סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בת"א ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-1.1%, ות"א 90 הוסיף לערכו כ-1%. בלט לחיוב מדד ת"א מניב-חו"ל שקפץ בכ-1.5%. מדד ת"א בנייה ות"א בנקים 5 עלו בכ-1.4% כל אחד.
בלטו לחיוב מניות ישרוטל , ורידיס , אאורה , ג'י סיטי וישראל קנדה .
מנגד, אל על , אלוני חץ , דלתא מותגים , אופקו הלת' ודמרי ננעלו בירידות.
בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק מול הדולר ב0.7% ונסחר סביב 3.728. גם מול האירו השקל מתחזק ב-0.5% ונסחר סביב 4.11 אירו לשקל.
16:34
העליות בתל אביב נמשכות. מדד ת"א 35 עולה בכ-1.1% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.9%. בולט לחיוב מדד ת"א בנייה שקופץ בכ-1.7%. גם מדד הבנקים עולה ב-1.5%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק קלות מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.74 שקלים ושער האירו-שקל עומד על 4.13 שקלים.
14:58
המסחר בת"א מוסיף להיות חיובי והמדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 90 מתייצבים כעת בעלייה של 1.2%, מדד הבנקים עולה ב-1.4%.
המניות הבולטות בעלייה מבין 125 המניות הגדולות בת"א הן וורידיס , ישרוטל ופורמולה מערכות . היורדת הן אל על , ננופר אנרג'י ופתאל החזקות .
בשוק החוב נרשמים היום ביקושים קלים. תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.8% ותשואת האיגרת לשנתיים ל-4.2%. תנועות דומות נרשמות גם באג"ח הקונצרניות.
13:41
המסחר בת"א מתנהל בעליות משעות הבוקר, הן המדדים המרכזיים והן רובם של המדדים הענפיים עולים במעל 1%. ת"א 35 ות"א 90 עולים ב-1.2%, הבנקים ב-1.3% ומדד הדואליות ב-1.5%.
מניית השבבים קווליטאו ממשיכה ועולה גם היום. לצד שלוש מניות השבבים הדואליות נסחרת בתל אביב "מניית שבבים", קווליטאו הניבה תשואות מלהיבות אף יותר, אך נמצאת מתחת לרדאר ואינה חלק מהממדדים המובילים. לאחר עלייה של 515% מתחילת 2023 נסחרת קווליטאו, המתנהלת ללא גרעין שליטה, בשווי שיא של 730 מיליון שקל. בחמש השנים האחרונות עלתה המניה בלא פחות מ-1,000% - אחת המניות הטובות בבורסה המקומית.
12:33
בהמשך לעליות מניות הטכנולוגיה אתמול בוול סטריט, מדד הטכנולוגיה מזנק היום בכ-1.3% בהובלת נקסט ויז'ן קמטק וטאואר .
מניית חברת הנדל"ן דוניץ מזנקת היום במעל 4% לאחר שקיבלה אישור מועדת המשנה להתחדשות עירונית של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים להקמת פרויקט דרך בית לחם, ירושלים. על פי התוכנית יכלול הפרויקט 272 יח"ד בשני בניינים, מתוכן 200 יח"ד לשיווק וכן שטחי מסחר ותעשייה.
11:58
המסחר בת"א מוסיף ומתנהל כעת בעליות שערים נאות - מדד ת"א 35 עולה ב-11% ומדד ת"א 90 ב-0.8%, הבנקים עולים ב-1%. בולטים מדדי הטכנולוגיה והדואליות שעולים ב-1.4%. במדד ת"א 35 בולטות המניות הדואליות ובעיקר, טאואר , קמטק וטבע .
מליסרון נסחרת בעלייה קטנה לאחר שהיום פורסם שהחברה רוכשת את כלל הפעילות של אביב ייזום, לרבות הזכויות במיזמים של החברה הקיימים והעתידיים. זהו אקזיט שלישי לאחים דורון אביב ודפנה הרלב בתחום הנדל"ן. לאחר שב-2007 מכרו לארקדי גאידמק את חברת אוסיף ולפני כשנתיים מחצית מאביב ייזום לענקית הקניונים מליסרון של ליאורה עופר. כעת מוכרים האחים את יתרת החזקותיהם באביב ייזום תמורת 625 מיליון שקל, בעסקה המגלמת לחברה שווי של 1.25 מיליארד שקל.
