזאת במקביל למניות האנרגיה הירוקה שמזנקות במסחר המוקדם בארה"ב. 

15:18

המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה בעליות קלות. ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 נסחר בשיעור דומה. בולט לחיוב מדד ת"א רשתות-שיווק שמטפס בכ-0.9%.

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים סביב רמות הבסיס. התשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות יורדות קלות בשעה זו. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.81% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.21%.

חברת החשמל דיווחה הבוקר כי השלימה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח"מ 7.7 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח"מ 10.5 שנים). עוד דווח כי גייסה 3.4 מיליארד שקל בסדרה 34 גייסה החברה כ-1.6 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.19% ומרווח של 1.16% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. בסדרה 35 גייסה החברה כ-1.8 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.39% ומרווח של 1.22% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. 

14:19

מניות משק אנרגיה  ושוב אנרגיה  ממשיכות במומנטום השלילי ויורדות ב-7% וב-6% בהתאמה בעקבות השימוע של רשות החשמל. רשות החשמל טוענת שהיצרנים התנהלו באופן לא תחרותי וגבו מחירים גבוהים עבור החשמל שהן מייצרות. הרשות אף קבעה כי בכוונתה להטיל פיקוח באמצעות קביעת תקרה להצעות מחיר שעל בסיסם משולמים ליצרני החשמל. 

12:59

ירידות קלות בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, ות"א 90 מאבד מערכו כ-0.1%. בולט לשלילה מדד ת"א ביטוח שיורד בכ-0.8%. ת"א בנקים 5 יורד ב-0.7%.

אנלייט אנרגיה  בולטת לחיוב ועולה בכ-3.3% לאחר שדייוחה על הפעלה של פרויקט Atrisco של החברה בארה"ב, בעל הספק ייצור של 364 מגה וואט סולארי ו-1.2 גיגה וואט שעה אגירה. מטעם החברה נמסר כי הכנסות הפרויקט בשנת ההפעלה המלאה הראשונה צפויות לעמוד על 51-55 מיליון דולר, וה-EBITDA על 41-45 מיליון דולר. 

12:02

אל על  מרכזת עניין לאחר שדווח על מצטרפת חדשה למועצת המנהלים של החברה: עו"ד יפעת סאמט-שליט, הצפויה להתמנות לתפקיד דירקטורית חיצונית (דח"צ) בחברת התעופה. סאמט-שליט היא בתו של עו"ד חיים סאמט, יו"ר החברה הציבורית כלל החזקות ביטוח והחברה הבת כלל ביטוח החל משנת 2021. לפני כשנה רכשה כלל ביטוח מידי המדינה מניות שהיוו באותו זמן כמעט 5% מההון של אל על תמורת 60 מיליון שקל, ובנוסף ניתנה לה אופציה לרכישת כמות דומה של מניות - שאותה לא מימשה.

10:44

תנודתיות בבורסה המקומית. בשעה זו מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 משיל מערכו כ-0.2%.

אנרג'יאן  פרסמה את תוצאות המחצית הראשונה של 2024. החברה דיווחה על גידול של 47% בהכנסות בהשוואה לאשתקד, שהסתכמו בכ-867 מיליון דולר. גם הרווח התפעולי גדל בכ-65% בהשוואה לאותה תקופה.

בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עומד על 3.76 ושער האירו-שקל נסחר סביב 4.15.

10:06

פתיחה מעורבת תל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ות"א 90 עולה ב-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנייה מוסיף לערכו כ-0.4% ות"א נפט וגז יורד ב-0.3%.

בולטות לחיוב מניות אופקו הלת' , דמרי , יוחננוף , ישראל קנדה  ומניבים ריט .

מנגד, לפידות קפיטל , אלקו , טבע , דלתא גליל  ונאייקס  נסחרות בירידות.

08:21

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ג'), המסחר בבורסת תל אביב התנהל בתנודתיות ביום ג', כאשר המגמה במדדים המרכזיים נעה בין עליות לירידות קלות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.1%. מדד הבנקים הוסיף 0.3%. מדד הביומד עלה ב-1%, ומדד הדואליות ירד ב-0.6%. 