11:12
אחרי מספר ניסינות כושלים, השלד הבורסאי אינטרנט זהב מצא מיזוג. החברה שתחל להיסחר היום בבורסה במקומו היא חברת החלום קיודיסול (QD-SOL) שמעוניינת לפעול בתחום ייצור מימן ירוק. החברה נוסדה רק לפני 3 שנים, ובה השקיעה גם שותפות Blue Ocean של השחקן אשטון קוצ'ר, גרושתו מילה קוניס, יחד עם גיא עוזרי ואפי אפשטיין.
לדברי החברה, שהוקמה בשנת 2021, פועלת מנס ציונה ומעסיקה 13 עובדים, היא מעוניינת "לפתח ולייצר פאנלים סולאריים פוטוקטליטיים להפקת מימן ירוק, ע"י ניצול אנרגיית השמש בתהליך פוטוקטליטי ובאמצעות ננו-חלקיקים ייחודיים פרי פיתוחה, והכל ללא שימוש בחשמל וללא תלות ברשת הולכת החשמל (גריד)" וזאת במטרה להפחית את עלות ייצור המימן הירוק, כך שיהיה תחרותי.
10:49
המסחר בת"א מתנהל הבוקר בעליות שערים נאות - מדד ת"א 35 עולה ב-1.3% ומדד ת"א 90 ב-0.8%, הבנקים עולים ב-1%. בולטים מדדי הטכנולוגיה והדואליות שעולים ב-1.4%.
בולטות במדד ת"א 125 מניות ישרוטל , אנרג'יקס , טאואר וטבע . מניות שבבים נוספות שעולות גם הן במסחר הן קמטק ונובה , וזאת בעקבות הזינוק במניות השבבים אתמול בוול סטריט.
10:00
המסחר בת"א נפתח הבוקר באופטימיות בעקבות העליות אתמול בוול סטריט, גם הצהרת החמאס לפיה הוא "נכון לקבל את ההצעה הקודמת ללא תנאים חדשים" מפיחה אופטימיות, לפחות בפתיחה. מדד ת"א 35 עולה ב-1.3% ומדד ת"א 90 ב-0.4%, הבנקים עולים ב-0.5%. בולטים מדדי הטכנולוגיה והדואליות שעולים ב-1.4%.
08:40
מליסרון דיווחה הבוקר על רכישת 50% ממניות אביב ייזום מידי קבוצת אביב תמורת 625 מיליון ש"ח (המגלמת שווי של 1.25 מיליארד שקל לאביב ייזום). עסקה זו הינה המשך ישיר ליישום התוכנית האסטרטגית של מליסרון לגיוון הפעילות ומקורות ההכנסה שלה בעולמות הנדל"ן ולחיזוק זרוע המגורים לצד זרוע המסחר והמשרדים. נכון למועד חתימת ההסכם, לאביב ייזום כ-3,600 יח"ד לשיווק באזור המרכז.
08:37
השלד הבורסאי אינטרנט זהב וחברת קיודיסול (QD-SOL), הפועלת בתחום ייצור מימן ירוק, הודיעו היום על השלמת העסקה למיזוג אינטרנט זהב ופעילותה לקיודיסול, ועל שינוי שמה של החברה הציבורית לקיודיסול. במסגרת העסקה, יוקצו 100% ממניות קיודיסול לשלד תמורת כ-78% ממניות השלד.
קיודיסול עוסקת בתכנון, פיתוח וייצור של פאנלים סולאריים פוטוקטליטיים להפקת מימן ירוק, ע"י ניצול אנרגיית השמש בתהליך פוטוקטליטי ובאמצעות ננו-חלקיקים ייחודיים פרי פיתוחה, והכל ללא שימוש בחשמל וללא תלות ברשת הולכת החשמל (גריד). המטרה של קיודיסול היא להפחית את עלות ייצור המימן הירוק לרמה כזו שהוא יהיה תחרותי ביותר לשיטות הייצור הקיימות כיום כאשר מדובר בטכנולוגיה נקייה יותר וללא פליטות של חומרים מזהמים.
החברה פועלת בשוק המימן הירוק, שצפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע של כ-55% עד 2030, ולהגיע להיקף של כ-90 מיליארד דולר עד 2030. על רקע התחייבויות לאיפוס פליטות שמובילות ממשלות ברחבי העולם, למעלה מ-30 מדינות גיבשו אסטרטגיית מעבר למימן ירוק.
קיודיסול הוקמה ע"י שותפות Blue Ocean Sustainability Fund - בה שותפים השחקן ההוליוודי אשטון קוצ'ר, גיא עוזרי, אפי אפשטיין, וירון קייזר (שמשמש כמנכ"ל החברה).
08:35
בשוק המט"ח נרשמת כעת יציבות, 3.76 שקלים לדולר ו-4.14 שקלים לאירו.
08:00
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
1. שוק המניות
המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית ובהובלת המניות הדואליות שעלו אתמול בוול סטריט. טבע , קמטק וטטאואר עלו אתמול במעל 2%. גם הצהרת החמאס לפיה הוא "נכון לקבל את ההצעה הקודמת ללא תנאים חדשים" תפיח אופטימיות, לפחות בפתיחה.
אתמול ננעל המסחר ללא שינויים כמעט במדדים המובילים - ת"א 35 עלה ב-0.1% ות"א 90 ננעל ללא שינוי. הבנקים ירדו ב-0.3%. בין המדדים הענפיים בלטו מדד הקלינטק שעלה ב-1%, מדד רשתות השיווק שעלה ב-0.9% ומדד הטכנולוגיה ב-0.8%.
אור פוריה, יו"ר חברת פוריה פיננסים, התייחס בסקירתו לשוקי המניות וכתב כי "השווקים בעולם חווים תיקון מסוים לאחרונה, שגם מלווה בעלייה בתנודתיות, במה שנראה כמו שילוב של פחד גבהים עם הסטטיסטיקה הלא טובה של חודש ספטמבר. "השוק בישראל חווה גם כן תיקון, שמלווה בעלייה בשער הדולר, גם כתוצאה מהמגמה בעולם, חששות מהורדת דירוג נוספת לאשראי של ישראל ומה שנראה כמו הסלמה ביטחונית".
מניות האנרגיה המתחדשת ריכזו אתמול עניין בעקבות עליית מניות הסקטור בוול סטריט בפתיחת המסחר. בעיקר בלטו מניות אנלייט אנרגיה ואנרג'יקס שזינקו במעל 4%. עליית סיכוייה של קמלה האריס להיבחר לנשיאת ארה"ב יתמכו במניות הסקטור בתקופה הקרובה.
לעומת זאת מניות משק אנרגיה ושוב אנרגיה המשיכו להתרסק. יצרניות החשמל בארץ עומדות מול שימוע ברשות החשמל שרוצה לקבוע תקרה למחיר החשמל במכירה לרשת. המניות משלימות שבעה ימי ירידות רצופים בהם איבדו 29% ו-22% בהתאמה.
אנרג'יאן פרסמה את תוצאות המחצית הראשונה של 2024, ודיווחה על גידול של 47% בהכנסות בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, שהסתכמו בכ־867 מיליון דולר. החברה פועלת בתחום חיפושי נפט וגז ברחבי העולם, ושולטת במאגרי תנין וכריש.
● את שיאנית התשואה מבין מניות השבבים בתל אביב לא תמצאו במדדים המובילים
באסיה עליות שערים הבוקר, ניקיי מזנק ב-2.7%, שנחאי יציב, הנג סנג עולה ב-1% וקוספי ב-1.1%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות.
אתמול בוול סטריט, בסיומו של יום מסתר תנודתי שהחל בירידות בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לפני הפתיחה, המדדים התאוששו בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-2.2% ודאו ג'ונס ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-1%.
את ההובלה נטלו אתמול מניות השבבים ובעיקר אנבידיה שנסקה במעל 8%, אליה הצטרפו מניות שבבים נוספות כמו Arm ו-AMD .