● פינוי מכלי הדלק במפרץ חיפה יעלה לחברה הממשלתית 126 מיליון שקל 

מניית חברת להב , המחזיקה בדלק ישראל ועוסקת בנדל"ן מניב ובאנרגיה סולארית, עלתה בכ-5%. החברה דיווחה שהיא בוחנת את מכירת מלוא הון המניות של חברת להב אנרגיה ירוקה, שבבעלותה המלאה, לחברת פריים אנרג'י. להב מחזיקה בעקיפין, באמצעות החברה הבת להב אל.אר תשתיות, בכ-30% ממניות פריים אנרג'י, וקשורה בהסכם לשליטה משותפת בפריים יחד עם ירון קיקוז שמחזיק בכ-51% ממניות פריים. בהמשך לדיווח, מניית פריים אנרג'י זינקה בכ-10%.

דלתא גליל  וענקית הקמעונאות ההודית ריליאנס ריטייל ונטורס הכריזו על שותפות אסטרטגית בהודו. דלתא גליל, מצידה, תביא את יכולות החדשנות והייצור בתחום ההלבשה התחתונה ובגדי הספורט, קטגוריות מוצר מרכזיות אשר צפויות לצמוח משמעותית בשוק ההודי.

השותפות תקים פלטפורמת חדשנות בתחום הביגוד אשר מותאמת לקהל הצרכנים ההודים. דלתא גליל מתכננת למנף את השותפות הזו כדי להרחיב את הפרישה שלה בשוק ההודי הצומח במהירות, ולהציע את פורטפוליו המותגים שלה, בתחום ההלבשה התחתונה ובגדי הספורט, באמצעות ערוצי קמעונאות, סיטונאות ודיגיטל. שיתוף-הפעולה יכלול גם עיצוב וייצור של מוצרים עבור המותגים העצמאיים של רילאיינס.

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. הניקיי צולל בכ-2%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.9%, ההנג סנג משיל מערכו כ-1.3% והקוספי יורד ב-0.8%.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בירידות שערים.

עניין המשקיעים התרכז סביב העימות הטלויזיוני שהתקיים לפנות בוקר (שעון ישראל) בין טראמפ ליורשתו של ביידן, סגנית הנשיא קמלה הריס. סקר בזק שעשתה רשת סי.אן.אן לאחר עימות הטלויזיה הריס-טראמפ הראה, כי מדגם של צופים העניק ניצחון מכריע להריס, 63% לעומת 37%. זה היפוך כמעט מלא של תוצאות הסקר ב-28 ביוני, לאחר העימות בין ג'ו ביידן לטראמפ. 

אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, ונאסד"ק עלה ב-0.8%. 

מניות הפיננסים ירדו אמש בהובלת ג'יי.פי.מורגן  שירדה במעל 5% וזאת לאחר שמנהל התפעול בבנק הפחית את הציפיות לגבי הכנסותיו מתשלומי ריבית. דניאל פינטו אמר שהתחזיות לגבי רווחי הריבית נטו (NII), או ההבדל בין מה שהבנק לוקח על הלוואות לבין תשלומים על פיקדונות, היו אופטימיות מדי. "הציפיות היו גבוהות מדי", אמר פינטו, מבלי לספק הערכה מתוקנת. "השנה הבאה הולכת להיות קצת יותר מאתגרת". ג'יי.פי מורגן חזה מוקדם יותר השנה שה-NII שלה יעלה ל-91 מיליארד דולר השנה, לא כולל חטיבת השווקים שלה. 

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי נרשמו עליות חלשות במדדי תל בונד הקונצרניים. תשואות איגרות החוב הממשלתיות ירדו קלות כאשר התשואה על האג"ח ל-10 שנים עמדה על 4.84%.

בשוק החוב האמריקאי, אמש (ג') התשואה על אג"ח ל-10 ירדה בחמש נקודות בסיס, לרמה של 3.64%, רמתה הנמוכה ביותר מאז יוני 2023. התשואה על אג"ח לשנתיים, הנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, נסוגה בארבע נקודות בסיס, לרמה של 3.6%.