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג היה אתמול הנואם המרכזי בכנס גולדמן זאקס לתקשורת וטכנולוגיה. משקיעים ועיתונאים נדחסו בהמוניהם באולם כדי לשמוע אותו אומר שלמרות שה-AI הגנרטיבי עדיין בתחילת דרכו, הוא יתרחב בעתיד הרבה מעבר למרכזי נתונים. "מה שמדהים הוא, טריליון הדולרים הראשונים של מרכזי נתונים הולכים להאיץ ולהמציא את הסוג החדש הזה של תוכנה שנקראת AI גנרטיבי. בינה מלאכותית גנרית היא לא רק כלי, זו מיומנות", אמר הואנג למנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון. לאחר הירידות החדות של המניה בשבוע שעבר, דבריו של הואנג עודדה את המשקיעים.
● OpenAI במגעים לגיוס ענק שיקפיץ את שווייה ל-150 מיליארד דולר
כאמרו, המשקיעים גם הגיבו אתמול לעימות של קמאלה האריס ודונלד טראמפ אתמול לפנות בוקר ונקטו עמדות שמשקפות סיכוי גבוה יותר לניצחון של האריס בבחירות. מניות האנרגיה הירוקה עלו, בעוד שמניות הקריפטו והביטקוין ירדו. טראמפ ידוע בתמיכתו במטבעות הדיגיטלים, תמיכה שאף התגברה לאחר שקיבל תרומות ממשקיעי קריפטו גדולים ואף הבטיח ליצור רזרבות ממשלתיות בביטקוין. טראמפ מדיה , מניית המדיה החברתית בשליטת טראמפ, צללה ב-10% לרמתה הנמוכה ביותר מאז מוזגה לספאק במרץ השנה. לעומת זאת, תעודת הסל של המניות הסולאריות TAN זינקה במעל 6% ובלטו בה פירסט סולאר ואנפייז אנרג'י גם סולאראדג' זינקה. "ההובלה של האריס בסקרים באה לידי ביטוי כעת בשווקים, ובעיקר לאחר הופעתה בעימות", אמר שניאל רמג'י, יו"ר משותף ב-Pictet Asset Management בלונדון.
גם מניות יצרניות הליטיום זינקו אתמול. תעודת הסל LIT זינקה ב-7% והמניות אלבמארל , ליתיום אמריקס וקוואנטום סקייפ זינקו אף הן. הסיבה היא פרסום שהיצרנית הגדולה בעולם של סוללות לכלי רכב חשמליים, Contemporary Amperex Technology הסינית, שוקלת השעיית חלק מפעולות הכרייה והייצור של ליתיום, כך לפי דוח של סיטי גרופ שפורסם בוול סטריט ג'ורנל. מחירי הליתיום ירדו בחדות לאחרונה ונמצאים ברמתם הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים. למרות שסוללות ליתיום הן המפתח להפעלת רכבים חשמליים, המעבר לרכבים חשמליים התברר כאיטי יותר ממה שמשקיעים שיערו. הביקוש האיטי התרחש במקביל להקמת מכרות חדשים.
● מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם מעריך: זה הסיכון העיקרי שמאיים על הסדר העולמי
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, תשואת האיגרות הממשלתיות נסחרו אתמול במגמה ירידה: התשואה ל־10 שנים ירדה ל־4.8% והתשואה באג"ח לשנתיים נסחרה ברמה של 4.2%. בארה"ב ניכרת מגמת דומה בשוק הממשלתי, התשואה באג"ח ל־10 שנים יורדת לרמה של 3.6%, האג"ח לשנתיים נסחרה בתשואה של 3.5%.
בשוק החוב בארה"ב נרשמות ירידות מתונות בתשואות האג"ח הממשלתיות - האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.62%, מעט יותר מהאיגרת לשנתיים, 3.58%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל פוחת אתמול בבוקר אל מול הדולר האמריקאי, אך התחזק בכ-0.25% לקראת סיום יום המסחר. הבוקר נסחר השקל ב-3.77 שקלים לדולר וב-4.15 שקלים לאירו.
● מה עומד מאחורי התרופפות הקשר בין שוק המניות בארה"ב לשער הדולר?
בשוק הסחורות הנפט נסחר ביציבות, 67 ו-70 דולר לחבית נפט אמריקאי וברנט בהתאמה. מחירי הקריפטו ממשיכים לרדת היום בכ-1.5%.