● אחוזי סקרנות: מתי וכמה תרד הריבית בארה"ב בשנה הקרובה, ומה עם ישראל 

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב מסביר כי להערכתו יתכן שהורדת הריבית מגולמת בחסר בחוזים על הריבית, אך בשוק האג"ח היא מגולמת ביתר: "הפער השלילי בין האג"ח ל-5 ול-10 שנים לבין ריבית הפד עומד ברמה הנמוכה ביותר מאז תחילת שנות ה-80. למעשה, שוק האג"ח משקף מיתון שבא לידי ביטוי באופן חלקי בציפיות להורדת ריבית וכמעט לא מופיע בשוק המניות".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר ביציבות הבוקר (ד') מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עומד על 3.76 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 4.16 שקלים.

בסקירתם השבועית של כלכלני לידר שוקי הון ציינו כי בית ההשקעות HSBC צופה שקל של 3.60 לדולר בסוף 2024 ו-3.4 בסוף 2025, על רקע הגורמים הבסיסיים החיוביים בישראלים ומדיניות מוניטארית שמרנית, לעומת הצפי להורדות ריבית במדינות המערב.

מחירי הנפט עולים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69.6 דולרים.

נירה שמיר, הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט מתייחסת לירידות המחירים בשוק הנפט בתקופה האחרונה: "הירידות החדות במחיר הנפט גרמו לקרטל אופ"ק להאריך את קיצוץ התפוקה של מדינות הקרטל עד דצמבר, ולדחות החלטה קודמת לאפשר לחברי הקרטל להגדיל את התפוקה החל מאוקטובר למשך חודשיים נוספים". 

4. מאקרו

היום בשעה 15:30 שעון ישראל צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט. המשקיעים ממתינים לפרסום הנתונים לאור שיהוו גורם משמעותי בהחלטת הריבית של הפד שתתקיים ביום רביעי הקרוב.

בדויטשה בנק מתייחסים לנתונים: "האינפלציה בארה"ב ירדה מתחת ל-3% ביולי, והציפיות הן לירידה מהנתון של החודש שעבר (2.6% בקצב שנתי ). בנוסף, נתוני האינפלציה האחרונים של ה-PCE ירדו באופן יציב מתחת ל-3%, ומגמות הדיסאינפלציה היו רחבות יחסית. אמנם ביום חמישי ייתכן שנראה עלייה קלה במדד המחירים ליצרן (+0.2% בקצב חודשי), אך זה לא צפוי לשנות את עמדת הפד הנוכחית, המתמקדת יותר בשוק העבודה, מאחר שהאינפלציה צפויה להמשיך במגמת ירידה".

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס גם הוא לנתונים שצפויים להתפרסם היום: "הציפיות הן שנראה ירידה באינפלציה ל-2.6% ויציבות באינפלציית הליבה ל-3.2%. נתונים אלו לצד דוח תעסוקה חלש אך עם שכר שממשיך ועולה תומכים בהורדת ריבית של רבע נקודת אחוז בלבד".

5. תחזית

קליין מהראל מתייחס בסקירתו גם לנתוני האינפלציה בישראל שצפויים להתפרסם ביום ראשון הקרוב:

"אנו צופים עלייה גבוהה של 0.5%-0.6% במדדי המחירים לחודש אוגוסט כאשר בהובלת מחירי השכירות, הנופש (בישראל ובחו"ל), לצד עלייה גבוהה מעונתיות במחירי הירקות הטריים (בדגש על מחירי העגבניות). התחזית ל-12 החודשים הבאים נשארת על 2.9% למרות הפיחות בשקל, לאור המשך הירידה במחירי השילוח הגלובליים והנפט שהגיע לרמה הנמוכה ביותר מזה יותר משנה. חשוב לציין שיש חוסר וודאות לגבי מחירי הטיסות במדד המחירים לאור השינוי בשיטת המדידה של הלמ"ס לצד ביטולי הטיסות הרבים במהלך החודש, דבר שיכול להטות את המדד באופן זמני לשני הכיוונים".