הביטקוין מתאושש מעט הבוקר ב-2.5% ונסחר ב-56,180 דולר והאת'ריום ב-2,312 דולר.
4. מאקרו
הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב פרסמה אתמול את מדד המחירים לצרכן (CPI) לאוגוסט. המדד הראה על עליית מחירים של 0.2% בחודש אוגוסט, לעומת עלייה של 0.2% ביולי ולעומת תחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס לעלייה של 0.2% במדד, כך גם עבור מדד הליבה שמוציא מזון ואנרגיה.
על בסיס שנתי, עלו המחירים ב-2.5% לעומת הצפי לשיעורי אינפלציה של 2.6% ולעומת 2.9% שנמדד ביולי. זהו המדד הכי נמוך מאז במרץ 2021. מדד הליבה הראה על עלייה של 3.2%, כצפוי, אך מדד הליבה החודשי עלה ב-0.3%, מעט מעל הצפי.
"נתוני האינפלציה תפסו מקום משני לנתוני שוק העבודה במונחים של השפעה על מדיניות הפד", אמרה כלכלנית סיטיגרופ ורוניקה קלארק. "אבל בשווקים, וכנראה גם בין חברי הפד עצמם, חלוקים עדיין על הגודל המתאים של הורדת הריבית, נתוני מדד המחירים לצרכן עשויים להיות בכל זאת גורם חשוב בהחלטה הקרובה".
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, הגיב אתמול לנתוני האינפלציה בארה"ב: "נתוני האינפלציה בארצות הברית היו מעורבים, אך לדעתי אכזבו משהו את אלו שקיוו שהריבית תרד ב-0.5%. נראה כי אפשרות זו יורדת מהפרק וזאת משום שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה 0.3% בחודש אוגוסט והיה גבוה בעשירית האחוז הן משיעור השינוי בחודש יולי והן מציפיות השוק".
שני ארועי מאקרו נוספים ישפיעו היום על השווקים בעולם. הריבית בגוש האירו ומדד המחירים ליצרן בארה"ב.
בישראל, נתון האינפלציה יתפרסם ביום ראשון הבא. יונתן ברנד, מנכ"ל אולטרה פיננסים כותב כי "הצפי למדד המחירים לחודש אוגוסט הינו דווקא עלייה של כ־0.5%-0.6% בהובלת מחירי השכירות המאמירים, הנופש בארץ ובחו"ל ועלייה עונתית במחירי הירקות. טווח התחזית השנתית נותר על 2.9% - שהינו הקצה העליון של יעד האינפלציה השנתית, מה שמצר את צעדי בנק ישראל לנקיטת מהלך של הפחתת ריבית בתקופה הקרובה. הלחצים על נגיד הבנק להורדת הריבית הם גדולים , אבל להערכתנו עקב האמור לעיל הריבית בישראל תיוותר על כנה".
5. תחזית
סזאר פרז־רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר פיקטה מוסר בסקירתו כי "ההיפוך חזרה של עקום התשואות בארה"ב מצביע על כך שמשקיעים מצפים יותר ויותר להורדות ריבית מהירות של הפד. אנו צופים שלוש הורדות של 25 נקודות בסיס השנה".
פרז רואיז מדגיש כי "מחירי הנפט החלשים הם סימן נוסף לדיס־אינפלציה, שעשוי לתת לחלק מהבנקים המרכזיים יותר גמישות להוריד את הריבית. בהתאם, קרטל OPEC+ הגיב על ירידות המחירים בדחיית העלאת התפוקה של הנפט מצד מדינות הקרטל".
כאמור, היום תתקבל החלטת הריבית בגוש האירו. נדיה גארבי, כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר פיקטה: "אנו מצפים שהבנק המרכזי האירופי יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-3.5%. המוקד יהיה על מה שה- ECB יגיד על הצעדים הבאים במדיניות המרסנת שלו. בעוד שכיוון הריביות נשאר כלפי מטה, נשיאת ה-ECB, כריסטין לגארד, לא צפויה לתת איתות חד-משמעי לגבי הגודל והתזמון של המהלך הבא".
כתבות
ני"ע
